EU와 무역 협정 타결에도 불구하고 다우 하락하며 3대 지수 혼조 마감(07/28/25)

베가스풍류객
7월 28일
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최종 수정일: 7월 29일

오늘 미국 주식 시장은 EU와 무역협정 타결에도 불구하고 S&P500은 강보합, 나스닥 종합지수는 상승하며 3대 지수 혼조 마감

미국 주식 시황

전일 트럼프 대통령과 유럽연합 집행위원장 우르술라 폰데어라이엔은 미국이 유럽연합과 무역 협정에 도달했다고 발표

해당 협정이 자동차를 포함한 대부분의 유럽 상품에 대해 미국으로 수입 시 15% 관세를 부과한다고 밝혔으며 트럼프 대통령은 이전에 EU 상품에 30% 관세를 부과하겠다고 위협했던 상태

무역 협정 합의에 대한 세부 내용을 제공하지 않은 채, 트럼프는 EU가 또한 $750B 규모의 미국 에너지를 구매하고 현재 수준보다 추가로 $600B 규모의 미국 투자를 약속했다고 언급

오늘 트럼프 대통령은 글로벌 포괄 관세가 15%에서 20% 사이에 있을 것이라고 언급하면서 이는 미국과 별도의 무역 협정을 협상하지 않은 국가들로부터의 수입품에 영향을 미칠 예정이라고 강조

"전 세계에 대해서는 15%에서 20% 범위 어딘가가 될 것... 나는 그저 친절하게 대하고 싶다"고 밝힘. "15%에서 20% 범위라고 말하겠으며, 아마도 이 두 숫자 중 하나가 될 것"

이전에 기본 관세가 단지 10%일 것이라고 발표했던 상황이며 트럼프 대통령의 관세는 8월 1일부터 시행될 예정

모건 스탠리 웰스 매니지먼트 전무이사 다니엘 스켈리는 "미국 주식 시장이 새로운 최고점으로 상승하고 변동성이 2월 이후 최저 수준으로 떨어지면서, 투자자들이 직면한 두 가지 주요 과제는 안주하는 태도와 시장을 쫓아가려는 충동"이라고 언급

무역 협상 전선에서 최근 긍정적인 발전에도 불구하고, 관세의 전체적인 영향은 여전히 물음표로 남아있다고 강조

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트 미국 주식 부문 책임자 데이비드 레프코위츠는 미국 주식은 단기적으로 변동성이 높아질 수 있는데, 이는 최근 주식을 여러 차례 사상 최고치로 밀어올린 랠리가 밸류에이션을 높였기 때문이며 투자자들은 또한 여전히 다소 불분명한 관세의 영향과 미국 부채 우려를 다루어야 한다고 언급

"전략적 벤치마크에 맞춰 이미 주식에 할당한 투자자들은 단기 헤지 실행을 고려해야 하며, 할당이 부족한 투자자들은 앞으로 몇 주 동안 잠재적인 시장 하락 시 익스포저를 추가할 준비를 해야 한다"고 강조

"무역 불확실성 속에서 단기 변동성이 있을 가능성이 있지만, 우리는 미국 주식이 향후 12개월 동안 상승할 것으로 예상한다"고 그는 덧붙임

BTIG 전무이사 겸 수석 시장 기술 분석가 조나단 크린스키에 따르면, 기술적 지표에 기반하여 주식 시장은 곧 조정을 받을 수 있다고 언급

S&P 500이 20일 이동평균선 위에서 66번째 연속 거래일을 마감할 예정이며, 이는 1997년 이후 가장 긴 기록이라고 작성. 한편, 나스닥-100은 1999년 이후 20일 이동평균선 위에서 가장 긴 기간에 접근하고 있다고 지적

추가로, 200일 이동평균선 위에서 거래되는 러셀 3000 주식의 비율은 올해 어느 시점에서도 60%를 초과하지 않았지만 2024년에는 이 지표가 대부분의 시간 동안 그 수준 이상을 유지했다고 강조

"모든 지표들은 신호라기보다는 현재 시장의 조건이지만, 우리는 단기 조정을 위한 시계가 계속 돌아가고 있다고 느끼며 이 시점부터의 추가 상승은 8월로 향하면서 빠르게 반납될 가능성이 있다"고 덧붙임

리서치 회사 페어리드 스트래티지스 창립자 케이티 스톡턴이 "고르지 못한"이라고 묘사한 거래 범위 내에서 10년물 국채 수익률과 함께, 투자자들이 이번 주 연방준비제도의 정책 회의를 앞두고 채권 시장의 금리가 상승중이라고 언급

팩트셋 데이터에 따르면 10년물 국채 수익률은 월요일 아침 약 3 베이시스 포인트 상승하여 약 4.41%를 기록했으며, 이는 "4.2% 근처의 지지선과 4.6% 근처의 저항선" 사이에 있으며, 10년물 수익률의 상승하는 200일 이동평균선이 "연결고리" 역할을 한다고 강조

