트럼프 휴전안에 안도한 미 증시, 유가 하락과 귀금속 반등(03/25/26)
- 베가스풍류객
- 1분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
트럼프 대통령이 이란에 15개 항목의 평화 협상안을 전달했다는 소식에 유가가 하락하며 3대 지수 상승 마감
이란 국영 매체가 미국의 휴전 제안을 거절하고 호르무즈 해협 통제권을 요구했으나 시장은 지정학적 완화 희망에 무게를 둠
국제 유가 하락으로 인플레이션 우려가 잦아들며 10년물 등 국채 금리가 하락하고 6거래일 만에 금값이 +2.79% 반등
2월 수입 물가가 +1.3% 급등해 4년 만에 최대 상승폭을 기록하며 향후 인플레이션 파이프라인 압력 예고
암(ARM)홀딩스가 자체 칩 공개로 +16.38% 폭등하고 제트블루가 합병 논의 소식에 급등하는 등 개별 호재 만발
미국 주식 시황
▶ 트럼프의 15개 평화안과 널뛰는 투심
미국이 파키스탄을 통해 이란에 15개 항목의 평화 협상안을 전달했다는 보도에 시장의 지정학적 공포가 크게 완화된 하루
다우 산업평균지수는 장중 594p 가까이 치솟았으나 이란이 미국의 제안을 거절하고 호르무즈 해협 통제권 등을 요구하는 5개항 역제안을 했다는 소식에 상승폭 일부 반납
결국 다우 산업평균지수는 305.43p 상승한 46429.49로 마감, S&P500은 +0.54% 오른 6591.90, 나스닥 종합지수는 +0.77% 상승한 21929.83으로 마감
브렌트유는 -2.17% 하락한 102.22달러 WTI는 -2.2% 내린 90.32달러로 마감하며 유가 하락이 주가 상승을 견인하는 뚜렷한 역의 상관관계 증명
▶ 랠리를 외면하는 개인 투자자들(Sell the Rip)
반다 리서치(Vanda Research)에 따르면 개인 투자자들은 시장의 긍정적인 반등에도 불구하고 장 초반 2시간 동안 5500만 달러 규모의 주식을 순매도하며 랠리에 동참하지 않는 흐름
특히 인공지능 대장주인 엔비디아 주식을 집중적으로 매도하며 전쟁 장기화 피로감과 불확실성 속에 차익 실현에 나선 모습
반면 대형주 중심의 랠리에서 소외되었던 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 +1.23% 급등하며 조정장을 탈출하고 순환 매수세 유입 확인
미국 주식 시장의 공포를 측정하는 VIX 지수는 -6.01% 하락한 25.33을 기록했으나 여전히 장기 평균인 20을 웃돌고 있어 경계감 잔존
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▶ 엇갈린 경제 지표와 여전히 끈적한 인플레
2월 수입 물가지수가 +1.3% 상승하며 2022년 3월 이후 4년 만에 최대 상승폭을 기록해 파이프라인 인플레이션 우려를 자극
수출 물가 역시 +1.5% 급등해 1월의 +0.6%를 크게 상회하며 금리 인하 기대감을 낮추는 요인으로 작용
5년물 국채 입찰이 2년물에 이어 또다시 부진한 수요를 보였으나 국제 유가 하락 안도감이 채권 매수세를 부추기며 10년물 국채 금리는 4.334%로 하락
중동 분쟁 장기화 시 에너지 가격 급등으로 국채 가치가 훼손될 것이란 기관들의 두려움이 채권 수요를 얼어붙게 만든 핵심 요인
▶ 미 국채 금리 하락과 귀금속의 부활
국제 유가 안정과 함께 달러 강세 및 국채 금리 상승세가 꺾이자 5일 연속 내리꽂히던 금 선물 가격이 극적으로 반등
마진콜 압박이 해소되고 저가 매수세가 유입되며 금은 +2.79% 급등한 4524.80달러로 화려하게 부활
은 가격 역시 +3.43% 급등하며 71.95달러를 기록해 귀금속 시장 전반에 걸친 유동성 위기 완화 시그널 발산
▶ 오늘 인물 발언 모음
BCA 리서치의 맷 거트켄은 이란이 중요 에너지 인프라 타격을 며칠간 자제한다면 트럼프의 제안을 조용히 수용하는 것이지만 다시 공격을 재개하면 유가가 치솟고 증시가 추락할 것이라고 분석
도이체방크의 짐 리드는 이란이 미국의 요구를 수용할지는 불투명하지만 평화안 뉴스가 석유 시장의 지정학적 위험 프리미엄을 걷어내는 데 도움을 주었다고 평가
베어드 프라이빗 웰스 매니지먼트의 로스 메이필드는 주식 시장이 군사적 긴장 완화 희망에 랠리를 펼치고 있으며 결론으로 가는 길이 순탄치 않더라도 방향성에 만족하고 있다고 진단
