"트럼프의 입과 엔비디아 규제" 악재 겹친 미국 주식 시장, 불확실성에 짓눌리다 (us-stock-market-01-14-26)

베가스풍류객
1월 14일
7분 분량

최종 수정일: 1월 15일

오늘 미국 주식시장은 견조한 경제 데이터에도 불구하고, 정책적 불확실성과 규제 이슈가 겹치며 하락 마감했으며 시장을 끌어내린 4가지 핵심 원인은 다음과 같음

엔비디아 H200 중국 반입 금지: 중국 세관 당국의 엔비디아 최신 칩 반입 중단 통보 소식에 대형 기술주 중심의 매도세가 유입
금융주 직격탄 (이자율 상한제): 트럼프 대통령의 '신용카드 금리 10% 제한' 개혁안 여파와 실적 부진이 겹치며 시티그룹, 뱅크오브아메리카 등 주요 은행주가 6~7%대 급락
연준 독립성 위기 및 물가 우려: 제롬 파월 의장에 대한 법무부의 형사 조사 착수와 예상보다 높게 나타난 생산자물가지수(PPI)가 금리 인하 기대감을 꺾고 시장 불안을 고조
관세 판결 보류에 따른 불확실성: 대법원이 트럼프 정부의 관세 부과 권한에 대한 판결을 또다시 미루면서, 기업들의 투자 심리가 위축되고 관망세가 짙어짐

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

오늘 로이터 통신은 관련 사정에 정통한 소식통을 인용해 중국 세관 당국이 엔비디아의 *H200 칩은 중국으로 반입할 수 없다고 세관 직원들에게 통보했다고 보도

*H200 칩: 엔비디아의 최신 고성능 AI 칩으로, 미국의 대중국 반도체 수출 규제 대상

한편, 웰스파고와 뱅크오브아메리카는 4분기 매출이 예상보다 저조하게 발표된 후 4% 이상 하락하며 이날 장세에서 부진한 모습을 보였고, 시티그룹은 실적 발표에서 시장 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 하락했는데 이는 투자자들이 해당 실적이 사상 최고치 부근에서 거래되는 시장을 지속적으로 지탱할 만큼 충분히 강력하지 않다고 판단했기 때문

이는 트럼프 대통령이 금요일에 신용카드 금리 개혁을 촉구한 이후 이번 주 손실이 더욱 가중된 것이며, 시티그룹은 주간 기준으로 7% 이상 하락했고 뱅크오브아메리카는 약 6% 하락했으며, 웰스파고는 수요일 종가 기준으로 거의 7% 하락

지연 발표된 11월 생산자물가지수와 소매판매 데이터가 견조한 흐름을 보였음에도 불구하고 주가는 하락세를 보임

파셋 최고투자책임자 톰 그래프는 이번 *생산자물가지수(PPI) 수치를 근원 개인소비지출(PCE)로 환산해 보면 다소 높게 나올 것으로 예상된다고 언급

만약 그렇다면 이는 연준에 상당히 큰 문제가 될 것이며 연준의 독립성에 대한 우려를 더욱 악화시킬 것이라고 강조

*PPI → PCE 환산: 생산자물가가 높으면 소비자물가도 상승할 가능성이 높아 인플레이션 우려 증폭

전일 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장을 향한 공격을 이어갔으며, 법무부가 파월 의장에 대한 형사 조사를 시작하면서 연준의 독립성에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 세계 각국 중앙은행 총재들은 법무부의 조사 착수에 대해 제롬 파월 의장을 옹호하는 입장을 밝힘

만약 올해 하반기에 접어들어 새로운 연준 의장이 선출되고 경제가 어느 정도 안정되고 인플레이션이 다시 상승했기 때문에 연준이 기준 금리를 인상해야 할지 아니면 절대로 금리를 인하해서는 안 될지 결정하게 된다면 어떻게 될까요?라고 언급했으며, 투자자들은 그런 상황을 우려할 것이라고 덧붙임

