S&P500 4일 연속하락세 보이며 50일 이동평균선 하향 돌파(12/17/25)
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오늘 미국 주식 시장은 코어위브(CoreWeave)와 오라클이 신용부도스왑(CDS)이 수년 만의 최고치로 확대되면서 S&P 500 4일 연속 하락세 속에서 3대 지수 하락 마감
출처: cnbc.com
미국 주식 시황
미즈호 애널리스트 다니엘 오레건은 또 다른 하루, 또 다른 부정적인 AI 헤드라인의 폭주가 기술주와 광범위한 시장에 부담을 주고 있다고 언급
코어위브(CoreWeave)와 오라클이 신용부도스왑(CDS)이 수년 만의 최고치로 확대되면서 가장 많은 관심을 받고 있다고 지적
신용부도스왑(CDS)은 기업 부채에 대한 부도 위험을 대비한 보험 역할을 하며, 스프레드가 넓어진다는 것은 시장이 부도 위험을 더 크게 평가하고 있다는 의미
약세론자들은 AI 트레이드 모멘텀이 부정적으로 전환되고 있다고 계속 주장하고 있다고 강조했으며, 레버리지가 높고 자본지출이 많은 기업들과 그들의 자금 제공 파트너들이 점점 더 고립된 사건이 아닌 시스템적 위험으로 간주되고 있으며, 이는 주식시장에 실질적인 역풍이라고 강조
강세론자들은 또한 약세론자들이 계속해서 같은 부정적인 이야기를 되풀이하고 중장기 기회를 놓치고 있다고 설명
지난 18개월 동안 많은 투자자들이 기술주에 대한 이해 없이 기술주 매매에 뛰어들었고 최근 변동성은 이를 어느 정도 확인시켜주며 잠재적으로 심약한 손들을 털어낼 수 있다고 덧붙임
베스포크 인베스트먼트 그룹 공동창립자 폴 히키는 어제 바쁜 경제 지표 발표 이후 오늘 아침 일정은 다시 어두워지지만 공백을 메울 연준 인사들의 발언이 있다고 언급
발언자 중에는 연준 이사 크리스토퍼 월러가 있었으며, 오늘 오후 트럼프 대통령과 만날 것이며 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준의장의 후임자 명단을 좁히는 과정에 있는 상황
냇얼라이언스 시큐리티즈 국제채권 책임자 앤드류 브레너는 내일 소비자물가지수(CPI)가 발표되지만 이 수치들이 얼마나 좋은지 궁금하다고 작성했으며, 국채는 같은 범위에 있지만 베어 스티프닝 현상을 보이고 있다고 언급
10년 만기 수익률이 4.2%를 넘어서기 전까지는 걱정하지 않으며, 주식은 상승했지만 이번 주에는 여전히 좋지 않다고 지적
시장 심리가 다소 부정적으로 보이며 당분간 주식 시장 밖에 머물 것이라고 덧붙임
*베어 스티프닝: 장기 금리가 단기 금리보다 더 빠르게 오르면서 수익률 곡선이 가팔라지는 현상으로, 보통 인플레이션 우려나 경기 과열 신호로 해석
US뱅크 자산운용그룹 수석 주식 전략가 테리 샌드벤은 주식이 대체로 일시 정지 모드에 있으며, 연초 대비 성과가 "훌륭하고 광범위했기 때문에 우리는 조정 기간을 맞이할 시기였다"고 언급
밸류에이션은 공정 가치의 높은 쪽에 있으며 연말 매도 기간이 진행 중이라고 강조
일부 후퇴와 채우기는 주식 시장의 정상적인 썰물과 밀물의 일부이며, 오늘 우리가 보고 있는 것은 그러한 사고방식과 일치한다고 덧붙임
탱글우드 거시경제 투자 전략가 톰 브루스는 AI 관련 주식이 장기적으로는 좋은 투자가 될 수 있지만 단기적으로는 일부 "비이성적 과열"이 있을 수 있으며, 그것이 바로 2025년 해당 업종에서 벌어진 일이라고 언급
AI가 버블에 빠질 수 있다는 우려를 오랫동안 가져왔으며 그것이 가치가 없어서가 아니라 이전 사례에서 시장 버블이 있었을 때 가치를 어떻게 평가해야 할지 확신할 수 없는 새로운 기술에서 비롯되는 경향이 있기 때문이며, 그것이 장기적 잠재력과 관계없이 버블의 주요 후보가 되게 만든다고 강조
S&P 500은 4월 급락 이후 대부분의 기간 동안 50일 이동평균선 위에서 머물렀으며, 이는 견고한 상승 추세의 확실한 신호이지만 BTIG 기술 전략가 조나단 크린스키는 10월 이후 미국 주식 시장이 새로운 고점을 의미 있게 돌파하지 못한 것이 이 추세선 아래로 마감할 위험에 처하게 만든다고 언급
