이란 공격에 무너진 미 증시, 빅테크가 살려낸 V자 반등
- 베가스풍류객
- 3월 2일
- 5분 분량
최종 수정일: 3월 3일
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 1시 기준)
1. 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 지정학적 위기가 고조되며 장 초반 다우지수가 600p 가까이 급락 출발
2. 과도한 매도라는 인식 속에 엔비디아 등 빅테크로 저가 매수세가 몰리며 나스닥 0.27% 상승 전환
3. 호르무즈 해협 물류 차질 우려로 국제 유가가 장중 9.3% 이상 폭등하며 인플레이션 자극
4. 국제 유가 급등과 ISM 제조업 지수 내 가격 지수 폭등이 겹치며 10년물 국채 금리 4.05% 재돌파
5. 전쟁 수혜주인 방산, 에너지, 해운주가 폭등한 반면 항공, 크루즈 등 여행주는 유가 부담에 급락하는 차별화 장세 연출
미국 주식 시황
▶ 중동 전운 고조와 국제 유가 상승 쇼크
미국과 이스라엘이 이란의 최고 지도자를 제거하는 군사 작전을 단행하며 글로벌 금융 시장에 충격 발생
향후 이란의 보복 공격과 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 겹치며 브렌트유가 장중 +9.3% 급등해 79.40달러 기록
글로벌 원유 물동량의 20%가 지나는 호르무즈 해협이 사실상 마비되면서 에너지 공급망 붕괴 공포 자극
이에 다우지수가 개장 직후 600p 가까이 수직 낙하하며 시장 전체에 위험 자산 회피 심리 극대화
달러 인덱스가 5주 만에 최고치인 98.57로 치솟는 등 전형적인 안전 자산 쏠림 현상 확인
*호르무즈 해협: 중동의 원유를 전 세계로 실어 나르는 가장 중요하고 좁은 바닷길이며 여기가 막히면 전 세계 공장과 자동차가 멈출 수 있어 기름값이 천정부지로 솟구치는 핵심 뇌관
▶ 빅테크 저가 매수세로 V자 반등
장 초반 패닉 셀링이 진정된 후 투자자들은 빅테크 대장주들을 쓸어 담으며 시장의 분위기를 완전히 반전시킨 흐름
과거 걸프전 등 지정학적 위기 발발 시 단기 급락 후 강하게 반등했던 역사적 학습 효과가 매수 심리 자극
엔비디아(+2.8%)와 마이크로소프트 등 현금 창출력이 뛰어난 빅테크 기업들이 지수 상승을 이끄는 구원투수 역할 수행
S&P500과 나스닥은 1.2% 넘는 하락을 딛고 기적처럼 플러스로 돌아서며 강세장의 저력 입증
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▶ 엇갈린 채권 시장, 인플레이션 공포 재점화
전쟁이 나면 안전한 미국 국채로 돈이 몰려 금리가 떨어져야 정상이나 오늘은 10년물 금리가 4.05% 위로 급등하는 현상 발생
이는 국제 유가 폭등이 인플레이션을 다시 끌어올릴 것이라는 공포가 국채의 안전 자산 매력을 덮어버린 결과
2월 ISM 제조업 지수 내 가격 지수가 11.5p 폭등한 70.5를 기록하며 물가 불안에 기름을 부은 격
시장은 물가가 끈적해지면 연준이 금리 인하를 미룰 수밖에 없다고 판단해 6월 금리 동결 확률을 53.1%로 상향 반영
▶ 방산과 에너지 비상, 여행과 보험 추락
극심한 섹터 차별화 속에 록히드마틴(+2.77%)과 팔란티어(+6.54%) 등 방위 산업 관련주가 랠리를 펼치며 시장 주도
원유 운임 상승 기대로 탱커 관련 ETF가 26.7% 폭등하는 등 테마 쏠림 극대화
반면 기름값이 오르면 직격탄을 맞는 유나이티드항공(-6%) 등 항공주와 노르웨이지안(-10%) 등 크루즈선사들은 투매 압력
버크셔 해서웨이는 보험 영업 이익이 54% 급감했다는 실적 발표에 5% 가까이 급락하며 대형 가치주의 체면을 구긴 상황
▶ 오늘 인물 발언 모음
KKM 파이낸셜 CEO 제프 킬버는 선물 시장이 이란 분쟁에 과잉 반응했으며 이는 S&P500을 저점 매수할 훌륭한 기회였다고 긍정적 시사
세븐스 리포트 리서치 창립자 톰 에세이는 이란 분쟁이 증시를 약세장으로 바꿀 게임 체인저는 아니며 여전히 AI 심리가 주가 방향을 결정할 것이라고 진단
골드만 삭스 전략가 도미닉 윌슨은 위험 자산 충격은 분명하지만 1990년이나 2022년처럼 유가 차질이 길고 심각해야만 글로벌 성장에 큰 타격을 줄 것이라고 평가
제프리스 전략가 크리스토퍼 우드는 이란 공격 자체는 주식을 팔 이유가 되지 못한다며 시장의 과도한 우려 경계
