엔비디아 하락에도 불구하고 기준금리 인하 기대감으로 인해 3대 지수 상승마감(11/25/25)

베가스풍류객
2시간 전
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오늘 미국 주식 시장은 엔비디아, AMD, 오라클의 하락에도 불구하고 기준금리 인하 기대감이 높아지며 3대 지수 상승 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

LNW 최고투자책임자 론 알바해리는 지난 주 금요일 이전에는 연준 금리 인하 가능성이 40%였지만, 지금은 80%라고 언급

며칠 만에 연준 기준 금리 인하에 대한 기대와 변동성이 이렇게 큰 것을 본 적이 없으며, 시장은 이 문제에 매우 집중하고 있다고 강조

미래를 예측할 수는 없지만, 12월 10일 연준 금리 인하로 향하는 서사가 추세를 보이고 있으며, 이는 산타클로스 랠리를 뒷받침할 것으로 보인다고 전망

한편, 인공지능 컴퓨팅이 저렴해지면 그것에 대한 소비와 수요를 증가시킬 가능성이 있다고 지적하면서 메타가 구글로부터 칩을 구매하는 것을 실시간으로 목격하고 있으며, 이것이 더 넓은 AI 분야에 좋은 징조라고 생각한다고 언급

메타가 알파벳 칩 구매를 고려하고 있다는 보도와 지난주 제미니 3로 알려진 업그레이드된 AI 모델 발표 사이에서, 더 넓은 경제가 AI로부터 혜택을 받을 것이라고 확신한다고 강조

컴퓨팅 비용이 여기서 하락할 가능성이 있어 비기술 기업들이 "생산성 향상을 활용하고 수익 성장을 견인"하는 것이 훨씬 쉬워질 수 있다고 지적

하지만 보도 이후 엔비디아가 3% 이상 하락하면서, 투자자들은 이것을 AI 칩 분야에서 회사의 지배력이 위협받을 수 있다는 신호로 받아들일 수 있지만 마이크로소프트와 아마존 같은 더 광범위한 기업들에 대한 2차 효과에 대해 더 우려하거나 생각하고 있다고 덧붙임

"빅 쇼트"로 유명한 마이클 버리는 1990년대 닷컴 버블을 재현하고 있으며 엔비디아가 그 중심에 있다고 주장하는 일련의 소셜 미디어 게시물 이후, 칩 제조사는 그의 많은 주장에 반박하기 위해 버리를 명시적으로 언급하는 비공개 메모를 조용히 애널리스트들에게 배포한 상태

한편, 마이클 버리는 서브스택 게시물에서 엔비디아가 주식 기반 보상과 감가상각에 대한 자신의 주장에 반박하기 위해 월스트리트 매도측 애널리스트들에게 메모를 이메일로 보냈다고 언급

엔비디아가 분식회계를 진행했던 엔론이라고 주장하는 것이 아니며, 명백히 당시 시스코가 보여준 것처럼 버블이라고 강조

투자회사 로스의 선임 애널리스트 로힛 쿨카르니는 AI 주식이 최근 며칠 동안 격동적인 거래를 보였지만, 해당 섹터는 더 성장할 여지가 있어야 한다고 언급

2026년은 AI가 다년간 성장 기간을 시작할 수 있는 해가 될 수 있으며 최근 시장 불안은 AI의 장기적 잠재력에 대한 회의론이 증가하고 지난 1년간의 대규모 투자가 충분한 수익을 창출하지 못할 수 있다는 새로운 우려에서 비롯되었다고 지적

하지만 징후들을 읽어보면, 반대 견해를 뒷받침하는 더 많은 증거가 보이며, 근본적인 신호는 AI 혁신이 한계에 도달하지 않았음을 가리키고, 기초 경제 동인은 올바른 방향으로 계속 추세를 보이고 있다고

쿨카르니는 알파벳의 강력한 제미니 3 모델이 엔비디아의 블랙웰 칩과 연결된 모델에서 주요 돌파구로 이어질 것이라고 강조

이로 인해 인공지능 업계에 "안정화 힘"을 제공하고 사이클을 연장하며, 빅테크의 하이퍼스케일러들은 투자자본에 대한 더 나은 수익을 보고 있다고 덧붙임

