11월 CPI 2.7%로 월가는 환호… 마이크론 실적호조로 +11%급등(12/18/25)

베가스풍류객
1일 전
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최종 수정일: 3시간 전

오늘 미국 주식 시장은 마이크론 실적 호조와 CPI 예상치 하회하며 전일 하락에 따른 매수세 유입으로 3대 지수 상승 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

오늘 오전 지난달 미국 연방정부 셧다운 종료 이후 처음으로 발표된 지연된 11월 소비자물가지수(CPI) 보고서는 노동통계국에 따르면 연간 헤드라인 인플레이션이 2.7%를 기록했으며, 이는 다우존스가 조사한 이코노미스트들이 예상했던 3.1%보다 낮은 수치

식품과 에너지를 제외한 근원 CPI의 12개월 비율은 2.6%였으며, 이 역시 다우존스 예상치 3%보다 낮았던 상황

이번 보고서는 원래 발표 예정일인 12월 10일에서 연기되었으며, 노동통계국은 역사상 가장 긴 셧다운의 결과로 지난 11월 말 10월 인플레이션 보고서 발표를 취소했기 때문에 오늘 수치에는 표준 CPI 보고서의 모든 일반적인 데이터 포인트가 포함되지 않았던 상태

10월 비교 데이터가 부족하기 때문에 이코노미스트들은 이번 수치를 인플레이션 하락 추세의 시작으로 너무 많은 의미를 두지 않을 수 있으며, 그럼에도 불구하고 초기 실업수당 청구 건수도 이코노미스트들이 예상했던 것보다 낮게 나오면서 보고서 발표 후 미국 주식시장은 상승폭을 확대

로건 캐피탈 매니지먼트 수석 포트폴리오 매니저 크리스 오키프는 인플레이션이 생각했던 것보다 조금 더 빠르게 하락한 것으로 보이므로 12월 데이터가 이를 약간 되돌릴 수 있다고 언급

투자자로서 현재 환경에서 2% 인플레이션이 단순히 달성 불가능할 수 있다는 사실을 조금 더 받아들이고 있다고 생각하지만 지켜봐야 할 것이라고 강조

마이크론의 실적발표에서 지출이 엄청날 것이며 향후 12-18개월 동안 계속해서 엄청날 것이라는 사실을 나타낸다고 지적

이 과정에서 승자와 패자가 있을 것이며 이는 정리되어야 하지만, 여기서 실적을 따라가면 AI 트레이드를 포기하지 않을 것이라고 강조하면서 이러한 주식 중 일부는 하락을 고려할 때 이제 엄청난 상승 여력을 가지고 있다고 덧붙임

BTIG 수석 시장 기술 전문가 조나단 크린스키는 인공지능 주식이 리더십 지위를 잃을 수 있다고 우려

하며 전일 하락세를 보였지만 오늘 미국 주식시장에서 전반적으로 상승했지만 골드만삭스 TMT AI 바스켓(GSTMTIAP)은 이전 세션에서 또 다시 2.6% 하락했고 상대 강도는 12월 저점으로 돌아갔다고언급

만약 해당 지표를 하향 돌파하면 2026년으로 향하면서 이 테마에서 벗어나는 리더십 전환을 확인하게 될 것이라고 작성하면서 AI 주식의 '정점'이라고 말하기는 아직 시기상조이지만, 이것이 단순한 과속방지턱 이상이라는 증거가 늘어나고 있다고 강조

글렌미드 투자 전략 및 리서치 책임자 제이슨 프라이드는 투자자들이 오늘11월 CPI 데이터를 가볍게 받아들여야 한다고 언급

11월 CPI 보고서는 예외적으로 노이즈가 많았는데, 노동통계국이 명백히 한 달의 절반만 샘플링하고 10월을 완전히 건너뛴 상황에서 가능한 것을 짜깁기해야 했기 때문이라고 설명

근원 및 헤드라인 인플레이션 모두의 둔화는 고무적이지만, 데이터 품질에 대한 우려는 표면적인 결과를 너무 많이 해석하지 말 것을 주장한다고 강조

하지만 보고서에는 유용한 정보가 하나 포함되어 있다고 언급하면서 유용한 정보 중 하나는 주거비의 눈에 띄는 하락이었다고 지적

월별 수치는 이용할 수 없었지만 연간 성장률 수치를 보간하면 주거비가 지난 두 달 동안 본질적으로 평평했음을 시사하며, 주거비가 2022년 이후 높은 인플레이션의 구성 요소 중 하나였기 때문에 이는 고무적이라고 덧붙임

도이치뱅크 글로벌 펀더멘털 크레딧 전략 및 테마 리서치 총괄 짐 리드는 고객들을 대상으로 2026년 투자자들이 직면한 가장 큰 리스크가 무엇이라고 생각하는지 설문조사를 실시

놀랍게도 기술 버블 붕괴가 순위 1위를 차지했으며, 응답자의 57%가 이를 3대 최대 리스크 중 하나로 포함시켰던 상황

2026년을 맞이하면서 단일 리스크가 나머지를 이렇게 앞서는 것을 본 적이 없으며, 이는 2026년의 지배적인 우려사항임을 매우 명확하게 보여준다고 지적

다음 두 가지 리스크는 새로운 연준 의장이 더 많은 금리 인하를 너무 공격적으로 추진하는 것과 사모자산 시장의 위기였던 상황이라고 덧붙임

기술 분석 회사 캡테시스 창립자 프랭크 카펠레리는 좋은 소식에 대한 랠리는 항상 최상의 결과이며, 시장이 여전히 4월 저점보다 약 40% 높은 지금이 특히 그렇다고 언급

