트럼프, 제롬 파월 연준의장 조기 해임 부인으로 3대 지수 상승 마감 (07/16/25)
- 베가스풍류객
- 7월 16일
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최종 수정일: 7월 17일
오늘 미국 주식 시장은 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준의장의 조기 해임을 부인하면서 3대 지수 상승 마감
미국 주식 시황
오늘 트럼프 대통령은 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 해임하려 하지 않을 것이라고 확신을 표명했으며, 이는 그가 정확히 그렇게 할 가능성이 높다는 보도가 나온 직후에 언급
백악관에서 기자들에게 제롬 파월을 해임하려 할 것인지에 대한 질문에 "나는 어떤 것도 배제하지 않지만, 그럴 가능성은 매우 낮다고 생각한다"고 대답
현직 연준 의장을 해임하는 것에 대해 "논의하고 있지 않다"고 언급했으며, 파월의 임기가 2026년 5월에 끝날 예정이므로 "다행히도 우리는 변화를 만들 수 있고" "좋은 사람을 선택할 수 있다"고 덧붙임
블루칩 데일리 트렌드 리포트 창업자 래리 텐타렐리는 "제롬 파월이 해임된다면 시장은 그것을 좋아하지 않을 것"이라고 언급
"이는 분명히 정치적 뜨거운 감자다... 하지만 전반적으로 내가 아는 대부분의 주요 시장 참여자들은 파월이 매우 좋은 일을 했다고 생각한다"고 강조
글로발트 인베스트먼트 수석 포트폴리오 매니저 키스 뷰캐넌은 제롬 파월 연준 의장의 미래와 트럼프 대통령이 그를 곧 해임할 것인지에 대한 상충되는 보도에 금융시장이 이해할 만한 방식으로 반응하고 있다고 언급
오늘 미국 주식이 하락하는 가운데 "시장이 파월의 해임과 훨씬 더 완화적인 연준 정책 금리가 더 넓은 경제와 위험 자산에 무엇을 의미하는지에 대해 회의적인 것은 옳다"고 지적
제롬 파월의 후임자가 금리 인하에 더 적극적일 가능성을 언급한 것이라고 덧붙임
웰스파고 투자연구소 전략팀은 연방 정부 재정 적자를 축소하는 대신 공화당의 세금 및 지출 패키지가 향후 10년간 미국 부채 한도에 $5T, 적자에 $3.3T를 추가할 예정이라고 언급
관세 인상으로 인한 수입 증가가 있더라도 예산 적자를 미국 GDP의 6% 아래로 낮추거나 팬데믹 이전 20년간 평균이었던 3.5%로 되돌릴 것으로 예상되지 않는다고 강조
이러한 이유로 팀은 10년 이상의 장기 국채에서 3년에서 7년 사이의 중기 채권으로 전환했다고 지적 하면서 "재무부가 새로운 부채 한도 하에서 차입 권한을 사용하여 향후 몇 주 동안 발행을 늘리고 현금 잔고를 재구축함에 따라 수익률의 변동성이 증가할 것으로 예상한다"고 덧붙임
코메리카 은행 수석 경제학자 빌 애덤스는 생산자물가지수로 측정된 6월 도매 인플레이션이 "낮은 호텔 요금과 항공료가 관세 효과를 상쇄하면서" 예상을 하회했다고 언급
오늘 PPI 데이터는 지난달 도매 인플레이션이 변화가 없었음을 보여주었으며, 이는 월스트리트저널이 조사한 경제학자들이 예상한 0.2% 증가보다 낮은 수치
"관세가 제조업 제품 가격을 인상하고 있지만, 불안정한 수요가 6월의 광범위한 인플레이션을 억제했다"고 PPI 보고서에 대한 이메일 논평에서 언급 "서비스 가격이 하락하여 에너지, 식품 및 제조업 제품의 높은 가격을 상쇄했다"고 지적
"이러한 추세가 지속된다면 연준은 2025년 후반에 금리를 인하할 수 있을 것"이라고 덧붙임
전일 저녁 월스트리트저널은 트럼프 행정부가 401(k) 플랜(미국의 퇴직연금 제도)에서 사모시장 투자를 더 쉽게 이용할 수 있도록 하는 행정명령을 준비하고 있다고 보도
해당 행정 명령은 노동부와 증권거래위원회(SEC)에 고용주와 플랜 관리자에게 이러한 사모자산을 포함하는 것에 대한 지침을 제공하도록 요구할 것이라고 보도
덴마크 유럽담당 장관 마리 비에르는 미국 도널드 트럼프 대통령이 EU 상품에 30% 관세를 부과하려는 계획이 "완전히 받아들일 수 없다"고 언급
"확실히 흥미로운 시기다 - 이제 트럼프 대통령이 유럽에 30% 관세를 부과할 것이라고 발표했는데, 이는 완전히 받아들일 수 없고 정당화될 수 없다"고 지적
"유럽은 신뢰할 수 있고 믿을 수 있는 무역 파트너이며, 우리는 선의로 미국과 협상에 들어갈 것이다 - 하지만 우리는 또한 4억 5천만 명의 소비자가 있는 단일 시장을 가진 유럽이 매우 매력적인 시장이라는 것을 알고 있으며, 따라서 우리는 우리의 이익을 방어할 준비가 되어 있고 필요하다면 대응 조치를 할 준비가 되어 있다"고 강조
EU가 트럼프의 8월 1일 마감일 이전에 워싱턴과 무역 타협에 도달할 수 있을지에 대한 질문에 "말하기 매우 어렵다"고 대답 "우리는 어떤 관세율이 우리에게 부과되는지에 대해 계속 놀라고 있다"며 "처음에는 10%였다가 더 높아졌다가 다시 10%로 돌아갔다가 중단되었다가 이제는 30%다 - 솔직히 말해서 꽤 신뢰할 수 없다"고 덧붙임
BTIG 수석 시장기술자 조나단 크린스키는 S&P 500이 20일 이동평균선 위에서 반복적으로 마감하고 있으며 이는 시장에 나쁜 징조라고 언급
20일 이동평균선과 관련된 이러한 유형의 연속 기록은 역사적으로 변동성이 높아지는 기간이 뒤따랐다고 설명하며 전일의 미국 주식 시장 움직임이 그러한 전망을 뒷받침한다고 강조
지라드 투자전략 디렉터 마크 발서는 이번 주 새로운 데이터가 지속적인 인플레이션과 트럼프의 관세가 미국 경제에 미치는 영향에 대한 우려를 불러일으켰다고 언급
전일에 발표된 소비자물가지수는 6월에 5월 수준에서 증가했으며, 수요일 도매 가격에 대한 별도 보고서가 월간 변화가 없음을 보여주었지만 "표면 아래를 보면 그리 유망하지 않다"고 지적
