시장예상치를 하회하는 소비자물가지수로 인해 3대 지수 모두 상승 마감(10/24/25)

베가스풍류객
10월 24일
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최종 수정일: 10월 27일

오늘 미국 주식 시장은 시장예상치를 하회하는 소비자물가지수로 인해 3대 지수 모두 상승 마감

출처: cnbc.com

해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)

https://www.vegastooza.com/post/해결되지-않은-리스크-여전히-불안한-시장-feat-모건-스탠리

미국 주식 시황

오늘 중국 상무부장 왕원타오는 기자들에게 10월 30일로 예상되는 양국 정상 회담을 앞두고 미국과 중국이 여전히 협력할 방법을 찾을 수 있다고 언급

시진핑 주석은 대화와 협력이 중국과 미국에게 유일한 올바른 선택이라고 강조했다고 인용했으며 책임 있는 대국으로서 중국은 항상 디커플링과 공급망 사슬 끊기에 반대하며 글로벌 공급망 안전과 보안을 고수해 왔다고 강조

양측이 상호 존중을 바탕으로 서로 가진 문제를 해결할 방법을 찾을 수 있다고 강조하면서 두 나라는 관계의 건강하고 안정적이며 지속 가능한 발전을 위해 함께 지낼 올바른 길을 찾을 수 있다고 덧붙임

한편, 대통령 트럼프는 자신의 관세 정책으로 미국 주식 시장을 강화했다고 믿는다고 언급 트루스 소셜 게시물에 주식 시장이 관세 덕분에 그 어느 때보다 강하다고 작성

해당 발언은 백악관이 전일 트럼프 대통령과 중국 주석 시진핑이 다음 주 한국에서 양자 회담을 개최할 것이라고 발표한 후 중국과의 미국 무역 관계를 둘러싼 투자자들의 우려가 완화된 가운데 나옴

또한 대통령 트럼프가 전 대통령 로널드 레이건이 관세에 대해 부정적으로 언급하는 광고를 내보낸 캐나다와의 모든 무역 협상을 종료한다는 발표에도 대부분 동요하지 않은 상태

(타코(TACO) 가능성을 이미 시장참여자들은 반영 중)

미시간대학교 소비자 심리지수 조사 책임자 조앤 수는 전반적으로 소비자들은 지난달과 비교해 경제 상황의 실질적 변화를 거의 인식하지 못하고 있으며 인플레이션과 높은 가격이 소비자들의 마음속에서 여전히 최우선 순위라고 언급

이번 달에는 소비자들이 연방 정부 셧다운을 경제와 연결짓는다는 증거가 거의 없었다고 덧붙임

골드만삭스 자산운용 멀티 섹터 채권 투자 책임자 린지 로스너는 오늘 발표된 양호한 소비자물가지수 보고서에는 연준을 겁먹게 할 만한 것이 거의 없었으며 다음 주 연준 회의에서 추가 완화를 계속 예상한다고 언급

현재의 경제 지표 부족이 연준에게 점도표에 설정된 경로에서 벗어날 이유를 거의 제공하지 않기 때문에 12월 금리 인하도 여전히 가능성이 있다고 강조

인터랙티브 브로커스 수석 이코노미스트 호세 토레스는 소비자 물가 지수가 시장예상치를 밑돌았기 때문에 프리마켓에서 주식의 큰 랠리를 보고 있다고 언급

S&P 500이 사상 최고치를 경신할 것이라고 강조

하지만 움직임은 S&P 500에만 국한되지 않으며 소형주 러셀 2000과 SPDR S&P 홈빌더 ETF 같은 금리에 더 민감한 주식 시장의 영역이 개장 전에 큰 상승세를 보이고 있다고 지적

제퍼리스 수석 이코노미스트 토마스 사이먼스는 금요일 메모에서 인플레이션 데이터가 10월 연준 금리 인하와 양적 긴축 종료에 대한 승인을 제공했다고 언급

해 발표는 3주가 넘는 미국 연방 정부 셧다운으로 지연되었으며 대부분의 공식 경제 보고를 중단시킨 정부 셧다운으로 인한 데이터 공백을 감안할 때 더욱 중요해졌다고 강조

