4월 고용 지표 호조와 반도체 랠리로 나스닥 사상최고치 경신(5/08/26)
- 베가스풍류객
- 2분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
4월 비농업 고용이 11만 5000명 증가해 예상치를 훌쩍 넘었으나 임금 상승세 둔화로 경제 연착륙 기대감이 커지며 장중 나스닥과 S&P500 최고치 경신
마이크론이 메모리 수요 폭발로 2008년 이후 최고의 주간 수익률을 기록하며 +13.90% 폭등해 강력한 반도체 랠리 주도
마르코 루비오 국무장관이 이란의 평화 제안 응답을 기대한다고 밝혀 지정학적 리스크 완화 조짐 속에 국제 유가 상승폭 제한
5월 미시간대 소비자 심리지수가 48.2로 떨어지며 고유가에 지친 소비자들의 체감 경기 악화 노출
아카마이, 플루언스 에너지 등이 호실적으로 급등한 반면 클라우드플레어, 업워크 등은 대규모 인력 감축과 가이던스 실망에 급락하는 개별 종목 실적 장세 지속
미국 주식 시황
▶ 4월 고용 호조로 나스닥과 S&P 500 장중 사상최고치 기록
미국 노동부가 발표한 4월 고용 지표가 탄탄하게 나오면서 미국 경제 연착륙(Soft Landing) 기대감이 커져 기술주 중심의 매수세가 강하게 유입
장중 S&P500은 62.11p(+0.85%) 오른 7399.22 나스닥은 408.17p(+1.58%) 상승한 26214.37을 기록하며 나란히 사상 최고치 경신
두 지수 모두 6주 연속 상승이라는 엄청난 대기록을 작성했으며 특히 S&P500 정보기술 섹터가 +2.52% 오르며 전체 시장을 견인
반면 우량주 중심의 다우지수는 25.11p(-0.05%) 하락한 49571.86으로 약보합을 보였고 소형주 러셀 2000 지수는 +0.46% 오르며 7주 연속 상승세 유지
▶ 멈추지 않는 폭주기관차 반도체 슈퍼사이클 기대감
인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 글로벌 메모리 부족 사태가 부각되며 반도체 주식들이 미친 듯한 랠리를 펼침
마이크론은 최고 용량의 솔리드 스테이트 드라이브 출하 소식에 장중 +13.90% 폭등하며 시가총액 7000억 달러를 돌파했고 2008년 12월 이후 최고의 주간 상승률 기록
AMD 역시 AI 칩 수요 폭발에 힘입어 시가총액 7000억 달러 고지를 넘어서며 +8% 급등했고 퀄컴도 +9% 오르며 동반 강세 시현
이러한 반도체 훈풍에 반도체 ETF(SMH)는 +3% 이상 뛰어오르며 52주 신고가를 갈아치워 기술주 투심을 극도로 자극
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▶ 이란 평화 협상 기대감과 국제 유가 상승 제한
마르코 루비오 미국 국무장관이 이탈리아 로마에서 기자들에게 이란의 새로운 평화 제안에 대한 응답을 "오늘" 기대한다고 밝히며 전쟁 종식 가능성 대두
앞서 미군이 오만만에서 이란 깃발을 단 유조선 2척을 타격하는 등 충돌이 있었으나 트럼프 대통령이 휴전은 여전히 유효하다며 확전 우려를 일축
이에 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 +1.31% 상승한 101.37달러 WTI 원유는 +1.13% 오른 95.88달러로 소폭 상승에 그치며 패닉 장세 방어
고용 지표 발표 이후 10년물 국채 금리가 4.367%로 -0.028%p 하락하며 증시의 밸류에이션 부담을 크게 덜어줌
▶ 엇갈린 소비 심리와 개별 종목 장세 지속
엇갈린 소비 심리와 잔혹한 실적 옥석 가리기 거시 경제가 회복력을 보이는 것과 반대로 실물 경제의 체감 온도는 처참하게 얼어붙은 것으로 확인
5월 미시간대 소비자 심리지수 예비치가 48.2로 발표되며 시장 예상치(49.3)를 밑돈 것은 물론 고유가와 인플레이션 공포로 인해 사상 최저치 수준으로 추락
이런 분위기 속에서 개별 기업들은 실적과 가이던스에 따라 주가가 지옥과 천당을 오가는 냉혹한 옥석 가리기 진행 중
아카마이와 로켓랩 등은 훌륭한 실적과 계약 수주로 각각 +20.06% +27% 급등했으나 클라우드플레어와 업워크는 대규모 인력 감축과 가이던스 부진에 -23% -21% 급락
▶ 오늘 인물 발언 모음
오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 4월 고용 보고서에 대해 "노동 시장은 1년 반 동안 꽤 안정적이었으며 훌륭하지는 않지만 안정적인 상태"라며 "실업률과 해고율이 낮게 유지되고 있어 고용 시장이 무너지고 있다는 증거는 많지 않다"고 언급
마르코 루비오 미국 국무장관은 "우리는 이란으로부터 오늘 응답을 기대하고 있으며 이 응답이 진지한 협상 과정으로 우리를 이끌 수 있기를 희망한다"고 발언
스콧 클레몬스 브라운 브라더스 해리먼 수석 투자 전략가는 "이번 고용 보고서는 중동 문제 실업 인플레이션 연준에 대한 온갖 충격적 우려 속에서도 미국 경제와 노동 시장의 근본적인 회복력을 보여주는 증거"라고 진단