팔라스 캐피털 어드바이저스 CEO 리치 멀렌은 미국 주식이 앞으로 몇 주 동안 계속 상승할 수 있지만, 2025년 상승분의 대부분이 이미 반영되었으며 앞으로 제한적인 상승 여지가 있다고 믿는다고 언급

2025년 지금까지 시장 성과는 강세장이 계속되면서 예상보다 강했다고 강조

투자자들은 12월 시장 촉매제로 연방준비제도의 다가오는 금리 회의를 지켜볼 가능성이 높다고 덧붙임

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트 아메리카 자산배분 책임자 제이슨 드라호는 최근 상승세가 연말 랠리로 이어질지는 불확실하지만, 저금리 환경이 장기적으로 주식을 더 높이 밀어 올리는 데 도움이 될 수 있다고 언급

투자자들과 연준 관계자들은 정부 셧다운 동안 중요한 경제 데이터의 부재로 점점 더 안개 속에 갇히게 되었으며, 안개가 걷히는 데 시간이 걸릴 것이고, FOMC가 기준 금리 인하 결정을 내려야 하는 12월 10일에도 여전히 남아 있을 것이라고 지적

하지만 연준 관계자들의 최근 발언과 노동시장 데이터는 다음 달 25bp 인하와 함께 추가 조정을 선호한다고 강조

이것이 연말 랠리에 충분하지 않을 수 있지만, 더 중요한 것은 내년 위험자산에 대한 건설적인 전망을 뒷받침한다고 덧붙임

이토로 미국 투자 애널리스트 브렛 켄웰은 미국 소비자가 미국 경제의 상당 부분을 차지하기 때문에, 미국 주식시장 투자자들은 소비자의 건강을 지켜보고 싶어 할 것이라고 언급

투자자들은 흥미로운 시점에 놓여 있으며, 정부의 지연된 경제 데이터가 9월 소매판매가 예상보다 느렸고 중요한 연휴 시즌으로 향하면서 소비자 신뢰가 약화되고 있음을 보여주었다고 강조

소비자들이 최근 걱정을 바람에 날려버리고 이번 연휴 시즌에 여전히 큰 지출을 할 것인지, 아니면 브레이크를 밟을 것인지 가장 중요하며 소비자 심리는 연휴 소비 지출에 영향을 미칠 수 있으며 이것은 계절성 관점에서 중요한데, 시장의 산타클로스 랠리에 영향을 미칠 수 있기 때문이라고 덧붙임

백악관 국가경제위원회 위원장 케빈 해셋이 차기 연준 의장의 최유력 후보로 고려되고 있다는 블룸버그 보도 이후 기대감이 다소 상승했으며 투자자들에게 트럼프 대통령이 선호하는 저금리 체제로 연준을 밀어붙일 가능성이 더 높은 인물로 인식되고 있는 상황

한편, 오늘 재무부장관 스콧 베센트는 트럼프 대통령이 크리스마스 전에 발표할 "매우 좋은 가능성"이 있다고 언급

현 연준 의장 제롬 파월의 후임자 검색을 주도해온 그는 아직 한 번의 인터뷰가 남아 있으며 누가 그 직책을 얻을지 추측할 준비가 되지 않았다고 밝힘

대통령이 크리스마스 전이나 새해에 발표할 것인지는 그의 특권이지만, 일이 매우 잘 진행되고 있다고 생각한다고 강조

한편, 컨퍼런스 보드의 소비자 심리 지수 조사에 따르면, 소비자들은 현재 경제와 미래 전망에 대해 악화되었으며, 일자리를 찾는 능력에 대한 우려가 커지고 있는 상황

11월 소비자 신뢰지수는 88.7로 하락하여 전월 대비 6.8포인트 하락하며 4월 이후 가장 낮은 수치 기록했으며 다우존스가 조사한 이코노미스트들은 93.2의 수치를 예상했던 상황