인프라스트럭처 캐피털 어드바이저스 CEO 제이 햇필드는 소비자 물가 지수에서 아마도 간과된 한 가지 진전은 주거 인플레이션의 핵심 구성 요소인 소유자 등가 임대료가 마침내 하락하기 시작했다는 것이라고 언급

이것은 다시 발표될 다음 달 인플레이션 보고서가 상대적으로 부드럽게 유지될 가능성을 높이며 연방준비제도가 더 많은 금리 인하를 예상함에 따라 주식이 계속 상승할 가능성이 있음을 의미한다고 강조

S&P 500이 2025년에 약 7,000으로 마감하고 2026년 말까지 지수가 잠재적으로 7,700까지 오를 것으로 전망

정말 중요한 항목은 심각하게 결함이 있는 주거 소유자 등가 임대료가 0.4%에서 0.1%로 급락했다는 것이라고 지적하면서 이는 향후 1년 동안 인플레이션을 낮출 가능성이 있으며 이는 시장에서 과소평가되고 있다고 덧붙임

전일 기준으로 S&P 500 지수의 약 30%가 지금까지 실적을 발표함 실적을 발표한 기업 중 무려 87%가 주당순이익이 시장예상치를 상회했으며 82%가 매출 예상치를 상회했다고 발표

LSEG에 따르면 이는 일반적인 67% 수익 상회율과 62% 평균 매출 상회율보다 훨씬 높은 상회율이라고 강조

LSEG 수석 리서치 애널리스트 타진더 딜론에 따르면 믿을 수 없게도 이번 시즌에는 실적을 발표한 기업 4곳 중 3곳이 주당순이익과 매출 예상치를 모두 상회하는 더블 비트를 기록했다고 강조

이를 지난 시즌 2분기의 69% 더블 비트율과 1분기의 훨씬 덜 인상적인 54%와 비교해보면 알 수 있다고 지적

S&P 500 주당 순이익은 현재 전년 동기 대비 10.4% 상승할 궤도에 있으며 비록 1분기와 2분기에 나타난 13%성장에는 아직 미치지 못하지만 좋은 결과라고 덧붙임

다음 주 3분기 실적 시즌의 가장 바쁜 주가 될 예정이며 S&P 500지수에 속한 1/3의 기업들이 분기 실적을 발표할 예정

빅테크 7에 속한 기업들 중 5개 기업도 실적을 발표할 예정이며 알파벳, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 애플이 포함

CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 96.7%이며 동결할 확률은 3.3%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

자동차 제조업체인 포드 모터(F)는 3분기 실적이 시장 예상치를 상회하면서 약 +10.7% 급등. 동사의 조정 주당순이익은 $0.45로 시장 예상치 $0.36를 상회. 매출은 $47.19B로 시장 예상치 $43.08B를 초과

빅테크 기업인 알파벳(GOOGL)은 인공지능 기업 앤트로픽과 구글이 클라우드 파트너십을 공식 발표하면서 약 +2.5% 상승. 수백억 달러 규모의 이번 계약으로 앤트로픽은 구글의 맞춤형 텐서 프로세싱 유닛(TPU) 최대 100만 개에 접근할 수 있음

반도체 기업인 인텔(INTC)은 PC용 핵심 x86 프로세서 수요가 회복되면서 시장 예상치를 상회하는 매출을 발표한 후 약 +1.1% 상승했다가 상승폭을 반납

반도체 기업인 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 IBM이 금요일 동사의 칩에서 주요 양자 컴퓨팅 오류 수정 알고리즘을 실행할 수 있다고 밝히면서 약 +6.6% 급등

금 채굴 기업인 뉴몬트(NEM)는 실망스러운 가이던스를 제시하면서 약 -4% 하락. 3분기 실적은 시장 예상치를 상회했음에도 주가에 부담. 동사는 3분기 조정 주당순이익 $1.71을 기록해 팩트셋 예상치 $1.44를 상회. 매출은 $5.52B로 애널리스트 예상 $5.19B를 초과

