이란전 휴전 기대감과 ISM 서비스업 물가 급등, 비트코인 부활(04/06/26)
- 베가스풍류객
- 2분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
미국과 이란의 45일 휴전안 및 호르무즈 해협 재개방 논의가 급물살을 타며 장중 나스닥이 상승세를 보임
3월 ISM 서비스업 지수는 54.0으로 둔화된 가운데 물가 지수는 70.7로 폭등하고 고용 지수는 45.2로 추락해 스태그플레이션 우려 자극
트럼프 대통령이 이란 석유 시설 타격 대신 기름을 가져오겠다며 수위를 조절한 발언을 내놓아 지정학적 공포 완화
중동 긴장 완화 및 1억 5400만 달러 규모의 숏 스퀴즈에 힘입어 비트코인이 7만 달러 선을 터치하며 가상자산 관련주 동반 급등
에너지 섹터가 14주 연속 상승 기록을 끝내고 주간 하락 전환한 반면 뉴로크라인의 솔레노 테라퓨틱스 인수 등 M&A 및 반도체 랠리 연출
미국 주식 시황
▶ 트럼프 45일 휴전 논의와 지정학적 안도감 증가
미국과 이란이 파키스탄과 오만 등 지역 중재자들을 통해 45일간의 휴전 및 호르무즈 해협 재개방 조건에 대해 논의 중이라는 보도가 나오며 시장에 강력한 안도감 제공
트럼프 대통령 역시 이란의 전력망이나 교량을 폭격하겠다는 기존의 초강경 태도에서 벗어나 "이란의 석유를 취하겠다. 더 이상은 나아가지 않겠다"고 발언하며 확전 우려 감소
장중 S&P500은 +0.3% 상승했고 나스닥은 +0.4% 다우지수는 61p(+0.1%)상승세를 보임
금요일 휴장 전 기록했던 강력한 주간 랠리(S&P500 기준 +3.4%)의 흐름을 이어가면서 주요 지수들은 이란 분쟁 발발 이후 지속되던 5주 연속 하락의 늪에서 완전히 벗어나 바닥을 다지는 흐름
▶ ISM 서비스 지수가 던진 스태그플레이션 경고
공급관리협회(ISM)가 발표한 3월 서비스업 지수는 54.0을 기록해 시장 예상치 55.4와 전월 56.1을 모두 하회했으나 여전히 확장 국면인 50 이상 유지
그러나 세부 지표가 시장에 충격을 주었는데 가격 지수(Prices Index)가 70.7로 +7.7p 폭등하며 2022년 10월 이후 최고치를 기록
반면 고용 지수(Employment Index)는 45.2로 -6.6p 수직 낙하해 2023년 12월 이후 최저치기록
물가는 미친 듯이 튀어 오르고 일자리는 빠르게 줄어드는 전형적인 스태그플레이션의 징후가 서비스업 전반에서 포착되며 연준의 금리 인하 셈법을 더욱 복잡하게 만드는
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▶ 에너지 업종 기록적인 독주 마감과 차익실현
국제 유가에서는 브렌트유가 110달러 서부텍사스산 중질유(WTI)는 113달러 선에서 널뛰기를 이어가고 있으나 휴전 기대감에 투자자들이 발 빠르게 포지션을 재조정하며 S&P500 에너지 업종이 주간 기준 -5.5% 하락
이로써 에너지 업종은 지난 1989년 데이터 집계 이후 역대 최장 기록이었던 14주 연속 상승 랠리에 마침표를 찍음
JPMorgan의 데이터에 따르면 개인 투자자들은 최근 시장 변동성을 활용해 그동안 수익이 났던 모멘텀 주식들을 팔아 치우고 소외주를 찾는 흐름을 보이며 차익 실현에 집중
▶ 비트코인 숏 스퀴즈와 메모리 반도체의 귀환
중동발 지정학적 공포가 줄어들자 간밤 비트코인 시장에서 1억 5443만 달러 규모의 대규모 숏 포지션 청산(숏 스퀴즈)이 발생하며 장중 7만 달러 선을 터치
이에 마이크로스트래티지 코인베이스 등 가상자산 관련주가 +3%에서 +6%대 강세를 보이며 위험 자산 선호 심리 회복
지난주 강한 조정을 받았던 샌디스크, 마이크론, 웨스턴디지털 등 메모리 반도체 주식들도 일제히 반등하며 인공지능 및 IT 섹터의 주도력 재확인
▶ 오늘 인물 발언 모음
국가경제회의(NEC) 위원장 케빈 해싯은 단기적인 유가 공급 충격이 지나가면 AI 주도의 생산성 향상이 인플레이션을 억제할 것이라며 연준은 결국 금리를 내릴 것이라고 긍정적 전망 제시
모건스탠리 전략가 마이크 윌슨은 S&P500이 바닥을 다지는 과정에 있다며 실적이 견조하고 밸류에이션이 압축된 경기 순환주 및 고품질 성장주(대형 테크 등) 비중을 점진적으로 늘려야 한다고 조언
엔젤레스 인베스트먼트의 마이클 로젠은 시장이 에너지 차질이 세계 경제에 미치는 막대한 파급력을 과소평가하고 있다며 에너지 가격이 예상보다 더 높게 더 오래 유지될 것이라고 경고
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 99.5%이며, 25bp 인하할 확률은 0.5%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
