국제 유가 하락하며 나스닥 최고치 경신, 인텔 급등과 실적 장세 지속(05/05/26)
- 베가스풍류객
- 16시간 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
S&P500과 나스닥이 유가 하락과 반도체 랠리에 힘입어 동반 사상 최고치를 경신하며 상승
미 국방장관이 이란과의 휴전이 유지되고 있다고 밝히며 WTI 원유가 -3.64% 하락해 에너지 인플레이션 공포 완화
애플과의 칩 제조 파트너십 기대감에 인텔이 +12.92% 급등하며 마이크론 샌디스크 등 반도체 섹터 동반 강세 주도
3월 JOLTS 구인 건수는 줄었으나 실제 채용이 2년래 최고치로 치솟고 무역 적자는 전년 대비 55% 감소하는 등 견조한 경제 지표 확인
마이클 버리가 게임스탑 지분을 전량 매각하고 페이팔 쇼피파이가 가이던스 실망감에 급락하는 등 철저한 실적 중심의 개별 종목 장세 지속
미국 주식 시황
▶ 빅테크 7 상승세 없이 사상최고치 경신
빅테크 대장주들의 뚜렷한 주도 없이도 S&P500과 나스닥이 사상 최고치를 갈아치우는 강력하고 폭넓은 랠리 시현
S&P500은 58.47p(+0.81%) 상승한 7259.22 나스닥은 258.32p(+1.03%) 오른 25326.13을 기록하며 동반 신고가 마감
다우지수 역시 356.35p(+0.73%) 오르며 49298.25로 상승했고 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 무려 +1.75% 상승하며 2845.00으로 사상최고치 경신
이날 엔비디아와 메타 등 일부 대형 기술주가 1% 내외로 약세를 보였음에도 정보기술 소재 산업재 등 10개 섹터로 매수세가 확산되는 에브리띵 랠리(Everything Rally) 양상 관찰
▶ 국제 유가 하락과 이란 리스크 완화
전일 이란의 UAE 공격 소식으로 4년래 최고치인 114달러 선까지 치솟았던 브렌트유가 미국의 지정학적 진화 발언에 힘입어 하락 반전
피트 헤그세스 미 국방장관이 이란과의 4주간 휴전이 여전히 유효하며 미국 상선들이 호르무즈 해협을 안전하게 통과했다고 밝혀 전쟁 확대 우려 완화
이에 WTI 원유는 -3.64% 급락한 102.55달러 브렌트유는 -3.40% 하락한 110.52달러를 기록하며 시장의 인플레이션 불안감을 덜어줌
유가 하락과 맞물려 10년물 국채 금리는 4.430%로 소폭 하락(-0.012%p)했고 VIX 공포 지수 역시 -4.98% 하락한 17.38을 기록해 완벽한 위험 선호 심리 회복 증명
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▶ 반도체 랠리와 실적 기반의 개별 종목 장세
애플이 아이폰용 칩 제조를 위해 인텔과 협상 중이라는 보도가 나오며 인텔 주가가 +12.92% 급등해 반도체 전반의 투자 심리를 강력하게 자극
마이크론 샌디스크 퀄컴 등 칩 관련주가 일제히 폭등하며 필라델피아 반도체 지수(SOX)를 무려 +4.23% 상승
현재까지 1분기 실적을 발표한 S&P500 기업의 약 85%가 월가 예상치를 웃도는 어닝 서프라이즈를 달성해 지수 상승을 든든하게 뒷받침
위험 자산인 비트코인마저 규제 우려를 딛고 8만 1000달러를 돌파하며 1월 말 이후 최고치를 기록하는 등 시장 전반에 긍정적 유동성이 강하게 유입되는 상황
▶ ISM서비스업 둔화 속 엇갈리 고용지표
