다우 5만 안착과 오라클의 부활, 킨드릴 -55%의 경고
- 베가스풍류객
- 3일 전
- 6분 분량
최종 수정일: 2일 전
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 1시 기준)
1 .다우지수 장중 50,219.40 사상 최고치 경신하며 5만 포인트 안착 시도
2 .오라클(ORCL) 등 AI 소프트웨어 및 하드웨어 관련주 강력한 매수세 유입
3 .일본 다카이치 총리 선거 압승으로 닛케이 지수 4% 폭등하며 글로벌 투심 자극
4 .킨드릴(KD) 회계 감사 이슈로 -55% 대폭락하며 개별 종목 리스크 부각
5 .뉴욕 연은 소비자기대 조사에서 1년 기대 인플레이션 3.1%로 하락하며 안도감 형성
미국 주식 시황
▶ 다우지수 5만 포인트 사수와 기술주 랠리
지난주 기술주 투매를 딛고 일어선 시장이 월요일에도 강세를 이어간 구간
다우지수는 장중 50,219.40을 찍으며 사상 최고가를 경신했고 나스닥은 1% 가까이 상승하며 기술주 중심의 반등을 주도한 상황
특히 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)이 각각 3%, 4%대 상승하며 AI 하드웨어의 건재함을 과시한 것
슈퍼볼 다음 날 증시가 통계적으로 부진하다는 징크스(Bespoke 분석)를 깨고 상승 흐름을 보인 점이 고무적
투자자들은 이번 주 예정된 CPI와 지연된 고용 보고서를 앞두고 긍정적인 포지션을 구축하는 모습
*Correction(조정): 주가가 고점 대비 10% 이상 하락하는 현상 주석: 너무 빨리 달려서 숨 차니까 잠깐 쉬면서 물 마시는 구간
▶ 오라클의 부활과 AI 생태계 낙수효과
오라클(ORCL)이 D.A. 데이비슨(D.A. Davidson)의 투자의견 상향 조정에 힘입어 장중 9% 이상 급등한 것
분석가들은 OpenAI가 전략적 실수를 바로잡고 구글의 강력한 경쟁자로 복귀할 것이라며 오라클이 그 수혜를 입을 것으로 전망한 상황
이는 지난주 소프트웨어 섹터의 폭락이 과도했다는 인식과 맞물려 저가 매수세를 자극하는 촉매제가 된 것
ST마이크로일렉트로닉스(STM) 또한 아마존 웹 서비스(AWS)와의 파트너십 소식에 9% 가까이 오르며 클라우드 인프라 투자가 지속됨을 증명
시장은 AI가 소프트웨어 기업의 이익을 훼손할 것이라는 공포에서 벗어나 옥석 가리기에 들어간 구간
*Upgrade(투자의견 상향): 증권사 애널리스트가 이 주식 사라고 추천 등급을 올리는 것 주석: 선생님이 "너 이번 시험 잘 볼 것 같아"라고 칭찬 도장 찍어주는 것
▶ 킨드릴의 대참사와 개별 종목 리스크
IBM에서 분사한 IT 서비스 기업 킨드릴(KD)은 그야말로 지옥을 맛본 하루
회계 감사 위원회가 현금 관리 관행을 검토 중이라고 공시하고 최고재무책임자(CFO)와 법무책임자(GC)가 사임하자 주가가 장중 -55% 수직 낙하한 상황
이는 시장 전체 분위기가 좋아도 개별 기업의 거버넌스나 회계 이슈가 발생하면 가차 없이 처벌받는다는 것을 보여준 사례
먼데이닷컴(MNDY) 역시 실적 가이던스 실망감으로 -22% 폭락하며 소프트웨어 기업들에 대한 시장의 눈높이가 매우 높아졌음을 시사
투자자들은 단순히 섹터 흐름만 탈 것이 아니라 개별 기업의 내부 사정을 꼼꼼히 체크해야 하는 구간
*Audit(감사): 회사가 돈 관리를 제대로 하고 있는지 장부를 털어보는 것 주석: 엄마가 용돈기입장 검사하면서 딴 주머니 찼는지 확인하는 시간
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▶ 일본 증시 폭등과 글로벌 훈풍
일본 증시가 다카이치 사나에 총리의 선거 압승 소식에 4% 넘게 폭등하며 닛케이 지수 56,000선을 돌파한 것
집권 자민당의 압승은 강력한 재정 부양책과 규제 완화에 대한 기대감을 키우며 '다카이치 트레이드'를 점화시킨 상황