오늘 지정학적 불확실성 또한 투자 심리에 부담을 주었으며, 이란(OPEC 주요 회원국)의 내전으로 인한 공급 차질 우려와 이란과 미국 간의 긴장 고조로 유가는 거래 시간 대부분 동안 상승세를 보였으나, 트럼프 대통령이 이란을 공격하지 않을 수도 있음을 시사하면서 국제 유가는 이후 하락

이란에서의 살인이 중단되었다는 말을 들었으며 중단됐고 중단되고 있으며 사형 집행 계획은 없다고 트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 기자들에게 언급

전일 저녁 트럼프 대통령은이란 관리들과의 모든 회담을 취소하고 시위대에게 "도움이 곧 도착할 것"이라고 말했으며, 원유 가격은 이날 2% 이상 상승했고 수요일에는 1% 이상 하락

오늘 트럼프 행정부와 그린란드 및 덴마크 관리들 간의 중요한 회담이 열릴 예정이며, 트럼프 대통령은 그린란드에 대한 미국의 통제권을 강화하기 위해 노력하고 있으며 회담에 앞서 그린란드가 미국의 일부가 되는 것 외에는 어떤 것도 "용납할 수 없다"는 단호한 입장을 밝힘

트럼프는 트루스소셜 게시물에서 미국은 국가 안보를 위해 그린란드가 필요하며 우리가 건설 중인 *골든 돔(나토의 황금 돔)에 필수적이고 나토가 그린란드 확보를 위해 앞장서야 한다고 강조

*골든 돔: 트럼프가 구상하는 미사일 방어 시스템의 은유적 표현

베어드 프라이빗 웰스 매니지먼트 투자 전략가 로스 메이필드는 대부분의 사람들이 가장 궁금해하는 것은 이것이 일시적인 현상인지 아니면 더 심각한 문제인지 여부라고 언급

자신의 생각에는 그렇게 심각한 문제는 아니고 아무리 강력한 상승장이라도 일시적인 정체나 약세는 있기 마련이지만 대형 기술주가 부진한 상황에서는 전반적인 지수가 계속 상승하기 어렵다는 것은 분명한 사실이며 올해 초에 바로 그런 현상이 나타나고 있다고 강조

대형 기술주들의 약세에도 불구하고 표면적으로는 건전한 시장이 형성되고 있다고 설명하면서, 중국과의 무역 및 군사적 긴장이 다시 고조될 경우 위험 회피 심리가 확산될 수 있다는 점을 명심해야 한다고 덧붙임

카슨 그룹 수석 시장 전략가 라이언 데트릭은 시장 참여자들이 관세에 대한 대법원의 견해와 도널드 트럼프 대통령이 제안한 신용카드 이자율을 1년간 10%로 제한하는 방안이 미칠 영향에 대한 명확한 입장을 필요로 한다고 언급

대법원이 수요일 관세 관련 판결을 발표하지 않아 언제 어떤 판결이 나올지 불확실성이 더해졌고 이로 인해 불안감이 커지고 있으며, 신용카드 사용 한도 설정 가능성에 대해서는 그것이 정확히 무엇을 의미하는지 많은 혼란이 있다고 강조

투자자들이 관망세를 유지하고 있는 가운데 연초의 견조한 상승세 이후 다소 약세가 나타나고 있으며, 한편 미국과 이란 간의 군사적 충돌 가능성은 단기적인 불안감을 야기했지만 지난 몇 년간 보아왔듯이 미국의 전반적인 경제 펀더멘털이 현재처럼 견고한 상태를 유지하는 한 시장은 중동 지역의 잠재적인 갈등을 간과할 수 있는 능력을 가지고 있다고 덧붙임

US뱅크 자산운용그룹 전국 투자 전략가 톰 헤인린은 만약 이번 사태가 석유 공급과 이동을 방해하는 분쟁으로 확대될 경우 유가가 상승할 가능성을 투자자들이 예상하고 있다며 이러한 *위험 프리미엄이 미국 증시를 끌어내리고 있다고 언급

*위험 프리미엄: 지정학적 불확실성에 대비해 투자자들이 요구하는 추가 수익률로, 주가를 하락시키는 요인

한편 대법원이 트럼프 대통령의 관세에 대한 판결을 아직 발표하지 않은 상황에서 기업과 소비자들은 최종 실효 관세율이 어떻게 될지 궁금해하고 있으며 투자자들은 현재 경제가 호조를 보이고 대기업들이 계속해서 이익을 창출하고 있다는 사실에 근거하여 대응할 수밖에 없다고 강조