경제 지표 측면에서는 4월 ISM 서비스업 지수가 53.6으로 떨어져 예상치(54.0)를 하회하고 신규 주문이 7.1포인트 급감하는 등 이란 전쟁 여파에 따른 일부 경제 활동 둔화 조짐 노출
반면 3월 JOLTS 보고서에서는 총 구인 건수가 686만 건으로 소폭 줄었으나 실제 채용은 65만 5000명 증가한 555만 명으로 2년래 최고치를 기록해 노동 시장의 왕성한 활력 재확인
3월 무역수지 적자 역시 603억 달러로 월간 기준 소폭 늘었으나 전년 동기와 비교하면 무려 55%나 대폭 감소하는 등 거시 경제 펀더멘털이 여전히 견조함을 시사
▶ 오늘 인물 발언 모음
피트 헤그세스 미 국방장관은 이란 리스크와 관련해 "두 척의 미국 상업용 선박이 미국 구축함과 함께 해협을 안전하게 통과했으며 이는 항로가 열려있음을 보여주고 휴전은 확실히 유지되고 있다"며 안보 불안 일축
마이클 버리는 게임스탑 지분 전량 매각을 발표하며 "어떤 식으로 분석하든 게임스탑이 이베이를 인수해 인스턴트 버크셔(Instant Berkshire)가 되겠다는 투자 논리는 5배가 넘는 과도한 부채 비율과 양립할 수 없다"고 강력 비판
재커리 힐 호라이즌 인베스트먼트 포트폴리오 관리 헤드는 "우리는 메가캡 기술주뿐만 아니라 소형주에 이르기까지 S&P500 전반에 걸쳐 믿을 수 없는 훌륭한 실적을 보고 있으며 시장은 호르무즈 해협 상황을 이미 대체로 극복했다"고 긍정적 분석
브라이언 암스트롱 코인베이스 CEO는 14% 인력 감축을 발표하며 "우리는 인공지능을 핵심으로 삼아 1인 다역을 수행하는 스타트업 창업 당시의 속도와 집중력으로 돌아가야 한다"고 인력 구조조정의 배경 설명
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 93.8%이며, 25bp 인하할 확률은 6.2%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
인텔(INTC) 애플과 아이폰용 칩 제조 파트너십 논의를 진행 중이라는 보도에 장중 +12.92% 폭등하며 시장 랠리 주도
샌디스크(SNDK) 다년간의 고객 계약을 기반으로 한 새로운 비즈니스 모델 전환에 힘입어 시가총액 2000억 달러에 육박하며 장중 +11.98% 폭등
사이토키네틱스(CYTK) 비대성 심근병증 치료제 임상 3상에서 환자 증상 개선이라는 매우 긍정적인 결과를 발표하며 장중 +17% 폭등
록웰 오토메이션(ROK) 회계연도 2분기 실적이 예상치를 상회하고 연간 이익 전망치를 기분 좋게 상향 조정하며 장중 +10% 폭등
안해우저 부시 인베브(BUD) 1분기 주당순이익이 97센트로 월가 예상치를 웃도는 강력한 호실적을 내놓으며 장중 +8.74% 급등
듀폰(DD) 1분기 실적 호조 및 연간 가이던스 상향과 함께 2억 7500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표해 장중 +8% 급등
페이팔(PYPL) 1분기 실적은 선방했으나 전체 인력 20% 감축 보도 및 실망스러운 이번 분기 역성장 가이던스 제시에 장중 -7.74% 급락
쇼피파이(SHOP) 2분기 매출 성장률이 1분기 34%에서 20%대 후반으로 둔화될 것이라는 우울한 전망을 내놓아 장중 -15% 폭락
팔란티어(PLTR) 1분기 호실적과 연간 가이던스 상향에도 불구하고 밸류에이션 부담에 따른 차익 실현 매물이 쏟아지며 장중 -6.93% 급락
헌팅턴 잉걸스(HII) 1분기 실적은 양호했으나 연간 잉여 현금 흐름 전망치가 컨센서스에 크게 미달하며 장중 -11% 폭락