"10년물 국채 수익률은 방향성 편향이 부족하며, 최근 상승과 하락 움직임이 모두 단기간에 그쳤다"고 밝힘. "고르지 못한 거래 범위는 투자자들이 거시적 그림을 파악하려고 시도하면서 우유부단함을 반영"한다고 덧붙임

프리덤 캐피털 마켓 수석 글로벌 전략가 제이 우즈는 "이번 주는 트레이더들이 꿈꾸면서도 두려워하는 주"라고 언급하면서 "선택할 수 있는 모험이 너무 많다"고 강조

투자자들은 연방준비제도의 통화 정책에 대한 이틀간의 회의 결과를 주시하고 있으며, 벤치마크 금리를 어디에 설정할지에 대한 결정은 수요일로 예정된 상황

이번 주 월스트리트는 여러 주요 기술 기업들의 실적, 주요 연방준비제도 회의, 금요일 트럼프의 관세 마감일, 그리고 중요한 인플레이션 데이터를 검토할 예정

S&P 500지수에 속한 150개 이상의 기업들이 분기 실적을 발표할 예정이며, 여기에는 수요일에 "매그니피센트 세븐" 기업인 메타 플랫폼과 마이크로소프트, 목요일에 아마존과 애플이 포함. 투자자들은 올해 하이퍼스케일러(초대형 데이터센터 운영 기업)에 대한 대규모 투자가 정당화되는지에 대한 방향성을 위해 기업들의 AI 지출에 대한 발언을 들을 예정

연준은 또한 수요일에 끝나는 이틀간의 정책 회의를 개최. 중앙은행이 주요 단기 금리를 현재 목표 범위인 4.25%-4.5%로 유지할 것으로 예상되지만, 투자자들은 9월 회의에서 금리 인하가 테이블에 올라올 수 있는지에 대한 단서를 찾을 예정

CME FedWatch Tool에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 96.9%이며 25bp인하할 확률은 3.1%로 반영 중

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오늘의 특징주

맥주 제조업체들의 주가가 미국-유럽연합 무역 협정의 영향과 소비자 수요 우려로 하락

네덜란드 맥주 제조업체인 하이네켄(HEIA.AS)이 올해 판매량이 정체될 것으로 예상한다고 발표하면서 장중 약 -7% 하락, 앤하이저부시(BUD)는 하이네켄의 부진한 전망 영향으로 장중 약 -5% 하락

몰슨쿠어스(TAP)는 동사의 영향으로 장중 약 -2% 하락

스포츠용품 제조업체인 나이키(NKE)는 제이피모건이 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향하고 향후 몇 년간 회복 가능하다고 평가하면서 장중 약 +4% 상승

생명과학 진단장비 제조업체인 레비티(RVTY)는 연간 실적 전망을 하향 조정(주당 $4.85-$4.95로 기존 $4.90-$5.00에서 하향, 시장 예상 $4.93 하회)하면서 장중 약 -10% 하락

전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 일론 머스크 CEO가 삼성전자와 $16.5B 규모의 반도체 계약을 체결했다고 확인하면서 장중 약 +4% 상승

미국-유럽연합이 $750B 규모의 미국 에너지 구매 협정을 체결하면서 에너지 관련 주식들이 상승:

액화천연가스(LNG) 수출업체인 벤처글로벌(VG)은 장중 약 +4% 상승, LNG 인프라 개발업체인 뉴포트리스에너지(NFE)는 장중 약 +5% 상승, 미국 최대 LNG 수출업체인 셰니에르에너지(LNG)는 장중 약 +2% 상승, LNG 개발업체인 넥스트디케이드(NEXT)는 장중 약 +2% 상승

석유·가스 탐사생산업체인 데본에너지(DVN)는 장중 약 +3% 상승

반도체 장비 제조업체인 ASML(ASML)과 반도체 제조업체인 ST마이크로일렉트로닉스(STM)는 미국-유럽연합 무역 협정과 테슬라의 삼성 계약(ASML은 삼성의 주요 장비 공급업체) 덕분에 각각 장중 약 +3% 상승

크라이슬러와 지프 브랜드를 보유한 네덜란드 자동차 제조업체인 스텔란티스(STLA)는 미국-유럽연합 무역 협정에서 자동차 제품을 포함한 EU 제품에 15% 일괄 관세가 부과되면서 장중 약 -5% 하락

IT 인프라 모니터링 클라우드 서비스 제공업체인 페이저듀티(PD)는 로이터가 인수 관심을 받아 매각을 검토 중이라고 보도하면서 장중 약 +8% 상승

컴퓨터 네트워크 장비 제조업체인 시스코시스템즈(CSCO)는 에버코어가 투자의견을 비중확대에서 동일비중으로 하향하고 주가 상승 여력이 이미 반영됐다고 평가하면서 장중 약 -2% 하락

반도체 제조업체인 텍사스인스트루먼트(TXN)는 울프리서치가 투자의견을 동일비중에서 비중확대로 상향하고 다년간의 설비투자 사이클이 끝나가며 경기순환적 회복이 예상된다고 평가하면서 장중 약 +2% 상승

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