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 97.4%이며, 25bp 인하할 확률은 2.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
록히드마틴(LMT), RTX(RTX): 중동 군사 충돌 격화에 따른 무기 수요 증가 기대로 장중 각각 +2.77%, +3.99% 동반 상승 모멘텀
팔란티어 테크놀로지스(PLTR): 정부 국방 예산 확대 기대감과 데이터 분석 수요 급증 전망으로 장중 +6.54% 급등
루멘텀 홀딩스(LITE): AI 데이터센터 광학 기술 개발을 위해 엔비디아가 20억 달러를 투자한다는 소식에 장중 +9.06% 급등
에어로바이런먼트(AVAV): 미 우주군 위성 통신 프로그램 독점 계약 상실 및 레이먼드 제임스 투자의견 강등으로 장중 -19.44% 폭락
브레이크웨이브 탱커 해운 ETF(BWET): 호르무즈 해협 운항 차질에 따른 원유 운임 폭등 기대로 장중 +26.70% 기염
마이크로스트래티지(MSTR), 코인베이스(COIN): 비트코인이 7만 달러를 일시 돌파한 데 힘입어 코인베이스 장중 +4.08% 강세
노르웨이지안 크루즈(NCLH): 올해 연간 EPS 가이던스를 2.38달러로 제시해 월가 예상치(2.57달러)를 크게 밑돌며 장중 -10% 하락 변동성
에이이에스(AES): 블랙록 인프라 펀드가 110억 달러 규모로 인수한다는 소식에도 불구하고 장중 -17.25% 급락 조정.
버크셔 해서웨이(BRK.B): 보험 사업 부문 언더라이팅 수익 급감으로 4분기 영업이익이 부진하자 장중 약 -5% 하락 압력
유나이티드항공(UAL), 아메리칸항공(AAL): 유가 급등에 따른 비용 증가 우려로 장중 각각 -6%, -3.94% 약세 흐름
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🦁 베가스풍류객의 한마디
전쟁의 공포도 AI를 향한 돈의 욕망을 이기지 못한 드라마틱한 하루
주말 내내 이란이 불바다가 되고 유가가 9% 가까이 치솟으면서 월요일 개장 전부터 계좌가 녹아내릴까 걱정한 개미들이 태반이었던 상황이었는데
실제로 장 열리자마자 다우가 600p 빠지며 패닉이 왔지만, 스마트 머니는 "전쟁 나면 주식 세일 기간이지"라며 엔비디아와 팔란티어를 미친 듯이 쓸어 담는 흐름이 창출
결국 장중 나스닥과 S&P 500을 플러스로 돌려세우는 걸 보면서 지금 시장의 진짜 대장은 연준도 중동 리스크도 아닌 AI 테마라는 것을 다시 한번 뼈저리게 각인시킨 구간
하지만 안심하기엔 이른 것이 국채 금리가 다시 4%를 넘었고 제조업 물가 지수가 미쳐 날뛰고 있어 인플레이션이라는 거대한 유령이 되살아나고 있는 압력
만약 국제 유가가 80달러 위에서 안착해 버리면 제롬 파월 의장도 백기를 들고 금리 인하를 미뤄야 할지 모르는 껄끄러운 시나리오 대기 중
이럴 때일수록 당분간 에어로바이런먼트나 크루즈+항공 주식처럼 악재 한 방에 나락 가는 종목은 피하고, 방산주나 AI 대장주에 집중해야 생존 가능 할 듯... 결국 기승전 AI
"전쟁 뉴스는 짧게, 실적과 금리는 길게 본다"는 격언을 가슴에 새기고 방어력 챙기는 투자 전략 유지 필수
오늘의 경제지표
2월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 발표치 52.4로 월가 예상치인 51.8을 상회하며 2달 연속 확장 국면 유지
세부 지표인 신규 주문 지수는 55.8로 전월 57.1 대비 다소 둔화되며 성장 속도 조절 반영
지불 가격 지수(Prices Paid)가 전월 대비 11.5p 폭등한 70.5를 기록하며 물가 상승 압력이 커졌음을 시사
고용 지수는 48.8을 기록해 여전히 위축 국면에 머물러 있어 기업들이 채용에 보수적임을 방증 물가 지수가 폭등하면서 연준의 금리 인하 기대감을 낮추고 국채 금리를 위로 밀어 올리는 핵심 트리거 역할 수행
2월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 최종치 발표치 52.4로 시장 예상치 51.2를 상회하며 제조업 경기 회복세 뒷받침
*ISM 제조업 지수 의미 주석 50을 넘으면 공장들이 활발하게 돌아가고 경기가 좋다는 뜻이고 아래면 불황이라는 의미
경제의 기초 체력을 가장 빨리 보여주는 선행 지표라 투자자들이 매달 첫째 날 숨죽이고 지켜보는 데이터
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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