오늘 급여 처리 회사 ADP 민간 고용 보고서에 따르면, 지난 4주 동안 해고 속도가 빨라지면서 미국 노동시장이 추가 약화 조짐을 보이고 있는 상황

민간 기업들은 지난 4주 동안 주당 평균 13,500개의 일자리를 잃었다고 ADP가 제공해온 지속적인 업데이트의 일환으로 밝힘

이는 1주일 전 마지막 업데이트에서 주당 2,500개의 일자리 손실에서 가속화된 것이며 연방 정부 셧다운이 여전히 데이터 발표에 영향을 미치고 있는 가운데, ADP와 같은 대체 데이터가 경제 상황의 공백을 메우고 있는 상황 EY-파르테논 선임 이코노미스트 리디아 부수르는 오늘 9월 소매판매는 "소비자 기반의 균열 증가"를 가리킨다고 언급

부유한 가구들은 계속 지출하고 있지만, "중산층과 저소득층 가정은 약화된 고용시장의 압박이 커지면서 연휴 시즌으로 향하면서 더욱 조심스러워지고 있다"고 강조

연방준비제도의 향후 조치 과정에 대해 12월 동결이 가능성이 있어 보였지만, 이제 금리 인하 전망이 크게 대두되고 있다고 덧붙임

선물 중개업체 알타베스트 공동창립자 겸 관리 파트너 마이클 암브러스터는 국제 금 가격은 3거래일 연속 상승을 기록할 궤도에 있으며, 귀금속의 최근 가격 조정이 잠재적으로 "진행 과정을 마쳤을" 수 있다고 언급

인플레이션이 지금 정점을 찍고 있으며, 앞으로 몇 달 동안 "꾸준한 디스인플레이션"이 나타날 가능성이 있다고 강조

이것은 연방준비제도가 낮은 금리로 기울 가능성이 있어 금에 강세 순풍을 제공할 수 있으며, 이는 무이자 수익 금에 대한 가격을 뒷받침한다고 설명

불리언볼트 연구 책임자 에이드리언 애시는 지난 10년간 일일 데이터를 기반으로 추수감사절이 "전후로 금의 가격 성과에 타격"을 주는 경향이 있다고 언급

이번 주 지금까지는 그런 경우가 아닌 것으로 보이지만, 하락은 잠재적으로 "새해가 시작되면서 금이 가장 자주 보여주는 강세를 감안할 때 좋은 매수 기회"를 제공할 수 있다고 강조

이번 주 미국 주식시장은 추수감사절인 목요일에 휴장하며, 금요일에는 미 동부시간 기준으로 오후 1시에 조기 마감할 예정

CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 84.9%이며 동결할 확률은 15.1%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

의류 소매기업인 애버크롬비 앤 피치(ANF)는 3분기 실적이 시장 예상을 상회했는데 특히 홀리스터 브랜드의 강세에 힘입어 장중 약 +33% 상승

반도체 칩 제조기업인 엔비디아(NVDA)는 더 인포메이션 보도에 따르면 메타 플랫폼이 알파벳의 AI 칩에 수십억 달러를 지출할 것을 검토 중이라는 소식에 장중 약 -4% 하락

환경 솔루션 제공기업인 베랄토(VLTO)는 수질 측정 및 모니터링 시스템 제공업체인 인-시튜를 $435M에 인수한다고 발표하고 이사회가 $750M 규모의 자사주 매입을 승인하면서 장중 약 +5% 상승

비트코인 보유 기업인 스트래티지(MSTR)는 비트코인 가격 하락이 지속되면서 장중 약 -3% 하락, 암호화폐 거래 플랫폼인 로빈후드(HOOD)는 장중 약 -1% 하락, 암호화폐 거래소인 코인베이스(COIN)는 장중 약 -4% 하락

건축자재 유통기업인 빌더스 퍼스트소스(BLDR)는 12월 금리인하 기대감이 높아지면서 장중 약 +7% 상승, 주택건설기업인 디알 호튼(DHI)은 12월 금리인하 기대감이 높아지면서 장중 약 +5% 상승, 레너(LEN)는 장중 약 +5% 상승, 펄티그룹(PHM)도 장중 약 +5% 상승

