트럼프, 이란전 불확실성 증폭으로 유가 상승하며 롤러코스터 장세(04/02/26)
- 베가스풍류객
- 11시간 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
트럼프 대통령이 대국민 연설에서 이란 전쟁의 명확한 종료 시점을 제시하지 않아 WTI가 +11.77% 폭등하며 111달러 돌파
다우지수가 장중 600p 이상 급락했으나 이란과 오만이 호르무즈 해협 통행 프로토콜을 논의 중이라는 보도에 낙폭을 대부분 만회
테슬라의 1분기 차량 인도량이 시장 예상치를 밑돌며 -5.71% 급락해 매그니피센트 7 대형 기술주의 하락 주도
주간 신규 실업수당 청구 건수가 202K로 감소하고 무역 적자도 축소되며 탄탄한 경제 펀더멘털 재확인
전쟁 장기화 우려 속에서도 금 가격이 -2.87% 하락하고 비트코인이 -2.15% 떨어지는 등 안전 자산과 위험 자산의 엇갈린 흐름 연출
미국 주식 시황
▶ 트럼프 강경 발언과 불확실성 증폭하며 국제 유가 급등
트럼프 대통령이 전날 밤 황금 시간대 연설에서 이란 군사 작전 축소 계획을 구체적으로 밝히지 않고 협상 실패 시 발전소 폭격까지 경고하며 에너지 시장 패닉 유발
이에 WTI 원유는 장중 +11.77% 폭등한 111.90달러를 기록해 3월 9일 이후 처음으로 110달러를 돌파했고 브렌트유 역시 +7.60% 오른 108.85달러로 급등
UBS는 호르무즈 해협 통행이 재개되지 않으면 글로벌 석유 재고가 바닥나 이달 말 유가가 150달러를 돌파할 수 있다고 강력히 경고
하지만 지난달 내내 유가 상승 혜택을 보던 에너지 섹터는 오히려 이번 주 들어 하락세를 보이며 개인 투자자들의 차익 실현 매물 출회 및 순환매 장세 시현
▶ 호르뮤즈 개방 기대감과 롤러코스터 장세
호르무즈 기대감과 롤러코스터 장세 유가 폭등 충격에 다우지수는 장 초반 608p(-1.3%) 이상 수직 낙하했고 나스닥은 -2.2%까지 폭락하며 변동성 극대화
그러나 오후 들어 이란 국영 매체가 오만과 함께 호르무즈 해협 통행을 모니터링하는 프로토콜 초안을 작성 중이라고 보도하자 지수가 급반등 시도
장중 다우 산업평균지수는 175.69p 하락한 -0.38% S&P500은 -0.23% 나스닥은 -0.29%로 낙폭을 크게 축소하며 거래
VIX 공포 지수는 +4.65% 상승한 25.68을 기록하며 여전히 장기 평균인 20을 훌쩍 넘긴 위험 회피 심리 대변
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▶ 엇갈린 자산시장 금과 비트코인의 동반 하락
이란 전쟁 불확실성이 커졌음에도 불구하고 대표적인 안전 자산인 금 가격이 -2.87% 하락한 4675.00달러를 기록해 투자자들을 당혹게 한 하루
고금리 장기화 우려와 소매 투자자들의 투기적 거품 붕괴 헤지 펀드의 디레버리징이 겹치며 금의 지정학적 헤지 기능이 작동하지 않는 이례적 현상 발생
가상자산 역시 비트코인이 -2.15% 하락한 66678.13달러 이더리움이 -4.56% 급락하는 등 위험 자산 회피 심리에 직격탄
JPMorgan 데이터에 따르면 개인 투자자들은 그동안 랠리를 이끌던 모멘텀 주식에서 차익을 실현하며 시장의 변동성에 대비하는 모습
▶ 실업수당 청구 감소와 테슬라 하락세 견인
예상 밖 실업수당 감소와 엇갈린 자산 시장 주간 신규 실업수당 청구 건수가 202K로 감소하며 탄탄한 고용을 증명하자 10년물 국채 금리가 장중 4.35% 부근까지 상승 압력
테슬라의 1분기 차량 인도량이 35만 8000대에 그쳐 월가 예상치인 37만 대를 크게 밑돌며 주가가 -5.71% 하락하며 매그니피센트 7 ETF(MAGS)의 -1.16% 하락을 주도하며 대형 기술주 전반에 하방 압력으로 작용
▶ 오늘 인물 발언 모음
밀러 타박의 매튜 J. 말레이 수석 시장 전략가는 트럼프 대통령이 일방적으로 스위치를 켜고 끌 수 있는 상황이 아니라며 과거와 달리 모든 카드를 쥐고 있지 않다는 점이 시장의 가장 큰 골칫거리라고 진단
크로스체크 매니지먼트의 토드 쇤버거 CIO는 호르무즈 해협 재개방이 중요한 이유는 석유뿐만 아니라 반도체 공정에 필수적이며 대체 불가능한 헬륨 공급 때문이라고 지적
LPL 파이낸셜의 아담 턴퀴스트는 S&P500이 11월 저점인 6522의 지지선을 지켜내는 것이 단기 하락 추세를 막는 핵심 테스트가 될 것이라고 분석
EY-파르테논의 수석 이코노미스트 그레그 다코는 지정학적 전개로 인해 2026년 GDP 성장이 둔화되고 2027년까지 인플레이션이 상승할 것이라며 연준의 금리 인하 경로가 불투명해졌다고 평가
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 99.5%이며, 25bp 인하할 확률은 0.5%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
