지역 은행 리스크 무시하며 변동성을 보이면서 3대 지수 모두 상승 마감 (10/17/25)

베가스풍류객
10월 17일
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최종 수정일: 10월 20일

오늘 미국 주식 시장은 지역 은행 부실 대출에 대한 쟁점이 수면 아래로 가라 앉으며 3대 지수 모두 상승 마감

미국 주식 시황

트럼프 행정부는 체외수정 시술에 대한 접근성을 확대하기 위한 노력을 발표했으며 해당시술의 사용은 과거 높은 비용과 일부 건강 보험 플랜에서 보장되지 않을 수 있다는 사실로 인해 제한되어 왔던 상태, 난임 복지 제공업체인 프로지니 주가는 금요일 아침 거래자들이 이 뉴스의 영향을 평가하면서 13%하락

뱅크오브아메리카 애널리스트 앨런 루츠는 고객에게 보낸 리서치에서 트럼프 대통령의 노력이 프로지니에 점진적으로 긍정적이지만 실제 영향은 더 미묘할 수 있다고 언급

한 가지 문제는 제안의 세부 사항이 제한적이며 시술 비용을 낮추려는 노력이 실제로 수행되는 시술 건수의 증가와 보장에 대한 수요 증가로 이어질지 여부는 지켜봐야 한다는 것이라고 강조

프로지니가 광범위한 지리적 범위를 가진 시장 선두주자라는 점을 감안할 때 실제로 보장 및 활용에 이익이 있다면 회사가 상승 여력을 포착할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보인다고 언급하며 주식에 대한 매수 등급을 유지함

바이탈 널리지 애덤 크리사풀리는 동사는 지역 은행에 대한 시스템적 신용 문제가 있다고 생각하지 않으며 지금까지 우리가 보고 있는 대부분은 몇 가지 특정 상황(퍼스트 브랜드와 트라이컬러)의 함수이며 신용 품질은 전반적으로 예상보다 오히려 더 나은 추세를 보이고 있다고 언급

일부 지역 대출 기관의 대차대조표에 부실 대출이 타격을 주는 것에 대한 최근 우려에도 불구하고 미국 은행 시스템은 여전히 견고하다고 강조

무디스 신용평가사 글로벌 프라이빗 크레딧 부문 책임자 마크 핀토는 2008년 금융 위기와 같은 더 큰 문제를 촉발할 수 있는 신용 전염의 징후가 거의 없다고 언급

더 깊이 파고들어 시장이 효과적으로 집중하고 있는 것처럼 보이는 신용 사이클의 전환이 있는지 살펴볼 때 어떤 증거도 찾을 수 없다고 밝힘

시에라 뮤추얼 펀드 최고투자책임자 제임스 세인트 오빈은 솔직히 모든 상황을 고려할 때 미국 주식 시장이 이만큼 잘 버티고 있다는 것이 조금 놀랍다고 언급

지금 시장에 많은 화살이 날아오고 있으며 우리는 이미 정부 셧다운 상태라 데이터가 제한적이고 그 위에 무역과 관련된 헤드라인 리스크와 일부 신용 문제도 있다고 밝힘

나일스 인베스트먼트 매니지먼트 창립자 댄 나일스는 현재 지역 은행에 대한 우려가 2023년이나 2008년에 목격된 것과 같은 위기로 확대될 것이라고 생각하지 않는다고 언급

이번 주 초 자동차 회사 파산에 대한 JP모건 CEO 제이미 다이먼의 발언을 언급하며 우리는 많은 바퀴벌레를 봤다고 강조

사기와 관련된 일부 문제가 있으며 100% 맞다고 밝힘 아마도 더 있을까?라고 반문을 하고 싶지만 이것이 2023년 3월이나 명백하게 리먼 브라더스가 파산했을 때 본 것과 같은 시스템적인 것으로 밝혀질 것이라고 생각하지 않는다고 지적

트루이스트 최고투자책임자 키스 러너는 미국 주식 시장에서 10월은 비정상적으로 잔잔한 기간 이후 으스스한 직감 점검을 가져왔다고 언급

더 깊은 하락을 기회로 본다고 전망하면서 주요 추세에 집중하고 분산 투자를 유지하며 헤드라인이 장기 전략을 방해하지 않도록 하라고 강조하며 S&P 500의 주요 지지 수준을 강조

