연방 정부 셧다운 3일차 팔란티어 급락으로 나스닥 하락하며 혼조 마감(10/03/25)
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오늘 미국 주식 시장은 연방 정부 셧다운 3일째 팔란티어가 급락하면서 나스닥 종합지수만 하락하며 3대 지수 혼조 마감
출처: cnbc.com
미국 주식 시황
오늘 연방 정부 셧다운(정부 기능 일시 정지)이 3일째 접어들었으며, 올해 거시경제 및 정책 역풍, 인플레이션 위험, 노동시장 둔화에 대한 근본적인 우려를 악화시켰지만, 투자자들은 이것이 단기간에 그칠 것으로 예상하여 미국 경제에 대한 잠재적 타격이 제한적일 것으로 전망 중
많은 월스트리트 관계자들은 또한 셧다운이 인공지능 거래의 모멘텀을 막지 못할 것이라고 판단 중이며 연방 정부 셧다운은 과거에도 시장을 움직이는 사건이 아니었다고 강조
연방 정부 셧다운으로 미국 경제 데이터 공개가 중단되었으며, 노동부가 사실상 모든 활동을 중단함에 따라 금요일 9월 비농업 고용 보고서 발표가 연기된 상태
전일 고용 시장에 대한 지속적인 우려에 더해, 트럼프 대통령은 대규모 해고를 위협했으며 민주당이 연방 기관을 삭감할 "전례 없는 기회"를 주었다고 발언
재무부장관 스콧 베센트도 현재 연방 자금 부족이 "GDP에 타격, 성장에 타격, 일하는 미국에 타격"을 줄 수 있다고 언급
의회예산처는 매일 75만 명의 연방 공무원이 무급휴직 처리될 것으로 추정 중
튜크리움 전무이사 겸 수석 포트폴리오 전문가 제이크 핸리에 따르면 금은 금요일 7주 연속 상승을 기록할 것으로 보이며, 중앙은행들이 "금은 전략적이다"라는 명확한 메시지를 보내면서 가격이 월말 이전에 $4,000 수준을 시험할 가능성이 있다고 언급
지난 8월 전 세계 중앙은행들이 기록적인 가격에도 불구하고 금 보유량을 늘렸으며, 폴란드는 준비금 목표를 30%로 늘렸고 중국, 불가리아, 엘살바도르도 준비금을 확대하여 "금 시장을 뒷받침하는 꾸준한 수요를 강화했다"고 강조
기술적 분석을 통해 금의 상승세가 여전히 강하며, 주요 이동평균선을 훨씬 상회하는 가격 거래와 MACD(이동평균수렴확산지수 - 추세의 힘과 방향을 보여주는 지표) 강도 확대가 이를 뒷받침한다고 덧붙임
웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트 수석 투자전략 분석가 제니퍼 티머먼은 "노동부의 지연된 고용 보고서를 대체하는 9월의 혼재된 민간 소스 데이터를 10월 29일 FOMC 회의에서 연준의 또 다른 금리 인하를 정당화할 만큼 충분히 약한 것으로 본다"고 언급
"최신 고용 데이터가 제기한 경제에 대한 경고 신호로 강화된 연준의 추가 금리 인하 전망은 주식 랠리를 확고히 하고 벤치마크 10년물 국채 수익률을 4.11%로 충분히 낮게 유지하여 S&P 500을 새로운 사상 최고치로 끌어올렸다"고 강조
시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴스비는 인플레이션과 고용 모두를 위협하는 상황에서 너무 빠르게 금리를 인하하는 것을 경계한다고 언급
안정적인 물가와 낮은 실업률이라는 연준의 소위 이중 책무 양쪽 모두에 압력이 가해지고 있다고 표명
"우리가 보고 있는 인플레이션 상승과 비농업 일자리 수치 악화가 결합되어 중앙은행을 동시에 책무의 양쪽이 악화되는 다소 곤란한 상황에 놓이게 했다"며 "너무 많은 금리 인하를 선제적으로 하고 단순히 인플레이션이 사라질 것이라고 기대하는 것에 대해 약간 경계하고 있다"고 강조
미국개인투자자협회의 최신 주간 설문조사에서 더 많은 개인 투자자들이 주식의 단기 전망에 대해 낙관적이라고 답했으며, 이는 7월 첫째 주 이후 가장 높은 수준으로 지난주 41.7%와 9월 초 최저 28.0%에서 42.9%로 상승
향후 6개월 동안 주식 전망에 대해 비관적인 투자자들은 39.2%로 변동이 없었으며, 시장 전망에 대해 중립적이라고 답한 사람들은 지난주 19.1%와 6월 초 거의 30%의 최근 최고치에서 17.9%로 하락
메인스트리트(개인) 투자자 심리는 종종 역지표로 사용되며, 낙관론 상승은 때때로 대부분의 매수가 이미 이루어졌다는 믿음에서 매수력이 고갈되었음을 신호하여 시장에 투입할 현금이 적게 남았음을 의미
이번 주 특별 질문에서 AAII가 조사한 사람들의 절반 이상(55.6%)이 금이나 기타 귀금속을 직접 또는 상장지수펀드(ETF)를 통해 소유하지 않는다고 답변. 5명 중 1명 미만(18.7%)이 소유하고 있다고 답했으며, 약 16%는 귀금속과 광산 회사 모두를 소유하고 있다고 답했고, 거의 8%는 광산 회사만 소유하고 금속은 소유하지 않는다고 답했으며, 2% 미만이 포트폴리오에 금을 추가하는 것을 고려하고 있다고 답변