냉난방 설비 기업인 컴포트 시스템즈(FIX)는 시장 예상치를 상회하는 3분기 실적 발표와 배당금 인상 소식에 약 +15.6% 급등. 동사는 주당순이익 $8.25, 매출 $2.45B를 기록했으며, 팩트셋 예상치는 각각 주당순이익 $6.29, 매출 $2.16B

호카와 어그 브랜드를 보유한 신발 제조업체인 데커스 아웃도어(DECK)는 매출 전망이 시장 기대에 미치지 못하면서 약 -12% 하락. 동사는 연간 매출을 약 $5.35B로 예상하는데, 이는 시장 예상치 $5.45B를 하회

항공사인 알래스카 에어(ALK)는 3분기 조정 주당순이익 $1.05를 기록해 애널리스트 예상 $1.13를 하회하면서 약 -5% 하락. 동사는 목요일 밤 기술 장애로 항공편이 지상에 묶이고 취소되는 사태도 겪음

암호화폐 거래소인 코인베이스(COIN)는 제이피모건이 동사를 뉴트럴(중립)에서 오버웨이트(비중확대)로 상향하고 목표주가를 $342에서 $404로 상향 조정하면서 약 +8% 급등. 동사는 탈중앙화 금융 플랫폼 베이스와 연계된 토큰 출시 검토와 구독 서비스 코인베이스 원에 더 많은 고객을 유치하려는 계획이 주가 성장의 잠재적 촉매제가 될 것이라고 평가

생활용품 기업인 프록터 앤 갬블(PG)은 회계연도 1분기 실적이 월스트리트 예상치를 상회하면서 약 +1% 상승. 동사는 조정 주당순이익 $1.99, 매출 $22.39B를 기록. 시장 예상치는 주당순이익 $1.90, 매출 $22.18B

새뮤얼 아담스 맥주와 트위스티드 티 음료를 생산하는 보스턴 비어(SAM)는 3분기 실적이 시장 예상치를 상회하고 연간 가이던스를 상향하면서 약 +6% 상승. 3분기 주당순이익 $4.25는 팩트셋 예상치 $3.33를 상회. 관세를 포함한 연간 실적 가이던스는 주당순이익 $7.80~$9.80 범위로 제시했으며, 이는 기존 가이던스 $6.72~$9.54를 상회

온라인 게임 및 카지노 기업인 보이드 게이밍(BYD)은 팬듀얼 지분 매각으로 상승한 3분기 실적을 발표했음에도 약 -5% 하락. 동사는 주당순이익 $1.72, 매출 $1B를 기록. 팩트셋 예상치는 주당순이익 $1.62, 매출 $875.1M

소비자 금융 기업인 SLM(SLM)은 연간 실적 가이던스를 상향하고 자사주 매입 활동이 양호하면서 약 +4.6% 상승. 그러나 동사의 3분기 주당순이익 $0.63는 팩트셋 예상치 $0.80에 미달

대체육 제조업체인 비욘드 미트(BYND)는 미즈호가 목표주가를 하향 조정하면서 약 -6.5% 하락. 동사는 최근 변동성이 큰 밈주식이 되었으며 수요 약화 추세에 직면해 있다고 평가

화학 제조 기업인 알버말(ALB)은 월스트리트 리서치 기관인 로스차일드가 동사에 대해 바이(매수) 등급으로 커버리지를 개시하면서 약 +8% 이상 급등. 동사는 리튬 가격 상승이 향후 알버말의 매출과 마진을 개선할 것이라고 평가

항공우주 및 방위산업 기업인 제너럴 다이내믹스(GD)는 3분기 주당순이익 $3.88을 기록해 시장 예상치 $3.70을 상회하면서 약 +1% 상승. 동사의 매출 $12.91B도 예상 $12.57B를 초과

퍼포먼스 TV 소프트웨어 플랫폼 제공업체인 MNTN(MNTN)은 시티가 뉴트럴(중립)에서 바이(매수)로 상향하면서 약 +13% 상승. 시티는 동사가 고객 증가와 마진 확대를 달성할 수 있다고 평가

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