찰리 맥엘리곳 노무라 전략가는 "투자자들이 3월에 주식을 외면했다가 지금 맹렬한 매수세에 나서고 있다"며 "포지션이 쌓이면 결국 무게를 이기지 못하고 무너질 수 있으며 시장이 돌아설 때는 정상적인 조정이 아닐 것"이라고 강력 경고
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 95.9%이며, 25bp 인하할 확률은 4.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
마이크론(MU): 글로벌 메모리 칩 부족 사태 속 최고 용량 드라이브 출하 소식에 장중 +13.90% 폭등하며 2008년 이후 최고 주간 수익률 달성
플루언스 에너지(FLNC): 배터리 저장 장치 제조업체로 2분기 핵심 이익이 예상치를 웃돌았다는 소식에 장중 +30% 폭등
로켓랩(RKLB): 1분기 호실적과 수주 잔고 22억 달러 돌파 및 대규모 극초음속 발사 계약 성사에 힘입어 장중 +27% 폭등
제이프로그(FROG): 공급망 소프트웨어 기업으로 연간 이익 가이던스가 예상치를 훌쩍 상회해 장중 +23% 폭등
아카마이 테크놀로지스(AKAM): AI 모델 제공업체와 18억 달러 규모의 클라우드 인프라 파트너십을 체결하며 장중 +20.06% 폭등
코어페이(CPAY): 기업 결제 서비스 기업으로 연간 이익 가이던스를 대폭 상향 조정하며 장중 +10% 폭등
퀄컴(QCOM) 및 AMD(AMD): 반도체 섹터 매수세 유입에 힘입어 장중 각각 +9% 급등 및 +8% 급등 시현
클라우드플레어(NET): 전체 직원의 대규모 인력 감축(1100명) 발표 및 가이던스 실망감에 장중 -23% 대폭락
업워크(UPWK): 인력의 24%를 해고하는 구조조정 발표와 함께 실적이 시장 눈높이에 미달하며 장중 -21% 폭락
토스트(TOST): 2분기 조정 EBITDA 가이던스가 시장 컨센서스를 크게 밑돌며 수익성 우려로 장중 -14% 폭락
메틀러 톨레도(MTD): 저울 제조업체로 2분기 이익 및 매출 성장 가이던스가 모두 예상치를 하회해 장중 -13% 폭락
메르카도리브레(MELI): 1분기 이익과 영업 이익률이 월가 기대치에 미치지 못해 장중 -12% 폭락
모토로라 솔루션스(MSI): 2분기 조정 이익 전망치가 투자자들의 기대치를 만족시키지 못하며 장중 -11% 폭락
피그스(FIGS): 의료용 의류 소매업체로 1분기 실적은 선방했으나 향후 성장 둔화 우려에 매물이 쏟아지며 장중 -27% 폭락
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4월 고용보고서 호조의 이면과 미국 소비 심리 지수의 부진에도 사상최고치
오늘 시장은 일자리가 예상보다 훨씬 많이 늘어났다는 소식에 나스닥과 S&P500이 쌍끌이로 사상 최고치를 찍으며 시원하게 날아오른 하루
미국내 4월 일자리가 11만 5000개나 늘어났는데 실업률은 4.3%로 안정적이고 임금 오르는 속도는 꺾였으니 연준 입장에서는 물가 걱정을 살짝 덜면서도 경제가 튼튼하다는 걸 확인한 완벽한 골디락스 성적표
특히 반도체 대장주 마이크론이 13% 넘게 폭등하고 AMD가 시총 7000억 달러를 돌파하는 걸 보면 인공지능이 이끄는 돈 잔치는 아직 끝날 기미가 안 보이는 상황
미국 국무장관이 이란이랑 평화 협상 타결을 앞두고 있다고 긍정적인 코멘트를 날리면서 그동안 증시 발목을 잡던 전쟁 공포도 꽤 많이 걷어낸 상태
다만 우려스러운 점은 5월 소비자 심리지수가 사상 최저치로 박살 나고 클라우드플레어나 업워크 같은 회사들이 사람을 무더기로 자르면서 주가가 -20%씩 폭락하는 걸 보면 실물 경제 밑바닥은 꽤 차갑게 식어가고 있다는 뜻
지수가 최고치를 뚫고 있지만 아주 살벌한 개별 종목 실적 장세가 이어지고 있는 상황
오늘의 경제지표
4월 미국 비농업 고용 보고서 (Nonfarm Payrolls) 발표치 전월 대비 11만 5000명 증가(115K)를 기록해 시장 예상치인 55K를 훌쩍 뛰어넘으며 강력한 노동 시장 증명
실업률은 4.3%로 변동 없이 유지되었고 시간당 평균 임금 상승률은 전월비 +0.2% 전년비 +3.6%로 예상치(+0.3%, +3.8%)를 하회하며 임금 발 인플레이션 우려를 덜어줌
인공지능 발전과 겹쳐 정보 서비스 섹터에서는 1만 3000개의 일자리가 사라졌으나 헬스케어 운송 소매업 등에서 일자리가 탄탄하게 창출되어 경제의 회복력을 뒷받침
5월 미시간대 소비자 심리지수 예비치 (Consumer Sentiment) 발표치 48.2를 기록해 전월의 49.8과 시장 예상치 49.3을 모두 하회하며 사상 최저치 수준으로 곤두박질
1년 기대 인플레이션은 4.5%를 기록했고 이코노데이 RPI 지수는 +23으로 아웃퍼폼(Outperform)을 달성
비록 수치 자체는 침울하지만 이란 전쟁과 유가 급등에 따른 일시적 체감 경기 악화가 반영된 것으로 실물 고용 시장의 호조와는 다소 괴리가 있는 심리적 우려를 시사
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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