미-중 무역 분쟁 타결 기대감으로 3대 지수 모두 사상 최고치로 마감(10/27/25)

베가스풍류객
2일 전
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최종 수정일: 15시간 전

오늘 미국 주식 시장은 미-중 무역 분쟁 타결 기대감으로 3대 지수 모두 사상 최고치로 마감

출처: cnbc.com

해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)

https://www.vegastooza.com/post/해결되지-않은-리스크-여전히-불안한-시장-feat-모건-스탠리

미국 주식 시황

재무부장관 스콧 베센트는 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 ASEAN 정상회의에서 목요일 정상들이 논의할 매우 성공적인 프레임워크를 갖고 있다고 생각한다고 언급

최근 무역 갈등을 일으킨 중국의 희토류 수출 제한 연기, 11월 1일부터 시작될 예정이었던 트럼프의 중국에 대한 100% 관세 위협 철회, 미국 대두에 대한 중국의 구매 재개가 포함될 가능성이 있음 합의에는 미국이 소셜 비디오 앱의 국내 버전에 대한 거래를 확보하는 틱톡 분쟁 해결도 포함될 수 있다고 전망

오늘 대통령 트럼프는 에어포스원에서 시진핑 주석을 매우 존경하며 우리는 거래를 성사시킬 것이라고 언급

맥쿼리 그룹 글로벌 FX 및 금리 전략가 티에리 위즈만은 미국과 중국 간 포괄적인 무역 합의가 조만간 이루어지지 않을 수 있다고 언급

미국과 중국이 일요일 무역 거래의 프레임워크에 합의한 후 월요일 미국 주식이 급등했지만 열기는 사그라들 것으로 예상된다고 강조

10월 31일 트럼프와 시진핑 간의 회담은 이제 거의 확실히 이루어질 것이지만 그 결과가 보장되지는 않으며 목요일에 발표할 공식적인 미중 합의가 있을 가능성은 매우 낮다고 전망

오히려 미국과 중국이 거래가 아닌 지속적인 대화의 기반을 제공하는 프레임워크를 마련한 것에 불과한 것으로 보인다고 덧붙임

CFRA 리서치 수석 투자 전략가 샘 스토볼은 미국과 중국 간에 어떤 종류의 유리한 무역 합의가 이루어진다면 두 최대 무역 파트너가 다시 함께 협력하게 되며 이는 매우 긍정적인 신호가 될 것이라고 언급

기술 분야에 대한 많은 예측이 중국의 혜택 없이 이루어졌기 때문에 중국을 다시 방정식에 추가할 수 있게 되면 시장에 상당히 낙관적일 것이라고 강조

중소형주가 대형주에 비해 매우 가파른 할인된 가격에 거래되고 있어 금리 인하가 계속되고 경기 침체가 없을 전망이라면 이들도 매우 좋은 성과를 낼 것이라고 덧붙임

전일 재무부장관 스콧 베센트는 워싱턴과 베이징이 중국 상품에 대한 새로운 100% 미국 관세를 피하기 위한 거래에 도달할 것으로 예상되며 베이징은 엄격한 희토류 수출 통제 부과를 연기할 예정이라고 언급

오늘 재무부장관 스콧 베센트는 연방준비제도 의장 제롬 파월을 대체할 후보 명단이 5명으로 좁혀졌다고 확인했으며 대통령 도널드 트럼프는 후임자가 연말까지 지명될 가능성이 있다고 강조

여러 언론 매체에 따르면 에어포스원에서 기자들과 대화하면서 베센트는 최종 후보가 현 연준 이사인 크리스토퍼 월러와 미셸 보먼, 국가경제위원회 국장 케빈 해셋, 전 연준 이사 케빈 워시, 블랙록 임원 릭 라이더라고 밝힘

뱅크오브아메리카 글로벌 리서치에 따르면 3분기 기업 실적 발표의 세 번째 주가 중요할 것이며 지금까지의 강력한 실적 덕분에 주식이 혜택을 받으면서 S&P 500 지수 기업의 상당 비율이 실적을 발표할 예정

뱅크오브아메리카 주식 및 퀀트 전략가 사비타 수브라마니안은 S&P 500 기업 중 170개 이상 또는 지수 주당순이익의 40% 이상이 이번 주 3분기 실적을 발표할 것이며 여기에는 매그니피센트 7 주식 중 5개가 포함된다고 밝힘 메모에 따르면 매그니피센트 7에 속하는 5개 빅테크 주식은 애플, 아마존닷컴, 마이크로소프트, 메타 플랫폼, 구글 모회사 알파벳 예정

