분기 실적과 경제지표 호조로 S&P 500과 나스닥 사상최고치로 마감(07/17/25)
- 베가스풍류객
- 1일 전
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최종 수정일: 6시간 전
오늘 미국 주식 시장은 분기 실적과 경제지표 호조로 S&P 500과 나스닥 종합지수는 사상최고치 기록하며 3대 지수 상승 마감
미국 주식 시황
이번 주 발표된 분기별 실적 보고서들이 월스트리트의 예상치를 초과하며 투자자들의 신뢰도가 상승하고 있는 상황
팩트셋(FactSet) 데이터에 따르면 현재까지 약 50개의 S&P 500 구성 기업들이 실적을 발표했으며, 이 중 88%가 애널리스트들의 예상치를 상회했다고 보고
이토로(eToro) US 투자 애널리스트 브렛 켄웰은 “실적 시즌이 본격화되는 완벽한 시점에 안심할 만한 소매판매 결과가 나왔다”고 언급
“만약 실적이 예상보다 더 긍정적이고 경영진이 소비자 지출에 대해 계속 안심할 만한 이야기를 들려준다면, 일부 투자자들이 과도하게 상승했다고 볼 수 있는 사상 최고치 랠리 이후에도 주식은 호의적으로 반응할 수 있다”고 덧붙임.
“결국 소비자들은 미국 경제의 중추”라고 강조
전일 주식시장은 백악관 관계자가 트럼프가 “곧 파월을 그의 직위에서 해임할 가능성이 높다”고 말한 후 변동성을 보임.
미국 주식시장이 처음에는 하락했지만 트럼프가 보도 내용을 경시하며 “그럴 계획이 없다”고 말한 후 반등했으나, “어떤 것도 배제하지 않는다”고 덧붙임
울프 리서치(Wolfe Research) 애널리스트 토빈 마커스와 추통 주는 만약 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 해임한다면 시장에 “혼란”이 예상된다고 언급
“우리는 다른 모든 사람들과 마찬가지로 이것이 시장에 상당히 부정적일 것으로 예상하며, 주식 매도세와 장기 수익률의 역효과적인 급등을 야기할 가능성이 높다”고 강조
트럼프 대통령이 제롬 파월을 해임할 경우 상황이 어떻게 전개될지에 대한 여러 시나리오를 모델링한 상태
하원에서 3개의 암호화폐 법안의 미래는 법안 내용과 진행 절차를 둘러싼 하원 공화당의 이틀간의 내부 갈등 이후 불확실한 상태로 남아있는 상황
수요일 밤 늦게, 하원 공화당은 마침내 암호화폐 법안들과 인접한 펜타곤 예산 패키지에 대한 토론 규칙을 승인하여 법안들에 대한 심의를 허용. 이 투표는 하원 역사상 가장 긴 투표였으며 문제가 된 3개 법안에는 6월에 상원을 통과한 GENIUS 법안 하나와 하원에서 먼저 진행 중인 다른 두 개가 포함됨: CLARITY 법안과 연방준비제도가 중앙은행 디지털 화폐를 설립하는 것을 금지하는 법안이 포함
노스라이트 자산운용(Northlight Asset Management) 최고투자책임자(CIO) 크리스 자카렐리가는 “소비자의 죽음은 크게 과장되었다”고 언급
.“관세와 사상 최고치로 돌아온 주식시장에 대해 많은 이야기가 있었지만, 완전 고용 상태의 경제와 계속 지출하는 소비자에 대한 이야기는 적었다”고 강조
밸류에이션(주가 대비 기업가치 평가)이 높지만 “경제가 계속 확장되고 실업률이 낮게 유지되는 한, 사람들은 계속 지출할 것이고 플라이휠(한번 돌기 시작하면 관성으로 계속 도는 바퀴처럼 선순환 구조)이 더 높은 이익을 계속 창출할 수 있으며, 이는 더 높은 주가의 엔진”이라고 덧붙임
지난주 예상보다 낮은 신규 실업수당 청구 건수 데이터 발표 이후, 일부 관찰자들은 전반적인 노동시장 상황이 계속 견딜 수 있을지에 대해 신중함을 유지할 이유가 있다고 판단
제프리스(Jefferies) 경제학자 토마스 시몬스와 애널리스트 샘 살리바는 “무역 정책으로 인한 불확실성과 행정부의 규제 완화 노력의 알려지지 않은 세부 사항, 그리고 이전 인플레이션 시기의 상처들이 기업과 소비자 심리를 하락시키고 있다”고 언급
“우리는 더 높은 관세가 약한 노동시장 상황과 실질 소득 감소를 초래한다면, 높은 인플레이션은 지속 가능하지 않을 것이라는 견해를 유지한다”고 강조
“우리의 기본 시나리오는 노동시장의 피해가 인지될 수 있지만 제한적일 것이며, 연준이 9월부터 시작해 3번 금리를 인하할 것”이라고 덧붙임
FHN 파이낸셜(FHN Financial) 매크로 전략가 윌 콤퍼놀은 “제롬 파월 사태가 어떻게 끝나든” 트럼프의 300 베이시스 포인트(3%) 금리 인하 요구는 상상하기 어렵다고 언급
