지속적인 사상최고치로 인한 숨고르기 장세로 나스닥만 상승하며 혼조 마감 (09/12/25)

베가스풍류객
9월 12일
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최종 수정일: 9월 16일

오늘 미국 주식 시장은 연일 사상최고치 경신으로 인한 숨고르기 들어가며 나스닥 종합지수만 상승하며 3대 지수 혼조마감

출처: cnbc.com

미국 주식 시황

이번 주 S&P 500 지수는 장중 +1.7% 상승하며 8월 초 이래 최고의 주간 수익률을 기록하고 6주 중 5번째 상승하는 주를 맞이할 전망

나스닥 종합지수는 약 +2.1% 상승으로 연속 2주째 상승세를 보이고 있으며, 다우 산업평균지수는 주간 단위로 +1.2% 상승하면서 3주 만에 주간 단위 첫 상승세를 기록할 예정

U.S. 뱅크 웰스 매니지먼트 투자 이사 빌 노시에 따르면 이번 주 발표된 경제 지표가 그러한 결정(금리 인하)을 뒷받침할 것이라고 언급

지난 목요일 8월 소비자물가지수가 예상보다 약간 높게 나왔지만, 보통 중요한 인플레이션 보고서는 2021년 10월 이후 최고 수준으로 예상치 못한 급증을 보인 주간 실업수당 청구건수에 가려졌다고 지적

이러한 보고서들과 이번 주 초 노동통계국의 일자리 증가 하향 수정이 "감속하는 노동 시장"을 더욱 확인시켜주고 인플레이션이 "여전히 잘 억제되고 있다"는 것을 보여주며, 이는 "정말로 다음 주 인하를 위한 준비를 갖추게 한다"고 지적하면서 "이는 시장을 놀라게 하는 것을 꺼리는 연준이며, 25 베이시스포인트 금리 인하에 대한 기대가 굳어짐에 따라 그들이 그에 대해 실행할 것으로 생각한다"고 강조

연준의 기자회견과 경제 전망 요약을 통해 투자자들은 경제 성장과 인플레이션에 대한 전망과 함께 그에 대한 통화 정책 포지셔닝 측면에서 적절하다고 생각하는 것에 대한 중앙은행의 중간 견해에 대해 더 명확성을 얻을 수 있을 것이라고 설명하면서 "이 세 가지 요소 모두가 금리 곡선에서 더 멀리 일어나는 일에 실제로 영향을 미친다"며 "이는 다음 주 중반에 볼 매우 정보가 풍부한 회의가 될 것"이라고 덧붙임

위즈덤트리 수석 경제학자이자 와튼 명예교수 제레미 시겔은 많은 투자자들이 '빅테크 7'(애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라 등 시가총액 상위 7개 기술주)과 인공지능 관련 주식들이 숨을 고를 것이라고 생각함에도 불구하고 강세장 랠리가 끝날 것이라는 두려움이 아직 실현되지 않았다고 믿으며, 거래자들이 연말로 향하면서 그러한 종목들에 계속 베팅하고 연준 완화가 시작됨에 따라 더 작은 종목들로 다각화할 것이라고 언급

"투자자들은 12월 31일에 그들의 연초 대비 성과가 어떻게 보일지에 대해 매우 걱정할 수 있다"고 지적하면서 "우리는 AI와 AI 관련 주식들이 연말까지 매우, 매우 강하게 유지되는 것을 볼 수 있다"며 "그렇긴 하지만, 시장이 3번의 인하와 내년에 몇 번 더 있을 것이라고 믿는다면, 그 확대에 대한 정말 좋은 사례가 있다고 생각한다. 금리 기대치와 매우 밀접하게 연결된 소형주들이 아마도 계속 좋은 성과를 낼 것"이라고 강조

모건 스탠리 이코노미스트 팀장 경제학자 마이클 가펜은 연준에 대한 그들의 생각에 상당한 변화를 겪고 있다고 언급, 연준이 9월에 금리를 인하하지 않을 것으로 예상하는 것에서 제롬 파월 의장의 잭슨홀 연설 후 3번의 인하를 예측하는 것으로, 이제는 4번의 연속 금리 인하를 예측하는 것으로 변화라고 언급

"이번 주 CPI 수치는 월간 0.35%로 견고했지만 관세 전가 효과는 덜 두드러졌다. 핵심 PCE(개인소비지출 물가지수)로의 전환은 월간 단 0.18%로 더 양호해 보인다. 예상보다 부드러운 인플레이션은 관세 주도 압력에도 불구하고 인플레이션 기대가 여전히 고정되어 있다는 연준의 더 큰 확신을 줄 수 있다"고 지적