"PPI가 관세의 직접적인 영향을 포함하지 않는다는 점에 주목하는 것이 중요하며, 이는 6월에 징수된 $27B의 관세 수입이 외국 제조업체, 국내 기업 또는 궁극적으로 소비자가 흡수해야 한다는 것을 의미한다"고 강조
미국 은행들의 실적 발표가 이틀째 계속되었으며, 시장예상보다 나은 실적을 발표했음에도 불구하고 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, 모건스탠리의 주가는 모두 하락
CME FedWatch Tool에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 97.4%이며 25bp인하할 확률은 2.6%로 반영 중
오늘의 특징주
금융 서비스 기업인 모건 스탠리(MS)는 2분기 주당순이익 $2.13, 매출 $16.79B로 시장 예상(주당순이익 $1.96, 매출 $16.07B)을 상회했으나 장중 약 -3.6% 하락
태양광 인버터 제조 기업인 솔라엣지 테크놀로지스(SEDG)는 제이피모건이 최근 주가 급등을 이유로 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향 조정하면서 장중 약 -8% 하락
반도체 장비 제조 기업인 ASML(ASML)은 2026년 성장이 없을 수 있다고 경고하며 거시경제와 지정학적 요인을 언급, 이로 인해 브로드컴과 AMD 같은 반도체 관련주도 동반 하락하면서 장중 약 -10% 하락
제약 및 헬스케어 기업인 존슨앤드존슨(JNJ)은 2분기 조정 주당순이익 $2.77, 매출 $23.74B로 시장 예상(주당순이익 $2.68, 매출 $22.84B)을 상회하고 연간 실적 전망도 상향 조정하면서 장중 약 +6% 상승
암호화폐 채굴 및 이더리움 투자 기업인 비트마인 이머전 테크놀로지스는 피터 틸의 벤처캐피털 파운더스 펀드가 9% 지분을 보유했다고 공개하면서 장중 약 +15% 상승
암호화폐 관련주들은 미 의회가 스테이블코인(달러 등 법정화폐 가치에 연동된 암호화폐) 관련 법안을 통과시킬 수 있다는 기대감으로 상승, 샤프링크는 +26%, 비트 디지털은 +16%, 마이크로스트래티지는 +2%, 마라 홀딩스는 +7% 상승
자동차 제조 기업인 포드(F)는 미국 도로교통안전청이 연료 누출로 인한 화재 위험 때문에 크로스오버 SUV 약 70만대를 리콜한다고 발표하면서 장중 약 -3% 하락
미국 대형 은행인 뱅크 오브 아메리카(BAC)는 2분기 주당순이익 $0.89로 시장 예상 $0.86을 상회했으나 매출은 $26.61B로 예상치 $26.72B에 소폭 미달하면서도 장중 약 +2% 상승
투자은행인 골드만 삭스(GS)는 2분기 주당순이익 $10.91, 매출 $14.58B로 시장 예상(주당순이익 $9.53, 매출 $13.47B)을 상회했으나 장중 약 -1% 하락
주류 제조 기업인 디아지오(DEO)는 파이낸셜 타임스가 이사회가 CEO 데브라 크루 교체를 계획 중이라고 보도하면서 장중 약 +1% 상승
데이터 보호 소프트웨어 기업인 컴볼트 시스템즈(CVLT)는 구겐하임이 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고 목표주가를 $210(약 20% 상승여력)으로 제시하면서 장중 약 +2% 상승
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오늘의 경제지표
오늘(16일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 5월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 0.0%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +2.6%를 하회하는 +2.3%로 집계되었다.
음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 0.0%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +4.8%을 부합하는 +4.8%으로 집계되었다.
근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.1%를 상회하는 +0.3%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +4.6%대비 +5.3%으로 집계되었다.
해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다.
노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.
오늘(16일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준에서 발표한 6월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.1%를 상회하는 +0.3%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.1%를 부합하는 +0.1%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 77.4%를 상회하는 77.6%를 기록했다.
해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.
해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.
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