국제 유가 $110쇼크와 4주 연속 하락세, CNN 공탐지수13기록 (03/20/26)
- 베가스풍류객
- 6시간 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
이란 전쟁 장기화와 브렌트유 110달러 돌파 쇼크로 다우지수를 포함한 3대 지수가 4주 연속 하락하는 늪에 빠짐
1년 기대 인플레이션이 5.304%로 치솟으며 연내 금리 인하 기대가 8.8%로 붕괴하고 오히려 금리 인상 확률이 50%를 넘어섬
슈퍼마이크로(SMCI) 공동 창업자가 엔비디아 칩을 중국에 밀수한 혐의로 기소되며 주가가 -29.59% 폭락
고물가 고금리 우려에 10년물 국채 금리가 4.368%로 급등하며 주식 채권 금 가격이 2023년 8월 이후 처음으로 3주 연속 동반 하락
네 마녀의 날(Quadruple Witching)을 맞아 장중 변동성이 극대화된 가운데 에너지 섹터만 나홀로 강세
미국 주식 시황
▶ 미국 주식 시장 4주 연속 하락과 극단적 공포
이란과 이스라엘의 분쟁이 격화되며 중동 리스크가 장기화되자 시장의 매도세가 4주째 이어지는 참담한 흐름 다우지수는 274p(-0.60%) 하락한 45746.47 S&P500은 71p(-1.08%) 하락한 6535.29 나스닥은 366p(-1.66%) 하락한 21723.99로 장을 마감 다우지수와 S&P500은 4주 연속 하락을 기록했으며 특히 S&P500은 작년 3월 이후 가장 긴 주간 하락세를 보인 상황 CNN 공포 탐욕 지수는 17까지 추락하며 이란 전쟁 발발 이후 처음으로 극단적 공포(Extreme Fear) 구간에 진입해 투자자들의 불안 심리를 대변 네 마녀의 날이 겹치며 파생상품 만기에 따른 대규모 포지션 청산이 지수 하방 압력을 더욱 부추긴 하루
▶ 부활한 금리 인상 공포와 널뛰는 기대 인플레이션
시장 참여자들의 1년 후 물가 전망을 보여주는 1년 기대 인플레이션(breakeven rate)이 연초 2.5% 수준에서 5.304%로 폭등하며 인플레이션 재점화 우려 현실화
CME 페드워치에 따르면 연내 금리 인하 확률은 8.8%로 쪼그라든 반면 10월까지 금리를 인상할 확률이 50%를 돌파하는 기현상 발생
연준이 물가를 잡기 위해 다시 금리를 올려야 할지도 모른다는 공포가 퍼지며 2년물 국채 금리는 3.887% 10년물은 4.368% 30년물은 4.939%로 일제히 급등
주택 건설업체 주가를 추종하는 XHB ETF는 치솟는 모기지 금리 부담에 -2.20% 하락하며 직격탄
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▶ 에너지 섹터 독주 기술주 추락 및 금과 채권도 동반 하락
에너지 섹터의 독주와 기술주 추락 S&P500 11개 섹터 중 에너지 섹터(XLE)만이 +1.03% 상승하며 나홀로 랠리를 펼친 극심한 차별화 장세
브렌트유가 장중 110.89달러 WTI가 98.22달러까지 오르며 셰브론 엑슨모빌 코노코필립스 등 에너지 대장주들이 52주 신고가 혹은 역대 최고가를 경신
반면 슈퍼마이크로 쇼크가 덮친 기술주 진영은 마이크론 -5.38% 웨스턴디지털 -6.20% 등 반도체 주식들이 무더기로 쏟아지며 나스닥 하락을 주도
안전 자산의 대명사인 금(Gold)마저 3주 연속 하락하며 -0.67% 내린 4574.70달러를 기록해 2020년 3월 이후 최악의 주간 낙폭 시현
통상적으로 증시가 무너지면 채권이나 금으로 자금이 몰려야 하나 고금리와 달러 강세 압박에 모든 자산군이 동반 매도되는 투매 현상 발생
주식 채권 금이 3주 연속 함께 하락한 것은 2023년 8월 이후 처음이며 2002년 이후 단 두 번째로 기록될 만큼 극도로 이례적인 자산 시장 발작 구간
▶ 물가 상승과 CNN 공포 탐욕지수 17기록
10월까지 연준이 금리를 올릴 확률이 50%를 넘어섰다는 블룸버그의 데이터 확인 유가 급등이 쏘아 올린 인플레이션 재점화 우려가 채권 시장의 금리 궤적을 완전히 뒤엎으며 위험 자산 밸류에이션을 무너뜨리는 가장 강력한 뇌관으로 작용
1년 기대 인플레이션 (One-year Breakeven Rate) 금융 시장이 예상하는 향후 12개월간의 물가 상승률을 보여주는 이 지표가 연초 2.5% 미만에서 5.304%로 두 배 이상 폭등 투자자들이 유가 110달러 시대를 맞이하며 당분간 물가가 잡히지 않을 것이라는 극단적인 베팅을 하고 있음을 증명
CNN 공포 탐욕 지수 (Fear & Greed Index) 발표치 17을 기록하며 11월 이후 최저치이자 명백한 극단적 공포(Extreme Fear) 구간에 돌입 네이션와이드의 분석에 따르면 2019년 이후 이 지표가 극단적 공포를 가리켰을 때 S&P500의 향후 3개월 평균 수익률이 +8.6%에 달했다는 점에서 역발상 매수의 시그널로도 해석 가능
