엔비디아 상승세 주도하며 3대 지수 모두 상승 마감(09/29/25)
- 베가스풍류객
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최종 수정일: 2일 전
오늘 미국 주식 시장은 엔비디아가 상승세 주도하며 연속 하락세가 멈추며 3대 지수 모두 상승 마감
출처: cnbc.com
미국 주식 시황
바클레이스 미국 주식 전략 책임자 베누 크리슈나는 AI 산업의 자본 지출이 여전히 궁극적으로 시장에 부양 효과를 제공하고 있다고 언급
"AI 설비투자(기업이 설비나 장비에 투자하는 지출) 이야기는 둔화 조짐을 보이지 않고 있으며 게다가 다른 산업들도 AI 인프라 지출의 거대한 파도로부터 혜택을 받고 있다"고 지적
"집중도는 일부 주의를 요하지만, AI가 글로벌 성장의 초점으로 모멘텀을 얻고 있는 가운데, S&P 500은 기술주 중심의 섹터 구성을 고려할 때 동종 업계 대비 좋은 위치에 있어야 한다"고 덧붙임
이번 주 자금 마감 기한이 다가오면서 연방 정부 셧다운(정부 폐쇄) 가능성에 모든 시선이 집중. 노동부는 셧다운을 피할 수 없다면 금요일 발표 예정이었던 9월 비농업 고용 보고서를 포함해 어떤 데이터도 발표하지 않을 준비를 하고 있는 상황
트럼프 대통령은 연방 정부 셧다운 발생 시 연방 직원들의 대량 해고가 일어날 수 있다고 지적하면서 "우리는 영구적으로 줄일 수 있는 많은 사람들을 줄일 것"이라며 "그렇게 하고 싶지는 않다"고 덧붙임
또한, 트루스 소셜 게시물에서 "우리의 영화 제작 사업은 다른 나라들에 의해 미국으로부터 도난당했으며, 마치 '아기에게서 사탕을 빼앗는 것'과 같다고 언급
약하고 무능한 주지사가 있는 캘리포니아는 특히 큰 타격을 입었다!"고 지적하면서 "따라서 이 오래되고 끝나지 않는 문제를 해결하기 위해 미국 밖에서 만들어진 모든 영화에 100% 관세를 부과할 것"이라고 강조
이미 5월 초 부터 이러한 계획을 발표했으며 이전에는 외국에서 컨텐츠 제작이 국가 안보 위협이 될 수 있다고 지적한 상황
클리블랜드 연방준비은행 총재 베스 해맥은 연준이 완고한 인플레이션과 싸우거나 일자리를 보호하는 것 사이에서 균형을 맞추려고 시도하면서 도전에 직면해 있다고 언급
"인플레이션 측면에서 지금 당장, 나는 인플레이션 관점에서 우리가 어디에 있는지에 대해 계속 우려하고 있다"고 지적
"우리는 4년 반 이상 동안 인플레이션 측면에서 우리의 2% 목표 임무를 달성하지 못하고 있으며, 나는 헤드라인, 핵심, 특히 내가 우려하는 부분인 서비스에서 인플레이션 압력이 계속 있다고 본다"고 덧붙임
경제적 배경을 고려할 때 연방준비제도가 금리를 인하하는 것이 실수인지 묻는 질문에 대해 "통화 정책에 대한 도전적인 시기"라고 설명하며 미국 중앙은행이 임무의 양면에서 압력에 직면해 있다고 언급
골드만삭스 런던 자산배분 연구 책임자 크리스티안 뮐러-글리스만은 "시장은 AI로 부양된 낙관적인 성장 기대와 비둘기파적 연준 기대에 기반한 골디락스 배경에 지원받아 '리스크 온' 전환을 계속하고 있다"고 언급
"1990년대 이후 보인 것처럼 강한 성장과 낮은 인플레이션을 가진 골디락스 체제는 오랫동안 지속될 수 있지만, 현재 배경은 안정된 인플레이션보다는 약한 노동 시장 상황이 연준의 비둘기파적 입장을 주도한다는 점에서 다르다"고 지적
시장의 리스크온 성과에도 불구하고 투자자 심리와 포지셔닝이 "실질적으로 개선되지 않았으며 이전 골디락스 기간과 달리 포지셔닝은 매우 강세 수준에 도달하지 않았다 - 채권, 금, 머니마켓으로의 자금 유입은 강하게 유지되는 반면 설문조사는 다소 약세를 유지(개인 투자자들만 더 강세)"라고 언급. "우리는 자산 배분에서 적당히 위험 선호를 유지한다"고 덧붙임
골디락스 배경이 세 가지 방법 중 하나로 약세 시나리오를 만날 수 있다고 지적
첫째, 실업률 상승이나 AI 실망으로 인한 성장 충격; 둘째, 연방준비제도가 더 비둘기파적 기대를 충족시키지 못하거나 장기 수익률이 재정 지배의 위험을 더 많이 신호하는 것으로부터의 금리 충격; 셋째, 미국 달러 전망에 대한 비관론 증가
칼시와 폴리마켓 베팅 시장 플랫폼의 거래자들은 연방 정부 셧다운 가능성을 약 65%로 가격 책정했으며, 이는 주말의 70% 이상에서 하락한 것으로 미국 주식 시장과 채권 시장이 대부분 안정적으로 유지
