미국 주식 시장
오늘 미국 주식시장은 오늘 발표한 10월 생산자 물가지수가 시장예상치에 부합했지만 최근 상승에 따른 차익실현으로 3대 지수 하락 마감
출처: cnbc.com
2024년 3분기 테슬라 실적 요약 및 개인적인 생각 (Feat.에너지)
오늘 발표된 10월 생산자 물가지수는 연 2.2%로 발표하면서 다우존스가 조사한 경제학자들의 시장예상치와 일치했으며 식료품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가도 지난달 대비 소폭 상승한 2.2%로 시장예상치에 부합
프리덤 캐피털 마켓 수석 글로벌 전략가 제이 우즈는 지난주 미국 주식시장은 폭발적인 한 주를 보냈기 때문에 지금은 약간의 숙취와 불쾌감을 느끼고 있다고 언급
그러나 미국 주식시장의 이러한 상승의 대부분을 유지하고 있기 때문에 이번 주에는 건설적인 일이 있을 것으로 전망한다고 강조
이제 투자자들은 오늘 달라스에서 예정된 제롬 파월 연준 의장의 발언과 내일 발표 예정인 10월 소매판매 보고서를 면밀히 주시할 것이라고 덧붙임
인터랙티브 브로커스 수석 전략가 스티브 소스닉은 미국 3대 지수가 사상최고치에 도달하면서 숨고르기를 하는 것이 정상이며 확실하게 S&P 500지수가 6,000을 돌파한 것은 주요 고점이었으며 오늘 제롬 파월 의장의 발언을 앞두고 약간의 주의가 필요할 것이라고 언급
지난 금요일 팩트셋에 따르면 S&P 500지수에 속한 기업 중 91%이상 기업들이 3분기 실적발표를 완료했으며 이중 약 75%가 주당순이익(EPS)이 60%의 기업들 매출이 시장예상치를 상회
나벨리에 앤드 어소시에츠 설립자 루이 나벨리에는 트럼프 2기 행정부가 제안하는 변화의 규모와 속도에 대한 불확실성으로 인해 일부 투자자들이 투자에 신중을 기하고 있다고 언급
하지만 향후 미국 소득세에 대한 고려한 차익실현과 2025년 지속적인 성장 낙관론이 맞섬으로 인해 올해 연말 미국 주식시장에서 큰 이익을 기대하기는 어려울 것이라고 전망
오늘 글로벌 6개 통화에 기준이 되는 달러 인덱스는 +0.3%상승한 106.79으로 지난 2023년 11월 1일 이후 최고치를 기록
달러 인덱스 대비 엔화도 +0.2%이상 상승하면서 지난 7월 23일 이후 가장 강한 수준인 156.25를 기록
트럼프 대통령 당선자가 당선된 이후 일본 엔화와 중국 위안화는 각각 +2.8%, +2.1% 평가 절상된 상황이며 유로화와 파운드화는 각각 +3.6%, +2.8% 평가 절상된 상황
한편, 달러 인덱스의 강세로 인해 국제 금 가격은 지속적인 하락세를 보이고 있는 중
국제 유가도 국제 에너지기구(IEA)가 OPEC+가 감산을 유지하더라도 일일 100만 배럴 정도 2025년 원유 공급 과잉을 예상하면서 지속적인 하락세를 보이고 있는 중
맥쿼리 글로벌 외환 및 금리 전략가 티에리 위즈먼은 연준 위원들이 미국 경제를 자극하거나 제한하지 않는 기준 금리 수준까지 상승할 가능성을 고려하고 있으며 제롬 파월 연준 의장도 오늘 발언에서 이러한 생각을 제시할 수 있다고 언급
향후 트럼프 2기 행정부에서 미국에서 다가오는 변화가 연준의 불확실성을 야기하고 있지만 제롬 파월 연준의장이 아직 이를 인정하는 것을 듣지 못할 것이라고 강조
하지만 투자자들은 이미 이러한 변화를 내면화하고 있으며 인플레이션 보호 채권(TIPS)의 실질 수익률이 상승하고 달러가 강세가 보이고 있다고 덧붙임
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 12월 FOMC에서 기준 금리가 인하될 가능성을 100%로 예상하고 있으며 25bp 인하될 확률이 75.4%, 기준금리 동결 확률은 24.6%로 반영 중
엔비디아(NVDA)를 둘러싼 말,말,말... 개인적인 전망은? (Feat.스카이넷)
오늘의 특징주
미디어 엔터테인먼트 업체인 디즈니는 시장예상치를 상회하는 스트리밍 구독자 증가로 인한 분기 실적과 연간 실적전망치를 제시하면서 장중 약 +7%이상 상승
각종 프리미엄 브랜드 보유 업체인 태피스트리, 카프리는 규제 당국에 의해 양자간 합병이 무산된 후 각각 장중 약 +13%, +2.5%이상 상승
원격 진료 업체인 힘스 앤드 허스는 아마존 프라임 이용자가 남성 탈모와 관련된 질환 치료를 고정된 가격으로 이용할 수 있다고 밝힌 후 장중 약 -14%이상 하락
데이터 센터 서버 냉각 시스템 업체인 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 6월 30일 기준인 분기 보고서인 10-K를 11월 16일 까지 제출하지 않으면 나스닥에서 상장폐지될 것이라는 우려감으로 장중 약 -6%이상 하락
노광 장비 업체인 ASML 홀딩스는 2024년 투자자의 날을 통해 인공지능 관련 매출 증가를 전망하면서 2030년 까지 밝은 미래 청사진을 제시하면서 장중 약 +5%이상 상승
네트워크 장비 업체인 시스코 시스템즈는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 제시했지만 4분기 연속 매출 감소로 인해 장중 약 -1.9%이상 하락
온라인 주식 중개 업체인 챨스 슈왑은 10월 총 고객 자산이 전년 대비 약 +39%증가한 $9.85T이라고 밝히면서 장중 +3.6%이상 상승
자동차 부품 소매 업체인 어드밴스 오토파츠는 전국적으로 500개 이상의 직영 매장과 200개 이상의 독립 매장 및 4개의 물류센터를 없앨 것이라고 밝힌 후 장중 약 +6.3%이상 상승
음식료 업체인 캠벨 수프는 파이퍼 샌들러가 최근 소스 제조업체인 라오스를 인수한 것이 긍정적인 성장으로 동사를 이끌 것이라고 밝히면서 투자의견을 비중 확대로 제시한 후 장중 약 +1%이상 상승
대형 항공 업체인 아메리칸 에어라인스는 바클레이즈가 비즈니스 여행 환경 개선과 신용 카드 계약 개선을 근거로 동사의 투자의견을 기존 비중 축소에서 동일 비중으로 제시하면서 장중 약 +3%이상 상승
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오늘의 경제지표
오늘(14일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 225,000건 보다 줄어든 217,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 221,000건 대비 -4,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 227,250건으로 조정되었다.
미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.
오늘(14일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 10월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 부합하는 +0.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +2.3%를 하회하는 +2.2%로 집계되었다.
음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.3%를 부합하는 +0.3%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +2.2%을 부합하는 +2.2%으로 집계되었다.
근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.3%를 부합하는 +0.3%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +3.3%대비 +3.5%으로 집계되었다.
해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다.
노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.
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출처: Finviz.com
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