엔비디아 분기 실적 발표를 앞두고 하락세를 주도하며 3대 지수 하락 마감(11/17/25)
- 베가스풍류객
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최종 수정일: 4일 전
오늘 미국 주식 시장은 엔비디아 분기 실적 발표를 앞두고 하락세를 주도하며 3대 지수 하락 마감
출처: cnbc.com
미국 주식 시황
베어드 투자 전략가 로스 메이필드는 엔비디아가 수요가 여전히 존재하고 둔화를 보지 않고 있다는 것을 확인하는 것이 중요할 것이라고 언급
하지만 그들이 한 단계 더 나아가지 않는 질문은 더 열린 상태로 남겨질 것이라고 생각하는데 그것은 컴퓨팅에 대한 수요가 있다는 것은 알지만 모든 칩을 구매하는 기업들의 투자 수익률은 무엇인가 하는 것이라고 강조
인공지능 칩에 대한 수요에 대해 조금이라도 약한 가이던스나 전망을 제시하면 시장은 그것을 부정적으로 받아들일 것이라고 지적
투자자들은 또한 목요일 9월 비농업 고용 수치를 주시할 것인데 이는 미국 정부 셧다운으로 인한 경제 데이터 차단 이후 공개되는 첫 번째 보고서이며 해당 보고서와 이번 주 발표되는 연방준비제도 10월 회의록은 다소 오래된 것일지라도 정부가 정상 궤도로 돌아가면서 앞으로 몇 주 동안 시장이 여전히 약간의 데이터 공백 상태에 있는 시기에 어느 정도 명확성을 제공할 수 있다고 강조
연준이 결정을 내리기 전에 검토할 더 확실한 데이터를 많이 얻을 것으로 예상하지 않는다고 현시점에서 트럼프 행정부가 관세를 테이블에서 제외하거나 수준을 낮추고 있으며 이는 연준이 금리를 인하할 수 있다는 더 많은 확신을 주어야 하므로 지난 몇 주 동안의 움직임이 이를 다소 배제하는 방향으로 가격이 형성되었지만 연준의 기준 금리 인하가 기본 시나리오가 되어야 한다고 생각한다고 덧붙임
HSBC 수석 멀티자산 전략가 맥스 케트너는 동사의 지속적인 긍정적 견해에 대한 최근의 많은 반론은 잠재적인 위험 징후들에 관한 것이라고 언급
대신 우리는 특히 주식에서 연말까지 급등할 가능성이 훨씬 더 크다고 생각한다고 지적
예를 들어 일부는 자본 지출 발표 금액이 더 높아진 것에 대해 우려하지만 전체 자본 지출 의도는 낮아 보인다고 강조하면서 최근 실적 발표에서 해고에 대한 논의가 줄어들었으며 AI 채택이 현재 대규모 일자리 손실로 이어지고 있다는 강력한 증거가 없다고 지적
머니마켓 자금 유입 증가는 완전히 반대 매수 신호를 보내고 있으며 전체 심리 신호는 중립 영역에 머물러 있다고 지적
미국 주식에 대한 포지셔닝이 너무 과도하다는 경고 신호가 없기 때문에 이는 우리의 위험 선호 입장을 뒷받침한다고 덧붙임
글로볼트 인베스트먼트 포트폴리오 매니저 키스 뷰캐넌은 지난주에 본 것의 연속이 현재로서는 원인인 것 같으며 12월과 내년 초 금리 인하의 가정이 덜 확실해 보인다고 언급
또한 이 시점에 들어오는 주식 설정이 건강하지 않았고 AI가 엄청난 상승을 누려서 성과의 불균형을 초래했으며 이는 조정으로 이어지고 이 조정은 더 오래 지속될 수 있다고 강조
코메리카 은행 수석 이코노미스트 빌 아담스는 금융시장은 정책 입안자들 사이에서 앞으로 나아갈 최선의 길에 대한 의견 차이가 커지는 가운데 이번 주 연방공개시장위원회 10월 회의록을 면밀히 검토할 것이라고 언급
별도로 최근 몇 주 동안 단기 자금 시장의 스트레스를 감안할 때 금융시장은 연준 직원 이코노미스트와 정책 입안자들의 금융 조건 평가를 면밀히 분석하여 연준이 언제 대차대조표 성장을 재개할지에 대한 신호를 찾을 가능성이 높다고 덧붙임
포커스 파트너스 웰스 수석 글로벌 시장 전략가 리처드 스타인버그는 수요일 장 마감 후 예정된 엔비디아 실적 발표를 앞두고 매우 질서 있고 약간의 위험 재조정이라고 언급
