제롬 파월, 주식 시장 밸류 고평가 언급으로 3대 지수 모두 하락 마감(09/23/25)
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오늘 미국 주식 시장은 제롬 파월 연준의장이 미국 주식시장 밸류에이션 고평가를 언급하면서 3대 지수 모두 하락 마감
출처: cnbc.com
미국 주식 시황
D.A. 데이비슨 기술 리서치 책임자 길 루리아는 "엔비디아의 OpenAI 투자에 대한 초기 반응은 긍정적이었지만, 투자자들은 엔비디아가 OpenAI가 지금 당장 필요한 자본을 얻을 수 있는 유일한 옵션, 즉 최후의 투자자일 수 있다는 것을 빠르게 깨달았다"고 언급
"OpenAI는 자신의 능력을 훨씬 넘어서는 약속을 하며 과도하게 확장했고, 엔비디아가 도움을 줄 의향이 있는 유일한 주식 투자자였을 수 있다"고 강조
주중 미국대사 데이비드 퍼듀는 미국과 중국간의 매우 기대되는 정상 회담이 올가을보다는 내년에 열릴 가능성이 더 높다고 언급
"트럼프 대통령이 말한 대로 만날 것을 기대하고 있으며, 잠재적으로 가까운 미래에, 그러나 확실히 내년에"라고 강조
그의 발언은 2019년 이후 처음으로 베이징을 방문한 미국 의원단과의 기자회견 중에 나옴
경제협력개발기구(OECD)는 많은 국가들의 경제가 올해 지금까지 예상보다 더 회복력 있게 보이면서 글로벌 경제 성장 전망을 상향 조정
OECD는 올해 글로벌 성장률을 3.2%로 예상하며, 이는 6월에 예측했던 2.9%확장과 비교되는 것 2026년 기대치는 2.9%로 변동 없었으며 이는 2024년에 보인 3.3% 성장에서 둔화를 나타낼 것
미국 성장 기대치도 2025년 1.8%로 상향 조정되었으며, 이는 6월의 1.6%확장과 비교
그러나 이는 여전히 2024년의 2.8% 성장에서 상당한 하락을 나타내는 것이며 2026년 미국 성장률을 1.5%로 예측하고 있는 중
OECD는 새 보고서에서 "2025년 상반기 글로벌 성장은 예상보다 더 회복력이 있었으며, 특히 많은 신흥 시장 경제에서 그러했다"고 강조
뱅가드 수석 국제 경제학자 케빈 캉은 단기 수익률 곡선을 형성하는 연방준비제도는 5년 연속 2% 목표를 초과하는 인플레이션과 역사적 기준으로 여전히 균형을 유지하고 있는 노동 시장에 직면해 있어 실질적으로 완화할 가능성이 낮다고 언급
또한, 장기 수익률은 연준 정책뿐만 아니라 미래 금리에 대한 기대와 투자자들이 장기 채권 보유에서 기대하는 프리미엄(추가 수익)의 영향을 받는다고 지적하면서 그는 이러한 구조적 힘이 잠재적으로 수익률의 지속적인 하락에 반대로 작용할 수 있다고 전망
"장기 투자자들에게 진짜 이야기는 연준이 2025년 나머지 기간에 한두 번 더 인하하는지 여부가 아니라, 구조적으로 높은 금리와 그 배경의 힘이 지속될 가능성이 있는 세계에 어떻게 적응하는가"라고 덧붙임
연방준비제도 의장 제롬 파월은 연설을 통해 밸류에이션(기업 가치 평가)이 현재 수준에서 높다고 언급
"우리는 전반적인 금융 상황을 살펴보고, 우리의 정책이 우리가 달성하려는 방식으로 금융 상황에 영향을 미치고 있는지 스스로에게 묻는다"며 "하지만 당신 말이 맞다, 많은 척도로 볼 때, 예를 들어 주식 가격은 상당히 높게 평가되어 있다"고 강조
특히 S&P 500은 화요일 4일 연속 장중 최고치를 기록하고 있는 상황에서 언급하면서 미국 주식 시장이 하락세로 반전
연방준비제도 이사 미셸 보먼은 연준 위원들이 약화되는 미국 노동 시장을 다루는 데 있어 "이미 뒤처질 심각한 위험에 있다"고 언급
"미국 노동 시장이 위태로운 단계에 진입할 수 있다는 우려가 있으며 충격이 그것을 갑작스럽고 상당한 악화로 밀어낼 위험이 있다"고 강조
연방공개시장위원회의 영구 투표권자인 그녀는 지난 주 익일물 차입 금리를 0.25%포인트 낮추는 결정을 지지했으며 기준금리 인하가 중립 금리로 돌아가는 지속적인 완화의 "첫 번째 단계가 되어야 한다"고 지적
관세가 인플레이션에 "단기적인" 영향만 미칠 것이라고 믿기 때문에 연준의 초점을 이중 임무 중 고용 측면으로 전환할 것을 덧붙임
