트럼프, 신용카드 금리 10% 못 박으며 은행주 패닉에 비자 -4% 급락(us-stock-market-01-13-26)
- 베가스풍류객
- 1시간 전
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오늘 미국 주식 시장은 트럼프 대통령의 신용카드 이자율 10%상한으로 인해 은행주가 하락세를 보이면서 다우 산업평균지수는 큰 폭 하락, 이외 지수는 소폭 하락 마감
출처: cnbc.com
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미국 주식 시황
오늘 골드만삭스 최고재무책임자(CFO) 제레미 바넘은 트럼프 대통령이 금요일 늦게 발표한 신용카드 이자율 10% 상한제(1년 기한)에 대해 은행 업계가 반발할 가능성이 있다고 언급
제이피 모건 체이스는 해당 소식으로 인해 1% 하락했으며, 마스터카드와 비자 같은 다른 금융주들도 각각 약 4%씩 하락하며 이날 최악의 실적을 기록한 종목에 속했고, 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLF)와 인베스코 KBW 은행 ETF(KBWB)도 하락세
트럼프 대통령의 신용카드 가격 통제 요구는 지난주 그가 내놓은 다른 여러 요구들, 예를 들어 방위산업체의 배당금 지급이나 자사주 매입 금지, 대형 기관 투자자의 단독주택 추가 매입 금지 등과 함께 나왔음
오리온 최고투자책임자 팀 홀랜드는 행정부가 의회의 개입이나 승인 없이 이러한 변화를 추진할 수 있는지 여부에 대한 의문이 제기되고 있다며 앞으로 나아갈 길이 명확하지 않다고 언급
또한, 트럼프 대통령은 전일 저녁 마이크로소프트가 데이터센터 구축 사업으로 인해 미국인들이 공공요금 인상에 직면하지 않도록 하는 변경 사항을 발표할 것이라고 밝혔으며, 이에 따라 주가는 1% 이상 하락
한편, 트럼프 대통령이 주요 OPEC 산유국인 이란과의 모든 회담을 취소하고 시위대에게 "도움이 곧 도착할 것"이라고 말한 후 유가가 급등했으며, 이는 트럼프 대통령이 이란과 거래하는 모든 국가에 대해 미국과의 모든 거래에 25%의 관세를 부과하겠다고 발표한 지 하루 만에 나온 조치
오늘 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장을 또다시 비난하며 그를 "무능하거나 부정직하다"고 불렀고 이는 연준 독립성에 대한 우려가 여전히 남아 있는 상황에서 나옴
다코타 웰스 매니지먼트 수석 포트폴리오 매니저 로버트 파블릭은 현재 시장에는 여러 가지 잡음이 가득하다며 금융주 매도세를 지적했고, 트럼프 행정부는 올해 중간선거를 앞두고 여러 가지 주택 가격 안정화 방안을 제시했지만 파블릭은 그 결과가 어떻게 될지는 불확실하다고 언급
오늘 다우존스 지수 약세는 고가 주식들이 주도하고 있다며 크게 걱정하지는 않는다고 강조
UBS 글로벌 자산운용 미국 주식 부문 책임자 데이비드 레프코위츠는 관세로 인한 최악의 악재는 이미 지나갔으며 재정 및 통화 부양책이 미국 기업에 활력을 불어넣을 것이라고 언급
반도체 메모리 칩 가격의 견조한 추세에 힘입어 2026년 S&P 500 주당순이익(EPS) 전망치를 $310(12% 성장)로 상향 조정하며, 6월과 연말 S&P 500 목표 주가는 각각 7,300과 7,700으로 유지한다고 밝힘
이스터리 스노우 최고투자책임자(CIO) 겸 수석 포트폴리오 매니저 조쉬 샤흐터는 이 시기는 1990년대 후반 IT 버블 시기와 매우 유사하며 대형 성장주가 극도로 고평가되어 있다고 생각한다고 언급 대형 성장주가 고평가되어 있을 뿐만 아니라 소형주 자체도 큰 잠재력, 매력적인 밸류에이션, 흥미로운 스토리, 높은 상승 여력, 그리고 우수한 위험 대비 수익률을 가지고 있기 때문에 소형 가치주가 투자 대상이라고 강조