이는 아시아 증시 전반에 온기를 불어넣었고 미국 시장 개장 전 선물 지수 상승에도 기여한 것으로 풀이됨
엔화 환율 변동성 확대에도 불구하고 일본 기업들의 실적 개선 기대감이 증시를 밀어올리는 강력한 동력이 된 구간
글로벌 자금이 정책 모멘텀이 확실한 일본으로 쏠리고 있음을 확인
▶ 금값 5천 달러 돌파와 비트코인 주춤
안전자산인 금 가격이 온스당 5,000달러를 돌파하며 사상 최고 수준을 유지한 것
달러화 약세와 중앙은행들의 매수세가 이어지며 금값은 장중 2% 넘게 상승한 상황
반면 비트코인은 7만 달러 선을 뚫었다가 다시 6만 9천 달러 대로 밀리며 주춤하는 모습
투자자들은 금이 주는 확실한 헷지(Hedge) 기능을 선호하며 암호화폐보다는 전통 자산으로 눈을 돌리는 흐름
지정학적 리스크와 통화 정책 불확실성 속에서 '진짜 돈'인 금의 매력이 부각되는 구간
*Hedge(헤지): 투자 손실을 막기 위해 안전장치를 걸어두는 것 주석: 비 올까 봐 우산 챙겨서 나가는 것
▶ 오늘 인물 발언 모음
CFRA 리서치의 수석 투자 전략가 샘 스토발(Sam Stovall)은 "투자자들이 '엄청난 반등이 있었는데 이게 지속력이 있을까? 아니면 또 당하는 걸까?'라고 묻고 있다"며 시장의 의구심을 전함
그는 기술주의 주가수익비율(PER)이 5년 평균 대비 할인된 상태라며 "기술주에서 탈출할 때는 아니다"라고 덧붙임
D.A. 데이비슨의 길 루리아(Gil Luria) 애널리스트는 오라클을 업그레이드하며 "OpenAI가 여러 실수를 바로잡았고, 이는 오라클 같은 생태계 내 핵심 수혜주를 끌어올릴 것"이라고 평가
파브 파이낸스(Pave Finance)의 피터 코리(Peter Corey)는 "지난주 매도세가 단기 매수자들을 털어냈고 금요일 반등은 공매도 세력의 숏커버링을 유발했다"며 포지션 재조정이 일어났음을 설명
세븐스 리포트 리서치(Sevens Report Research)의 톰 에세이(Tom Essaye)는 "10년물 국채 금리가 4.20% 범위에 머무는 것은 주식 시장에 중립적"이라며 금리 급변동만 없다면 괜찮다고 진단
로스(Roth)의 에릭 핸들러(Eric Handler)는 로블록스에 대해 "플랫폼의 기본 메커니즘이 강력하고 지속 가능한 선순환 구조를 만들었다"며 목표 주가를 상향 조정
"CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 3월 FOMC에서 25bp 기준금리를 인하할 확률은 약 17.7%이며, 동결할 확률은 82.3%로 반영 중"
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
킨드릴 홀딩스(KD)는 감사 위원회가 회사의 현금 관리 관행을 검토 중이라고 밝히고 CFO와 법무 책임자가 사임하면서 장중 약 -55% 폭락
넥스타 미디어 그룹(NXST)과 테그나(TGNA)는 트럼프 대통령이 소셜 미디어를 통해 두 회사의 합병을 지지한다고 입장을 선회하면서 각각 장중 약 +12%, +8% 급등
오라클(ORCL)은 D.A. 데이비슨이 OpenAI의 부활과 함께 오라클이 수혜를 입을 것이라며 투자의견을 매수로 상향 조정해 장중 약 +9% 상승
클리블랜드-클리프스(CLF)는 자동차 및 캐나다 시장 약세로 인해 예상보다 큰 조정 손실을 기록하며 장중 약 -19% 급락
워크데이(WDAY)는 CEO 칼 에센바흐가 물러나고 공동 창업자 아닐 부스리가 다시 CEO직을 맡는다는 소식에 장중 약 -6% 하락
ST마이크로일렉트로닉스(STM)는 아마존 웹 서비스(AWS)와 클라우드 및 AI 데이터 센터 인프라를 지원하는 수십억 달러 규모의 파트너십을 체결하며 장중 약 +9% 상승
크로거(KR)는 월마트 임원 출신인 그렉 포란을 차기 CEO로 지명한다는 보도에 경영 개선 기대감이 반영되며 장중 약 +5~6% 상승