이것은 미묘하지만 주목할 만한 성격 변화이며 그럼에도 불구하고 당분간은 50일 이동평균선을 지킬 것으로 생각한다고 강조
하지만 앞으로 며칠 내에 또 다른 테스트가 있다면 더 큰 붕괴로 이어질 가능성이 있다고 덧붙임
잭스 인베스트먼트 매니지먼트 고객 포트폴리오 매니저 브라이언 멀베리는 대형 성장주에서 대형 가치주로의 상당히 명확한 로테이션을 확실히 보았으며, 실제로 보고 있는 것은 사람들이 내년에 일어날 일에 대해 더 방어적인 자세를 취하고 있다는 것이라고 언급
진짜 질문은 "누가 AI에 대한 이 매우 큰 투자를 수익화할 것인가?"라고 강조
최근 움직임은 오라클과 브로드컴이 이번 달 본 상당한 손실에 더해지고 있으며, 이 기간 동안 투자자들이 헬스케어와 금융주 같은 시장의 다른 영역으로 이동하는 것을 목격했고, 이번 달 현재까지 오라클과 브로드컴은 각각 10%와 19% 하락한 상태
이것이 곧 멈추지 않을 수도 있으며, 그는 일부 높은 밸류에이션을 받는 종목에서 더 공정하게 평가된 업종으로 로테이션이 2026년까지 지속될 것으로 예상하고, 이것이 통화정책에 대한 불확실성과 함께 일부 변동성을 가져올 수 있다고 전망
이 시점에서 AI 수익성의 순간이 언제 어디서 발생할지 결정하기 위해 특정 요소들을 살펴보는 것이 중요할 것이며, 그것은 잉여현금흐름 같은 것이 될 것이라고 강조
대차대조표는 조작할 수 있지만 잉여현금흐름은 조작할 수 없으며, 수익의 가장 큰 동인이 이제 시장에 가장 큰 위험으로 바뀌었다고 설명
오늘 연준 이사 크리스토퍼 월러는 트럼프 대통령에게 연준 독립성의 중요성을 "절대적으로" 강조할 것이라고 언급
현 제롬 파월 연준의장의 임기가 2026년 5월에 끝날 때 잠재적으로 승계할 5명의 최종 후보 중 한 명이며, 오늘 오후 트럼프 대통령과 면접을 가질 예정
뱅크오브아메리카 주식 및 퀀트 전략가 질 캐리 홀은 주식과 ETF 흐름을 합친 것을 기준으로 헤지펀드 고객들이 지난주 가장 큰 순매도자였다고 언급
지난 거래 주에 S&P 500과 나스닥 종합지수는 투자자들이 기술주에서 금융주와 헬스케어 같은 다른 영역의 주식으로 로테이션하면서 하락으로 마감
기관 고객들은 4주 연속 순매수자였던 반면 개인 고객들은 한 해 대부분 매수했다가 11월 초부터 매도해왔다고 덧붙임
미즈호 시큐리티즈 USA 미국 수석 이코노미스트 스티븐 리치우토는 채권 시장을 지배하는 '하락 시 매수' 심리가 채권 수익률의 최소 저항 경로가 더 낮다고 보는 컨센서스의 주장을 뒷받침한다고 언급
투자자들은 10년 만기 국채가 4.2%를 향해 오를 때마다 장기물을 매수하려는 강한 선호를 드러냈다고 강조
투자자들은 연준이 금리를 인하하려는 한 시장을 공매도하려 하지 않는다고 지적했으며, 또한 재무부가 장기 금리의 지속적인 상승을 피하고 잠재적으로 장기 금리를 더 낮추기 위해 발행되는 장기 부채의 공급을 조작할 것이라는 강한 견해가 있다고 지적
4.2%를 향한 수익률 상승 시" 장기 10년 만기 국채를 매수하려는 투자자들의 선호는 금리가 4%를 향해 하락할 때는 사라지는 것으로 보이며, 채권 수익률과 가격은 반대 방향으로 움직인다고 덧붙임
오늘 트럼프 대통령이 베네수엘라를 출입하는 제재 대상 유조선의 봉쇄를 명령한 후 지정학적 위험 증가로 국제 유가가 1% 이상 상승
MUFG 애널리스트들은 해당 조치가 베네수엘라에 대한 미국의 압박을 크게 강화한 것이며 최근 유조선 압류에 이어 나온 것으로, 장기간의 혼란이 하루 약 59만 배럴의 수출에 영향을 미칠 위험을 높이고 있으며 이 중 대부분이 중국으로 향한다고 강조
국제 유가는 전일 러시아-우크라이나 평화 협상에 대한 새로운 낙관론과 확대되는 공급 과잉 전망이 시장에 부담을 주면서 2021년 2월 이후 최저치로 마감
한편, 투자자들은 인공지능 트레이드가 다음에 어디로 향할지에 대한 신호를 찾기 위해 장 마감 후 마이크론 테크놀로지의 실적을 주목할 예정