인공지능 관련 주식에서 자금이 빠져나가 소형 가치주로 유입되는 추세가 확실히 나타나고 있으며 이는 단지 시작에 불과하다고 생각한다고 덧붙임
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제이피 모건 CEO 제이미 다이먼은 제롬 파월 연준 의장에 대한 충격적인 형사 수사 이후 *연준의 독립성 중요성을 강조했으며, 화요일 언론과의 전화 통화에서 우리가 아는 모든 사람들은 연준의 독립성을 믿는다고 언급
그것을 약화시키는 어떤 조치든 좋은 생각은 아닐 것이며 오히려 역효과를 초래할 것이라고 다이먼은 덧붙였으며, 그것은 인플레이션 기대치를 높이고 장기적으로 금리 인상을 야기할 것이라고 강조
*연준 독립성 약화 부작용: 시장이 통화정책 신뢰를 잃으면 인플레이션 기대 상승 → 장기 금리 상승
화요일 트럼프 행정부가 제롬 파월 연준 의장에 대한 형사 조사를 시작한 후 전 세계 중앙은행 총재들은 파월 연준 의장을 옹호
유럽중앙은행 총재 크리스틴 라가르드와 영란은행 총재 앤드류 베일리를 비롯한 주요 중앙은행 총재들은 공동 성명을 통해 우리는 연방준비제도와 제롬 H. 파월 의장과 전적으로 연대한다고 밝혔으며, 중앙은행의 독립성은 우리가 봉사하는 시민들의 이익을 위한 물가, 금융 및 경제 안정의 초석이라고 덧붙임
화요일 오전에 발표된 12월 소비자물가지수(CPI) 보고서에서 식품과 에너지를 제외한 *근원 CPI가 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.6% 상승한 것으로 나타나 주가가 소폭 상승했다가 다시 하락세로 돌아섰으며, 이는 다우존스가 설문 조사한 경제학자들의 예상치인 0.3%와 2.8%에 각각 못 미치는 수치
*근원 CPI: 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 물가로, 기조적 인플레이션 압력을 더 정확히 반영
12월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 월간 기준으로 0.3% 증가하여 연간 상승률은 2.7%를 기록했으며, 두 수치 모두 다우존스 전망치와 일치
이번 소비자물가지수(CPI) 발표는 12월 고용 보고서에서 노동 시장이 다소 약화되었지만 안정적인 모습을 보인 지 며칠 만에 나온 것으로 연준이 이달 말 예정된 올해 첫 회의에서 금리 인하를 보류할 가능성을 시사하며, CME 페드워치에 따르면 연방기금 선물은 6월부터 두 차례의 0.25%포인트 금리 인하를 반영
오늘 발표된 12월 소비자물가지수(CPI) 다음 날 1년에서 30년 만기 국채 수익률은 소폭 하락하는 데 그쳤으며 이러한 시장 움직임은 투자자와 거래자들의 차분한 반응을 반영
제너스 헨더슨 인베스터스 증권화 상품 부문 글로벌 책임자 겸 포트폴리오 매니저 존 커슈너는 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상보다 다소 낮게 나오면서 오늘 아침 채권 시장은 안도의 한숨을 내쉬었다고 언급
이는 인플레이션이 다소 느린 속도이긴 하지만 계속해서 하락하고 있음을 시장에 시사한다고 강조
한편, 수요일에는 생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 5.0%이며 동결할 확률은 95.0%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
