12월 첫거래일, 엔화 캐리 트레이드 청산 우려감으로 3대 지수 모두 하락마감(12/01/25)

베가스풍류객
22분 전
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오늘 미국 주식 시장은 일본 중앙 은행이 기준 금리 인상을 고려하고 있다는 보도로 인해 엔화 캐리 트레이드가 청산될 수 있다는 우려감으로 3대 지수 모두 하락 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

미국 주식 시장은 11월 한달간 격동의 시기를 겪었으며 순탄한 항해와는 거리가 멀었으며 S&P 500과 다우는 지난 달 소폭 상승으로 마감했지만, 나스닥은 1.5% 하락하며 7개월간의 상승세를 마감

11월 중 인공지능(AI) 주식 밸류에이션에 대한 우려 속에서 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 10월 종가 대비 거의 -8%이상 하락세를 보임

스톡 트레이더스 앨머낵에 따르면, 1950년 이후 기록에서 S&P 500은 12월에 평균 +1% 이상 상승하여 S&P 500기준으로 연중 세 번째로 수익률이 좋은 달이라고 언급

블랭크 샤인 웰스 매니지먼트 최고투자책임자 로버트 샤인은 미국 주식 시장이 소화 기간을 거치고 있다고 언급

하지만 특히 연방준비제도가 다음 주에 다시 기준 금리를 인하할 가능성이 높다는 점을 고려하면 지금 주식에 대한 배경은 여전히 강력하다고 생각한다고 강조

베어드 투자전략가 로스 메이필드에 따르면 투자자들이 인공지능 거래에 의문을 제기하면서 격동의 한 달을 보낸 후 강세장에 대해 걱정하지 말아야 한다고 언급

AI 지출 실행가능성과 밸류에이션에 대한 지속적인 면밀한 조사가 계속될 것이라고 지적하면서 강세장에 치명적인 것과는 거리가 멀다고 강조

최근 저점에서의 반등이 "여러 면에서 인상적"이었으며 시장이 연말을 강하게 마무리할 것이라는 신호라고 덧붙임

뱅크오브아메리카 퀀트전략가 빅토리아 롤로프와 사비타 수브라마니안은 동사 자체 시스템 "셀 사이드 인디케이터(SSI)"가 11월에 2개월 연속 상승하여 55.7%에서 55.9%로 올랐으며, 여전히 중립 순위를 유지하지만 "역발상적 '매도' 신호에 '매수'보다 더 가깝다"고 작성

오늘은 2000년이 아니지만 여기서부터는 더 완만한 수익률을 기대하라고 지적하면서 2026년 S&P 500 목표치 7100은 4% 상승 여력을 의미한다고 설명

SSI는 신뢰할 수 있는 역발상 지표였으며, 다시 말해 월스트리트가 극도로 약세일 때 강세였고 그 반대의 경우도 마찬가지였다고 강조

SSI가 약세보다 강세적이지만, 현재 56% 수준은 여전히 이전 시장 정점에서 도달했던 수준(일반적으로 59% 이상)보다 훨씬 낮으며 향후 12개월 동안 S&P 500의 건전한 가격 수익률 12%를 시사한다고 설명

이는 S&P 500 목표치에 대한 5가지 입력 중 하나이며 현재 가장 강세적인 입력이라고 지적

오늘날의 미국 주식시장이 2000년 1분기에 끝난 1990년대 후반의 인터넷과 닷컴이 촉발한 광기와 유사하다는 비유를 일축

미국 주식 심리가 강세 극단에 있지 않고, 기술주의 초과성과는 수익 성장으로 뒷받침되었으며, 2000년을 정의했던 IPO와 수익성 없는 주식의 열광적인 가격 움직임이 오늘날 시장에는 나타나지 않는다고 덧붙임

마스터카드 스펜딩펄스 데이터에 따르면 자동차를 제외한 온라인과 매장 내 미국 소매 판매가 블랙프라이데이에 소비가 전년 대비 4.1% 증가

마스터카드 이코노믹스 인스티튜트 수석 이코노미스트 미셸 마이어는 소비자들이 이번 시즌에 놀라운 영리함을 보여주고 있다고 언급

불확실한 환경을 조기 쇼핑을 통해 탐색하고 프로모션을 활용하며 위시리스트 아이템에 투자하고 있다고 설명

블랙프라이데이에 전자상거래 소매 판매가 전년 대비 10.4% 급증한 반면, 매장 내 판매는 더 완만하게 성장하여 1년 전보다 1.7% 증가

올해 온라인 쇼핑의 급증은 기술이 소비자들의 결제 방식을 어떻게 변화시키고 있는지를 보여준다고 강조

쇼핑객들은 스마트폰에서 연결된 홈 어시스턴트에 이르기까지 다양한 기기에서 원활한 체크아웃 경험을 즐기고 있어, 연휴 쇼핑이 그 어느 때보다 빠르고 안전하며 직관적이라고 설명

공급관리협회(ISM)에 따르면 11월 미국 제조업 활동이 신규 주문과 적체, 배송 모두 상당한 감소를 보이면서 다시 위축되었다고 언급

ISM 제조업 지수는 0.5포인트 하락한 48.2%를 기록했으며, 이는 당월 확장을 보고한 기업의 비율을 나타냄

다우존스가 조사한 이코노미스트들은 48.8%를 예상, 생산과 수입의 증가는 공급업체 배송의 4.9%포인트 하락으로 상쇄되었으며, 확장 임계치 50% 아래인 49.3%로 하락