맥쿼리 그룹 글로벌 외환 및 금리 전략가 티에리 위즈만은 "물론 양측 간의 대화가 진행되면서 거래자들은 셧다운이 발생하더라도 경제적 피해를 일으키거나 미국의 '통치 가능성' 인식에 의미 있을 정도로 너무 짧을 것이라고 가정할 수 있다"고 언급
캘리포니아 소재 케럭스 파이낸셜 최고투자책임자 데이비드 라우트에 따르면 9월의 비정상적으로 큰 상승 이후 10월 동안 주식이 더 변동성이 큰 구간으로 향할 수 있다고 언급
3대 지수 모두 9월이 역사적으로 주식에 가장 도전적인 달임에도 불구하고 이번 달을 플러스로 마감할 예정이며 "10월로 향하면서 우리는 주로 밸류에이션이 과도하게 늘어나 있고 또한 10월이 상승된 변동성을 보는 것으로 알려져 있는 계절적 추세 때문에 주식이 취약하다고 믿는다"고 강조
"우리는 하락 중에 기회를 포착하고 투자자들에게 하락이 미묘할 수 있고 여러 거래일에 걸쳐 작은 증분으로 일어날 수 있음을 상기시킨다"고 지적
아폴로 글로벌 매니지먼트 수석 경제학자 토르스텐 슬록은 "미국 달러는 연초 이후 거의 10% 평가절하되었으며, 연준의 미국 경제 모델은 10% 평가절하가 인플레이션을 0.3% 증가시킨다는 것을 발견한다"고 언급
"다르게 말하면, 관세와 이민 제한으로부터의 인플레이션 상승 압력뿐만 아니라 진행 중인 달러 평가절하로부터도 압력이 있다"고 강조
CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 89.8%이며 동결할 확률은 10.2%로 반영 중
오늘의 특징주
철도 운영업체인 CSX(CSX)는 조 힌리히스를 대체해 스티브 엔젤을 CEO로 임명하면서 장중 약 +3% 상승했으며, 액티비스트 투자자 앙코라 홀딩스가 효율성 하락을 비판하고 업계 통합에 따른 인수합병을 고려하라고 압박한 것이 배경
바이오텍 기업인 메러스(MRUS)는 덴마크 기반 젠맵이 주당 $97, 총 $8B에 현금 인수하기로 합의하면서 장중 약 +36% 급등했으며 거래는 2026년 1분기 완료 예정
중국 자율주행차 기술 기업인 포니 AI(PONY)는 씨티가 매수 등급으로 커버리지 시작하며 금요일 종가 대비 37% 상승 여력을 시사하는 목표가를 제시하고 중국 로보택시 부문이 변곡점에 있다고 평가하면서 장중 약 +9% 상승
디지털 자산 및 암호화폐 기업인 갤럭시 디지털(GLXY)은 한국 IP 기업들의 지원을 받아 엔터테인먼트 토큰화 플랫폼 출시 계획의 일환으로 K 웨이브 미디어에 투자하기로 합의하면서 장중 약 +10% 상승
비디오게임 제조업체인 일렉트로닉 아츠(EA)는 재러드 쿠슈너가 이끄는 투자자 컨소시엄이 $55B에 인수해 비상장 전환하기로 합의했다고 발표하면서 장중 약 +4.8% 상승
대마초 관련주들은 트럼프 대통령이 트루스 소셜에 노인들을 위한 칸나비노이드의 이점을 홍보하는 영상을 게시하면서 급등했으며 어드바이저셰어스 퓨어 U.S. 캐너비스 ETF(MSOS)는 장중 약 +20%, 오로라 캐너비스(ACB)는 장중 약 +29% 급등
반도체 장비 제조업체인 램 리서치(LRCX)는 도이체 뱅크가 홀드에서 매수로 상향 조정하며 웨이퍼 제조 장비 전망 개선과 동종업체 대비 적정한 밸류에이션으로 수혜를 볼 것이라고 평가하면서 장중 약 +3% 상승
데이터베이스 소프트웨어 기업인 오라클(ORCL)은 AI 거래의 지속가능성에 대한 투자자들의 의문이 계속되면서 장중 약 -1% 하락했으며 지난주 8.2% 하락
모바일 기술 기업인 앱러빈(APP)은 모건 스탠리가 목표가를 $480에서 $750로 상향하며 10월 1일 비게임 분야 셀프서브 도구 출시가 게임 산업 외부의 수십억 달러 광고 시장 진입을 증명할 핵심 촉매가 될 것이라고 평가하면서 장중 약 +8.2% 상승
칩 제조업체인 인텔(INTC)은 올해 약 80% 상승하며 과매수 구간에 진입한 후 일부 차익실현 매물이 나오면서 장중 약 -2% 하락, 동사의 상대강도지수(RSI)가 80으로 조정 가능성 대두
반도체 장비 기업인 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 뱅크 오브 아메리카와 $2B 규모의 364일 회전신용한도 계약을 체결했다고 공시하면서 장중 약 +2% 상승
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