연준, 12월 FOMC 금리 동결 우려감으로 3대 지수 모두 하락 마감(11/13/25)

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11월 13일
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최종 수정일: 11월 14일

오늘 미국 주식 시장은 12월 FOMC에서 기준 금리 인하 확률이 낮아지면서 나스닥 종합지수를 중심으로 하락세를 보이며 3대 지수 하락 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

전일 저녁 트럼프 대통령은 1월 말까지 연방 정부 예산을 유지하는 법안에 서명했으며 역사상 가장 길었던 연방 정부 셧다운이 2026년 1월 말까지 연방 정부 자금 집행으로 인해 마무리가 된 상태 장기간의 연방정부 셧다운으로 투자자들은 10월 고용 보고서 및 인플레이션 데이터와 같은 주요 경제 보고서 없이 투자를 진행했으며 최근 시장의 변동성에 기여

전일 백악관 대변인 캐롤라인 레빗은 기자들에게 10월 경제지표는 궁극적으로 발표되지 않을 수 있으며 연방 정부 셧다운이 4분기 경제 성장률을 최대 2%p까지 낮출 수 있다고 언급

그러나 대부분의 경제학자들은 미국 GDP에 대한 영향이 미미할 것으로 예상 중

레어드 노턴 웰스 매니지먼트 최고투자책임자 론 알바하리는 오늘 하락이 건강하며 자연스러운 조정으로 보인다고 언급

어느 시점에서 인공지능에 대한 자본 지출이 실제로 나타날 것이라는 점이며 그 혜택이 더 광범위한 경제 내에서 나타날 것이므로 헬스케어와 제조업, 산업 부문이 실제로 AI로부터 혜택을 받기 시작하면 AI 자본지출이 전반적으로 생산성을 향상시킬 것이라는 전반적인 이야기를 뒷받침한다고 지적

비앙코 리서치 짐 비앙코는 연방 기금 선물 시장은 현재 12월 연준 다음 회의에서 25bp 금리 인하 가능성을 약 55%로 평가하고 있으며 10월 말에는 약 95%였다고 언급

미즈호 증권사 매니징 디렉터 대니얼 오리건은 최근 기술주를 둘러싼 많은 두려움과 불확실성 그리고 의구심을 보고 있다고 언급

기술주 전문 투자자와 일반 투자자 모두로부터 초기 기술주 및 AI 약세에 대한 수십 건의 질문을 받고 있다고 강조

오픈AI를 포함한 AI 기업들을 둘러싼 부정적인 헤드라인 물결을 지적하지만 그것들에 대해 크게 신경 쓰지 않는 것으로 보인다고 덧붙임

제프리스 주식 거래 부사장 제프리 파부자는 시장의 자금 흐름상 명확한 위험 감소를 보고 있지만 패닉 상태는 아니라고 언급

같은 맥락에서 나스닥 종합지수 거래량은 20일 평균과 비슷함 롱숏 펀드로부터의 피드백은 고통스러운 하루, 주, 월이지만 여전히 패닉은 보이지 않는다고 강조

또한 현재 시장은 12월 FOMC 금리 인하 가능성이 하락하고 있다고 지적하면서 시장이 일정부분 반영을 하고 있다고 덧붙임

프린시펄 자산운용 수석 글로벌 전략가 시마 샤는 연준이 12월 FOMC회의를 향해 나아가면서 정책 경로는 여전히 열려 있다고 언급

당사 생각에는 연준 기준금리를 추정 중립 범위의 중간에 더 가깝게 만드는 25bp 인하가 그럴듯해 보이며, 이후 2026년 초 관계자들이 이전 긴축의 지연된 효과를 평가하는 동안 일시 중단될 것으로 보인다고 강조

투자자들을 위한 간단한 요점을 제시 민첩하게 대응해야 하며 정보가 부족하고 교차 흐름이 격류로 발전할 위험이 있는 환경에서는 반응이 확대될 수 있으며 포트폴리오 유연성이 대담한 확신보다 더 중요하다고 지적

기술 혁신을 위한 포지셔닝, 성장 위험에 대한 분산, 유동성에 대한 주시가 핵심 우위이며 오늘날 시장의 승자는 소음에 과잉 반응하지 않고 변화하는 신호에 가장 빠르게 적응하는 사람들일 것이라고 덧붙임

BMO 프라이빗 웰스 수석 시장 전략가 캐롤 슐라이프는 연방 정부 셧다운 기간 동안 놓친 많은 미국 경제지표가 여전히 어둠 속에 남을 것으로 항상 예상해 왔지만 이러한 보고서가 다시 온라인으로 돌아올 때 인플레이션과 고용 데이터가 어떻게 보일지에 대한 의구심이 있다고 언급

연방 정부의 톱니바퀴와 경제 데이터 언론이 다시 돌아가기 시작하면서 앞으로 몇 주 동안 일부 시장 변동성을 보는 것이 놀랍지 않을 것이라고 덧붙임

12월 FOMC회의 기준금리 동결 전망이 우세해지면서 미국 10년물 국채 수익률은 오늘 오전 4.08%로 소폭 상승했으며 투자자들은 미국 정부가 재개방되면서 예상되는 경제 데이터의 물결에 대비하고 있는 상황