미국 최대 은행인 제이피 모건 체이스(JPM)는 4분기 주당순이익 $4.63으로 애널리스트 예상인 $4.85에 미치지 못하고 수수료 및 이자 수익 증가로 매출은 늘었지만 순이익은 -7% 감소하면서 장중 약 -4% 하락
레거시 항공사인 델타 에어라인즈(DAL)는 4분기 조정 실적과 매출이 월스트리트 전망을 상회했지만 2026년 주당순이익 가이던스를 $6.50~$7.50로 제시해 애널리스트 예상인 $7.28 중간값에 미치지 못하면서 장중 약 -2.8% 하락
자산관리 및 투자 은행인 뱅크오브뉴욕멜론(BK)은 4분기 조정 주당순이익 $2.08로 애널리스트 예상인 $1.99를 상회하고 총매출이 +7% 증가한 $5.18B로 예상인 $5.14B를 상회하면서 장중 약 +1.4% 상승
방산기업인 L3해리스 테크놀로지스(LHX)는 미사일 사업부를 별도 상장기업으로 분사할 계획이라고 밝히고 국방부가 전환우선증권을 통해 $1B를 투자해 올해 말 기업공개 시 보통주로 전환될 것이라고 발표하면서 보합 마감
반도체 칩 제조기업인 인텔(INTC)은 키뱅크 애널리스트 존 빈이 클라우드 서비스 제공업체의 강한 수요를 근거로 투자의견을 섹터 비중에서 비중확대로 상향하고 목표주가 $60를 제시하면서 장중 약 +8.8% 상승
반도체 칩 제조기업인 AMD(AMD)는 키뱅크 애널리스트가 동일한 이유로 투자의견을 섹터 비중에서 비중확대로 상향하고 목표주가 $270를 제시하면서 장중 약 +6.9% 상승
창작 소프트웨어 기업인 어도비(ADBE)는 애플이 창작 소프트웨어 앱 구독 플랜을 출시한다고 발표해 포토샵과 프리미어 같은 편집 앱으로 유명한 동사에 경쟁 압력이 가해지면서 장중 약 -5.5% 하락
백신 제조 바이오텍 기업인 모더나(MRNA)는 스테판 방셀 CEO가 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 독감과 코로나 복합 백신을 향후 2년 내 출시할 것으로 예상하며 올해 승인 후 2027년 유럽, 2028년 미국 출시 계획이라고 밝히면서 장중 약 +15% 상승
AI 서버 제조기업인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 골드만삭스가 매도 의견을 유지하고 수익성 마진 축소를 이유로 목표주가를 $34에서 $26으로 하향하면서 장중 약 -6.1% 하락
헬스케어 과학기기 기업인 레비티(RVTY)는 다음 달 초 실적 발표를 앞두고 연간 전망을 상향 조정하면서 장중 약 +5.4% 상승
구글 모회사인 알파벳(GOOGL)은 A클래스 주식이 사상 최고가인 $331.86에 마감하며 검색엔진 제공업체의 시가총액이 처음으로 $4T를 넘어서 엔비디아, 애플, 마이크로소프트에 이어 네 번째 미국 기업이 되면서 장중 약 +1.6% 상승
헬스케어 서비스 기업인 카디널 헬스(CAH)는 회계연도 주당순이익 전망을 기존 $9.65~$9.85에서 최소 $10로 상향하고 전문 의약품 매출이 $50B 이상이 될 것으로 전망하면서 애널리스트 예상인 $9.86을 상회해 장중 약 +3.2% 상승
희귀 신장질환 치료제 개발 바이오텍 기업인 트래비어 테라퓨틱스(TVTX)는 FDA가 희귀 신장질환 치료제 후보인 필스파리의 임상적 이점을 규명하기 위한 추가 정보를 요청하면서 장중 약 -19% 급락
제약기업인 애비(ABBV)는 트럼프 행정부와 일부 의약품 가격 인하 및 미국 내 연구개발 투자 대가로 관세 면제를 받는 3년 협약을 체결하면서 장중 약 -0.3% 하락
디스커버 크레딧 카드 가입 후 3개월내 1회 사용시 $100지급 (미국 거주자만 해당)
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