연준, 12월 기준금리 인하 기대감 높아지며 장중 변동성 보였지만 3대 지수 상승마감(11/21/25)

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오늘 미국 주식 시장은 뉴욕 연은 총재인 존 윌리엄스가 완화적인 통화정책을 언급하면서 12월 기준금리 인하 기대감을 높이며 장중 변동성을 보이며 3대 지수 상승 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

오늘 미국 주식 시장에서 주요 이슈는 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스가 칠레 산티아고에서 연설에서 통화 정책이 최근 조치 이전보다는 다소 덜하지만 여전히 완만하게 제약적이라고 언급

따라서 단기적으로 연방기금금리 목표 범위를 추가 조정하여 정책 기조를 중립 범위에 더 가깝게 이동시킴으로써 두 가지 목표 달성 사이의 균형을 유지할 여지가 여전히 있다고 판단

윌리엄스와 같은 주목할 만한 연준 위원의 발언은 중앙은행 지도부가 다가오는 12월 회의에서 기준 익일물 대출 금리를 인하할 가능성이 높다는 신호로 투자자들이 받아 들이면서 상승세를 보임 오늘 미국 주식 시장이 상승세에도 불구하고 세 개의 주요 지수는 여전히 이번 주 큰 손실을 향하고 있으며 S&P 500은 주간 기준으로 약 2% 하락했으며 다우 산업평균지수도 마찬가지이고 나스닥 종합지수는 약 3% 하락한 상황

비트코인도 약 3% 하락하여 주간 기준 손실이 약 -11% 이상으로 마감될 전망이며 투자자들이 시장에서 위험 감수를 줄이면서 지난 4월 이후 볼 수 없었던 수준으로 하락

인프라스트럭처 캐피털 어드바이저스 창립자이자 CEO 제이 햇필드는 확실히 기준 금리인하가 있어야 한다고 언급

다음 10월 고용 보고서에 달려 있을 것이며 사람들이 인하를 확신시키려면 꽤 약해야 할 것이라고 강조

최근 미국 주식시장 하락에 대해 이것이 정상적이고 계절적인 실적 발표 후 밸류에이션 조정이라고 믿으며 시장의 거품 부분만 완전히 무너지고 있다고 지적

더 넓은 미국 주식시장에 대해 유일한 진짜 질문은 어디서 바닥을 찍을 것인가라고 덧붙임

바클레이스 전략가 이매뉴얼 카우는 엔비디아의 인상적인 분기 실적 발표 이후 위험 자산의 초기 안도 랠리는 오래가지 못했다고 언급

이번 주 많은 고객들을 만난 결과 이러한 특별한 자본 지출 붐의 수익화가 밸류에이션, 현금흐름/레버리지, 전력 수요 및 순환 자금과 함께 핵심 우려 사항이 되었음이 분명하다고 지적

아무도 자본 지출 붐이 계속될 것이라는 점을 의심하지 않지만 더 많은 사람들이 그것이 향후 성과를 내지 못할 수 있다고 걱정하고 있다고 강조

이것이 하이퍼스케일러들의 자본 지출 발표 증가와 그들의 주가 하락 사이의 최근 디커플링이 시사하는 바이며 시장이 AI 거래의 보다 성숙한 단계로 이동하고 있을 가능성이 높으며 이는 투자자들의 더 큰 정밀 조사를 가져올 수 있다고 덧붙임

인터랙티브 브로커스 수석 시장 이코노미스트 호세 토레스는 소형주 러셀 2000 지수와 스테이트 스트리트 SPDR S&P 홈빌더 ETF를 포함한 금리에 더 민감한 시장 부문이 투자자들이 다음 달 연준의 금리 인하 가능성 개선에 집중하면서 우수한 성과를 보이고 있다고 언급

기준 금리 인하에 민감한 벤치마크들이 상승하고 있으며 여기에는 확대 거래가 있지만 전반적으로 시장을 주도하고 있다고 강조

다음 달 이르면 또 다른 금리 인하를 지지하는 것처럼 보이는 뉴욕 연준 총재 존 윌리엄스의 발언이 주식에 부양책을 제공하는 데 도움이 되었다고 덧붙임

볼티모어 소재 페이스 최고투자책임자 토마스 그래프는 분명히 모든 사람이 연준이 12월에 기준금리를 인하할지에 대해 주목하고 있다고 언급

존 윌리엄스의 발언은 사람들로 하여금 기준 금리 인하에 대한 확신으로 생각하게 만들었으며 뉴욕 연준 총재는 또한 연준 의장 제롬 파월 외에 투자자들이 들을 수 있는 연준에서 가장 중요한 사람 중 한 명이 때문이라고 강조