미국 주식 시장 투자자들이 경제 지표를 기다리는 동안 여러 연방준비제도 관계자들이 최근 며칠간 인플레이션에 대해 더욱 우려하게 되었다고 강조해왔다는 점에 주목해야 하며 인플레이션은 3%로 중앙은행의 2% 목표치를 완고하게 상회하고 있는 상황

CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 47.4%이며 동결할 확률은 52.6%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

헬스클럽 체인 플래닛피트니스(PLNT)는 2026년부터 2028년까지 신규 클럽 증가율이 연간 6~7%에 달하고 조정 EBITDA는 연평균 10%대 중반 성장할 것으로 전망하면서 장중 약 +4% 상승

샐러드 체인 스위트그린(SG)은 공동창업자이자 최고컨셉책임자인 니콜라스자메트가 약 $1M 규모의 자사주를 매입하면서 장중 약 +8% 상승했으나 올해 들어 매장 방문객 감소로 -80% 이상 하락

포장재 기업 실드에어(SEE)는 사모펀드 클레이튼더빌리어앤라이스가 동사 인수를 검토 중이라는 블룸버그 보도가 나오면서 장중 약 +19% 급등

생명공학 기업 바이온테크(BNTX)는 블룸버그가 화이자(PFE)가 보유 중인 바이온테크 지분 전량을 매각할 것이라고 보도하면서 장중 약 -6% 하락했으나 2020년 코로나19 백신 개발 파트너였던 화이자와의 협력관계는 변동이 없다고 로이터에 밝힘

증권 플랫폼 로빈후드(HOOD)는 목요일 장 마감 후 월간 지표 발표를 앞두고 장중 약 -7% 이상 하락했으며 월스트리트저널은 동사가 배달앱 고퍼프와 제휴해 고객이 계좌에서 현금을 인출해 배달받을 수 있는 서비스를 시작한다고 보도

이스라엘 디지털 수사 소프트웨어 기업 셀레브라이트(CLBT)는 3분기 조정 주당순이익 $0.14로 시장 예상치 $0.09를 상회하고 가장 높은 전망치와 일치했으며 매출과 조정 EBITDA도 예상을 상회하면서 나스닥에서 장중 약 +23% 급등

레밍턴 면도기와 조지포먼 그릴 제조업체 스펙트럼브랜즈(SPB)는 4분기 조정 주당순이익 $2.61로 시장 컨센서스 $0.90를 상회하고 가장 높은 예상치 $1.20의 2배 이상을 기록했으며 조정 EBITDA도 예상을 상회하면서 장중 약 +15% 급등

미디어 대기업 월트디즈니(DIS)는 4분기 조정 주당순이익 $1.11로 시장 예상치 $1.05를 상회했으나 매출 $22.46B가 컨센서스 $22.75B에 못 미치는 엇갈린 실적을 발표하면서 장중 약 -9% 이상 하락

텍사스 기반 항공우주 기업 파이어플라이에어로스페이스(FLYE)는 3분기 조정 손실이 예상보다 축소되고 매출이 예상을 상회하는 강력한 실적을 발표했으며 2025회계연도 매출 전망치를 $150M~$158M로 제시해 시장 예상치 $136M을 크게 상회하면서 장중 약 +15% 이상 급등

백화점 체인 딜라드(DDS)는 3분기 매출 $1.49B로 시장 예상치 $1.43B를 상회하고 동일매장 매출이 +3% 증가해 시장이 예상한 보합을 넘어서면서 장중 약 +18% 급등

네트워킹 장비 기업 시스코시스템즈(CSCO)는 1분기 조정 주당순이익 $1.00, 매출 $14.88B로 시장 예상치인 주당순이익 $0.98, 매출 $14.77B를 상회하면서 장중 약 +5% 상승

세계 최대 스포츠베팅 및 도박 기업 플러터엔터테인먼트(FLUT)는 도박꾼들의 연승으로 인해 연간 가이던스를 하향 조정하면서 장중 약 -12% 급락했으며 실적과 매출은 시장 예상치와 엇갈렸고 12월 출시 예정인 새로운 예측 마켓 앱 팬듀얼프레딕츠를 발표

캐시백 리워드 플랫폼 아이보타(IBTA)는 4분기 매출 가이던스를 $80M~$85M로 제시해 시장 예상치 $84M에 못 미치면서 장중 약 -20% 이상 급락했으나 최근 분기 실적과 매출은 예상을 상회

온라인 만화 플랫폼 웹툰엔터테인먼트(WBTN)는 3분기 매출 $378M로 시장 예상치 $385M에 못 미쳤으나 조정 주당순이익은 $0.04로 시장이 예상한 주당 $0.12 손실을 크게 상회하면서도 장중 약 -26% 이상 급락

스포츠 의류 소매업체 나이키(NKE)는 웰스파고가 투자의견을 동일비중에서 비중확대로 상향 조정하고 실적이 바닥을 찍었을 수 있다고 평가하면서 장중 약 +2% 상승

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