9월 FOMC 기준금리 인하 기대감으로 3대 지수 모두 큰 폭 상승 마감(08/04/25)
- 베가스풍류객
- 8월 4일
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최종 수정일: 9월 4일
오늘 미국 주식 시장은 9월 FOMC 기준금리 인하 기대감으로 3대 지수 모두 큰 폭 상승 마감
출처: cnbc.com
미국 주식 시황
지난주 미국 주식 시장은 예상보다 부진한 일자리 보고서와 5월과 6월 고용 수치의 대폭 하향 수정 이후 금요일에 매도세를 보였으며 고용보고서 발표 직후 트럼프 대통령은 노동통계국(BLS) 국장을 해임. 트럼프는 이후 며칠 내에 새로운 BLS 국장을 지명할 것이라고 발표
지난 주 트럼프 대통령의 새로운 수정된 관세율에 대한 불안감이 시장을 더욱 흔들었으며 지난주 말 시리아부터 대만까지 수십 개의 미국 무역 파트너에 대한 "상호" 관세를 업데이트하는 행정명령에 서명했으며, 업데이트된 관세는 10%에서 41%까지 다양
이번 주 경제 지표 발표가 거의 없는 가운데, 투자자들은 지난주 스톡홀름에서 양국 고위 관리들이 만난 후 미국과 중국 간 무역 발전 상황을 주시할 예정. 재무부장관 스콧 베센트는 "우리는 거래의 기초를 갖추고 있다"고 언급
프린시펄 애셋 메니지먼트 수석 글로벌 전략가 시마 샤는 전반적인 관세 영향이 향후 몇 년 동안 연간 미국 GDP 성장률을 1.7% 감소시킬 수 있다고 언급
또한 관세가 인플레이션에 1.6%의 일회성 부양 효과를 가져와 연말까지 근원 인플레이션을 3.5%까지 끌어올릴 수 있다고 예측
"지속적인 인플레이션 충격을 일으킬 가능성은 낮지만, 연방준비제도는 특히 전반적인 물가 안정이 여전히 어려운 상황에서 그 영향이 인플레이션 기대치를 더욱 자극할 수 있다는 점을 우려하고 있다"고 강조
오늘 CFRA 리서치 수석 투자전략가 샘 스토발은 "오늘은 일종의 반등이 나오는 날"이라며 "미국 주식은 하락 후 상승하는 경향이 있고, 지금 그런 일이 일어나고 있다"고 언급
하지만 "내일 어떤 일이 일어날지 지켜봐야 한다. 투자자들이 '이런 상승분 중 일부를 현금화해서 소화할 필요가 있다'고 생각할 가능성이 있기 때문"이라고 덧붙임
캐피탈 시큐리티 매니지먼트 수석 경제전략가 켄트 엥겔케는 "우리는 통화 정책의 변화 가능성이라는 긍정적인 묘약과 함께 기대치를 초과한 기업들의 비율이 높은 실적 시즌에 대해 이야기하고 있다"고 언급
"고용지표는 우리가 깊고 어두운 경기 침체로 들어간다고 말하지 않았지만" 대신 관세 관련 불확실성 속에서 기업들이 고용을 꺼리는 것을 반영했다고 지적
한편 관세와 시장을 놀라게 하는 그들의 능력은 "점점 더 오래된 이야기가 되고 있다"고 덧붙임
견고한 수익, 완화적인 통화 정책, 데이터가 적은 주에 탄력적인 경제라는 긍정적인 배경은 특히 실적이 계속 협조한다면 최근 시장 최고치를 시험하는 무대를 마련할 수 있다고 덧붙임
TD 시큐리티스 전략가 오스카 무노즈는 연방준비제도가 9월에 0.25%포인트 금리 인하를 단행할 확률을 85.9%로 책정하고 있지만 그러한 조치가 실제로 10월에 올 수 있다고 생각할 이유가 있다고 언급