테슬라(TSLA) 1분기 차량 인도량이 35만 8000대에 그쳐 월가 예상치인 37만 대를 크게 밑돌며 전 분기 대비 -14% 감소했다는 소식에 장중 -5.71% 급락
나이키(NKE) 이번 분기 중국 시장 매출이 -20% 감소할 것이라는 암울한 가이던스를 제시한 여파로 이틀 연속 약세를 보이며 장중 -2% 이상 하락
블루오울(OWL) 두 개의 주요 사모 펀드에서 환매 요청이 이례적으로 급증하자 환매 한도를 5%로 제한하기로 결정하며 유동성 우려에 장중 -3.79% 하락
글로벌스타(GSAT) 아마존이 인수를 위한 논의를 진행 중이라는 파이낸셜 타임스의 보도가 나오며 인수합병 기대감에 장중 +9% 급등
펭귄 솔루션스(PENG) 2분기 조정 주당순이익이 52센트 매출이 3억 4300만 달러로 시장 컨센서스를 모두 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록하며 장중 +13% 급등
코히런트(COHR) 및 루멘텀(LITE) 광학 트랜시버 제조업체로서 AI 인프라 수요 기대감에 3일 연속 상승세를 이어가며 장중 각각 +4% +5% 이상 강세
윙스탑(WING) 파이퍼 샌들러가 위험 대비 보상 비율이 개선되었다며 투자의견을 비중 확대로 높이고 목표가를 190달러로 상향 조정해 장중 +6% 상승
카니발(CCL) 및 델타항공(DAL) 유가가 장중 +11% 넘게 폭등하며 제트 연료비 압박 우려가 커지자 크루즈와 항공주 동반 하락하며 각각 -3% -2% 약세
넥스트디케이드(NEXT) 및 셰니에르 에너지(LNG) 중동 분쟁으로 인한 글로벌 에너지 공급 차질 우려 속 미국산 LNG 수출 기업들의 반사이익 기대로 장중 각각 +6% +2% 상승
CF 인더스트리스(CF) 호르무즈 해협 차단 장기화 시 글로벌 비료 공급망이 타격을 받을 것이란 우려에 장중 +2.07% 강세
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🦁 베가스풍류객의 한마디
매일 달라지는 이란전 관련 트럼프 발언과 폭주하는 국제 유가
트럼프 대통령이 연설에서 이란 폭격 멈추겠다는 시원한 한마디를 안 해주는 바람에 유가가 111달러를 뚫고 전일 야간 선물에서 3대 지수 박살 나고 장중 롤러코스터 신세진 하루
다행히 이란이랑 오만이 호르무즈 해협 열어보겠다고 꼼지락거린다는 소식에 숏 커버링이 들어오며 낙폭을 줄이긴 했지만 시장의 신경은 온통 중동에 쏠려있는 상황
그 와중에 테슬라는 차 못 팔았다고 -5% 넘게 뚝배기가 깨지고 매그니피센트 7도 힘을 못 쓰면서 지수 하방 압력을 더 키움
더 무서운 건 금값마저 -2% 넘게 폭락하고 있다는 건데 전쟁이 났는데도 금이 헤지 역할을 못 하고 냅다 던져지는 걸 보면 고금리와 강달러가 깡패라는 월가의 진리가 다시 입증
실업수당 청구 건수가 202K로 뚝 떨어지고 챌린저 보고서에서는 AI 때문에 1만 5000명이나 짐을 쌌다는 충격적인 지표가 나오며 고용 시장의 체질 개선과 끈적한 펀더멘털이 연준의 금리 인하 명분을 없애고 있는 중
아마존 인수설에 +9% 날아간 글로벌스타나 실적 잘 나온 펭귄 솔루션스처럼 철저하게 개별 호재와 숫자가 받쳐주는 종목들만 상승
당장 내일 호르무즈 해협 뉴스와 굵직한 비농업 고용 지표가 대기 중이니 섣부른 방향성 베팅보다는 본인의 포트폴리오의 퀄리티를 높이고 변동성에 대비한 현금 비중 조절이 필수적인 시점이라고 판단
오늘의 경제지표
주간 신규 실업수당 청구 건수 주간 신규 실업수당 청구 건수가 202K를 기록하며 시장 예상치인 212K를 밑돌고 전주 대비 -9K 감소, 이코노데이 RPI +41이라는 강력한 서프라이즈를 기록하며 미국 고용 시장이 고유가와 불확실성 속에서도 기업들의 해고 자제로 극도로 견조함을 입증, 탄탄한 고용 데이터는 경제 연착륙을 지지하지만 동시에 연준의 조기 금리 인하 기대를 꺾어버리며 10년물 국채 금리를 장중 상승시킨 요인
2월 상품 및 서비스 무역수지 2월 무역 적자가 57.3B 달러를 기록해 월가 예상치인 62B 달러보다 적자 폭이 축소, 특히 작년 동기 대비 적자 규모가 약 -55%나 급감했는데 이는 작년 트럼프 관세 부과를 앞두고 기업들이 재고를 폭발적으로 수입했던 기저효과가 반영된 결과
3월 챌린저 감원 보고서 3월 기업들의 해고 발표 건수가 60260건을 기록하며 전월 대비 +25% 급증
특히 흥미로운 점은 전체 해고의 약 25%인 15341건이 인공지능(AI) 도입으로 인한 인력 감축으로 집계되며 AI가 화이트칼라 일자리에 미치는 구조적 변화가 숫자로 증명되기 시작 오라클 등 주요 기업들이 AI 투자를 늘리는 대신 기존 인력을 줄이는 트렌드가 확산 중
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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