재고는 3.1포인트 상승한 반면 고용은 2포인트 하락했고 가격은 0.5%포인트 소폭 상승

일본 중앙 은행 총재 우에다 가즈오는 중앙은행이 곧 기준 금리를 인상할 수 있다고 암시했으며, 이는 은행의 낮은 금리에 익숙한 투자자들을 동요시킴

특히 이는 엔 캐리 트레이드에 참여하는 투자자들이 느꼈으며, 이 거래에서 투자자들은 낮은 금리로 일본 엔을 빌려 미국 달러와 같은 고금리 통화에 투자하는 거래이며 해당 거래는 투자자들이 투기적 베팅에 레버리지를 추가할 수 있게 해주었던 상황

스톤엑스 시장 애널리스트 파와드 라자크자는 만약 일본 기준 금리가 오르면 해당 거래(엔화 케리 트레이드)가 손상될 수 있다고 언급

최근 일본 국채 수익률이 급등하면서 많은 트레이더들이 포지션에 레버리지를 사용했던 저렴한 엔 자금 조달에 사실상 브레이크를 밟고 있다고 설명

다시 말해, 우리는 오늘 위험자산 전반에 파급된 약간의 역캐리 반응을 보고 있으며, 이전에 바닥권 일본 수익률로 부양되었던 레버리지 베팅을 글로벌 투자자들이 청산하면서 시장의 투기적 영역에 압력을 가하고 있다고 강조

한편, 미즈호 증권 트레이더에 따르면 비트코인과 기타 암호화폐 토큰의 새로운 매도세는 일본은행 총재 우에다 가즈오의 매파적 발언에 의해 촉발되었으며, 그는 중앙은행이 곧 다시 금리를 인상할 것이라는 가장 명확한 힌트를 제공한다고 언급

월스트리트저널 보도에 따르면 우에다는 일본은행이 다가오는 회의에서 금리 인상 가능성을 철저히 논의할 것이라고 언급, 다음 일본 중앙 은행 통화정책 회의는 12월 19일에 종료 예정

한편, OPEC+로 알려진 석유수출국기구(OPEC)와 그 동맹국들은 주말 동안 2026년 1분기 동안 증산 중단 계획을 유지할 것이라고 확인한 후 국제 유가는 하락에서 상승세로 전환

CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 87.6%이며 동결할 확률은 12.4%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

화물운송 기업인 올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL)은 BMO 캐피탈에서 투자의견을 비중확대로 상향 조정하면서 장중 약 +5%이상 상승

음식 배달 플랫폼인 도어대시(DASH)는 세쿼이아의 알프레드 린이 약 $100M 상당인 514,000주 이상을 매수하면서 장중 약 +4% 상승

비트코인 보유 기업인 스트래티지(MSTR)는 비트코인 가격 하락으로 전망을 하향 조정하고 $1.44B 규모의 준비금 마련을 위해 주식을 매각하면서 장중 약 -11%이상 하락

비트코인 채굴 기업인 마라 홀딩스(MARA)는 비트코인이 -7%이상, 이더리움이 -9% 하락하면서 장중 약 -5%이상 하락, 암호화폐 거래소인 코인베이스(COIN)는 장중 약 -6% 하락, 암호화폐 거래 플랫폼인 로빈후드 마켓츠(HOOD)는 장중 약 -5% 하락, 비트코인 채굴 기업인 클린스파크(CLSK)는 비트코인과 이더리움 가격 급락의 영향을 받아 장중 약 -4% 하락

엔터테인먼트 기업인 월트 디즈니(DIS)는 추수감사절 연휴 5일간 주토피아 2가 $158M의 박스오피스 수익을 기록하면서 장중 약 +2% 상승

이커머스 기업인 쿠팡(CPNG)은 6월부터 시작된 것으로 추정되는 데이터 유출 사고가 11월 중순에 발견되어 고객 이름과 개인정보를 포함한 3,300만 명 이상의 고객 정보가 노출되면서 장중 약 -5%이상 하락

전기 항공기 개발 기업인 조비 애비에이션(JOBY)은 골드만삭스가 동사에 대해 투자의견 매도, 목표주가 $10로 커버리지를 개시하면서 장중 약 -5% 하락

설계 자동화 소프트웨어 개발 기업인 시놉시스(SNPS)는 엔비디아가 전략적 파트너십의 일환으로 주당 $414.79에 $2B 규모의 보통주를 투자하면서 장중 약 +4% 상승

가구 부품 제조기업인 레게트 앤 플랫(LEG)은 솜니그룹 인터내셔널로부터 주당 $12의 전주식 인수 제안을 받으면서 장중 약 +15% 상승

호텔 및 카지노 체인인 윈 리조트(WYNN)는 골드만삭스가 동사를 확신 매수 리스트에 포함시키면서 장중 약 +4% 상승

mRNA 백신 제조기업인 모더나(MRNA)는 FDA 생물학적제제평가연구센터 국장 비네이 프라사드가 모더나의 코로나19 백신과 어린이 10명의 사망 사례를 연결한 내부 메모를 발행하면서 장중 약 -6%이상 하락

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