약한 급여와 공석률이 1 아래로 떨어지면서 노동 시장에 대한 위험이 증가했다고 강조하면서 여전히 이번 사이클에서 연준 금리가 2.875%에서 끝날 것으로 예상한다고 덧붙임

캐털리스트 펀드 최고투자책임자이자 스트래티지 셰어즈 골드 인핸스드 일드 ETF 포트폴리오 매니저 데이비드 밀러는 중앙은행의 금 매수, 적자 지출로 인한 인플레이션 압박, 지정학적 불확실성이 귀금속 가격을 뒷받침하는 가장 큰 요인이라고 언급

사람들이 "전 세계적으로 기관에 대한 신뢰를 잃었기" 때문에 금에 대한 투자자들의 신뢰가 시간이 지남에 따라 높아졌다고 지적하며, 2000년 금값이 온스당 $300 미만에서 거래되었다고 강조

프론티어 인베스트먼트 공동 창립자이자 최고경영자 루이 라발은 "금은 보험과 같은 역할을 하며 보험료가 오른다고 해서 해지할 필요도 없고, 보험료가 올랐을 때 투자금을 두 배로 늘릴 필요도 없다"고 언급

"금을 적정 규모로 매입하고, 보유하고, 금이 제 역할을 하도록 내버려 두라"고 조언

CME FedWatch Tool에 따르면 9월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 94.4%이며 50bp인하할 확률은 5.6%로 반영 중

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오늘의 특징주

테마파크 운영업체인 식스 플래그스 엔터테인먼트(SIX)는 입장객 증가와 2026년 시즌패스 프로그램에 대한 강한 관심을 보고하면서 장중 약 +7% 상승

전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 특별한 발표 없이도 금리 하락으로 구매자들의 자동차 구매가 쉬워질 것이라는 기대감에 장중 약 +6% 상승했으며 최근 일주일간 약 12% 상승

전기 수직이착륙(eVTOL) 항공기 개발업체인 조비 에비에이션(JOBY)은 백악관이 지원하는 파일럿 프로그램에 참여해 이 기술의 활용 사례를 선보이겠다고 발표하면서 장중 약 +2% 상승

양자 컴퓨팅 기업인 아이온큐(IONQ)는 영국 규제당국으로부터 옥스포드 아이오닉스 인수 승인을 받고 애널리스트 데이에서 인수 전략을 설명하면서 장중 약 +15% 급등, 경쟁사인 퀀텀 컴퓨팅(QUBT)은 +5%, 리게티 컴퓨팅(RGTI)은 +12% 상승

AI 기술 기업인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 엔비디아 블랙웰 울트라 솔루션의 대량 출하를 전 세계 고객들에게 시작했다고 발표하면서 장중 약 +3% 상승

미디어 기업인 워너 브라더스 디스커버리(WBD)는 파라마운트 스카이댄스가 인수 제안을 준비 중이라는 CNBC 보도로 전날 29% 급등에 이어 장중 약 +12% 추가 상승

고급 가구 소매업체인 RH(RH)는 연간 매출 성장률 전망을 기존 10-13%에서 9-11%로 하향 조정하면서 장중 약 -4% 하락

소프트웨어 기업인 어도비(ADBE)는 3분기 조정 주당순이익 $5.31, 매출 $5.99B로 시장 예상(주당순이익 $5.18, 매출 $5.91B)을 상회하면서 장중 약 +3% 상승

소프트웨어 대기업인 마이크로소프트(MSFT)는 오픈AI와 관계 연장 계약을 체결하면서 장중 약 +2% 상승

AI 국가안보 기업인 빅베어.ai(BBAI)는 자사 기술이 내슈빌 국제공항 미국 입국 절차를 가속화했다고 발표하면서 장중 약 +4% 상승

온라인 부동산 거래 플랫폼인 오픈도어 테크놀로지스(OPEN)는 쇼피파이 임원 카즈 네자티안을 새 CEO로 발표해 전날 78% 급등한 후 차익실현 매물로 장중 약 -12% 하락

블록체인 대출 기업인 피겨 테크놀로지 솔루션스(FIGS)는 목요일 나스닥에 데뷔해 IPO 가격 $25보다 24% 높게 마감한 후 장중 약 +11% 추가 상승

캐머런과 타일러 윙클보스 형제가 설립한 암호화폐 기업인 제미니 스페이스 스테이션(미상장)은 강한 수요 속에 IPO 가격을 주당 $28로 책정하고 오늘 거래 시작 예정이며, 블랙 록 커피, 비아 트랜스포테이션, 레전스도 오늘 거래 시작 예정

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