오라클 급등, PPI 하락으로 S&P 500, 나스닥 사상최고치 갱신(09/10/25)

베가스풍류객
9월 10일
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최종 수정일: 9월 11일

오늘 미국 주식 시장은 시장예상치를 하회한 생산자물가지수와 오라클의 급등으로 인해 S&P 500과 나스닥종합지수는 사상최고치로 마감

미국 주식 시황

오늘 트럼프 대통령이 지명한 연방준비제도 이사회 공석을 채울 인사로 선택한 인물이 오전 주요 표결을 통과되었으며 상원 은행위원회는 13대 11로 스티븐 미란을 상원 전체 표결을 위해 본회의로 올리기로 투표했으며, 이는 인준을 향한 중요한 단계

만약 승인될 경우 미란은 8월 초 사임한 전 연준 이사 아드리아나 쿠글러의 자리를 1월에 만료되는 임기로 맡게 되며 스티븐 미란은 연준에 인준되더라도 경제자문위원회 의장직을 유지할 의도라고 밝혀 잠재적 이해 충돌에 대한 의문 제기되고 있는 상황

오늘 노동부 감찰실은 노동통계국(BLS)이 데이터 수집 노력에서 직면하고 있는 "과제들"을 검토하고 있다고 언급

내부 감시기관은 서한에서 BLS가 두 가지 주요 인플레이션 지표에 대한 데이터 수집을 축소한다고 발표한 것을 고려하여 조사를 시작한다고 발표

감사 담당 부감찰관 로라 니콜로시는 BLS가 최근 "월간 고용 상황 보고서의 신규 일자리 추정치를 크게 하향 수정"한 것도 조사 이유라고 작성

CFRA 리서치 수석 투자 전략가 샘 스토벌에 따르면 수치가 이러한 추정치 주변에 나올 경우 연방준비제도는 9월 회의에서 또 다른 금리 인하를 할 여지가 있을 것이라고 언급

현재 CME 페드워치 도구에 따르면 연준이 최소 0.25%포인트 인하할 것이 확실하다고 보고 있으며 또한, PPI 데이터 이후 중앙은행이 50 베이시스포인트, 즉 0.5%포인트의 더 깊은 금리 인하를 할 수 있다는 베팅을 증가 중

"PPI가 예상보다 낮게 나오고 고용 데이터가 예상보다 훨씬 큰 약세를 보이면서, 이는 기본적으로 연준이 50 베이시스포인트 인하할 이유가 있을 수 있다는 것을 의미한다"고 강조

"그들이 하고자 하는 것은 대통령이 연준 의장 파월을 묘사하듯이 너무 느리지 않도록 하고, 적어도 전반적인 약화 추세를 따라가거나 앞서가도록 하는 것"이라고 지적

"이것은 올해 말까지 미국 주식 시장에 불을 붙일 수 있다고 생각한다"고 덧붙임

찰스 슈왑 수석 채권 전략가 캐시 존스는 이번 PPI에서 헬스케어 비용의 후퇴가 8월 도매 인플레이션 압력 완화의 주요 동력이었다고 언급

도매 비용은 연간 기준으로 7월의 3.1%에서 2.6%로 하락했으며, 이는 연방준비제도가 다음 주 금리 인하를 재개할 것이라는 기대를 강화

오늘 미 국채 수익률은 하락했으며, 금리에 민감한 2년물 금리는 팩트셋에 따르면 3 베이시스포인트 하락한 3.52%를 기록

온라인 중개 플랫폼 트레이드스테이션 글로벌 시장 전략 책임자 데이비드 러셀은 "인플레이션에 대한 최악의 시나리오는 일어나지 않고 있다"고 언급

"최근의 약한 일자리 데이터와 결합하여, 이는 우리가 금리 인하를 위한 궤도에 있게 한다. 그러나 속도와 강도는 내일 아침 미국 소비자 물가 지수에 더 의존할 수 있다"고 강조

BMO 캐피털 마켓 미국 금리 전략 책임자 이안 린겐은 "[PPI]는 전반적으로 부드러운 인플레이션 데이터였지만 그 자체로는 50bp 연준 인하에 대한 대화를 시작하기에 충분하지 않으며 그것을 위해서는 투자자들이 내일 좀 더 약한 CPI를 볼 필요가 있다"고 언급

CME FedWatch Tool에 따르면 9월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 92.1%이며 50bp인하할 확률은 7.9%로 반영 중

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오늘의 특징주

데이터베이스 소프트웨어 기업인 오라클(ORCL)은 아마존, 구글, 마이크로소프트와의 멀티클라우드 데이터베이스 매출이 지난 분기 1,529% 성장했다고 발표하면서 1분기 실적과 매출이 예상에 못미쳤음에도 장중 약 +39% 급등

반려동물 용품 온라인 쇼핑몰인 츄이(CHWY)는 전년 대비 주당순이익이 급감하여 GAAP 기준 주당 $0.14(전년 동기 $0.68)를 기록했으나 2분기 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익) $183.3M으로 팩트셋 예상 $182.1M을 상회했음에도 장중 약 -16% 하락

반도체 제조업체인 브로드컴(AVGO)은 오라클의 블록버스터급 가이던스가 브로드컴의 강한 성장을 시사한다는 기대감에 장중 약 +9% 이상 상승

도심 항공 모빌리티(전기 수직이착륙기) 기업인 조비 에비에이션(JOBY)은 우버가 조비와의 파트너십 확대를 통해 2026년 블레이드 헬리콥터 서비스를 출시한다고 발표하면서 장중 약 +1% 상승

광고 기술 기업인 트레이드 데스크(TTD)는 모건 스탠리가 오버웨이트(비중확대)에서 이퀄웨이트(동일비중)로 하향 조정하며 실행력과 경쟁에 대한 우려를 언급하면서 장중 약 -8.8% 하락

비디오 게임 소매업체인 게임스톱(GME)은 2분기 주당순이익 $0.25(특정 항목 제외), 매출 $972.2M을 발표하고 분기 말 비트코인 보유액이 $528.6M이라고 밝히면서 장중 약 +5% 이상 상승

재무 관리 소프트웨어 기업인 빌 홀딩스(BILL)는 로이터가 소식통을 인용해 행동주의 투자자 스타보드 밸류가 파트너 1명을 포함해 4명의 이사를 이사회에 지명했다고 보도하면서 장중 약 +3% 상승

반도체 제조업체인 타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링(TSM)은 8월 매출 NT$335.77B으로 전년 대비 33.8% 증가했다고 발표하면서 장중 약 +4% 이상 상승

클라우드 데이터 보안 기업인 루브릭(RBRK)은 2분기 조정 주당손실 $0.03으로 LSEG 애널리스트 예상 손실 $0.04보다 개선되고 매출 $310M으로 예상 $282M을 상회했음에도 장중 약 -14% 하락

반도체 설계 소프트웨어 기업인 시놉시스(SNPS)는 3분기 주당순이익 $3.39, 매출 $1.74B으로 LSEG 애널리스트 예상(주당순이익 $3.74, 매출 $1.77B)에 못미치면서 장중 약 -35% 폭락

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