인플레 우려로 다우, S&P 500하락, 나스닥은 사상최고치 기록하며 3대 지수 혼조 마감(07/15/25)
- 베가스풍류객
- 7월 15일
- 5분 분량
최종 수정일: 7월 17일
오늘 미국 주식 시장은 인플레이션 우려로 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 하락했지만 나스닥 종합지수는 사상최고치를 기록하며 3대 지수 혼조 마감
미국 주식 시황
오늘 트럼프 대통령은 연방준비제도(연준)에 기준 금리 인하를 재차 요구했으며, 6월 소비자물가지수가 시장 예상과 대체로 일치하는 수준으로 상승했다고 언급
트루스 소셜에 "소비자 물가 낮음. 지금 당장 연준 금리를 내려라!!!"라고 게시
또한, 별도 게시물에서 3%인하를 요구하며 "연준은 금리를 3%인하해야 함. 매우 낮은 인플레이션. 연간 1조 달러가 절약될 것!!!"이라고 주장
6월 소비자물가지수는 0.3% 상승해 연간 인플레이션율 2.7%를 기록했으며, 이는 2월 이후 가장 높은 수준이고 근원 인플레이션도 0.2% 상승해 연간 2.9%를 기록
이바이 시장 전략 책임자 매튜 라이언은 최신 미국 인플레이션 보고서가 트럼프 대통령의 관세가 6월 소비자 물가를 상승시켰다는 것을 사실상 확인했다고 언급
근원 수치에 약간의 미달이 있었지만 주요 인플레이션과 기본 인플레이션 지표 모두 현재 4개월 만에 최고 수준을 기록하고 있다고 지적
연준 관리들의 가장 큰 우려는 관세와 가격 상승 사이에 시차가 있을 뿐만 아니라 8월 1일 추가 관세 인상이 거의 확실하게 향후 추가적인 인플레이션 압력을 예고할 것이라는 점이라고 덧붙임
리건 캐피털 최고투자책임자 스카일러 와이낸드는 CPI 보고서가 예상과 일치한 것은 안도감을 주지만 관세로 인한 인플레이션 심판의 날이 올 가능성이 매우 높다고 언급
재무장관 스콧 베센트 재무부장관은 블룸버그 TV 인터뷰에서 자신이 조기 접근 권한이 있음에도 아직 CPI 수치를 보지 않았다고 강조하면서 한 달치 수치를 과도하게 해석하지 말라고 언급
트럼프 대통령이 여러 차례 제롬 파월 연준 의장을 해임하지 않겠다고 말했다고 강조
독립적인 중앙은행이 통화정책 수행에 매우 중요하며 공식적인 절차가 이미 시작되고 있다고 설명 중앙은행 내외부에 좋은 후보자들이 많다고 말하며, 제롬 파월이 의장 임기 만료 후에도 남아있는 것은 시장에 혼란을 줄 것이라고 덧붙임
엔비디아가 중국에서 칩 판매를 재개하도록 한 결정은 세계 2위 경제국과의 무역 협상에서 "모자이크의 일부"였다고 강조
메트라이프 인베스트먼트 매니지먼트, 글로벌 경제 및 시장 전략 선임 디렉터 타니 후쿠이는 6월 CPI의 주거 요소에서 나타난 인플레이션 완화 데이터를 고려할 때 연준이 9월에 기준 금리를 인하할 준비가 되어 있는 것으로 보인다고 언급
"9월은 확정"이라고 지적하면서 일부 상품에서 관세 영향을 볼 수 있지만 주거 요소가 정상화되고 있으며 이는 CPI 매트릭스에서 훨씬 더 큰 구성 요소라고 강조
"관세 효과의 일부를 보고 있지만 터무니없는 수준은 아니다"라고 덧붙임
피치 레이팅스 미국 경제 연구 책임자 올루 소놀라는 소비자물가지수 데이터에서 가정용 가구와 같은 영역에 관세로 인한 인플레이션이 조금씩 나타났으며 앞으로 몇 달 동안 탄력을 받을 가능성이 높다고 언급
이번 달 말 연준의 다음 회의를 언급하며 "7월 인하는 분명히 논의 대상에서 제외되었지만 연준은 이 보고서를 9월 금리 인하 가능성에 대한 결정을 형성할 세 개 중 첫 번째로 볼 것"이라고 강조