▶ 오늘 인물 발언 모음
트럼프 대통령은 소셜 미디어를 통해 동맹국들이 군사적 승리에도 불구하고 기름값이 높다고 불평만 할 뿐 호르무즈 해협을 여는 단순한 군사 작전에는 도움을 주지 않는다고 비판
TD 증권 전략가 게나디 골드버그는 시장이 중동 분쟁의 장기화를 기정사실로 받아들이면서 주말을 앞두고 국채 금리가 계속해서 녹아내리듯 치솟고 있다고 진단
다코타 웰스 매니지먼트 로버트 파블릭은 유가 쇼크는 수요가 아닌 공급 부족의 문제라며 연준이 금리를 올리는 것은 결코 해결책이 될 수 없고 경제가 스스로 둔화될 것이라고 경고
도이체방크 짐 리드는 지정학적 충격 이후 통상 15거래일 부근에서 증시가 바닥을 친다는 과거 데이터가 있지만 지금은 불확실성이 너무 커서 헤드라인에 휩쓸릴 수밖에 없다고 분석
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 89.7%이며, 25bp 인하할 확률은 10.3%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI) 공동 창업자 일당이 미국의 수출 통제를 피해 엔비디아 칩을 중국으로 대거 밀수한 혐의로 연방 검찰에 기소되며 장중 -29.59% 급락
페덱스(FDX) 회계연도 3분기 주당순이익이 5.25달러로 예상치 4.09달러를 크게 상회하고 2026년 가이던스를 상향 조정하며 장중 +1.62% 상승
플래닛 랩스(PL) 4분기 주당순이익이 손익분기점을 맞추며 월가 예상치(-0.05달러 적자)를 뛰어넘은 어닝 서프라이즈에 장중 +26%폭등
요크 스페이스 시스템즈(YORW) 연간 매출이 3억 8620만 달러로 시장 기대치를 상회하고 강력한 2026년 가이던스를 제시하며 장중 +22% 폭등
솔라엣지 테크놀로지스(SEDG) 중동 리스크가 유럽의 에너지 안보 투자를 자극할 것이란 제퍼리스의 투자의견 상향 리포트에 장중 +14% 급등
인스페리티(NSP) 회장 겸 CEO인 폴 사바디가 이번 주 205000주 규모의 자사주를 대거 매입했다는 내부자 거래 공시에 장중 +11% 급등
암 홀딩스(ARM) HSBC가 스마트폰 IP 기업에서 AI 서버 CPU 대장주로의 긍정적 전환을 평가하며 투자의견을 2단계 상향 조정한 덕분에 장중 +4.3% 강세
넥스타 미디어 그룹(NXST) 연방통신위원회의 승인을 받아 60억 달러 규모의 지역 뉴스 기업 테그나(Tegna) 인수를 성공적으로 마무리하며 장중 +4% 상승
델 테크놀로지스(DELL) 경쟁사인 슈퍼마이크로의 밀수 기소 파문에 따른 반사이익 기대감이 형성되며 반도체 하락장 속에서도 장중 +4.66% 강세
리비안(RIVN) 및 우버(UBER) 우버와 최대 50만 대의 로보택시 도입 파트너십을 체결했으나 시장 약세에 밀려 리비안 -4% 우버 -2% 동반 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
네타냐후 립서비스에 변동성을 보인 미국 주식시장
기름값이 110달러를 넘어가고 금리 인하가 아니라 기준 금리 인상 공포가 월스트리트를 덮치며 4주 연속 피바람이 분 처참한 한 주
특히 잘나가던 AI 대장주 중 하나인 슈퍼마이크로 창업자가 엔비디아 칩을 몰래 중국에 팔아넘겼다는 어처구니없는 기소장이 날아오면서 -29% 넘게 삭제당한 건 나스닥 투심에 찬물을 끼얹은 최악의 악재
주식도 하락하고 채권도 박살 나고 심지어 안전하다던 금값마저 폭락하는 걸 보면 기관이나 개미나 가릴 것 없이 겁에 질려 일단 전부 다 팔고 보자는 극단적인 현금 확보 전쟁이 벌어지는 중
그 와중에 국제 유가 상승의 꿀을 빠는 엑슨모빌이나 셰브론 같은 에너지주만 52주 신고가를 찍고 플래닛 랩스나 페덱스처럼 확실하게 숫자 찍어주는 실적주들만 상승하는 장세
다행인 건 CNN 공포 지수가 17까지 내려가면서 시장이 이미 충분히 매를 맞고 쫄아있다는 점 역사적으로 대중이 극도로 공포에 질렸을 때 3개월 뒤 수익률이 가장 좋았다는 통계를 믿는다면 지금은 뇌동매매로 손절하기보다 현금을 쥔 채 위기 속에서도 돈 버는 진짜 주도주를 싸게 담을 바닥을 기다려야 할 시점이라고 판단
오늘의 경제지표
오늘(20일) 중요한 경제지표 발표는 없음
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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