S&P 500 사상최고치 마감, 나스닥 빅테크 실적 발표 기다리며 하락 후 3대 지수 혼조 마감 (07/22/25)
- 베가스풍류객
- 2일 전
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최종 수정일: 23시간 전
오늘 미국 주식 시장은 S&P 500지수는 사상최고치로 마감했지만 나스닥 종합지수는 빅테크 실적 발표를 기다리며 하락 후 3대 지수 혼조 마감
미국 주식 시황
오늘 트럼프 대통령은 미국이 필리핀과 무역 협정에 도달했다고 발표했으며 "필리핀 대통령 페르디난드 마르코스가 많은 대표단과 함께 백악관을 막 떠났다. 아름다운 방문이었고, 우리는 필리핀이 미국에 개방 시장과 무관세로 진행하는 무역 협정을 체결했다. 필리핀은 19% 관세를 지불할 것"이라고 언급
트럼프는 또한 양국이 "군사적으로 함께 협력할 것"이라고 덧붙였지만 필리핀은 아직 이 협정을 확인하지 않은 상태
재무부장관 스콧 베센트는 미국이 다음 주 중국 측과 만날 때 트럼프 대통령의 다가오는 무역 마감일에 대한 연장안을 협의할 가능성이 높다고 언급
미국과 중국은 5월 중순 서로의 상품에 대한 대부분의 고율 관세를 90일간 유예하기로 합의했으며, 이는 8월 12일 만료 예정인 상황
"중국과 스웨덴 스톡홀름에서 회담을 통해서 연장 가능성을 협의할 것"이라고 말하며 "중국과의 무역은 매우 좋은 상황에 있다고 생각한다"고 덧붙임
팩트셋 데이터에 따르면 S&P 500 기업 중 88개사가 실적을 발표했으며, 이 중 82% 이상이 애널리스트 예상치를 상회. 기업들의 거시경제 확실성, 관세 영향, AI 관련 수요와 지출에 대한 세부사항에 대한 논평에 관심이 집중되고 있는 상황
인프라스트럭처 캐피털 어드바이저스 CEO 제이 햇필드는 "미국 주식 시장은 꽤 정체되어 있다"고 지적하며, S&P 500에 대한 연말 목표치 6,600은 월요일 종가 대비 거의 5% 상승을 의미한다고 언급.
"미국 주식 시장이 훨씬 더 높이 상승하려면 매우 강력한 기술주 실적이 필요할 것"이라고 강조
한편, 트럼프 대통령은 연방준비제도 의장 제롬 파월에 대한 비판을 계속했지만 사임해야 한다고 말하는 것은 회피하면서 연준 의장이 사임해야 하는지 질문받자, "그가 나쁜 일을 하고 있다고 생각하지만, 어쨌든 곧 나갈 것"이라고 답변.
제롬 파월이 8개월 후에 나갈 것이라고 언급했지만, 제롬 파월 의장 임기는 2026년 5월에 종료될 예정
한편, 재무부장관 스콧 베센트는 "그가 지금 당장 사임해야 한다고 말하는 것은 없다"고 언급
"그의 임기는 2026년 5월에 끝난다. 그가 끝까지 하고 싶다면 그래야 한다고 생각한다. 일찍 떠나고 싶다면 그래야 한다고 생각한다"고 덧붙임
오늘 연방준비제도 이사 미셸 보우먼은 연준의 독립성을 옹호했지만 책임성도 중요하다고 언급
연준이 후원하는 은행 컨퍼런스에 앞서 트럼프 대통령의 통화정책 입안자들에 대한 빈번한 비판에 대해 언급
"통화정책과 관련하여 연준의 독립성을 유지하는 것이 매우 중요하며, 과거에도 여러 번 이를 언급했다"고 말하며 "하지만 우리는 또한 그 독립성의 일부로서 투명성과 책임성에 대한 의무도 가지고 있다"고 강조
"광범위한 목소리를 듣고 다른 사람들이 경제를 어떻게 보고 있는지, 그것이 통화정책 결정에 어떻게 영향을 미쳐야 하는지 이해하는 것"까지 확장된다고 덧붙임
다음 주 연준의 정책 회의가 다가오면서, 보우먼과 연준 위원들은 통화정책을 논의하지 않는 블랙아웃 기간에 있음
UBS 파이낸셜 서비스 글로벌 주식 책임자 울리케 호프만-부르차르디는 7월 시장 변동성이 눈에 띄게 잠잠했지만, 투자자들은 앞으로 더 어려운 과정에 대비해야 하며 CBOE 변동성 지수는 이달 내내 20 미만에서 맴돌고 있다고 언급
"8월 1일 관세 마감일이 다가오면서 시장 변동성이 증가할 것으로 예상하며, 연방준비제도에 대한 독립성 위협과 지정학적 불확실성이 배경에 남아있다"고 지적
이러한 경계심은 주식이 계속 상승하는 가운데 나온 것. 월요일 S&P 500은 처음으로 6,300 이상으로 마감했으며, 매그니피센트 세븐(주요 7개 기술주)은 2023년 이후 최고의 실적으로 9일 연속 상승을 기록했다고 강조
LPL 파이낸셜 수석 경제학자 제프리 로치는 "우리 경제의 예외적인 성격, 자본시장의 깊이, 법적 구조의 안전성이 종종 국제 금리보다 높은 정책 금리를 정당화한다"고 말하며 미국 금리가 다른 주요 선진국 경제에 비해 높을 수 있다고 언급