모트 캐피털 매니지먼트 마이클 크레이머는 S&P 500지수가 사상최고치를 기록하고 있지만 대부분의 이익이 빅테크에서 나오면서 시장 폭(다양한 종목의 상승 참여도)이 좋지 않았다고 언급
주요 3대 지수가 상승했음에도 불구하고 다양한 변동성 지표도 더 높게 움직여 옵션 거래자들 사이에 약간의 긴장감을 시사한다고 강조
특히 그는 향후 30일간 S&P 500 구성 종목의 예상 변동성의 가중 기하 평균인 Cboe S&P 500 구성 변동성 지수가 7월 이후 최고 수준으로 상승했다고 지적
"미국 주식 시장이 정점에 있다고 말할 수 있는 단일 지표는 없지만, 여러 개를 함께 결합하고 - 지수와 많은 주식이 얼마나 과대평가되어 있는지, 이미 유동성이 얼마나 빠져나갔는지를 고려하면 - 전환을 위한 특정 이유가 필요하지 않고 단지 음악이 멈췄다는 것을 깨닫는다"고 덧붙임
월스트리트 베테랑 투자자 짐 폴슨은 미국 주식 시장에서 새로운 리더십의 잠재력을 강조한다고 언급
뉴욕 연준 경기 침체 확률 지수는 소비자 신뢰의 좋은 선행 지표라고 말하고, 주식 시장의 공격적인 섹터를 구성하는 지수의 상대적 총 수익 성과와 겹치고 있다고 지적하면서 후자는 저품질 주식, 고베타 주식(시장 변동에 민감한 주식), 마이크로캡(초소형주) 및 IPO와 같은 자산을 포함한다고 강조
"보다 완화적인 통화 정책이 마침내 신뢰를 자극한다면, 이러한 '동물적 본능 주식들'이 선두를 차지할 수 있다"고 전망하면서 "적어도 2000년 이후 상승하는 신뢰(즉, 경기 침체 우려 감소)는 동물적 본능 주식 리더십과 밀접하게 연관되어 왔다. 이러한 '동물들'이 마침내 내년에 리더십을 차지한다면, 이는 2021년 이후 처음 발생하는 일이 될 것"이라고 폴슨이 덧붙임 미국 주식시장 투자자들은 상원이 지난 주 연방 정부에 최소한 일시적으로 자금을 지원하는 공화당과 민주당 제안을 거부한 후 9월 30일 마감일을 앞두고 연방 정부 폐쇄 가능성이 증가하는 것을 주시 중
오늘 트럼프 대통령은 어떤 회의도 "생산적일 가능성이 없다"며 이번 주 의회 민주당 최고 지도자들과의 계획된 회의를 취소한 상태
CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 93.0%이며 동결할 확률은 7.0%로 반영 중
오늘의 특징주
석유 서비스 기업인 베이커 휴즈(BKR)는 유가가 4일 연속 하락세를 멈추면서 장중 약 +4% 상승, 할리버튼(HAL)과 해상 시추업체인 트랜스오션(RIG)은 각각 장중 약 +8% 상승
에너지 기업인 셈프라(SRE)는 인프라 부문 지분 45%를 KKR과 캐나다 연금투자위원회에 $10B에 매각하고 텍사스 포트아서 LNG 시설 확장에 $14B 투자 계획을 발표하면서 장중 약 +4% 상승
방송사업자인 넥스타 미디어 그룹(NXST)과 싱클레어(SBGI)는 보수 활동가 찰리 커크 관련 발언으로 논란이 된 "지미 키멜 라이브!" 방송을 하지 않겠다고 발표하면서 각각 +1%, +3% 상승, 모회사인 디즈니(DIS)는 소폭 하락
의료용품 공급업체인 맥케슨(MCK)은 투자자의 날 행사에서 2026 회계연도 조정 영업이익 전망을 $6.2B-$6.4B(팩트셋 컨센서스 $6.17B 상회)로 제시하고 매출 성장 전망을 재확인하면서 장중 약 +6% 이상 상승
항공우주 기업인 파이어플라이 에어로스페이스는 지난달 상장 후 첫 분기 실적에서 2분기 예상보다 큰 손실과 낮은 매출을 기록하면서 장중 약 -12% 하락
자동차 부품 소매업체인 오토존(AZO)은 동일점포매출은 증가했으나 4분기 실적이 시장 예상을 하회하고 2026 회계연도 전망을 제시하지 않으면서 장중 약 -3% 하락
소비재 기업인 켄뷰(KVUE)는 트럼프 행정부가 임신 중 타이레놀의 아세트아미노펜과 자폐증의 입증되지 않은 연관성을 제기한 후 전일 7% 이상 하락했다가 장중 약 +3% 반등
항공기 제조업체인 보잉(BA)은 블룸버그가 데이비드 퍼듀 주중 미국대사가 미중간 보잉 항공기 "대규모" 계약이 최종 단계라고 보도하면서 장중 약 +2% 상승
반도체 제조업체인 마이크론 테크놀로지(MU)는 화요일 오후 실적 발표를 앞두고 장중 약 +2% 상승
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