인공지능에 대한 자본 지출을 언급하며 모든 눈이 AI 수익화 대 지출에 쏠릴 것이라고 밝힘 컨센서스는 하이퍼스케일러 자본 지출이 2026년에 상당히 감속될 것으로 예상하지만 올해 자본 지출에 대한 수정치의 강세를 고려할 때 2026년 추정치가 상승할 여지가 더 많을 가능성이 있다고 지적

스톤엑스 시장 애널리스트 파와드 라자크자다에 따르면 금 가격이 몇 주 이상 이 수준 아래로 유지된다면 당분간 고점이 형성되었을 수 있다고 언급

해당 시나리오에서 가격이 투자자들에게 다시 매력적으로 보일 때까지 또는 더 높은 안전 자산 수요를 요구하는 위험 회피가 증가할 때까지 앞으로 며칠과 몇 주 동안 추가 매도가 있을 수 있다고 강조

단기적으로 금의 전망은 위험 심리, 중앙은행 매입, 달러 궤적에 달려 있다고 언급 무역 협상에 대한 낙관론이 현재 금의 매력을 약화시켰지만 장기 전망은 지속되는 지정학적 및 인플레이션 위험에 의해 뒷받침되어 금속이 인기를 잃지 않도록 보장하고 있다고 강조

이번 주 3분기 실적 시즌의 가장 바쁜 주가 될 예정이며 S&P 500지수에 속한 1/3의 기업들이 분기 실적을 발표할 예정

빅테크 7에 속한 기업들 중 5개 기업도 실적을 발표할 예정이며 알파벳, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 애플이 포함

CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 97.8%이며 동결할 확률은 2.2%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

반도체 칩 제조업체인 퀄컴(QCOM)은 AMD(AMD) 및 엔비디아(NVDA)와 경쟁할 인공지능 프로세서를 발표하면서 약 +11% 이상 급등. 이번 AI 칩은 이전까지 무선 연결 및 모바일 기기용 반도체에 집중했던 퀄컴이 대규모 데이터센터 시장으로 사업 방향을 전환한 것을 의미

임상 단계 유전자 편집 기업인 인텔리아 테라퓨틱스(NTLA)는 MAGNITUDE 및 MAGNITUDE-2 3상 임상시험의 환자 투여 및 스크리닝을 중단하면서 약 -45% 급락

경영 컨설팅 기업인 FTI 컨설팅(FCN)은 약 +5% 이상 상승. CEO인 스티븐 건비가 증권신고서에서 주당 $151.12에 7,500주를 매수했다고 공개. 이는 동사가 3분기 주당순이익 $2.60, 매출 $956.2M을 기록하며 팩트셋 기준 시장 예상치인 $1.99, $945.1M을 시장예상치 상회

AI 데이터센터 개발 기업인 페르미(FRMI)는 한때 약 +9%까지 상승했으나 상승분을 모두 반납. 미즈호, 스티펠, UBS, 로스차일드 앤 코 레드번이 9월 30일 주당 $21에 상장한 페르미에 대한 리서치 커버리지를 시작하며 목표주가를 $27~$31 사이로 제시. 페르미는 매출이 없지만 애널리스트들은 텍사스의 AI 데이터센터 캠퍼스를 위한 원자력 발전소 생산 계약에 낙관적. UBS, 에버코어 ISI, 캔터, 미즈호가 페르미의 IPO를 주관. 주가는 최근 약 -1.1% 하락

RNA 기반 치료제 개발 기업인 다인 테라퓨틱스(DYN)는 노바티스(NVS)가 경쟁사인 애비디티 바이오사이언스(RNA)를 $12B 현금에 인수하기로 합의하면서 약 +41% 급등

애비디티 바이오사이언스는 노바티스와 주당 $72에 매각 계약을 체결하면서 약 +42% 이상 급등. 이는 금요일 종가 대비 46% 높은 가격

2021년 머크(MRK)에서 분사한 여성 건강 전문 제약회사인 오거논(OGN)은 CEO인 케빈 알리가 피임 임플란트 제품인 넥스플라논에 대한 "부적절한" 판매 관행이 발견된 내부 조사 이후 사임했다고 밝히면서 약 -22% 급락

클라우드 데이터 제공 기업인 스노우플레이크(SNOW)는 3분기 제품 매출 가이던스 $1.125B~$1.13B와 연간 매출 $4.395B를 재확인하면서 약 +3% 상승. 두 가이던스 모두 8월 말 처음 제시

디지털 의료 플랫폼 기업인 독시미티(DOCS)는 뱅크 오브 아메리카가 중립에서 매수로 상향 조정하면서 약 +4% 이상 급등. 동 은행은 의료 제공자 채널로의 지출 이동이 더 빠른 매출 성장으로 이어질 수 있다고 평가