"인플레이션이 연준 목표치를 상회하고, 실업률이 낮으며, 경제가 여전히 성장하고 있을 때 금리를 1~2%로 공격적으로 인하할 이유가 없다"고 강조
한 전략가에 따르면, 미국 중앙은행의 독립성을 훼손하는 트럼프 행정부의 압력은 더 많은 인플레이션의 가격 반영으로 이어져 장기 정부 채권의 매력을 떨어뜨릴 가능성이 높다고 덧붙임
맥쿼리 그룹 글로벌 외환 및 금리 전략가 티에리 위즈먼은 "연준이 물가 안정 의무를 포기하도록 하는 끊임없는 압력을 플레이하는 최선의 방법 중 하나로 스티프너(단기와 장기 금리 차이가 확대되는 거래)를 계속 보고 있다"고 언급
시간이 지남에 따라 더 많은 인플레이션에 대한 기대는 장기 명목 자산의 매력을 감소시킬 것이며, 이는 해당 수익률을 더 높게 만들 것이라고 강조
CME FedWatch Tool에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 97.4%이며 25bp인하할 확률은 2.6%로 반영 중
오늘의 특징주
온라인 부동산 플랫폼 기업인 오픈도어 테크놀로지스(OPEN)는 레딧의 월스트리트베츠 포럼에서 밈주식으로 언급되며 이달 500% 이상 급등했으나 장중 약 -2% 하락
백화점 체인인 콜스(KSS)는 특별한 기업 발표 없이 레딧 월스트리트베츠에서 밈주식으로 거론되며 장중 약 +37% 상승
자동차 제조사인 제너럴 모터스(GM)는 2분기 매출과 이익이 시장 예상을 상회했으나 조정 EBIT(이자·세금 차감 전 영업이익) $3.04B가 전년 대비 31% 감소하며 장중 약 -7% 하락
전투기 제조사인 록히드 마틴(LMT)은 2분기 매출 $18.16B가 시장 예상 $18.57B를 하회하고 일부 국방 프로그램에서 $1.6B 손실을 기록하며 장중 약 -6% 하락
임상시험 대행 서비스 기업인 메드페이스(MEDP)는 2분기 주당순이익 $3.10, 매출 $603.3M로 시장 예상(주당 $2.98, 매출 $538.8M)을 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정하며 장중 약 +48% 상승
헬스케어 데이터 분석 기업인 아이큐비아(IQV)는 연간 조정 주당순이익 가이던스를 $11.75~$12.05로 조정(기존 $11.70~$12.10)하고 2분기 실적이 예상을 상회하며 장중 약 +17% 상승
신용평가 기업인 에퀴팩스(EFX)는 3분기 조정 주당순이익 가이던스 $1.87~$1.97가 시장 예상 $1.99를 하회하고 매출 전망도 부진하며 장중 약 -7% 하락
철강 제조사인 스틸 다이내믹스(STLD)는 2분기 주당순이익 $2.01, 매출 $4.57B가 시장 예상(주당 $2.10, 매출 $4.76B)을 하회하며 장중 약 -3% 하락
주택 건설사인 D.R. 호튼(DHI)은 회계연도 3분기 주당순이익 $3.36, 매출 $9.23B로 시장 예상(주당 $2.89, 매출 $8.75B)을 상회하며 장중 약 +14% 상승
주택 건설사인 펄트그룹(PHM)은 2분기 주당순이익 $3.03, 매출 $4.40B로 시장 예상(주당 $2.96, 매출 $4.39B)을 상회하며 장중 약 +8% 상승
방위산업체인 노스롭 그루먼(NOC)은 2분기 매출 $10.35B가 시장 예상 $10.07B를 상회하며 장중 약 +8% 상승
호텔 소프트웨어 기업인 애질리시스(AGYS)는 1분기 EBITDA(상각전영업이익) $12.5M가 시장 예상 $14.0M를 하회하며 장중 약 -9% 하락
네덜란드 반도체 제조사인 NXP 세미컨덕터스(NXPI)는 자동차 시장 수요 부진으로 2분기 매출이 감소했으나 조정 주당순이익 $2.72, 매출 $2.93B로 시장 예상(주당 $2.67, 매출 $2.90B)을 상회했음에도 장중 약 -2% 하락
식료품 체인인 앨버트슨스(ACI)는 UBS가 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고 목표주가를 $27(35% 상승여력)로 제시하며 장중 약 +3% 상승
은행인 자이언스 뱅코퍼레이션(ZION)은 2분기 주당순이익 $1.63로 시장 예상 $1.31를 상회하고 CEO가 하반기 성장에 대해 낙관적 전망을 제시하며 장중 약 +3% 상승
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