"연준 관리들은 일자리 수치를 더 큰 고용 데이터 모자이크의 일부로 볼 가능성이 높으며, 이는 여전히 안정적인 미국 노동 시장을 가리킨다"고 무노즈는 노트에서 작성. "정책 입안자들은 9월 금리 인하를 약속하기 전에 고용 상황 냉각의 더 많은 증거를 보고 싶어할 것"이라고 강조
노동 시장 악화 과정은 진행되는 데 약간 더 오래 걸릴 것이며, 동사의 기본 시나리오인 10월 금리 인하가 더 가능성이 높다고 덧붙임
노무라 이코노미스트 찰리 맥엘리곳은 지난 여름의 "성장 공포"의 재현을 정확히 예상한 후 다시 한 번 선견지명이 있는 것으로 보이자만 그러나 매도세가 모멘텀을 얻으려면 시장은 더 큰 추진력이 필요하다고 언급
지난 금요일 Cboe 변동성 지수(VIX)의 움직임은 확실히 투자자들이 최근 본 것보다 컸지만 - 특히 S&P 500의 움직임과 비교할 때 - 변동성 공간의 활동은 여전히 놀랍게도 잘 억제되어 있었다고 강조
이는 투자자들이 다음 주요 위험 회피 이벤트를 촉발하기 위해 주식에서 더 지속적인 고통을 볼 필요가 있다는 것을 의미하며 최근 시장의 한계 가격 설정자였던 체계적 추세 추종 펀드는 주식 노출을 의미 있게 줄이도록 영감을 주기 위해 더 큰 추진력이 필요하다고 지적
지난 금요일의 움직임은 또한 최근 시장의 변동성을 억제하는 데 도움이 된 숏 변동성 거래의 의미 있는 청산을 촉발하기에 충분히 크지 않았다고 덧붙임
시티 그룹 애널리스트 맥시밀리안 레이튼은 악화되는 미국 성장 및 인플레이션 전망을 인용해 금에 대한 견해를 상향 조정했으며, 이 상품이 향후 3개월 동안 새로운 기록에 도달할 수 있다고 언급
향후 3개월 동안의 단기 가격 전망을 온스당 $3,300에서 $3,500로 상향 조정. 금에 대한 예상 3개월 범위는 온스당 $3,100~$3,500에서 $3,300~$3,600로 상향
"미국 성장 및 관세 관련 인플레이션 우려는 [2025년 하반기] 동안 계속 높게 유지될 예정이며, 약한 달러와 함께 금을 적당히 더 높이 끌어올려 새로운 사상 최고치를 기록할 것"이라고 강조
이러한 새로운 목표는 올해 거의 30% 상승하고 4월 22일 연속 계약 기준 GC00으로 일중 신기록인 $3,500를 잠시 설정한 귀금속의 새로운 기록을 의미하는 것
TD 시큐리티스 미국 금리 전략 책임자 게나디 골드버그는 트럼프 대통령이 마침내 노동통계국장 후임자를 발표하면 시장은 더 불리한 반응을 볼 수 있다고 언급
"트럼프 대통령의 BLS 국장 해임은 대규모 NFP 이후 움직임 이후 시장 반응을 크게 얻지 못했지만, 후임자 발표는 매우 그럴 수 있다. 급여 외에도 BLS는 CPI와 PPI도 생산하며, 이는 다음 기관장이 편향된 것으로 인식되면 TIPS 시장(특히 장기물)을 긴장하게 만들 수 있다"고 강조
CME FedWatch Tool에 따르면 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 87.8%이며 25bp인하할 확률은 12.2%로 반영 중
오늘의 특징주
디자인 소프트웨어 기업인 피그마는 지난주 뉴욕증권거래소 상장 첫날 주가가 3배 이상 급등하고 둘째날 추가 5% 상승했으나, 상장 후 얻은 상승분 일부를 반납하며 장중 약 -22% 하락
제약 서비스 기업인 포트레아는 베어드 증권이 투자의견을 아웃퍼폼(비중확대)으로 상향 조정하고 "단기 실적이 아닌 장기적인 성장 기회에 주목한다"고 밝히면서 장중 약 +21% 상승