브리지워터 어소시에이츠 전 연구원이자 언리미티드 펀드 공동 창립자 밥 엘리엇은 가까이서 보면 미국 주식 시장의 움직임이 크게 느껴지지만 우리가 단지 약 6주간의 움직임을 되돌렸을 뿐이며 지난 8월 잭슨홀 미팅 이전 가격 수준보다 훨씬 위에 있다는 점을 기억할 가치가 있다고 언급

미국 주식 시장을 끌어올릴 많은 긍정적 촉매제가 없는 상황에서 질문은 해당 되돌림이 얼마나 오래 지속되어야 하는지가 중요하다고 강조

미시간대학교 소비자 심리지수 조사 책임자 조앤 슈는 11월 말까지 경제 상황에 대한 소비자 전망은 낮은 수준을 유지했지만 연방 정부 셧다운이 끝난 후 약간 개선되었다고 언급

헤드라인 소비자 심리 지수는 51.0을 기록하여 시장 기대치와 정확히 일치했으며 월중 지표인 50.3보다 약간 나은 수준, 해당 수치는 월간 4.9% 하락과 2024년 11월 대비 29% 하락을 나타내는 것

연방 정부 셧다운이 끝난 후 심리가 월중 수치에서 약간 상승했다고 강조하면서 여전히 소비자들은 높은 물가의 지속과 소득 약화에 대해 좌절감을 느끼고 있다고 덧붙임

CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 73.5%이며 동결할 확률은 26.5%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

AI 데이터베이스 소프트웨어 기업인 오라클(ORCL)은 AI 관련 밸류에이션에 대한 우려가 지속되면서 장중 약 -4% 하락

미국 비누 및 로션 소매체인인 배스 앤 바디 웍스(BBWI)는 전일 3분기 실적 부진으로 -24.8% 급락한 데 이어 모건 스탠리와 골드만 삭스 등 월가 증권사들이 투자의견을 하향 조정하면서 장중 약 -5% 추가 하락

진단 제품 제조기업인 퀴델오르소(QDEL)는 CEO 브라이언 블레이저가 23,500주를 매입했다고 공시하면서 장중 약 +11% 상승

실험실 장비 기업인 아젠타(AZTA)는 4분기 조정 주당순이익 $0.21, 매출 $159.2M으로 시장 예상인 주당순이익 $0.19, 매출 $156.2M을 상회하면서 장중 약 +10%이상 상승

폐기물 관리 기업인 엔비리(NVRI)는 유해 및 비유해 폐기물 부문인 클린 에너지를 경쟁사 베올리아에 $3.04B에 매각하기로 합의하고 하스코 환경 및 철도 부문을 신설 엔비리로 분사하면서 장중 약 +29% 상승

비트코인 채굴 기업인 아메리칸 비트코인(BTCM)은 비트코인 가격이 $80,000까지 급락하면서 장중 약 -8% 하락

비트코인 채굴 기업인 라이엇 플랫폼즈(RIOT)는 비트코인 가격 급락의 영향을 받아 장중 약 -2% 하락

비트코인 보유 기업인 스트래티지(MSTR)는 비트코인 가격 급락의 영향을 받아 장중 약 -3% 하락

암호화폐 금융 서비스 기업인 갤럭시 디지털(GLXY)은 비트코인 가격 급락의 영향을 받아 장중 약 -5% 하락

데이터 분석 기업인 일래스틱(ESTC)은 2분기 조정 실적과 매출이 시장 예상을 상회했으나 클라우드 성장세가 둔화되면서 장중 약 -14% 하락

클라우드 솔루션 제공 기업인 비바 시스템즈(VEEV)는 주요 바이오제약 기업들의 볼트 CRM 선택이 예상보다 적을 것으로 전망하면서 3분기 조정 주당순이익 $2.04, 매출 $811.2M으로 시장 예상인 주당순이익 $1.95, 매출 $792.8M을 상회했음에도 장중 약 -11% 하락

의류 소매체인 업체인 갭(GAP)은 최근 분기 동일점포매출이 캣츠아이와 함께한 베터 인 데님 캠페인의 성공으로 +5% 성장하며 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +8%이상 상승

의류 할인 소매업체 로스 스토어즈(ROST)는 매출 $5.6B로 시장 예상인 $5.42B를 상회하고 관세 관련 비용이 미미할 것으로 예상되면서 4분기 실적 가이던스를 상향 조정해 장중 약 +4% 상승

바이오 제약 기업인 아납티스바이오(ANAB)는 제약사 테사로가 암 치료제 젬펄리에 대한 라이센스 계약 위반 혐의로 소송을 제기하면서 장중 약 -2% 하락

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