전반적으로 이러한 반짝이는 대상에서 일부 단기 투기 자금이 빠져나가는 것은 건강하다고 말함 이것은 건강한 자금 이동이며 수요일 장 마감 후에 더 많이 알게 될 것이라고 덧붙임
네이션와이드 수석 시장 전략가 마크 해킷은 오늘 오전 미국 3대 주요 주가지수의 엇갈린 반응을 투자자들이 불필요하게 비관적인 견해를 갖고 있는 것으로 해석한다고 언급
투자 심리가 단순히 약한 것이 아니라 끔찍하다고 지적하면서 투자자들은 데이터나 시장 상황이 정당화하는 것보다 훨씬 더 비관적으로 느끼고 있으며 이것이 실제로 나를 더 낙관적으로 만든다고 강조
벤저민 그레이엄이 우리에게 상기시켰듯이 낙관적이어야 할 때는 다른 모든 사람들이 비관적일 때이며 그러한 역학이 확실히 지금 작용하고 있다고 덧붙임
트럼프 행정부 최고 경제 고문 겸 국가 경제위원회 워원장 케빈 해셋은 인공지능이 근로자 생산성을 너무 많이 높여서 기업들이 채용을 늦출 수 있다고 언급
미국 고용시장에서 엇갈린 신호가 있었다고 생각한다고 말하며 생산 시장에서 정말 정말 긍정적인 신호를 보았다고 강조
미국 국내총생산이 2025년 2분기에 강한 속도로 상승했다고 언급한 후 기업들이 AI가 근로자들을 너무 생산적으로 만들어서 대학을 갓 졸업한 신입들을 반드시 고용할 필요가 없다고 생각하기 때문에 노동시장에서 약간의 조용한 시기가 있을 수 있다고 지적하면서 하지만 AI로 인한 시장의 어떤 약세도 일시적일 것이라고 덧붙임
연방준비제도 부의장 필립 제퍼슨은 앞으로 금리를 낮추는 데 신중한 접근을 지지한다고 언급
자신은 10월 기준 금리 인하 결정에 동의했으며 현재 정책이 다소 제한적이라고 보아 추가 인하의 여지가 있을 수 있다고 지적하면서 연설에서 이 정책 입안자는 추가 인하가 적절하다고 보는지 또는 언제인지에 대해 힌트를 주지 않음
현재 정책 입장은 여전히 다소 제한적이지만 우리는 이를 경제를 제한하거나 자극하지 않는 중립 수준에 더 가깝게 이동시켰다고 강조
진화하는 위험의 균형은 중립 금리에 접근할 때 천천히 진행해야 할 필요성을 강조한다고 덧붙임
또한, 인플레이션이 여전히 연준의 2% 목표치를 상회하고 있다고 언급하면서 주로 일시적인 관세 효과에 의해 촉진된다고 생각한다고 밝히면서 노동시장에 대해서는 이용 가능한 데이터가 상황의 점진적인 냉각을 시사한다고 덧붙임
스톤엑스 시장 분석가 파와드 라자크자다는 이론적으로 위험 선호도에 영향을 미치는 모든 것은 금과 같은 안전자산의 매력을 높여야 하지만 많은 경우 그렇게 작동하지 않는 것을 보았다고 언급
귀금속은 점점 더 안전 상품이라기보다는 투기 자산이 되어가고 있다고 지적
금은 최근 S&P 500과 양의 상관관계로 거래되고 있는데 즉 같은 방향으로 움직이고 있으며 이것은 위험 매도에 취약하게 만든다고 강조
미국 주식시장 하락 때문에 마진콜이 발생하면 트레이더들은 마진을 확보하기 위해 수익성 있는 보유 자산을 매도해야 하며 여기에는 무엇보다도 더 큰 금 매수 거래가 포함될 수 있다고 덧붙임
엔비디아 CEO 젠슨 황은 10월에 동사가 2025년과 2026년을 합쳐 AI 붐의 핵심인 칩에 대해 $500B의 주문을 받았다고 언급
지난 4년 동안 분기 매출이 거의 600% 성장했으며 엔비디아가 다음 칩 사이클에 대해 강력하지만 둔화되는 성장의 또 다른 해를 확신하고 있다는 신호로 AI 붐이 여전히 성장 여지가 있음을 시사
동사의 GTC 콘퍼런스에서 이것이 장부에 있는 사업의 규모이며 지금까지 $500B 상당이라고 강조