베가스풍류객 미국 주식 이야기 2026년 멤버십 모집

2026 베미투 멤버십에 대하여

22V 거시경제 연구팀은 올해 주가가 계속 상승할 것으로 예상하지만 변화하는 경제 상황으로 인해 투자자들의 기대에 차질이 생길 수 있으므로 도중에 변동성에 대비해야 한다고 조언했으며, 또한 VIX 콜옵션 매수를 추천했는데 S&P 500 지수가 갑자기 급락할 경우 *VIX 콜옵션이 수익을 가져다줄 가능성이 높다고 강조

*VIX 콜옵션: 변동성 지수가 오를 때 수익을 내는 상품으로, 주가 급락 시 헤지 수단

일반적인 거시경제 시나리오는 여전히 실질 GDP 성장률이 약 2.5%, 근원 인플레이션이 약 2.5%인 상황이지만 12월에 실업률이 하락하고 임금이 상승했으며 근원 인플레이션도 상승하면서 실질 GDP 성장률 2.5%가 인플레이션을 유발할 위험이 커졌으며, 이는 금융 여건이 긴축될 필요성 또한 커졌다는 것을 의미한다고 분석팀은 밝힘

연방주택금융청(FHFA) 청장 빌 풀테가 주택 가격 부담 문제에 대해 건설업체들도 책임이 있다고 지적한 후 주택 건설업체들의 주가가 전반적으로 하락세를 보임

월스트리트저널과의 인터뷰에서 건설업체들이 주택 가격을 낮추기 위해 충분한 노력을 기울이지 않고 있다고 언급했으며, 그룹이 자사주 매입에 현금을 지출하는 것에 대해 비판

오늘 미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카슈카리는 인플레이션에 대한 우려를 표명하며 기준 금리를 추가로 인하하는 것은 문제를 악화시킬 수 있다고 언급

자신의 지역구 사업주들과 이야기를 나누면서 저소득층 및 중산층 가구의 소비가 "경기 침체와 일치한다"는 이야기를 들었다고 언급하며 이러한 추세의 원인을 고용 문제보다는 인플레이션 탓으로 돌렸고, 자신의 생각도 인플레이션 때문인 것 같다고 강조

만약 우리가 '금리를 인하해서 노동 시장과 가계 경제를 활성화시키자'라고 한다면 역설적으로 인플레이션 문제를 악화시킬 수 있고 그렇게 되면 가계에 고통을 안겨주는 근본적인 문제는 해결되지 않을 수도 있다고 지적

그는 올해 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정 위원이며, 트럼프 행정부로부터 제롬 파월 연준 의장에 대한 공격이 재개됨에 따라 중앙은행의 독립성을 지지하는 목소리를 내고 있음

한편, 필라델피아 연방준비은행 총재 안나 폴슨은 자신의 경제 전망이 유지된다면 올해 하반기에 추가 금리 인하가 있을 것으로 예상한다고 언급

올해 금리 결정 기구인 연방공개시장위원회(FOMC)의 투표권자인 폴슨은 관세 영향이 줄어들면서 인플레이션이 목표치로 돌아가고 노동 시장이 "분명히 휘어지고 있지만 무너지지는 않을 것"이라며 올해 경제에 대해 낙관적인 전망

미국 물가 상승률이 완화되고 노동 시장이 안정되며 올해 경제 성장률이 약 2%에 이를 것으로 예상하며, 이 모든 것이 현실화된다면 올해 하반기에 기준금리를 소폭 조정하는 것이 적절할 것이라고 강조

오늘 미국 대법원은 트럼프 대통령의 관세 부과에 대한 판결을 또다시 보류하면서 주요 경제 사안을 둘러싼 불확실성이 장기화되고 있음

오늘 오전 대법원은 예상과 달리 트럼프 대통령이 *국제비상경제권한법(International Emergency Economic Powers Act)을 이용해 관세를 부과할 수 있는지 여부에 대한 결정을 내리지 않고 심리를 마무리했으며, 이번 판결은 기업 재무제표, 국가 재정 상황, 그리고 향후 대통령이 무역 불균형 해소를 위해 관세를 활용할 수 있는 권한에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상