오하이오주 기반 은행인 헌팅턴 뱅크셰어스(HBAN)는 케이던스 뱅크(CADE, 약 +5.2% 상승)를 $7.4B 규모의 주식 교환 방식으로 인수하기로 합의하면서 최대 약 -4% 하락

뉴저지주 기반 유틸리티 기업인 아메리칸 워터 웍스(AWK)는 에센셜 유틸리티스(WTRG)를 전액 주식 방식으로 인수해 아메리칸이 $40B 규모의 신설 회사의 대주주가 되는 계획을 발표하면서 약 -1.4% 하락

희토류 채굴 기업들은 재무장관 스콧 베센트가 일요일 중국이 미국과의 잠정 무역 합의의 일환으로 엄격한 희토류 수출 통제 부과를 연기할 것으로 예상한다고 밝힌 이후 하락. 유나이티드 스테이츠 안티머니(UAMY)는 약 -22% 급락, 크리티컬 메탈스(CRML)는 약 -15% 급락, USA 레어 어스(USRE)는 약 -9% 하락. MP 머티리얼스(MP)는 약 -8% 하락, 에너지 퓨얼스(UUUU)는 약 -11% 하락

자산운용사인 제이너스 헨더슨(JHG)은 넬슨 펠츠의 트라이언 펀드 매니지먼트가 투자회사인 제너럴 캐털리스트와 함께 아직 보유하지 않은 제이너스 헨더슨의 잔여 주식을 매수하기 위해 협력하고 있다고 밝히면서 약 +13% 상승. 블룸버그가 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면 이번 인수 제안은 동사를 약 $7B로 평가

운동복 제조업체인 룰루레몬 애슬레티카(LULU)는 내셔널 풋볼 리그 및 퍼내틱스와 파트너십을 맺고 NFL 팀을 위한 의류 컬렉션을 출시하면서 약 +2% 상승

선도적 AI 칩 제조업체인 엔비디아는 베센트 재무장관이 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 중국산 제품에 대한 새로운 100% 미국 관세를 피하기 위한 합의에 도달할 예정이라고 밝히면서 약 +3% 상승

금 채굴 기업들은 미국과 중국 간 잠재적 무역 휴전 속에 금 가격이 월요일 하락하면서 뉴몬트(NEM), 쿠어 마이닝(CDE), 헥라 마이닝(HL)이 약 -5%~-7% 하락

할인 소매업체인 파이브 빌로우는 JP모건이 강력한 할로윈 판매를 촉매로 언급하며 동사를 오버웨이트(비중확대)로 상향 조정하면서 약 +2% 이상 상승

아동복 기업인 카터스(CRI)는 팩트셋 데이터에 따르면 3분기 일회성 항목을 제외한 주당순이익과 영업이익이 모두 월스트리트 컨센서스 추정치를 시장예상치 상회하면서 약 +2.7% 상승

음료 제조업체인 큐리그 닥터 페퍼(KDP)는 3분기 매출 $4.31B가 팩트셋 기준 애널리스트 예상치 $4.15B를 시장예상치 상회하면서 약 +7% 상승. 큐리그 닥터 페퍼는 또한 연간 가이던스를 중반대 한자릿수 매출 성장에서 후반대 한자릿수 매출 성장으로 상향 조정

생명공학 기업인 레비티(RVTY)는 3분기 매출이 예상에 미달하면서 약 -3% 하락. 레비티는 매출 $699M을 보고했으나 팩트셋 기준 컨센서스 추정치는 $699.4M이었음. 동사는 또한 매출 가이던스를 기존 $2.84B~$2.88B에서 $2.83B~$2.88B로 하향 조정

오토바이 제조업체인 할리 데이비슨(HOG)은 모건 스탠리가 가격 결정력 약화와 부진한 장기 트렌드를 언급하며 동일비중에서 언더웨이트(비중축소)로 하향 조정하면서 약 -4% 하락

헬스 및 피트니스 기업인 라이프 타임 그룹 홀딩스(LTH)는 모건 스탠리가 새로운 클럽 성장이 회원 트렌드를 개선시킬 것으로 예상하며 동일비중에서 오버웨이트(비중확대)로 상향 조정하면서 약 +5% 상승

배달 서비스 기업인 도어대시(DASH)는 골드만삭스가 매수 등급으로 커버리지를 재개하면서 약 +2% 상승. 골드만은 업계 리서치가 배달에서 긍정적 모멘텀을 보여주고 있다며 도어대시를 카테고리 선두주자로 평가

대체육 기업인 비욘드 미트(BYND)는 지난주 3배 이상 급등한 이후 오늘 이유없이 차익실현 매도세로 인해 약 -9% 하락

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