최근 4일 연속 하락 후 완전하고 광범위한 상승을 기록하는 능력은 최근 변동성을 안정시키는 데 큰 도움이 될 것이라고 강조

오늘의 움직임은 연말까지 강한 마무리를 위한 무대를 마련하는 데 도움이 될 수 있다고 지적하면서 연말 마지막 5거래일과 새해 첫 2거래일인 이른바 '산타클로스 랠리' 기간이 12월 24일에 시작된다고 설명

이 기간은 역사적으로 주식에 강세이지만 주요 지수들이 먼저 그곳에 도달해야 한다고 덧붙임

미국개인투자자협회(AAII)의 새로운 설문조사에 따르면 최근 하락에도 불구하고 주식시장에 대한 투자자 낙관론은 역사적 평균을 훨씬 상회하고 있는 상황

설문조사에서 AAII는 응답자의 44.1%가 향후 6개월 동안 주식에 대해 강세를 보였으며, 이는 전주 대비 소폭 하락한 수치

강세 비율은 올해 최고치인 10월 45.9%에서 크게 벗어나지 않았으며 장기 평균 37.5%를 훨씬 상회

주식에 대해 약세를 보인 비율은 33.2%로 소폭 상승했으며, 이 역시 장기 평균 31.0%를 상회하지만 4월 관세 관련 급락 최고조에 기록된 올해 약세 정점 61.8%보다는 훨씬 낮은 상태

오늘 유럽중앙은행(ECB)은 예상대로 주요 금리를 2%로 유지했으며, 핵심 특징은 내년 인플레이션과 성장에 대한 상향 전망이었던 상황

ECB는 인플레이션이 2026년에 대해 상향 조정되었으며, 이는 주로 직원들이 현재 서비스 인플레이션이 더 느리게 하락할 것으로 예상하기 때문이라고 언급

경제 성장은 9월 전망보다 강할 것으로 예상되며, 특히 국내 수요에 의해 주도될 것이라고 덧붙임

유럽중앙은행 총재 크리스틴 라가르드는 AI에 대한 논평의 명백한 출처는 아니지만, 인공지능 투자 수준에 놀랐다고 언급했으며, 이는 대기업뿐만 아니라 중소 규모 경제권에서도 이루어지고 있다고 언급

라가르드는 또한 수출 강세에 긍정적으로 놀랐으며, 이는 체중 감량 약물에 대한 수요를 반영할 수 있다고 언급

앞으로 정해진 경로가 없다고 여러 번 반복했으며, 우리가 직면하고 있는 불확실성의 정도를 고려할 때 단순히 포워드 가이던스를 감당할 수 없다고 강조

가능한 후계자로서 슈나벨에 대해 질문받자 "많은 사람들"이 자신의 일을 할 수 있으며 어쨌든 그것은 자신의 결정이 아니라고 답변

BOK 파이낸셜의 데니스 키슬러는 베네수엘라 석유에 대한 미국의 조치가 계속된다면 "출하할 목적지가 없어 해당 지역의 생산이 중단될 가능성이 높다"고 언급

평화 협정이 체결되면 대부분의 제재 석유가 완화될 가능성이 있지만, 합의에 도달하지 못하고 베네수엘라 봉쇄가 함께 진행된다면 "원유 가격은 상당히 저평가되었을 수 있다"고 강조

서부텍사스중질유(WTI)는 기술적으로 여전히 약세를 유지하고 있으며, 트레이더들이 우크라이나-러시아 평화 노력에 초점을 맞추고 있다고 덧붙임

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 24.4%이며 동결할 확률은 75.6%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

우주 발사 서비스 기업인 로켓랩(RKLB)은 미국 우주군 우주시스템사령부를 위한 STP-S30 미션을 예정보다 5개월 앞당겨 성공적으로 발사하면서 장중 약 +8% 상승

위성통신 기업인 AST 스페이스모바일(ASTS)은 동반 상승하며 장중 약 +5% 상승, 우주여행 기업인 버진 갤럭틱(SPCE)은 로켓랩의 성공적인 발사 소식에 동반 상승하며 장중 약 +3% 상승, 위성통신 기업인 바이어샛(VSAT)도 동반 상승하며 장중 약 +1% 상승

에너지 설비 제조기업인 GE 버노바(GEV)는 제프리스가 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하고 전력 인프라 수요 가속화와 문제가 있던 해상풍력 사업 정리가 실적 개선을 이끌 것으로 전망하면서 장중 약 +4% 상승

메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지(MU)는 현재 분기 매출 전망을 약 $18.70B로 제시해 시장 예상인 $14.20B를 크게 상회하고 1분기 실적도 월가 예상을 초과하면서 장중 약 +11%이상 상승

소셜미디어 기업인 트럼프 미디어(DJT)는 핵융합 에너지 기업인 TAE 테크놀로지스와 $6B이상 규모의 주식교환 방식 합병을 발표하면서 장중 약 +33% 급등

구글 모회사인 알파벳(GOOGL)은 전일 매도세 이후 반등하며 장중 약 +2% 상승, 전자상거래 및 클라우드 기업인 아마존(AMZN)도 반등하며 장중 약 +2% 상승, 반도체 칩 제조기업인 엔비디아(NVDA)는 장중 약 +2% 상승, 클라우드 및 소프트웨어 기업인 마이크로소프트(MSFT)는 장중 약 +2% 상승, 소셜미디어 기업인 메타 플랫폼즈(META)는 장중 약 +2% 상승, 전기차 제조기업인 테슬라(TSLA)는 전일 매도세 이후 반등하며 장중 약 +4% 상승