나이키 -10%급락, 반도체 업종 주도로 시장 방어하며 3대 지수 상승 마감(12/19/25)

베가스풍류객
7일 전
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최종 수정일: 4일 전

오늘 미국 주식 시장은 기술주 반등 상승, 나이키 -10% 폭락에도 시장 방어 성공하며 3대 지수 상승 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

RBC 웰스 매니지먼트 선임 포트폴리오 전략가 톰 개럿슨에 따르면 최근 인공지능 관련 주식들의 일부 회복이 있었지만, 투자자들은 밸류에이션 수준을 고려할 때 2026년까지 잠재적인 변동성에 대비해야 한다고 언급

일부 클라우드 업체들과 일부 AI 트레이드에서 나오는 채권 발행으로 인해 2026년까지 시장에 부담을 줄 수 있으며 신용 품질 측면에서 가장 높은 등급을 받은 회사들 중 일부이며, 명백히 이러한 것들 중 일부를 자금 조달하기 위해 부채를 늘릴 수 있는 능력을 가지고 있다고 강조 여전히 자본지출이 더 광범위하거나 아마도 더 나은 성장 배경을 지원할 것으로 기대하고 있다고 개럿슨은 덧붙임

CIBC 프라이빗 웰스 공동 최고투자책임자 데이비드 도나베디언은 연말까지 12월 랠리 대신 더 많은 일시 정지와 작은 로테이션이 있었다고 언급

선두 섹터는 금융주, 산업재, 소재주이며 기술주는 덜 두드러졌기 때문에 이것은 약간 특이하다고 지적했으며, 연말 랠리는 보통 한 해 동안 효과가 있었던 것에 느낌표를 찍기 때문에 이것은 일종의 흥미로운 반전이라고 강조

2026년에도 강세장이 계속될 것으로 예상하지만 평균 이상 수익률의 연장은 보지 못한다고 전망

기본적으로 3년 동안 사랑받지 못한 일부 업종으로 광범위한 확대와 순환매에 어느 정도 여력이 있다는 느낌을 받는다고 지적하면서 AI 랠리에 일시 정지를 야기했을 수 있는 문제들은 2026년에도 우리 투자자들이 집중하는 것들이 될 가능성이 있다고 강조

기업들의 AI 채택률과 자본지출, 그리고 모두 AI 회사 대차대조표에 무엇을 의미하는지가 투자자들에게 계속 초점이 될 것이라고 생각한다고 전망

2026년에도 강세장이 계속될 것으로 예상하지만, 밸류에이션에 어느 정도 상한선이 있다고 생각하기 때문에 강세장의 첫 3년 동안 일반적으로 경험했던 것보다 더 많은 변동성을 겪을 것이며, 아마도 S&P 500에 대한 헤드라인 수익률은 더 낮을 것이라고 덧붙임

냇얼라이언스 시큐리티즈 국제채권 책임자 앤드류 브레너는 어제 CPI 수치가 많은 주의사항과 함께 예상보다 훨씬 좋게 나왔기 때문에 국채는 최근 범위 내에 있다고 작성했으며, 하지만 밤사이 일본은행이 금리를 30년 만의 최고치로 인상했다고 언급

미국 10년 만기 국채 수익률이 최근 범위인 4.1%에서 4.2%를 유지할 것이라고 강조

세븐스 리포트 리서치의 톰 에세이는 미국 주식 시장에 대한 최선의 결과는 데이터가 일반적으로 기대치를 충족하고 연준의 매파들이 추가 금리 인하를 저지하도록 부추길 정도로 좋지도 않고, 성장 우려를 제기할 정도로 약하지도 않은 것이라고 언급

실제로 지난 몇 주 동안 대부분의 미국 경제 지표들은 골디락스 데이터이며 미국 주식 시장을 지원하는 데 절대적으로 도움이 되고 있다고 강조

외환 중개업체 페퍼스톤 수석 연구 전략가 마이클 브라운은 5월부터 주식 강세론자였으며 지금도 여전히 그렇다고 언급

기업들의 수익 성장이 견고하고 경제가 회복력 있으며 통화 배경이 더 느슨해지고 있고 무역 전선에서 더 차분한 어조가 계속 우세하면서 추가 상승에 대한 펀더멘털 케이스는 여전히 견고하다고 강조

경제 지표 품질 우려를 고려할 때 국채가 전 구간에 걸쳐 랠리하는 것을 보는 것이 약간 놀랍지만, 거래량이 감소하는 연휴 거래 조건에서 우리는 지금 어떤 시장 움직임에도 너무 많은 의미를 부여해서는 안 된다고 덧붙임

BMO 마켓츠 미국 금리 전략 책임자 이안 린겐에 따르면 오늘 10년 미 국채 10년물 수익률은 상승했으며, 일본은행이 "2026년 추가 정책 긴축을 시장이 예상하게 만든 매파적 어조"로 정책금리를 인상한 후 일본 국채 시장과 동조하여 움직였다고 언급

팩트셋 데이터에 따르면 10년 만기 국채는 약 3bp 상승하여 약 4.15%를 기록했으며, 일본 국채로부터의 "잔여 압력의 함수로서 범위 내 금리 상승"에 동의하지만, "해외 시장이 2026년 국채를 주도할 것"이라는 내러티브에 대해서는 조심스럽다고 강조

글로벌 금리의 영향을 낮은 국채 수익률에 대한 한계적 역풍으로 특징짓는 것은 편하지만, 진정한 제한 요인은 아니며, 글로벌 시장은 통화정책 방향의 분기 단계에 진입하고 있으며, 투자자들은 연준이 내년에도 금리 인하 경로를 계속할 것으로 예상하는 반면 일본은행은 금리를 계속 인상할 계획을 신호했다고 덧붙임

