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강한 9월 소매 판매로 인해 미 국채 금리 상승하며 3대 지수 혼조 마감(10/17/23)

최종 수정일: 2023년 10월 18일




미국 주식 시장


오늘 미국 주식 시장은 시장예상치를 상회하는 강한 9월 소매 판매로 인해 미 국채 금리가 상승세를 보이자 3대 지수는 다우 산업평균지수만 강보합세를 보이면서 혼조 마감


출처: cnbc.com


GPU 1위 업체인 엔비디아는 바이든 행정부가 인공지능(AI)반도체 관련 대중국 수출 금지 조치를 강화할 것이라고 밝히면서 장중 약 -4.7%이상 하락


미국 의류 제조업체인 VF 코퍼레이션은월스트리트저널이 동사가 비용절감을 위해 노력중이라고 보도한 후 장중 약 +14%이상 상승


미국 대형 은행 중 하나인 뱅크 오브 아메리카는 높은 금리로 인해 순이자 마진이 증가하면서 시장예상치를 상회하는 분기 실적 발표 후 장중 약 +3%이상 상승


미국 대형 은행 중 하나인 골드만 삭스는 시장예상치를 상회하는 분기 이익을 발표했지만 매출은 감소했다고 밝히면서 장중 약 -1.3%이상 하락


미국 방산 업체 중 하나인 록히드 마틴은 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표했지만 장중 약 -0.9%이상 하락


글로벌 대형 제약사 중 하나인 존슨 앤드 존슨은 회사측에서 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치보다 높게 제시했지만 장중 약 -1.2%이상 하락


프리미언 전기차 세단 생산업체인 루시드는 3분기 차량 생산이 전년 동기 대비 -32.1%감소했다고 밝히면서 장중 약 -4.6%이상 하락


통신 장비업체인 에릭슨은 거시적인 경제의 불확실성을 이유로 2024년 영업이익 전망치를 철회한다고 밝히면서 장중 약 -2.8%이상 하락


호텔 체인 업체인 초이스 호텔 인터내셔널은 원덤 호텔 앤드 리조트에 현금과 주식을 포함한 주당 $90에 적대적인 인수합병 제안을 하자 윈덤 호텔 앤드 리조트 측이 거부의사를 밝히면서 장중 각각 -5.6%하락, +9%상승


사이버 보안 업체인 넷스카우트 시스템은 2024년 연간 실적 실적전망치를 하향 조정한다고 밝히면서 장중 약 -17%이상 하락


소매 할인 매장인 달러 트리는 골드만삭스가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 제시하면서 장중 약 +4.5%이상 상승


2023년 버크셔 해서웨이 주주총회 9가지 쟁점과 개인적인 생각(05/06/23)

(아래 사진 클릭시 해당 컨텐츠로 이동)



오늘 인디펜던스 자문 연합의 최고 투자 책임자인 크리스 자카렐리는 현재 미 국채 시장이 미국 주식 시장의 움직임을 주도하고 있다고 밝히면서 지난 2개월간 보여 주었던 이런 현상이 다시 나타다고 있다고 강조하면서 3분기 실적 시즌의 견조한 출발로 인해 우려를 다소 완화하는 데 도움이 되고 있다고 덧붙임


뱅크오브아메리카의 자료에 따르면 지난주 미국 주식 시장 상승은 투자자들의 광범위한 매수로 인한 것이라고 밝히면서 동사 전략가인 질 캐리 홀은 지난주 개별 주식과 주식 ETF에서 동사 고객들의 순매수가 있었으며, 모든 부문에서 매수세가 유입되었다고 언급


특히 경기 민감 업종인 테크와 금융등의 매수세가 가장 인기가 높았다고 강조


오늘 제이피 모건 최고 투자 전략가인 말코 코라노빅은 고객들에게 보내는 보고서를 통해 금을 매수하고 주식 비중은 낮추어야 한다고 언급하면서 금리는 매우 높으며 주식의 밸류에이션은 높은 상태에서 지정학적 리스크까지 불거지면서 향후 전망은 신중해야 한다고 강조


오늘 골드만 삭스는 놀랍고 탄력적인 미국민들의 소비로 인해 3분기 경제 성장률이 시장예상보다 훨씬 더 좋을 것이라고 언급하면서 미국 3분기 GDP 전망치를 +0.3%상향 조정하면서 2021년 4분기 이후 가장 강력한 경제 성장률인 +4% 제시


오늘 토마스 바킨 리치몬드 연준의장은 지난 9월 FOMC에서 기준 금리를 인상하지 않기로 한 연준 위원들의 결정을 지지하며 연준이 지금부터 인내심을 가질 수 있다고 믿는다고 언급. 하지만 FOMC 비투표권자이기 때문에 미국 주식시장에는 영향력은 제한적


UBS는 미국 경제가 연착륙에 가까워지면서 낙관적이라고 밝히며 기업들의 이익 불황이 끝났으며, 건전한 미국민들의 소비 활동, 미국내 인플레이션 하락, 견고한 경제 성장에 따라 미국 경제가 연착륙하고 있다고 믿는다고 강조


또한, 3분기에 S&P 500 기업의 주당 순이익이 증가세로 돌아설 것이라고 밝히면서 미국 기업들의 주당 순이익이 3%에서 4% 사이로 증가할 것으로 예상한다고 강조

CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 12월 13일 마감하는 FOMC에서 기준 금리를 25bp인상할 확률을 38.7%로 책정 중이며 동결 가능성은 57.1%로 책정하고 있는 상황



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오늘의 특징주


엔비디아, 바이든 행정부가 인공지능(AI)반도체 관련 대중국 수출 금지 조치를 강화할 것이라고 밝히면서 장중 약 -4.7%이상 하락


Nvidia(NVDA) was down 4.7% after the Biden administration said it would be tightening its restrictions on exports of artificial intelligence chips to China. A spokesperson at the chip maker told Barron’s that given the worldwide demand for Nvidia‘s products, the company doesn’t expect a meaningful impact on its near-term financial results.



VF 코퍼레이션, 월스트리트저널이 동사가 비용절감을 위해 노력중이라고 보도한 후 장중 약 +14%이상 상승


VF Corp. (VFC) was up 14% and the stock was the top performer in the S&P 500 following a report from The Wall Street Journal that said investment firm Engaged Capital has “built a big stake” in the parent company of The North Face and Vans and has cost-cutting plans in mind.


뱅크 오브 아메리카, 높은 금리로 인해 순이자 마진이 증가하면서 시장예상치를 상회하는 분기 실적 발표 후 장중 약 +3%이상 상승


Bank of America(BAC) reported third-quarter earnings of 90 cents a share, topping Wall Street forecasts of 83 cents. Net interest income rose 4% to $14.4 billion because of higher interest rates and loan growth. The stock was rising 3%.


출처: barrons.com





경제지표


오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 9월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 0.3%을 상회하는 0.7%로 발표되었다.


자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 0.2%를 상회하는 0.6%를 기록했다.


계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 0.1%를 상회하는 0.6%를 기록했다.


해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다.


해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.


또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.


오늘(17일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준에서 발표한 9월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.0%를 상회하는 +0.3%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 -0.1%를 상회하는 +0.4%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 79.6%를 상회하는 79.7%를 기록했다.


해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건축업자 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동을 조사해 발표한 10월 주택 시장 지수는 시장예상치인 45를 하회하는 40을 기록했다.


해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.



출처: ECONODAY.COM


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출처: Finviz.com




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