미국 주식 시장
오늘 미국 주식시장은 오늘 부터 시작하는 FOMC에 대한 관망세와 1978년 이후 처음으로 다우 산업평균지수가 9거래일 연속 하락하면서 3대 지수 모두 하락 마감
출처: cnbc.com
트레이드스테이션 글로벌 시장 전략 책임자 데이비드 러셀은 월스트리트 참여자들은 트럼프 대통령 당선이 일부 사람들이 기대했던 것만큼 미국 주식 시장에 좋지 않을 수 있다는 사실을 깨닫고 있다고 언급
금융 업종과 산업재 업종은 트럼프 당선인의 승리에 힘입어 상승했지만 이제 기준 금리 인상과 무역 불확실성에 직면해야 할 수도 있으며 헬스케어 업종은 가장 큰 정치적인 위험에 직면해 있다고 강조
스트래티지스 CEO 제이슨 드 세나 트레너트에 따르면 트럼프 대통령 당선인의 임기 첫 해는 최근의 역사를 보면 미국 주식 시장에 호재가 될 수 있다고 언급
2005년 이후 미국 주식 시장 수익률이 가장 좋았던 해는 대통령 임기 첫 해였으며 다른 시기 대비 엄청난 차이를 보였다고 강조
민주당과 공화당 양쪽의 정치인들이 납세자의 세금을 쉽게 지출하는 오늘날에는 과거보다 역사적인 유추를 사용하는 것은 더욱 어렵다고 지적
아마 이런 모든 것이 과도한 연방 정부 지출을 근절하는 데 초점을 맞춘 것으로 알려진 새로운 트럼프 행정부에서 바뀌겠지만 향후 정치권에서 마찰이 없는 것은 아닐 것이라고 덧붙임
바이탈 날리지 창립자 아담 크리사풀리에 따르면 트럼프 당선인의 당선에 대한 흥분이 사라지고 있다고 언급
미국 주식 시장의 근본적인 분위기는 며칠 동안 악화되어 왔으며 투자자들의 우려가 점점 커지고 있으며 트럼프 당선인의 장점(규제 완화, 세금 감면)에서 잠재적인 역풍(재정적자 증가, 관세 등)으로 초점을 옮겨 가면서 시장이 약세를 보이고 있다고 강조
한편, 연준 정책의 전환점이 다가오고 있다는 점도 신중한 관망세에 힘을 실어주는 요인으로, 미국 주식 시장은 연준의 통화 정책 완화 속도가 극적으로 둔화될 것으로 보고 있다고 덧붙임
SWBC 최고투자책임자 크리스 브리가티는 최근 데이터에 따르면 미국은 디스인플레이션의 길에서 난관에 부딪혔으며, 연준의 기준 금리 인하 주기를 잠시 멈추는 것이 가장 적절한 대응이 될 것이라고 언급
2025년 미국내 인플레이션 재가속 위협은 의미 있는 우려이며 연준이 제한적인 정책 입장을 계속 유지해야 한다는 것이라고 강조
투자자들은 지정학적 불확실성이나 인플레이션의 갑작스러운 상승으로 인해 포트폴리오와 더 광범위한 미국 경제에서 발생할 수 있는 잠재적 위협에 대해 경계해야 한다고 덧붙임
TD 리서치 전략팀은 연준이 12월 FOMC에서 기준금리를 25bp인하할 가능성이 높지만 2025년에는 추가적인 기준금리 인하 횟수가 줄어들 것이라고 언급
지난 9월 FOMC에서 전망한 2025년 기준 금리 인하 횟수는 4회였지만 2025년 2회로 그칠 수 있다고 강조
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 12월 FOMC에서 기준 금리가 인하될 가능성을 예상하고 있으며 25bp 인하될 확률이 95.4%, 기준금리 동결 확률은 4.6%로 반영 중
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오늘의 특징주
글로벌 제약 업체인 테바 파마슈티컬스, 사노피는 공옹 개발중인 신약의 임상 2상에서 긍정적인 결과를 얻었다고 밝히면서 각각 장중 약 +23%, +6%이상 상승
글로벌 제약 업체인 화이자는 회사측에서 시장예상치에 부합하는 연간 실적 전망치를 제시한 후 장중 약 +4%이상 상승
드론 제조업체인 레드캣은 시장예상치뵤댜 큰 손실을 기록하면서 지난 주 상승분을 모두 반납하며 장중 약 -12%이상 하락
전기차 제조 업체인 테슬라는 트럼프 당선인으로 인해 수혜를 입을 것이라고 밝히면서 미즈호가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 비중확대로 제시한 후 장중 약 +1%이상 상승
영국 프로 축구 클럽인 맨체스터 유나이티드는 UBS가 동사에 대한 투자의견을 매수로 제시한 후 커버리지를 게시한다고 밝히면서 장중 약 +2%이상 상승
선결제 후지불 서비스 업체인 어펌 홀딩스는 2019년 만기인 $750M에 달하는 선순위 전환사채를 발행할 것이라고 밝히면서 장중 약 -3%이상 하락
엔지니어링 업체 아멘텀 홀딩스는 시장예상치를 하회하는 분기 손실을 기록한 후 장중 약 -12%이상 하락
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오늘의 경제지표
오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 11월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +0.5%을 상회하는 +0.7%로 발표되었다.
자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.2%를 기록했다.
계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.2%를 기록했다.
해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다.
해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.
또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.
오늘(17일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준에서 발표한 11월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 -0.1%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 +0.2%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 77.3%를 하회하는 76.8%를 기록했다.
해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.
해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.
오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 10월 기업 재고(Business Inventories)는 시장 예상치인 전월 대비 0.2%를 하회하는 0.1%로 발표되었다.
기업 재고는 미국 전역의 소매, 도매 및 제조업체가 보유한 재고 금액을 추적하는 경제지표이며, 해당지표는 매달 중순에 2개월 전 수치를 발표한다.
오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건축업자 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동을 조사해 발표한 12월 주택 시장 지수는 시장예상치인 47를 상회하는 46을 기록했다.
해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.
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출처: Finviz.com
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