지역 은행들 사이의 고립된 문제들인 사기 관련 상각과 상업용 대출 스트레스가 국지적 변동성을 촉발하고 인수 규율에 대한 질문을 제기했다고 언급 대조적으로 대출 환경을 지배하는 미국 최대 은행들은 계속해서 회복력을 보이고 있다고 덧붙임

한편, 에버코어 ISI도 주식 전략에 관한 동사의 거시 전망에 따르면 이번 달 신용 및 지정학적 우려로 촉발된 변동성에서 매수 기회가 나타나고 있다고 본다고 언급

지금 하락은 기술 거품의 특징이지만 강세장은 그대로인 것으로 보인다고 밝힘

스카이링크스 캐피털 그룹 공동창립자이자 CEO 다니엘 타키에딘은 금이 온스당 $4,380을 넘어 또 다른 기록을 세운 후 약간 완화되었으며 투자자들이 글로벌 불확실성과 미국의 추가 통화 완화에 대한 기대 증가 속에서 계속해서 금을 선호했다고 언급

일부 차익 실현에도 불구하고 금괴는 9주 연속 상승을 향해 가고 있다고 덧붙임

오늘 미국 채권 시장은 미래 인플레이션에 대한 기대 하락으로 표현되는 미국 경제 전망에 대한 우려의 신호를 보내고 있는 상황

팩트셋에 따르면 5년 후 평균 연간 인플레이션율에 대한 기대치를 나타내는 5년 손익분기 금리는 약 2.29%에서 4bp 하락함 8월 27일에는 2.5%까지 올랐었음

관세로 인한 인플레이션에 대한 두려움은 이제 악화되는 미국 노동 시장, 부분적 정부 셧다운, 중국과의 무역 긴장, 부실 대출에 대한 은행의 노출 우려를 포함한 다양한 다른 문제들로 자리를 내주었음 경제 약화는 미래 인플레이션의 날카로움을 무디게 만들 것으로 보임

전일 투자자들이 안전 자산으로 이동하고 옵션 시장에서 헤지를 찾으면서 월스트리트의 공포 지수로 흔히 불리는 Cboe 변동성 지수가 급등했으며 국채 수익률과 미국 달러가 하락하는 움직임이 동반되었으며 VIX는 주식이 반등하면서 금요일 초반 거래에서 꾸준히 낮아지고 있어 두려움이 완화되고 있음을 나타냄

CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 99.0%이며 50bp인하할 확률은 1.0%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해서 작성

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오늘의 특징주

클라우드 기반 비즈니스 소프트웨어 제공업체인 앱폴리오(APPF)는 키뱅크가 동사를 이퀄웨이트(동일비중)에서 오버웨이트(비중확대)로 상향하고 12개월 목표주가를 $285로 제시하면서 약 +7% 상승

우주 기반 광대역 셀룰러 네트워크 기업인 AST 스페이스모바일(ASTS)은 지난 한 달간 두 배 이상 급등한 후 약 -6% 하락. 바클레이즈가 투자등급을 오버웨이트(비중확대)에서 언더웨이트(비중축소)로 두 단계 하향 조정했으며 목표주가는 $60로 유지

후기 임상단계 종양학 기업인 레볼루션 메디슨스(RVMD)는 FDA가 다중선택적 억제제인 다락소라시브(RMC-6236)에 대해 국가 우선순위 바우처 시범 프로그램에 따른 바우처를 승인했다고 밝히면서 약 +10% 급등. 다락소라시브는 전이성 췌장 선암과 전이성 비소세포폐암 환자 치료가 목표

양자 컴퓨팅 기업인 코어 사이언티픽(CORZ)은 코어위브가 동사의 코어 사이언티픽 인수에 반대한 투자자 투 시즈 캐피털의 서한에 대응하면서 약 -5% 이상 하락. 코어위브는 자신들의 제안이 "최종 제안"이라고 밝힘

자산운용사인 스테이트 스트리트(STT)는 3분기 엇갈린 실적을 발표하면서 약 -3% 이상 하락. 주당순이익과 매출은 시장 예상을 상회했으나 순이자수익(은행이 대출 등으로 벌어들인 이자에서 예금 등에 지급한 이자를 뺀 금액) $715M은 팩트셋 예상치 $740.2M에 미달