백화점 체인인 콜스(KSS)는 3분기 조정 주당순이익 $0.10로 시장 예상인 주당 $0.20 손실을 크게 상회하고 매출 $3.41B도 시장 예상인 $3.32B를 상회하면서 장중 약 +34% 상승

전자제품 소매기업인 베스트바이(BBY)는 소비자들이 비디오게임 콘솔과 노트북 휴대폰을 교체하고 있다며 전망을 상향 조정했는데 회계연도 동일 매장 매출 성장률을 기존 -1%에서 +1% 전망에서 +0.5%에서 +1.2%로 상향하면서 장중 약 +6% 상승

물류 로봇기업인 심보틱(SYM)은 4회계연도분기 매출 $618M으로 시장 예상인 $604M을 상회하면서 장중 약 +35% 상승

전자 측정 장비기업인 키사이트 테크놀로지스(KEYS)는 4회계연도분기 주당순이익 $1.92로 시장 예상인 $1.83을 상회하고 통신 부문 매출 $990M과 전자산업 부문 매출 $429M이 모두 애널리스트 전망을 상회했으며 최대 $1.5B 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표하면서 장중 약 +7% 상승

자율주행 AI 기업인 포니AI(PONY)는 3분기 실적이 강했고 중국 내 로보택시 차량을 확대할 것이라고 발표하면서 장중 약 +7% 상승

엔지니어링 및 기술 솔루션 기업인 아멘텀 홀딩스(AMTM)는 4분기 매출 $3.93B로 시장 예상인 $3.61B를 크게 상회하고 조정 주당순이익 $0.63도 시장 예상인 $0.59를 상회하면서 장중 약 +21% 상승

배터리 저장 시스템 제조기업인 플루언스 에너지(FLNC)는 4회계연도분기 조정 EBITDA가 월가 애널리스트 전망을 상회하고 9월 30일 기준 주문 잔고가 6월 말 약 $4.9B에서 약 $5.3B로 증가했으며 차기 회계연도 가이던스를 처음으로 제시하면서 장중 약 +10% 상승

마케팅 클라우드 기업인 제타 글로벌(ZETA)은 4분기 매출 가이던스를 상향 조정하면서 장중 약 +6% 상승

화상회의 소프트웨어 기업인 줌 커뮤니케이션즈(ZM)는 3분기 조정 주당순이익 $1.52, 매출 $1.23B로 시장 예상인 주당순이익 $1.44, 매출 $1.21B를 상회하고 4분기 실적 가이던스도 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +13% 상승

캐주얼 레스토랑 운영기업이자 칠리스 모기업인 브링커 인터내셔널(EAT)은 시티가 투자의견을 중립에서 매수로 상향하면서 장중 약 +8% 상승

반도체 장비 제조기업인 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 UBS가 투자의견을 중립에서 매수로 상향하면서 장중 약 +2% 상승

전자상거래 기업인 알리바바(BABA)는 2분기 실적이 시장 예상을 상회했는데 특히 클라우드 매출이 34% 증가하면서 장중 약 +2% 상승

생명과학 장비기업인 애질런트 테크놀로지스(A)는 4분기 조정 주당순이익 $1.59, 매출 $1.86B로 시장 예상인 주당순이익 $1.58, 매출 $1.83B를 상회하면서 장중 약 +4% 상승

할인 의류 소매기업인 벌링턴(BURL)은 3분기 조정 주당순이익 $1.80로 시장 예상인 $1.64를 상회했지만 매출 $2.71B가 시장 예상인 $2.72B를 소폭 하회하면서 장중 약 -10% 하락

스포츠용품 소매기업인 딕스 스포팅 굿즈(DKS)는 일부 풋락커 매장을 폐쇄해 수익성을 개선하겠다고 발표했는데 당분기 기존 매장 매출이 한 자릿수 중반에서 후반대 감소할 것으로 전망했지만 3분기 실적은 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +2% 상승

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