뉴욕 연준 총재 존 윌리엄스는 "기술적 요인"이 11월 인플레이션 데이터를 왜곡했을 가능성이 있으며, 헤드라인 수치를 그렇지 않았을 경우보다 낮게 밀어냈다고 언급

10월과 11월 전반기에 데이터를 수집할 수 없었다는 사실과 실제로 관련된 실질적 요인인 몇 가지 특별한 요인이 있었다고 언급했으며, 그 때문에 일부 카테고리에서 데이터가 왜곡되었고 그것이 CPI 수치를 아마도 0.1% 정도 낮췄다고 설명

알기 어렵지만 12월 소비자 물가지수가 발표되면 그 왜곡이 얼마나 컸는지 더 나은 판독을 얻을 것이라고 생각하며, 하지만 이러한 기술적 요인에 의해 약간 낮아진 것은 사실이라고 덧붙임

연준 이사 크리스토퍼 월러는 트럼프 대통령과 연준 의장 자리에 대한 "면접"을 가졌으며, 두 사람은 노동시장과 일자리 창출을 촉진하는 방법에 대해 심도 있게 논의했다고 고위 행정부 관계자들이 밝힘

면접은 트럼프가 수요일 밤 경제에 대해 국민에게 연설하기 직전에 대통령 관저에서 이루어졌으며 끝났고, 재무장관 스콧 베센트, 비서실장 수지 와일스, 비서실 차장 댄 스카비노도 면접에 참석

블랙록의 릭 라이더는 연말 마지막 주에 마라라고에서 연준 의장 자리에 대한 면접을 받을 예정이며, 연준 이사 미셸 보우먼은 더 이상 그 자리의 후보가 아니라고 관계자들은 밝힘

XTB MENA 시장 분석가 밀라드 아자르는 지속적인 금의 수요가 계속해서 가격을 뒷받침하고 있으며, 글로벌 중앙은행들의 지속적인 구매와 회복력 있는 ETF 유입이 있다고 언급

지정학적 긴장이 주요 지지 기둥으로 남아 있다고 강조

미시간대학교 소비자조사 디렉터 조앤 수는 연말을 마무리하는 일부 개선 조짐에도 불구하고 심리는 2024년 12월보다 거의 30% 낮은 상태를 유지하고 있으며, 가계 문제가 경제에 대한 소비자 견해를 계속 지배하고 있다고 언급 그럼에도 불구하고 심리는 1년 전보다 약 29% 낮은 상태이며, 설문 응답자의 2/3미만이 여전히 향후 1년 동안 실업률이 계속 상승할 것으로 예상하고 있고, 인플레이션은 여전히 최우선 관심사이며 실업률은 11월에 4.6%로 상승했으며 이는 2021년 이후 최고 수준

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 22.1%이며 동결할 확률은 77.9%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

감자튀김 및 냉동 감자제품 생산기업인 램 웨스턴(LW)은 2분기 매출과 주당순이익이 시장 예상을 상회했으나 연간 매출 가이던스를 $6.35B~$6.55B로 재확인해 시장 예상인 $6.53B와 큰 차이가 없어 장중 약 -25% 하락

크루즈 운항기업인 카니발(CCL)은 경영진이 2026년과 2027년 항해 예약량이 사상 최고치를 기록했다고 발표하고 4분기 조정 주당순이익이 $0.34로 시장 예상인 $0.25를 크게 상회하면서 장중 약 +8% 상승

기업용 소프트웨어 기업인 오라클(ORCL)은 틱톡이 미국 사업부를 오라클과 사모펀드 실버레이크가 포함된 새로운 합작법인에 매각하기로 합의하면서 장중 약 +7%이상 상승

메모리 반도체 제조기업인 마이크론 테크놀로지(MU)는 AI 메모리 수요 증가로 1분기 실적 전망과 현 분기 가이던스가 강했던 전날 +10% 상승에 이어 금요일에도 장중 약 +6% 추가 상승

클라우드 인프라 기술기업인 코어위브(CRWV)는 미국 에너지부의 제네시스 미션에 참여해 연구 및 혁신을 지원하기로 했고 씨티가 커버리지를 재개하며 현재 주가 대비 2배 수준의 목표가를 제시하면서 장중 약 +20% 상승

주택 건설기업인 KB홈(KBH)은 4분기 주택 인도량이 3,619채로 감소하고 평균 판매가격도 전년 대비 -7% 하락한 $465,000를 기록해 회사가 제시한 가이던스 범위 $465,000~$475,000의 하단에 머물면서 장중 약 -9%이상 하락

스포츠 의류 대기업인 나이키(NKE)는 2분기 실적이 매출과 주당순이익 모두 시장 예상을 상회했지만 중국 매출이 -17% 급감하면서 장중 약 -10% 하락

비트코인 채굴기업인 테라울프(WULF)는 마이크론의 강력한 실적으로 위험자산 선호심리가 회복되면서 장중 약 +5%이상 상승, 비트코인 채굴기업인 클린스파크(CLSK)는 장중 약 +5%이상 상승, 비트코인 채굴기업인 라이엇 플랫폼즈(RIOT)는 장중 약 +4% 상승, 비트코인 보유 기업인 스트래티지(MSTR)는 장중 약 +4% 상승, 암호화폐인 비트코인(BTC)은 마이크론의 강력한 실적으로 위험자산 선호심리가 회복되면서 약 +3%이상 상승