헬스케어 진단 기업인 아이덱스 래버러토리스(IDXX)는 2분기 주당순이익 $3.63, 매출 $1.11B로 팩트셋 조사 애널리스트 예상치(주당순이익 $3.30, 매출 $1.07B)를 상회하면서 장중 약 +26% 상승
의류 소매 기업인 아메리칸 이글 아웃피터스(AEO)는 도널드 트럼프 대통령이 시드니 스위니와 함께한 광고 캠페인을 "가장 핫한 광고"라고 언급하면서 장중 약 +20% 상승
바이오테크 기업인 티지 테라퓨틱스(TGTX)는 2분기 주당순이익 $0.17로 팩트셋 조사 애널리스트 예상치 $0.21를 하회하면서 장중 약 -15% 하락
전기 항공기 제조 기업인 조비 에비에이션(JOBY)은 블레이드의 여객 사업을 $125M에 인수한다고 발표하고 "두바이에서의 상업 운영 시작과 글로벌 확장을 지원할 전략적으로 중요한 인수"라고 밝히면서 장중 약 +20% 상승
워런 버핏의 투자 지주회사인 버크셔 해서웨이(BRK.A) 클래스 A 주식은 2분기 영업이익이 전년 대비 4% 감소한 $11.16B를 기록하고 현금 보유액이 $344.1B로 사상 최고 수준에 근접하면서 장중 약 -3% 하락
케이블 부품 공급 기업인 앰페놀(APH)은 컴스코프의 연결 및 케이블 솔루션 사업을 현금 $10.5B에 인수하기로 합의하면서 장중 약 +3% 상승, 컴스코프는 75% 급등
보험 기업인 로우스(L)는 2분기 주당순이익 $1.87로 전년 동기 $1.67보다 개선되고 매출도 $4.56B로 전년 대비 7% 증가하면서 장중 약 +2% 상승
배터리 제조 기업인 에너자이저(ENR)는 3분기 매출이 예상을 상회하고 연간 조정 주당순이익 전망을 기존 $3.30-$3.50에서 $3.55-$3.65로 상향 조정하면서 장중 약 +24% 상승
온라인 가구 소매 기업인 웨이페어(W)는 2분기 조정 주당순이익 $0.87, 매출 $3.27B로 팩트셋 조사 애널리스트 예상치(주당순이익 $0.33, 매출 $3.13B)를 크게 상회하면서 장중 약 +11% 상승
식품 제조 기업인 타이슨 푸드(TSN)는 3분기 조정 주당순이익 $0.91로 팩트셋 조사 예상치 $0.80를 상회하고 매출도 $13.88B로 예상 $13.54B를 넘어서면서 장중 약 +4% 상승
반도체 제조 기업인 온 세미컨덕터(ON)는 3분기 주당순이익 전망을 $0.54-$0.64로 제시해 팩트셋 예상치 $0.58의 하단이 미달하고 매출 전망도 $1.465B-$1.565B로 예상치 $1.50B의 하단이 부족하면서 장중 약 -11% 하락
분자 연구용 과학 기기 제조 기업인 브루커(BRKR)는 연간 주당순이익 전망을 기존 $2.40-$2.48에서 $1.95-$2.05로 하향 조정하고 매출 전망도 $3.43B-$3.5B로 낮추면서 장중 약 -6% 하락
음악 스트리밍 기업인 스포티파이(SPOT)는 여러 시장에서 프리미엄 개인 구독료를 인상한다고 발표하면서 장중 약 +6% 상승
전기차 제조 기업인 테슬라(TSLA)는 이사회가 일론 머스크 CEO에게 약 $29B 가치의 제한 주식 9,600만 주로 구성된 보상 패키지를 승인하면서 장중 약 +1.7% 상승
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