앱러빈(APP)은 공매도 리포트를 냈던 캐피털워치(CapitalWatch)가 자금 세탁 혐의 주장에 대해 사과하고 정정하면서 장중 약 +13% 급등
노보 노디스크(NVO)는 힘스 앤 허스(HIMS)가 법적 조치 위협에 따라 복제 비만 치료제를 철수하기로 하면서 반사이익으로 장중 약 +3% 상승했고 힘스 앤 허스는 장중 -24% 폭락
로빈후드(HOOD)는 울프 리서치(Wolfe Research)가 매력적인 위험 보상 비율을 근거로 투자의견을 매수로 상향 조정하며 장중 약 +5% 상승
마이크론 테크놀로지(MU)는 삼성전자가 이번 달부터 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 칩 생산을 시작한다는 보도로 경쟁 심화 우려가 커지며 장중 약 -2% 하락
브로드컴(AVGO)과 AMD(AMD)는 반도체 섹터 내 차별화 흐름 속에 AI 칩 수요 지속 기대감으로 장중 각각 약 +3~4% 상승
발라리스(VAL)는 트랜스오션(RIG)이 58억 달러 규모로 인수하기로 합의했다는 소식에 장중 약 +28~32% 폭등했고 트랜스오션은 약 +2% 상승
워터스 코퍼레이션(WAT)은 1분기 이익이 월가 예상치를 밑돌 것이라고 경고하며 장중 약 -11% 하락
먼데이닷컴(MNDY)은 AI로 인한 소프트웨어 사업 모델 붕괴 우려와 함께 연간 매출 가이던스가 시장 예상치에 미치지 못하며 장중 약 -20~22% 폭락
다이나트레이스(DT)는 회계연도 3분기 실적이 시장 예상치를 상회하며 장중 약 +7.5% 상승
익스팬드 에너지(EXE)는 CEO 사임 및 본사 이전 소식을 발표하며 장중 약 -5% 하락
🦁 베가스풍류객의 한마디
“지뢰밭에서도 꽃은 핀다”
오늘 미국 주식 시장은 전체적으로 보면 다우지수가 5만 포인트를 넘나드는 축제 분위기지만, 개별 종목을 들여다보면 그야말로 지뢰밭인 상황 오라클(ORCL)처럼 AI 버스를 제대로 탄 놈은 +9% 날아가지만, 킨드릴(KD)처럼 장부 관리 의심받는 놈은 하루아침에 -55% 삭제되는 무서운 장세
먼데이닷컴(-22%)이나 힘스앤허스(-20%)의 폭락은 "가이던스 조금만 삐끗하거나 대장주(노보 노디스크)한테 덤비면 뼈도 못 추린다"는 것을 보여줌
반면 일본 증시는 다카이치 총리라는 확실한 정책 모멘텀을 등에 업고 4% 폭등하며 "정치가 경제를 돕는" 모범 사례를 보여준 것
지금은 지수만 보고 흥분할 때가 아니라 내 주머니에 있는 종목이 지뢰인지 꽃인지 현미경으로 들여다봐야 할 옥석 가리기 구간
슈퍼볼 숙취(Hangover) 따위는 잊고 AI와 실적이라는 확실한 재료에만 반응하는 냉철한 시장
Disclaimer: 본 글은 정보 제공을 목적으로 하며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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오늘의 경제지표
뉴욕 연은 소비자기대조사 (New York Fed Survey of Consumer Expectations) 오늘 발표된 1월 뉴욕 연은 조사에 따르면 소비자들의 단기(1년) 기대 인플레이션이 3.1%로 전월 대비 0.3%포인트 하락하며 지난여름 이후 최저치를 기록
3년 및 5년 기대 인플레이션은 3%로 변동 없이 유지
노동 시장에 대한 심리도 개선되어 향후 12개월 내 실직할 확률에 대한 응답이 14.8%로 0.4%포인트 감소
이는 소비자들이 물가 안정에 대해 더 낙관하고 있으며 고용 시장에 대해서도 자신감을 가지고 있음을 시사하는 긍정적 신호
이번 주 수요일과 금요일에 각각 발표될 1월 고용 보고서와 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 시장에 안도감을 주는 데이터로 해석
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