미국 주식 시장
오늘 미국 주식시장은 전일 제롬 파월 연준 의장의 인플레 지속시 기준금리 인하 속도 조절 언급으로 인한 우려감으로 3대 지수 하락 마감
출처: cnbc.com
2024년 3분기 테슬라 실적 요약 및 개인적인 생각 (Feat.에너지)
최근 미국 주식시장은 트럼프 당선인의 대통령 선거 승리 이후 랠리를 펼치며 상승세를 보였으나 이번 주에는 상승 모멘텀은 둔화된 상태
이번 주 S&P 500 지수는 약 -2.1%이상 하락, 기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 약 -3.2%이상 하락했으며 다우 산업평균지수는 약 -1.2%하락 마감
블랙락 아이쉐어스 미주 투자 전략 책임자 크리스티 애쿠리안은 거시적 배경은 여전히 위험자산에 좋은 징조라고 생각하지만 단기적으로 특히 트럼프 행정부의 잠재적 정책 변화와 관련된 미시적 변동성을 예상해야 한다고 언급
미국 주식 시장이 계속 상승할 것으로 예상하지만, 일직선으로 상승할 것으로는 예상하지 않는다고 강조
전일 제롬 파월 연준 의장은 연설을 통해 기준 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 언급한 내용에 대해 우려감을 표명하고 있으며 또한, 미국 경제의 강력한 성장으로 인해 연준 위원들이 기준 금리 인하 폭을 결정할 시간을 둘 수 있을 것이라고 언급
한편, 수잔 콜린스 보스턴 연준의장은 월스트리트 저널과 인터뷰에서 12월 FOMC에서 기준 금리 인하는 확실하지 않다고 언급하면서 신중한 태도를 보임
프리덤 캐피털 마켓 수석 글로벌 전략가 제이 우즈는 지난주 미국 주식시장은 폭발적인 한 주를 보냈기 때문에 지금은 약간의 숙취와 불쾌감을 느끼고 있다고 언급
그러나 미국 주식시장의 이러한 상승의 대부분을 유지하고 있기 때문에 이번 주에는 건설적인 일이 있을 것으로 전망한다고 강조
이제 투자자들은 오늘 달라스에서 예정된 제롬 파월 연준 의장의 발언과 내일 발표 예정인 10월 소매판매 보고서를 면밀히 주시할 것이라고 덧붙임
오늘 팩트셋에 따르면 S&P 500지수에 속한 기업 중 93%이상 기업들이 3분기 실적발표를 완료했으며 이중 약 75%가 주당순이익(EPS)이 61%의 기업들 매출이 시장예상치를 상회
리서치 업체 팩트셋 수석 이익 분석가 존 버터스는 2024년 3분기 S&P 500 기업의 실적과 시장예상치를 포함한 혼합 이익 성장률이 전분기 대비 +5.4%로 5분기 연속 이익 성장세를 보이고 있다고 언급
하지만 이번 분기 애널리스트들의 시장예상치를 상회한 기업의 75%는 5년 평균인 77%에 못 미치는 수치이며 S&P 500 기업들의 시장예상치 상회율은 평균 4.3%로 5년 평균인 8.5%의 절반에 불과하기 때문에 앞으로 기업들의 이익 전망은 그리 밝지 않을 수 있다고 강조
한편, S&P 500 기업 중 4분기 실적 예상치를 제시한 80개 기업 중 68%인 54개 기업이 부정적인 실적전망치를 발표했고, 32%인 26개 기업만 긍정적인 실적전망치를 제시
부정적인 전망치를 제시한 68%는 5년 평균치인 58%, 10년 평균치인 62%를 상회하지만 가장 불길한 것은 12개월 S&P 500 주가수익비율이 22.0으로 5년 평균 19.6과 10년 평균 18.1을 상회한다는 점이라고 덧붙임
오늘 오스탄 굴스비 시카고 연준 의장은 연준이 미국 경제 목표를 달성하는 과정에 있으며 기준 금리를 계속 낮출 수 있다고 언급
그는 자신이 보기에 연준의 이중 책무(물가 및 고용 안정)측면에서 꽤 균형 있게 보인다고 강조하면서 향후 1년, 1년 6개월 동안은 기준 금리를 내려야 한다고 생각하지만 전일 제롬 파월 연준 의장이 연준이 기준 금리 인하를 서두를 필요가 없다는 발언도 지지하는 모습을 보임
개인적인 생각은 조건이 바뀌지 않는 한 여전히 12~18개월 동안 기준 금리를 중립금리 수준으로 낮추는 경로에 있는 것에 대해 낙관적이라고 덧붙임
한편 12월 FOMC에서 기준 금리 인하에 대한 시장예상치는 지난 며칠 동안 연준 위원들의 신중한 발언으로 완화
전일 수잔 콜린스 보스턴 연준의장은 12월 FOMC에서 기준 금리가 확실히 논의의 대상이지만 확정된것은 없다고 언급
여전히 미국 경제지표를 주시하고 있으며 어떤 것이 연준 정책에 합당한지 계속 검토해야 할 것이라고 강조, 수잔 콜린스는 2025년 기준금리 결정 투표권자
한편, 로리 로건 댈러스 연준의장도 기준금리 인하에 대한 주의에 대해 언급
또한, 토마스 바킨 리치몬드 연준의장은 미국내 인플레이션이 끈질길 수 있다고 우려를 표명