AJ 벨의 러스 몰드는 영국의 인플레이션 지표가 견조하게 나왔으나 최근의 에너지 비용 급등을 반영하지 않아 중앙은행이 금리 정책을 결정하기에는 아직 이른 시점이라고 설명
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 93.8%이며, 25bp 인하할 확률은 6.2%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
암 홀딩스(ARM) 자체 개발 CPU 칩을 공개하며 2031년까지 150억 달러의 매출 창출 전망을 내놓고 레이먼드 제임스의 투자의견 상향에 힘입어 장중 +16.38% 폭등
제트블루(JBLU) 세마포르가 유나이티드항공 알래스카항공 등 경쟁사와의 잠재적 합병을 탐색하기 위해 고문을 고용했다고 보도하며 장중 +13.37% 폭등
츄이(CHWY) 4분기 조정 EBITDA가 예상치를 상회하고 1분기 및 연간 매출 가이던스가 긍정적으로 제시되며 장중 +13.30% 급등
턴스 파마슈티컬스(TERNS) 머크가 67억 달러에 전액 현금 인수를 합의했다는 소식에 프리미엄이 반영되며 장중 +5% 강세
인튜이티브 머신스(LUNR) NASA와 1억 8040만 달러 규모의 달 표면 탑재체 전송 계약을 체결했다는 소식에 장중 +15% 급등하며 우주 관련주 동반 강세
브레이즈(BRZE) 4분기 매출이 2억 520만 달러로 예상치를 웃돌고 긍정적인 가이던스를 제시해 주당순이익 미스에도 불구하고 장중 +18% 대폭등
에코스타(SATS) 스페이스X가 빠르면 이번 주 IPO를 신청할 수 있다는 보도가 나오며 스페이스X 지분 3%를 보유한 사실이 부각돼 장중 +11% 급등
로빈후드 마켓츠(HOOD) 이번 분기부터 시작해 향후 3년에 걸쳐 진행될 15억 달러 규모의 대규모 자사주 매입 계획을 승인하며 장중 +5% 상승
제너락 홀딩스(GNRC) 월가 컨센서스에 미치지 못하는 2028년 EBITDA 및 마진 가이던스를 제시하며 실망감에 장중 -7% 하락
KB홈(KBH) 1분기 주당순이익이 52센트로 예상치 55센트를 하회하고 매출 및 주택 인도 전망치까지 부진하게 제시되며 장중 -1.55% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
국제 유가 하락하며 실낱같은 합의를 바라는 미국 주식시장
트럼프의 15개항 평화안 배달 소식에 시장이 전쟁 끝났다며 환호하다가 이란의 거절 보도에 흠칫 놀라 상승폭을 줄인 변덕스러운 하루
하지만 국제 유가가 -2% 넘게 빠지면서 인플레이션 공포의 멱살을 풀어주자 다우가 300p 넘게 오르고 암홀딩스가 자체 칩 발표로 +16% 폭등하는 등 여전히 시장의 본질은 개별 종목 호재 있음을 증명
재밌는 건 지수가 이렇게 오르는데도 개미들은 전쟁 뻥카에 안 속는다며 장 초반부터 엔비디아를 수천만 달러씩 내다 팔고 있다는 점
기관들은 국제 유가 하락을 틈타 낙폭이 과대했던 금과 은을 다시 사들이고 중소형주인 러셀 2000을 끌어올리며 순환매의 정석을 보여준 장세
2월 수입 물가가 4년 만에 최고치로 뛰고 5년물 국채 입찰도 죽을 쑤는 걸 보면 연준 제롬 파월 의장의 이마에 주름살이 하나 더 늘어날 찝찝한 매크로 환경
이란이 며칠간 호르무즈 해협을 건드리지 않으면 평화안 수용 시그널이겠지만 다시 유조선을 때리기 시작하면 국제 유가가 폭등하며 오늘 랠리는 데드캣 바운스로 끝날 위험 상존하고 있는 불확실성이 다분한 시장
따라서 여전히 간보기 장세이며 미국+이스라엘 vs 이란 전쟁으로 인해 변동성만 높아진 시
오늘의 경제지표
2월 수입 및 수출 및 수입 물가지수
전월 대비 +1.3% 상승해 예상치 +0.6%를 두 배 이상 뛰어넘으며 2022년 3월 이후 4년 만에 최고치 기록
수출 물가 역시 +1.5% 급등해 1월의 +0.6% 상승을 크게 상회 에너지 가격 급등 이전부터 비연료 소비재 중심의 물가 상승 압력이 축적
연준의 기준 금리 정책 결정에 부담을 가중시키는 끈적한 인플레이션 시그널을 보여주고 있음
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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