“그리고 채권 시장이 연방기금 금리가 너무 빨리 내려간다고 판단하면, 모기지와 자동차에 영향을 미치는 장기 차입 금리는 더 높은 장기 인플레이션 기대치로 인해 증가할 것”이라고 강조
“그러한 움직임이 자멸적일 것이라고 해서 일어날 수 없다는 의미는 아니다”라고 덧붙임
CME FedWatch Tool에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 97.4%이며 25bp인하할 확률은 2.6%로 반영 중
오늘의 특징주
패션 신발 기업인 스티븐 매든(SHOO)은 씨티에서 중립에서 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +5% 상승. 씨티는 영국 커트 가이거 인수 효과를 시장이 과소평가하고 있으며, 운동화에서 정장 구두로의 트렌드 변화가 핵심 사업에 긍정적이라고 평가
전기차 제조 기업인 루시드 그룹(LCID)은 누로 드라이버 기술을 탑재한 최소 2만대의 차량이 향후 6년간 우버 플랫폼을 통해 배치될 것이라는 발표로 장중 약 +31% 급등
건강보험 기업인 엘리번스 헬스(ELV)는 2분기 주당순이익 $8.84로 예상치 $8.95를 하회하면서 장중 약 -16% 하락. 매출 $49.42B는 예상치 $48.23B를 상회
카지노 리조트 운영 기업인 모나크 카지노 & 리조트(MCRI)는 2분기 순이익이 전년 대비 19% 증가하고 주당순이익 $1.44로 예상치 $1.20를 상회하면서 장중 약 +19% 급등
자동차 딜러 기업인 소닉 오토모티브(SAH)와 그룹 1 오토모티브(GPI)는 JP모건이 소닉을 비중확대에서 비중축소로, 그룹 1을 중립으로 하향 조정하면서 각각 장중 약 -9%, -7.5% 하락
리튬 생산 기업인 알버말(ALB)은 중국 정부가 장거 마이닝의 칭하이 지역 운영을 중단시켜 리튬 가격이 상승하면서 장중 약 +6% 상승
스낵 및 음료 기업인 펩시코(PEP)는 2분기 조정 주당순이익 $2.12, 매출 $22.73B로 예상치(주당순이익 $2.30, 매출 $22.28B)를 상회하면서 장중 약 +7% 상승
반도체 제조 기업인 타이완 세미컨덕터(TSM)는 2분기 이익이 전년 대비 61% 증가해 사상 최고치를 기록하고 예상치를 상회하면서 장중 약 +4% 상승
항공기 엔진 제조 기업인 GE 에어로스페이스(GE)는 2분기 조정 주당순이익 $1.66, 조정 매출 $10.15B로 예상치(주당순이익 $1.43, 매출 $9.59B)를 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 장중 약 +2% 상승
은행인 유에스 뱅코프(USB)는 2분기 총 순매출 $7B로 예상치 $7.05B를 하회하고 순이자마진도 예상치를 하회하면서 장중 약 -1% 하락
온라인 자동차 마켓플레이스인 카스닷컴(CARS)은 JP모건이 중립에서 비중확대로 상향 조정하면서 장중 약 +4% 상승. 신차 재고 증가와 관세 우려가 과대평가되었다고 분석
결제 기술 기업인 토스트(TOST)는 도이체뱅크가 매수 의견으로 커버리지를 재개하면서 장중 약 +2% 상승. 강력한 가치 제안으로 시장 점유율 확대와 장기적 성공이 예상된다고 평가
항공사인 유나이티드 항공(UAL)은 조정 주당순이익 $3.87로 예상치 $3.81를 상회했지만 연간 실적 가이던스가 실망스러웠음에도 장중 약 +2% 상승
고과당 옥수수 시럽을 공급하는 식품가공 기업인 아처-다니엘스-미들랜드(ADM)는 트럼프 대통령이 코카콜라가 사탕수수로 제조를 시작할 것이라고 발언하면서 장중 약 -3% 하락
의료 연구 및 신약 개발 기업인 사렙타 테라퓨틱스(SRPT)는 전략적 구조조정의 일환으로 직원 약 500명(전체의 36%)을 감원해 2026년 연간 약 $120M의 현금 비용 절감이 예상되면서 장중 약 +19% 급등
헬스케어 기업인 애보트 래버러토리스(ABT)는 3분기 가이던스 주당순이익 $1.28~$1.32가 예상치 $1.34를 하회하면서 장중 약 -8% 하락. 2분기 조정 실적과 매출은 예상치를 상회
버거 체인점인 셰이크쉑(SHAK)은 제프리스가 보유에서 비중축소로 하향 조정하면서 장중 약 -1% 하락. 동사는 단기 동일점포매출 트렌드에 대한 과도한 낙관론이 주가에 반영되어 있다고 평가
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