순환매 장세로 다우 상승, 나스닥은 하락하며 3대 지수 혼조마감(11/12/25)
- 베가스풍류객
- 11월 12일
- 4분 분량
최종 수정일: 11월 13일
오늘 미국 주식 시장은 전일과 동일하게 순환매 장세로 나스닥 종합지수는 하락하고 다우 산업평균지수는 상승하며 3대 지수 혼조 마감
출처: cnbc.com
미국 주식 시황
미국 주식 시장 투자자들은 연방 정부가 이번 주 말까지 재개될 수 있다고 판단하며 워싱턴을 주시하고 있는 상황
전일 상원은 연방 정부 지출 법안을 통과시켰으며 이후 최종 투표를 위해 하원으로 이동한 상황이며 하원 공화당 원내대표 스티브 스칼리스는 하원이 동부시간 오후 7시경 법안에 대한 투표를 할 것으로 예상한다고 언급
가이드스톤 펀드 공공투자 포트폴리오 매니저 조시 채스턴트는 현재 역사상 가장 긴 연방정부 셧다운 기간에 있다고 언급
노동시장 약세 신호를 고려할 때 더 많은 경제 데이터 발표를 보기 시작하는 것이 확실히 환영받을 것이라고 지적
현재 초점은 이제 이를 극복하는 것이며 일단 재개 조건이 최종적으로 결정되면 1월로 연장되는 것을 생각할 때 걱정할 일이 있을 수 있다고 강조
투자자들이 현재 43일째에 접어든 진행 중인 연방 정부 셧다운의 종료를 준비하면서 시장의 최근 움직임은 일종의 양분화된 날을 반영하고 있으며 투자자들의 재개 희망이 주요 금융주의 당일 상승세에서 볼 수 있다고 언급
AI에 대한 실질적인 수요와 사용 사례가 있다고 언급 기술 기업들의 실적이 다시 상당히 강세를 보이고 있어 현시점에서 버블이라고 크게 우려하지 않으며 단지 밸류에이션이 높게 평가되어 있다고 지적
일부 주식들의 비중을 줄이고 수익을 실현하여 미국 주식 시장의 다른 부문에 재분산하는 것에는 아무런 문제가 없다고 덧붙임
세인트루이스 아르젠트 캐피털 매니지먼트 포트폴리오 매니저 제드 엘러브록은 매우 강력한 실적 시즌을 막 마쳤으며 이는 투자자들이 낙관적인 태도를 유지하기에 충분한 정보를 제공한다고 언급
뉴욕 인터치 캐피털 마켓츠 수석 거시경제 분석가 다니엘 테넨가우저에 따르면 주요 미국 주가지수가 혼조세를 보이는 이유를 설명하는 세 가지 주요 원인이 있다고 언급
첫번째, 역사상 가장 긴 미국 정부 셧다운이 끝날 가능성에 대한 부양감과 함께 정확히 언제 이것이 일어날지에 대한 질문이라고 언급
두 번째, 미국 경제 데이터 적체가 언제 발표될지, 데이터가 무엇을 보여줄지, 시장 참가자들이 어떻게 해석할지에 대한 불확실성이라고 언급
세 번째, 미국 경제 데이터가 연방준비제도의 다음 금리 인하 시기에 어떻게 영향을 미칠지에 관한 것으로 시장이 반영한 확률이 12월과 1월 사이에서 움직이고 있다고 언급
공식적인 고용 결과를 확인해야 하며 인플레이션이 어디에 있는지 이해해야 한다고 강조
프린시펄 자산운용 수석 글로벌 전략가 시마 샤는 연방 정부가 재개되면 경제 데이터 발표가 재개될 것으로 예상되면서 12월 연준 금리 인하 근거가 다시 나타나 위험 선호 배경을 강화할 것이라고 언급
이러한 설정은 특히 빅테크와 경기순환주에 도움이 될 수 있다고 강조
한편, 인프라를 포함한 고품질 채권과 실물자산은 변동성에 대한 좋은 헤지 수단이 될 수 있다고 덧붙임
오늘 재무부장관 스콧 베센트는 $30T 규모의 국채 시장을 위한 연례 콘퍼런스에서 자신을 국가의 최고 채권 판매원이라고 언급
자신의 임무는 국가의 최고 채권 판매원이 되는 것이라고 지적하면서 미 국채 수익률은 이러한 노력의 성공을 측정하는 강력한 지표라고 강조
대규모 미국 부채 부담에 대한 잠재적 상쇄 수단으로서의 관세 수입에 대한 낙관론, 장기물 국채의 재무부 환매, 미국 재정 적자를 충당하기 위한 단기 채권 발행에 대한 초점이 최근 장기물인 10년 만기 국채 수익률에 젖은 담요(상승을 억제하는 요인)를 제공하고 있다고 분석
애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 2026년 2월에 임기가 만료되면 자리를 떠날 것이라고 언급
2017년 6월부터 현재 직책을 맡아왔으며 최초의 흑인이자 공개적으로 게이임을 밝힌 지역 연준 총재였으며 개인 투자와 관련된 문제로도 특징지어진 그의 임기는 2월 28일까지 지속
그는 임기 동안 모두를 위한 경제라는 높은 목표를 더 현실화하기 위해 우리가 달성한 것을 자랑스럽게 생각하며 다음 장에서 그 대담한 비전을 발전시킬 새로운 방법을 발견하기를 기대한다고 성명에서 밝힘
뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스는 수요일 팬데믹 시대의 높은 유동성 수준이 시스템에서 빠져나가면서 연준이 곧 정상적인 채권 매입을 재개할 수 있다고 언급
연준이 보유하고 있는 국채와 모기지담보증권의 규모를 축소하는 양적 긴축 과정인 QT를 종료할 것이라고 강조하면서 그로부터 연준은 대차대조표 관리의 다음 단계를 실행할 충분한 준비금 수준에 도달하는 시기를 결정할 것이라고 밝힘
이후 연준의 다른 부채가 증가하고 시간이 지남에 따라 준비금에 대한 기본 수요가 증가함에 따라 충분한 수준의 준비금을 유지할 자산의 점진적 매입 과정을 시작할 때가 될 것이라고 전망
이것이 연준 전략의 다음 자연스러운 단계이며 통화정책의 변화를 나타내지 않을 것이라고 강조
현재 과정을 통해 연준은 약 $2.3T의 채권 보유를 줄였으며 현재 대차대조표 수준은 약 $6.6T
한편, 향후 FOMC에서 기준 금리 결정에 대한 자신의 견해에 대해서는 언급하지 않음
CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 65.4%이며 동결할 확률은 34.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
오늘의 특징주
생명공학 기업인 알커메스(ALKS)는 기면증 치료제 ALKS 2680의 2상 임상시험 결과를 발표했으나 일부 환자에서 효과를 얻기 위해 더 높은 용량이나 분할 투여가 필요할 수 있다는 점이 부담으로 작용하면서 장중 약 -9% 하락
은행주는 국채 금리 하락으로 전반적으로 상승하며 다우지수를 사상 최고치로 끌어올렸고 골드만삭스(GS)는 +3.8%, 제이피모건체이스(JPM)는 +1% 상승했으며 금융섹터 ETF인 XLF는 +1% 상승
화물운송업체 RXO(RXO)는 전날 모건스탠리가 투자의견을 동일비중에서 비중확대로 상향 조정한 이후 전날 +5.7%에 이어 장중 약 +6% 추가 상승
반도체 제조업체 글로벌파운드리스(GFS)는 3분기 주당순이익 $0.41, 매출 $1.69B로 시장 예상치인 주당순이익 $0.38, 매출 $1.68B를 상회했음에도 장중 약 -3% 이상 하락
태양광 전력 기술 플랫폼 넥스트래커(NXT)는 사명을 넥스트파워로 변경하고 2030년까지 매출 $4.8B~$5.6B를 전망했으나 장중 약 -9% 하락
반도체 기업 AMD(AMD)는 투자자의 날 행사에서 향후 3~5년간 데이터센터 부문 매출이 연간 60% 성장할 것이라는 장기 성장 목표를 제시하면서 장중 약 +9% 상승
금융 운영 소프트웨어 기업 빌홀딩스(BILL)는 블룸버그가 동사가 대형 경쟁사나 사모펀드에 매각을 검토 중이라고 보도하면서 장중 약 +12% 상승
클라우드 기반 플랫폼 기업 클리어워터애널리틱스(CWAN)는 블룸버그가 동사가 사업 매각 가능성을 검토 중이라고 보도하면서 장중 약 +9% 상승
스위스 스포츠화 제조업체 온홀딩스(ON)은 3분기 연속 전망치를 상향 조정하고 매출과 실적이 시장 예상을 상회했으며 블랙프라이데이 프로모션 없이도 수요를 창출할 수 있다고 밝히면서 장중 약 +19% 급등
AI 국방 기업 빅베어닷에이아이(BBAI)는 생성형 AI 플랫폼인 애스크세이지 인수 계약을 발표한 월요일 실적 발표 이후 전일 +6% 이상 상승에 이어 장중 약 +13% 추가 상승
스위스 안과 의료기기 기업 알콘(ALC)은 3분기 조정 주당순이익 $0.79로 시장 예상치 $0.76을 상회했으나 매출은 예상에 못 미쳤지만 연간 가이던스를 재확인하면서 미국 상장 주식이 장중 약 +4% 상승
게임 및 소프트웨어 기업 소니(SONY)는 올해 3월까지 관세 부담이 영업이익 기준 약 $324M로 예상되며 이는 이전 전망보다 약 30% 낮은 수준이라고 밝히면서 장중 약 +3.6% 상승
원자력 기술 기업 오클로(OKLO)는 아이다호국립연구소와의 협력을 연장한다고 발표하면서 장중 약 +5.5% 상승
스테이블코인 발행업체 서클인터넷(CRCL)은 실적과 매출이 시장 예상을 상회했고 스테이블코인 시장의 29%를 차지한다고 보고했음에도 장중 약 -11% 하락하며 최근 3개월간 -40% 하락
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오늘의 경제지표
오늘(12일) 중요한 경제지표는 발표되지 않음
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