솔레노 테라퓨틱스(SLNO) 뉴로크라인 바이오사이언스가 주당 53달러 총 29억 달러 규모의 전액 현금 인수를 발표하며 장중 +32.39% 대폭등
앱러빈(APP) 제퍼리스와 웨드부시가 AI 광고 모델의 수혜와 비게임 부문 매출 성장을 이유로 1분기 실적 추정치와 목표가를 대폭 상향하며 장중 +5% 급등
인베스코(IVZ) 세계 최대 자산운용사 블랙록이 인베스코의 핵심 캐시카우인 QQQ ETF의 대항마 성격인 IQQ 출시를 SEC에 신청했다는 소식에 장중 -5% 하락
인컴패스 헬스(EHC) 미국 정부(CMS)가 2027 회계연도 입원 재활 시설(IRF)에 대한 메디케어 수가를 +2.4% 인상안으로 제안하며 장중 +6% 이상 강세
맥도날드(MCD) 고점 대비 -10% 하락한 현 주가가 매수 기회라며 오펜하이머가 새로운 가치 메뉴 및 음료 플랫폼 출시 기대를 이유로 목표가 355달러를 제시해 장중 +0.72% 상승
크라토스 디펜스(KTOS) 제퍼리스가 극초음속 무기 등 140억 달러 규모의 정부 수주 파이프라인을 긍정적으로 평가해 투자의견을 매수로 상향하며 장중 +8% 급등
부트 반(BOOT) 제퍼리스가 주가수익비율(PER)이 24배에서 16배로 리셋되어 밸류에이션 매력이 크다며 투자의견을 상향 조정해 장중 +8% 강세
루시드 그룹(LCID) 1분기 차량 인도량이 3093대에 그쳤으며 특히 신형 그래비티 SUV가 뒷좌석 부품 품질 문제로 29일간 배송이 중단되었다고 밝히며 장중 -5% 하락
라이온델바젤(LYB) 및 다우(DOW) 뱅크오브아메리카가 이란 전쟁으로 인한 화학 섹터의 일시적 훈풍이 지속 불가능하다며 투자의견을 하향해 장중 각각 -3%대 하락
메모리 반도체 주식 마이크론(MU) +3.72% 웨스턴디지털 +4% 샌디스크 +2% 등 최근 차익 실현으로 급락했던 메모리 주식들에 저가 매수세 유입되며 동반 반등
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🦁 베가스풍류객의 한마디
매일 달라지는 이란전 관련 트럼프 발언과 폭주하는 국제 유가
주말 내내 이란을 초토화하겠다던 트럼프 형님이 오늘 아침이 되자 "그냥 기름만 가져오겠다"며 톤을 확 낮추고 45일 휴전 썰이 돌자 시장이 안도하며 5주 연속 하락장에서 장중 상승세를 보였지만 여전히 정국은 불투명한 상태
기름값이 내려갈 조짐이 보이자 그동안 역대 최장기인 14주 연속 랠리를 펼치며 시장을 지배했던 에너지 주식들은 -5.5%씩 얻어맞고 차익 매물이 쏟아지는 손바뀜 장세
문제는 미국 경제 지표인데 ISM 서비스업 지수에서 물가는 70.7로 미친 듯이 오르고 고용은 45.2로 바닥을 뚫어버리며 그야말로 "월급은 안 오르는데 물가만 오르는" 끔찍한 스태그플레이션의 전조를 보여줌
그럼에도 불구하고 모건 스탠리 마이크 윌슨 형님은 S&P500이 바닥을 치고 있다며 우량주를 사라고 조언하는데 개인적으로는 해결된 것이 아무것도 없는 상황에서 약간 신빙성은 떨어짐
지속적인 상승세로 인해 개미들은 그동안 번 돈 챙겨서 도망치고 있다지만 비트코인이 숏 스퀴즈 내면서 7만 달러를 돌파하고 메모리 반도체들이 다시 고개를 드는 걸 보면 AI와 혁신이라는 메가 트렌드는 매크로 폭풍 속에서도 반등을 모색하는 중
하지만 이런 상황에서 이란과 휴전 뉴스는 언제든 다시 뒤집힐 수 있으니 섣부른 방향성 베팅보다는 여전히 관망이 오히려 나을 것으로 판단하며 불확실성이 산재한 상황에서 모든 것이 해결되고 움직여도 늦지 않는다고 개인적으로 판단
오늘의 경제지표
3월 ISM 서비스업 지수 발표치 54.0을 기록하며 시장 예상치 55.4와 전월 56.1을 모두 하회했으나 50선을 방어하며 확장 국면 유지
이코노데이 RPI +39를 기록하며 시장 전반의 기대치 대비 펀더멘털은 양호한 상태를 입증 문제는 세부 지표의 극단적 괴리인데 가격 지수가 +7.7p 폭등한 70.7을 기록해 2022년 10월 이후 가장 높은 물가 상승 압력을 보여줌
동시에 고용 지수는 -6.6p 폭락한 45.2를 기록해 2023년 12월 이후 최저치로 곤두박질치며 기업들이 채용을 줄이고 해고를 늘리고 있음을 시사
고물가와 고용 한파가 겹친 스태그플레이션 시그널로 연준의 금리 인하 기대감을 짓누르는 핵심 악재 데이터
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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