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 12월 FOMC에서 기준 금리가 인하될 가능성을 100%로 예상하고 있으며 25bp 인하될 확률이 61.9%, 기준금리 동결 확률은 38.1%로 반영 중
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오늘의 특징주
글로벌 백신 제조업체들인 디화이자, 모더나, 바이오엔테크, GSK, 일라이리리, 노보노디스크는 트럼프 당선인이 백신 회의론자인 로버트F. 케네디 주니어를 보건부 장관으로 임명하면서 약 -1.9~7.3%이상 하락세를 보임
중국 클라우드 및 전자상거래 업체인 알리바바는 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 제시하면서 장중 약 -2.2%이상 하락
빅데이터 분석 업체인 팔란티어는 회사측에서 뉴욕 증권 거래에서 나스닥 거래소로 상장 이전을 언급한 후 나스닥 100지수에 편입 기대감으로 인해 장중 약 +11%이상 상승
데이터 센터 서버 냉각 시스템 업체인 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 6월 30일 기준인 분기 보고서인 10-K를 11월 16일 까지 제출하지 않으면 나스닥에서 상장폐지될 것이라는 우려감에도 불구하고 장중 약 +3.2%이상 상승
버크셔 해서웨이가 13F를 공개하면서 지분 매수로 인해 피자 체인업체인 도미노 피자는 소폭 하락, 수영장 물품 제조업체인 풀 코퍼레이션은 장중 소폭 상승, 한편 보유 지분을 거의 전량 매도한 화장품 소매 업체인 얼타 뷰티는 장중 약 -4.6%이상 하락
글로벌 광대역 네트워크 구축 업체인 AST 스페이스모바일은 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 제시하면서 장중 약 -9.6%이상 하락
반도체 증착 장비 업체인 어플라이드 머터리얼즈는 시장예상치를 하회하는 다음 분기 실적전치를 제시하면서 장중 약 -9.2%이상 하락
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오늘의 경제지표
오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 10월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +0.3%을 상회하는 +0.4%로 발표되었다.
자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 +0.1%를 기록했다.
계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 +0.1%를 기록했다.
해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다.
해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.
또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.
오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 11월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)는 시장 예상치인 0.0를 상회하는 31.2을 기록했다.
해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.
오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 10월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.
수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.1%을 상회하는 +0.3%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 -0.1%를 상회하는 +0.8%로 발표했다.
수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.1%를 상회하는 +0.8%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 -2.1%를 상회하는 -0.1%로 집계되었다.
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출처: Finviz.com
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