골드만삭스 CEO 데이비드 솔로몬에 따르면 주식시장은 AI 열풍에 의해 수년간 최고치로 치솟은 후 향후 1~2년 내에 "조정(하락)"을 맞을 예정이라고 언급
"시장은 사이클로 움직이며, 역사적으로 많은 자본 형성을 창출하는 새로운 기술의 상당한 가속화가 있을 때마다, 그리고 그 주변에 많은 흥미로운 새로운 회사들이 생겨날 때마다, 일반적으로 시장이 잠재력보다 앞서 나가는 것을 본다... 승자와 패자가 있을 것"이라고 강조
1990년대 후반과 2000년대 초의 인터넷 대량 채택을 예시로 들면서, 이는 세계 최대 기업 중 일부의 출현으로 이어졌지만 투자자들이 "닷컴 버블"로 알려지게 된 것에 돈을 잃는 것도 목격했다고 지적
"여기서도 비슷한 현상을 볼 것"이라며 "향후 12~24개월 내에 주식시장과 관련하여 조정을 보더라도 놀라지 않을 것... 수익을 내지 못하는 것으로 판명될 많은 자본이 배치될 것이고, 그런 일이 발생하면 사람들은 기분이 좋지 않을 것"이라고 덧붙임
CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 96.7%이며 동결할 확률은 3.3%로 반영 중
오늘의 특징주
석탄 회사인 피바디 에너지(BTU)는 앵글로 아메리칸과의 철강용 석탄 자산 구매 계약 취소 관련 중재 절차를 시작하면서 장중 약 +9% 상승
SSD(솔리드 스테이트 드라이브) 제조업체인 샌디스크(SNDK)는 지난 6개월간 170% 급등한 가운데 추가로 장중 약 +10% 상승
신용평가 기관인 트랜스유니온(TRU)과 에퀴팩스(EFX)는 전일 페어 아이작이 모든 모기지 대출업체들이 FICO 점수에 직접 접근할 수 있도록 하면서 각각 10.6%, 8.5% 급락했던 것을 일부 회복하며 각각 장중 약 +4.8%, +1.4% 상승
카지노 운영업체인 라스베가스 샌즈(LVS)와 윈 리조트(WYNN)는 마카오가 수천명의 방문객을 맞이하는 황금주간 동안 지역을 혼란시킬 수 있는 폭풍에 대비하면서 각각 장중 약 -5% 이상 하락
데이터 분석 제공업체인 팰런티어 테크놀로지스(PLTR)는 미 육군 내부 메모에서 팰런티어와 안두릴이 만든 일부 시스템을 포함한 전장 통신 시스템의 "심각한 결함"을 발견했다는 로이터 보도로 장중 약 -4% 하락
희토류 채굴업체인 USA 레어 어스(UAMY)는 CEO 바바라 험프턴이 백악관과 "긴밀히 소통"하고 있다고 CNBC에 밝히면서 장중 약 +18% 급등
게임 소매업체(밈주식)인 게임스톱(GME)은 보통주부터 채권까지 다양한 자산을 미공개 금액에 매각한다고 공시하면서 장중 약 -2% 하락
반도체 장비 제조업체인 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 새로운 미국 수출 규제가 4분기 매출을 약 $110M, 2026 회계연도 매출을 약 $600M 감소시킬 것이라고 규제 서류에서 인정하면서 장중 약 -2.1% 하락
우라늄 채굴업체인 우라늄 에너지(UEC)는 1,550만 주의 2차 공모 계획 발표로 장중 약 -2.3% 하락했으며 골드만삭스가 단독 주관사로 선정
전력회사인 엔터지(ETR)는 구글의 아칸소 $4B 기술 투자(웨스트 멤피스 데이터센터 개발 포함)에 전력을 공급할 것이라고 발표하면서 장중 약 +3% 상승
부동산 플랫폼인 질로우(ZG)는 고든 하스켓이 홀드에서 매수로 상향 조정하며 최근 매도세가 과도해 매력적인 매수 기회라고 평가하면서 장중 약 +4% 이상 상승
드론 제조업체인 레드 캣 홀딩스(RCAT)는 니드햄이 매수 등급으로 커버리지를 시작하며 무인항공시스템 산업이 슈퍼사이클에 진입하고 있고 레드 캣이 증가하는 수요를 포착하기에 좋은 위치라고 평가하면서 장중 약 +14% 급등
구리/금 광산업체인 프리포트-맥모란(FCX)은 UBS가 인도네시아 그라스베르크 광산의 치명적 붕괴 이후 불가항력 선언으로 과도하게 처벌받았다며 중립에서 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +3.2% 이상 상승
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오늘의 경제지표
오늘 발표될 미국 고 지표는 연방 정부 셧다운 관계로 연방 정부가 정상화되면 추후에 발표할 예정
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