지역은행 그룹은 목요일 전체 시장을 끌어내렸던 하락세에서 반등. 자이언스(ZION)는 베어드의 상향 조정에 힘입어 약 +4% 이상 급등했고, 웨스턴 얼라이언스(WAL)는 약 +2% 반등. 지역은행 ETF인 SPDR S&P 리저널 뱅킹 ETF(KRE)는 약 +1% 상승

투자은행인 제프리스(JEF)는 목요일 -10% 이상 급락한 후 약 +4.2% 상승. 오펜하이머가 금요일 동사를 아웃퍼폼(비중확대)으로 상향 조정하며 제프리스의 퍼스트 브랜즈 노출이 "매우 제한적"이라고 밝힘

플로리다주 잭슨빌 소재 철도 운송 기업인 CSX(CSX)는 3분기 시장 예상을 상회하는 실적을 발표하면서 약 +3% 상승. 동사는 조정 후 주당순이익 $0.44, 매출 $3.59B를 기록했으며 애널리스트 예상치는 주당순이익 $0.42, 매출 $3.58B

온라인 증권 중개업체인 인터랙티브 브로커스 그룹(IBKR)은 3분기 시장 예상을 상회하는 실적을 발표했음에도 약 -3% 하락. 동사는 항목 제외 주당순이익 $0.57, 매출 $1.61B를 기록했으며 이는 시장 예상치인 주당순이익 $0.54, 매출 $1.52B를 상회

소프트웨어 기업인 오라클(ORCL)은 목요일 세션의 상승분 상당 부분을 반납하며 약 -7% 하락. 오라클은 목요일 메타와의 클라우드 컴퓨팅 계약을 확정했다고 밝힌 상태

지역은행인 뱅크 OZK(OZK)는 3분기 실적이 시장 예상에 미달하면서 약 -3% 하락하며 목요일 지역은행 매도세에 더해진 손실을 기록. 동사는 주당순이익 $1.59를 기록해 팩트셋 조사 애널리스트들의 컨센서스 예상치 $1.66에 미달

제약 기업인 노보 노디스크(NVO)와 일라이 릴리(LLY)는 트럼프 대통령이 비만 치료제 가격이 "훨씬 낮아질 수 있다"고 시사하면서 각각 약 -3%에서 -4% 하락

그러나 메디케어·메디케이드 서비스센터 관리자인 메흐멧 오즈 박사는 인기 있는 GLP-1 약물(체중 감량 주사제)의 가격이 아직 백악관과 협상되지 않았다고 언급

지난주 코메리카 인수를 발표한 은행인 피프스 서드 뱅코프(FITB)는 3분기 시장 예상을 상회하는 실적을 발표하면서 약 +1% 상승. 동사는 주당순이익 $0.91, 매출 $2.31B를 기록했으며 애널리스트 예상치는 주당순이익 $0.87, 매출 $2.28B였음. 코메리카(CMA)도 실적 발표 후 약 +0.8% 상승

반도체 메모리 제조업체인 마이크론 테크놀로지(MU)는 로이터가 소식통을 인용해 마이크론이 중국 서버 칩 사업에서 철수할 것이라고 보도하면서 약 -2% 하락. 로이터는 마이크론의 중국 사업이 2023년 주요 인프라에서의 제품 금지 이후 회복에 실패했다고 보도

신용카드 기업인 아메리칸 익스프레스(AXP)는 3분기 실적이 시장 예상을 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 약 +6% 상승. 동사는 분기 주당순이익 $4.14, 매출 $18.43B를 기록했으며 팩트셋 조사 애널리스트들은 주당순이익 $4, 매출 $18.05B를 예상

은행인 트루이스트 파이낸셜(TFC)은 시장 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 약 +3.5% 상승. 동사는 항목 제외 주당순이익 $1.07, 매출 $5.24B를 기록했으며 애널리스트들은 주당순이익 $1, 매출 $5.20B를 예상

우주 기술 기업인 인튜이티브 머신스(LUNR)는 도이체방크가 홀드(보유)에서 바이(매수)로 상향 조정하면서 약 +3% 상승. 도이체방크는 동사의 위험 대비 수익률이 매력적으로 보이며 사업에 상업적 촉매제들이 있다고 밝힘

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