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 24.4%이며 동결할 확률은 75.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
오늘의 특징주
텍사스 대규모 토지 소유 기업인 텍사스 퍼시픽 랜드(TPL)는 볼트 데이터 앤 에너지와 자사 소유 부지에 대규모 데이터센터 캠퍼스를 개발하기로 합의하면서 장중 약 +8% 상승
전자제품 제조기업인 제이빌(JBL)은 AI 데이터센터 수요 증가로 긍정적인 전망을 제시했으나 장중 약 -2% 하락
클라우드 컴퓨팅 기업인 오라클(ORCL)은 파이낸셜타임즈가 블루 아울이 미시간주 $10B 규모 데이터센터 계획을 지원하지 않을 것이라고 보도하면서 장중 약 -6% 하락
온라인 교육 플랫폼인 코세라(COUR)는 유데미를 인수하기로 합의하면서 장중 약 +3% 상승
온라인 교육 플랫폼인 유데미(UDMY)는 코세라가 합병 기업 가치 $2.5B 규모로 유데미 주주에게 유데미 주식 1주당 코세라 주식 0.8주를 제공하는 조건으로 인수하기로 합의하면서 장중 약 +21% 상승
암호화폐 채굴 및 에너지 기업인 8허트(8HUT)는 앤스로픽 및 플루이드스택과 AI 인프라 개발을 위한 파트너십을 발표하면서 장중 약 +11% 상승
주류 브랜드 기업인 브라운 포먼(BF.B)은 시티그룹이 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정하면서 장중 약 -5% 하락
프랑스 제약기업인 디비브이 테크놀로지스(DBVT)는 4~7세 어린이 땅콩 알레르기 치료제의 3상 임상시험에서 긍정적인 결과를 발표하면서 장중 약 +20%이상 상승
미디어 기업인 워너 브라더스 디스커버리(WBD)는 이사회가 파라마운트 스카이댄스의 인수 제안을 거부하고 넷플릭스의 제안을 선택할 것을 주주들에게 권고하면서 장중 약 -1% 하락
스트리밍 플랫폼인 넷플릭스(NFLX)는 워너 브라더스 디스커버리 이사회가 자사의 제안을 선호한다고 발표하면서 장중 약 +2% 상승
미디어 기업인 파라마운트 스카이댄스(PARA)는 워너 브라더스 디스커버리 이사회가 자사의 인수 제안을 거부할 것을 권고하면서 장중 약 -5% 하락
주택 건설기업인 레너(LEN)는 1분기 가이던스에서 인도 물량을 17,000~18,000채로 주택건설 매출총이익률을 15%~16%로 제시해 시장 예상에 못 미치면서 장중 약 -5% 하락
항공사인 프론티어 그룹(ULCC)은 블룸버그가 스피릿 에비에이션과 합병 논의 중이라고 보도하면서 장중 약 +3% 상승
항공사인 스피릿 에비에이션(SAVE)은 프론티어 그룹과 합병 논의 중이라는 보도로 장중 약 +15% 상승
식품기업인 제너럴 밀스(GIS)는 2분기 조정 주당순이익 $1.10, 매출 $4.86B로 시장 예상인 주당순이익 $1.03, 매출 $4.78B를 상회하면서 장중 약 +3% 상승
리튬 생산기업인 앨버말(ALB)은 중국 정부가 채굴 라이센스 취소 계획을 발표해 리튬 가격이 급등하면서 장중 약 +5% 상승
리튬 생산기업인 소시에다드 키미카 이 미네라 데 칠레(SQM)는 중국 정부의 채굴 라이센스 취소 계획 발표로 장중 약 +5% 상승
리튬 생산기업인 리튬 아르헨티나(LAAC)는 중국 정부의 채굴 라이센스 취소 계획 발표로 장중 약 +4% 상승
임상단계 바이오테크 기업인 리커젼 파마슈티컬스(RXRX)는 제이피모건이 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정하고 목표주가를 $11로 제시하면서 장중 약 +16% 상승
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*해당 컨텐츠는 일반적인 정보 제공의 목적이며 매수 매도 추천은 아님
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