*국제비상경제권한법: 대통령이 국가 비상사태를 선포하고 경제 제재를 가할 수 있는 법으로, 관세 부과 권한 포함 여부가 쟁점

트럼프 대통령이 2025년 4월에 관세 부과를 발표한 이후 미국의 무역 적자는 2009년 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 트럼프 대통령과 다른 행정부 관리들은 관세를 시행하기 위해 다른 법적 구제 수단을 마련해 두었다고 밝혔지만, 미국이 이미 관세를 납부한 수입업자들에게 환급해야 할지는 불확실한 상황

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 5.0%이며 동결할 확률은 95.0%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

바이오텍 기업인 바이오젠(BIIB)은 4분기에 연구개발 비용과 마일스톤 지급을 포함해 세전 $222M의 비용을 계상해야 한다고 경고하고 이로 인해 주당순이익이 약 $1.26 감소할 것이라고 밝히면서 장중 약 -4%이상 하락

중국 여행 웹사이트 운영기업인 트립닷컴(TCOM)은 로이터가 중국 시장 규제 당국이 동사를 조사하고 있다고 보도하면서 장중 약 -17% 급락

숙박 공유 플랫폼인 에어비앤비(ABNB)는 중국 단속 가능성과 함께 업계 단체가 2025년 미국을 방문한 외국인 여행객이 -6% 감소했다고 보고하면서 글로벌 관광 지출은 증가했음에도 이런 추세가 나타났다는 로이터 보도에 장중 약 -5%이상 하락, 온라인 여행 예약 플랫폼인 부킹(BKNG)은 장중 약 -4% 하락, 온라인 여행 예약 플랫폼인 익스피디아(EXPE)는 장중 약 -5% 하락

전기차 제조기업인 리비안(RIVN)은 UBS가 투자의견을 중립에서 매도로 하향하고 애널리스트 조셉 스팍이 시장이 동사의 AI 잠재력에 열광했지만 AI 관련 뉴스는 대부분 나왔고 새로운 R2 SUV에 대한 기대가 과도할 수 있다고 지적하면서 장중 약 -8%이상 하락

수술 로봇 제조기업인 인튜이티브 서지컬(ISRG)은 다빈치 수술 로봇이 2026년 애널리스트 예상보다 적은 수술을 수행할 것으로 전망하면서 4분기 잠정 매출이 $2.87B로 팩트셋 애널리스트 예상인 $2.72B를 상회했음에도 장중 약 -4% 하락

마케팅 플랫폼 기업인 앱러빈(APP)은 에버코어 ISI가 커버리지를 비중확대 의견으로 개시하고 목표주가 $835를 제시했음에도 장중 약 -9%이상 하락

스트리밍 서비스 기업인 넷플릭스(NFLX)는 CNBC 데이비드 페이버가 워너브라더스 디스커버리의 스튜디오와 HBO Max에 대해 전액 현금 $72B 인수 제안을 준비하고 있다고 확인하면서 블룸버그가 화요일 처음 보도한 이후 장중 약 -2% 하락

미국 대형 은행인 웰스파고(WFC)는 4분기 매출이 $21.29B로 LSEG 예상인 $21.65B에 미치지 못하고 순이자수익 $12.3B도 예상을 하회하면서 장중 약 -5%이상 하락

미국 대형 은행인 뱅크오브아메리카(BAC)는 4분기 주당순이익 $0.98, 매출 $28.53B로 애널리스트 예상인 주당순이익 $0.96, 매출 $27.94B를 상회하고 순이자수익이 예상보다 강했음에도 장중 약 -5% 하락

미국 대형 은행인 시티그룹(C)은 4분기 조정 주당순이익 $1.81, 매출 $21B로 LSEG 애널리스트 예상인 주당순이익 $1.67, 매출 $20.72B를 상회했음에도 장중 약 -4%이상 하락

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