엔비디아에 이어 월마트가 목요일 장 시작 전에 실적을 발표할 예정이며 이러한 결과는 소비자가 얼마나 지쳐 있는지에 대한 통찰력을 제공하고 지출이 양극화되었는지를 보여줄 수 있으며 일부 노동시장 데이터가 없는 상황에서 특히 소비재 주식은 시장이 다가오는 연휴 시즌에 대해 어떻게 느끼는지에 매우 매우 중요할 것이라고 투자자들은 판단 중
CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 40.9%이며 동결할 확률은 59.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
오늘의 특징주
미국 캐주얼 레스토랑 칠리스 모회사 브링커인터내셔널(EAT)은 공매도 비중이 유통주식의 12%에 달하는 가운데 장중 약 +8% 이상 상승4월 이후 최대 일일 상승폭을 기록했으며 10월 29일 실적 발표 이후 11월 6일까지 최대 -18% 급락한 이후 반등 지속
건축자재 제조업체 지브롤터인더스트리스(ROCK)는 경쟁사인 옴니맥스인터내셔널을 $1.34B에 인수하기로 합의했다고 발표하면서 장중 약 -12% 이상 급락했으며 거래는 2026년 상반기 완료 예정
코코넛워터 제조업체 비타코코(COCO)는 트럼프 대통령이 금요일 여러 농산물 수입품에 대한 관세를 인하한 이후 평균 관세율이 기존 예상 23%에서 6%로 낮아질 것으로 전망하면서 장중 약 +6% 상승
전자부품 제조업체 OSI시스템즈(OSIS)는 2031년 만기 전환사채 $400M 발행을 발표하면서 장중 약 -3% 이상 하락
유튜브와 구글 모회사 알파벳(GOOGL)은 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 3분기에 $4B 이상 규모의 동사 지분을 취득했다고 공시하면서 장중 약 +3% 이상 상승
제약회사 자이머웍스(ZYME)와 재즈파마슈티컬스(JAZZ)는 암 치료제 지이헤라의 3상 임상시험 결과를 발표했으며 자이머웍스는 장중 약 +31% 급등했고 재즈는 약 +22% 상승
리튬 관련주는 블룸버그가 중국 현지 언론을 인용해 간펑리튬그룹 리량빈 회장이 일요일 2026년 리튬 수요가 30% 성장할 것으로 전망했다고 보도하면서 미국 최대 생산업체 올버말(ALB)이 +8%, 시그마리튬(SGML)이 +31%, 리튬아르헨티나(LAAC)와 리튬아메리카스(LAC)가 각각 약 +8.8%, +7.6% 상승
양자컴퓨팅 기업 퀀텀컴퓨팅(QUBT)은 확장 가능한 양자 및 포토닉 제조를 위한 전략적 로드맵을 발표하면서 장중 약 +7% 상승
전자상거래 대기업 알리바바(BABA)는 중국에서 챗GPT와 유사한 인공지능 애플리케이션인 큐웬앱을 공개하면서 장중 약 +3.4% 상승
애플(AAPL)은 파이낸셜타임스가 금요일 동사가 팀 쿡 CEO의 후임자를 선정하고 발표하기 위한 준비를 강화하고 있다고 보도하면서 장중 약 -1.5% 하락
중국 전기차 제조업체 샤오펑(XPEV)은 3분기 조정 손실이 시장 예상보다 적었고 매출은 예상치와 거의 일치하는 엇갈린 실적을 발표했으나 4분기 매출 가이던스가 시장 예상에 못 미치면서 미국 상장 주식이 장중 약 -8% 하락
급식 서비스 제공업체 아라마크(ARMK)는 4분기 조정 주당순이익 $0.57로 시장 예상치 $0.64에 못 미쳤고 매출 $5.05B도 컨센서스 $5.16B를 하회했으며 2026년 9월 종료 회계연도 조정 주당순이익 가이던스 $2.18~$2.28이 시장 예상치 $2.27과 비슷한 수준이면서 장중 약 -4% 하락
디스커버 크레딧 카드 가입 후 3개월내 1회 사용시 $100지급 (미국 거주자만 해당)
반드시 아래 리퍼럴 코드로 가입해야 $100수령가능
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