피이서브(FI) 1분기 주당순이익이 전년 동기 대비 29%나 폭락하고 매출도 역성장하는 끔찍한 성적표를 보여주며 장중 -8.80% 급락
듀오링고(DUOL) 1분기 실적은 좋았으나 핵심 지표인 월간 활성 사용자(MAU) 수가 예상치에 미달하며 성장 둔화 우려로 장중 -5.62% 급락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
오늘 구원투수로 등장한 애플과 협업하는 인텔과 반도체 형제 자매들
오늘 미국 시장은 중동 전쟁 뉴스 때문에 잔뜩 쫄아있던 투자자들이 생각보다 별일 아니네라며 다시 주식을 쓸어 담은 하루였지만 장 막판 차익실현 매물도 출회
미국 국방장관이 직접 나서서 이란이랑 맺은 휴전은 아직 멀쩡하고 우리 배들도 바다를 무사히 지나갔다고 도장을 찍어주니 미친 듯이 솟구치던 기름값이 꺽이면서 상승세 주도
인플레이션 걱정도 줄어들고 때마침 1분기 기업 실적 발표를 깐 85%의 회사들이 너도나도 기대 이상으로 돈을 잘 벌었다고 보고하면서 시장에 완벽한 반등 명분을 쥐여줌
제일 재밌는 건 엔비디아나 마이크로소프트 같은 덩치 큰 대장주들이 딱히 힘을 안 쓰는데도 인텔이나 샌디스크 같은 반도체 기업들이 두 자릿수 폭등을 보여주면서 나스닥과 S&P500을 사상 최고치로 멱살 잡고 끌어올렸다는 사실
게다가 덩치 작은 소형주를 모아놓은 러셀 2000 지수마저 1.7% 넘게 펄펄 날고 있다는 건 돈이 대장주 한쪽으로만 쏠리는 게 아니라 시장 전체로 건강하게 피가 돌고 있다는 아주 긍정적인 신호
빅쇼트의 주인공 마이클 버리가 게임스탑 지분을 싹 다 팔고 도망갔다거나 페이팔이 실망스러운 미래 전망을 던지자마자 자비 없이 급락했지만
여전히 돈 잘벌고 실적 전망치 높게 제시하는 개별종목은 상승하며 아닌 종목들은 가차없이 급락하는 장세
오늘의 경제지표
3월 구인·이직 보고서 (JOLTS) 3월 총 구인 건수는 686만 6000건으로 전월 대비 소폭 감소하며 올해 최저치를 기록해 노동 시장의 극단적 인력 부족 현상이 서서히 진정되고 있음을 시사 하지만 가장 중요한 실제 신규 채용 인원은 무려 655만 명으로 급증해 2년 만에 최고치를 기록하며 기업들의 인재 흡수가 활발하게 이루어지고 경제가 원활하게 굴러가고 있음을 팩트로 입증
이코노데이 RPI +10을 달성해 시장 예상보다 훨씬 탄탄하고 건전한 고용 펀더멘털을 방증
4월 ISM 서비스업 지수 4월 서비스업 지수는 53.6을 기록해 전월의 54.0과 월가 예상치 53.9를 모두 밑돌았으나 여전히 기준선(50)을 상회하며 서비스업의 꾸준한 팽창 국면을 증명
다만 세부 지표에서 신규 주문이 7.1포인트나 급락한 53.5를 기록해 고유가와 이란 지정학적 리스크가 실물 경제 활동을 일시적으로 위축시켰음을 확인
3월 미국 무역수지 (International Trade) 3월 무역 적자는 603억 달러로 전월(578억 달러) 대비 약간 늘어났으나 시장 예상치인 609억 달러 적자보다는 선방
특히 트럼프 관세 부과 직전인 전년 동기와 비교하면 적자폭이 무려 55%나 대폭 감소했으며 수출이 12% 증가하고 수입은 9% 감소하는 등 미국의 훌륭한 글로벌 무역 경쟁력을 재확인
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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