골드만삭스 자산운용, 글로벌 고정수익 및 유동성 솔루션 공동 책임자 케이 헤이그는 소비자물가지수 데이터가 관세 영향의 "초기 징후"를 보여주었지만 전반적인 인플레이션은 "완화된" 상태를 유지했다고 언급
연준이 통화정책과 관련해 관망 모드를 유지하는 가운데 "가격 압력은 여름 동안 강화될 것으로 예상되며 7월과 8월 CPI 보고서는 넘어야 할 중요한 장애물이 될 것"이라고 강조
"그러나 기저 인플레이션이 계속 양호한 것으로 입증된다면 가을에 연준의 완화 사이클 재개 경로는 열려 있다"고 덧붙임
JP모건체이스 CEO 제이미 다이먼은 화요일 금리를 인하하는 대신 동결한 것으로 트럼프 대통령의 비난을 받고 있는 제롬 파월 연준 의장에 대한 찬사를 거듭 표명
"대통령은 제롬 파월을 해임하려 하지 않을 것이라고 말했다"고 언급하면서 "연준의 독립성은 현재 제가 존경하는 연준 의장뿐만 아니라 다음 연준 의장을 위해서도 절대적으로 중요하다"고 강조
연준에 대한 대통령의 간섭은 "종종 여러분이 바라는 것과 정반대의 부정적인 결과를 가져올 수 있다"고 덧붙임
BTIG 기술적 분석가 조나단 크린스키는 S&P 500이 20일 이동평균선 위에서 55일을 기록했으며 이는 2021년 1월 56일 이후 가장 긴 연속 기록이라고 언급
단기 추세를 나타내는 20일 이동평균선은 약 6,144 수준 긴 연속 기록은 주식 시장에 대한 강세 장기 신호로 S&P 500이 사상 최고치 근처에서 거래되고 있는 지금 계속 상승할 수 있음을 시사하지만 단기적으로는 조정이 필요함을 암시한다고 강조
"우리는 분명히 20일 이동평균선 돌파 없이 시간의 한계를 늘리고 있으며 이전의 그러한 연속 기록은 종종 변동성이나 통합 기간으로 이어졌다"고 지적하면서 "7월 후반으로 향하면서 변동성이 계절적으로 강한 기간에 진입함에 따라 최소한 ~6144 테스트를 볼 것으로 생각하며 8월로 향하면서 6천 수준에 더 가까운 것을 볼 가능성이 높다"고 덧붙임
오늘 하원에서 암호화폐 관련 입법안이 주요 절차적 장애물을 넘지 못하면 투표 결과는 196 대 223으로 13명의 공화당 의원이 민주당과 함께 절차 동의안에 반대표를 행사
트럼프 대통령이 공화당 의원들에게 이 조치에 찬성표를 던지도록 독려한 후 투표가 진행
트럼프 대통령은 트루스 소셜에 "하원은 곧 미국을 디지털 자산 분야에서 논란의 여지가 없는 1위 리더로 만들 엄청난 법안에 투표할 것이다 - 아무도 더 잘하지 못한다!"라고 작성
CME FedWatch Tool에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 97.4%이며 25bp인하할 확률은 2.6%로 반영 중
오늘의 특징주
태양광 패널을 만드는 미국 대표 기업인 퍼스트 솔라(FSLR)는 미국 상무부가 드론과 폴리실리콘(태양광 패널의 핵심 소재)에 대한 섹션 232 조사를 시작했다는 블룸버그 보도로 장중 약 +6% 상승
광산회사인 뉴몬트(NEM)는 CFO 카린 오벨멘이 회사를 떠났다고 발표하면서 장중 약 -8% 하락
미국 대형 은행인 JP모건 체이스(JPM)는 2분기 실적이 시장 예상을 상회했지만 투자은행과 트레이딩 수익이 견인했음에도 장중 약 -1% 미만 하락
은행인 웰스 파고(WFC)는 2025년 순이익 가이던스를 2024년과 비슷한 수준으로 하향 조정하면서 장중 약 -5% 하락, 이전에는 1~3% 증가 예상했으나 2분기 실적은 예상보다 좋았음
은행인 시티그룹(C)은 2분기 주당순이익 $1.96, 매출 $21.67B로 LSEG 애널리스트 예상치인 주당순이익 $1.60, 매출 $20.98B를 상회하면서 장중 약 +3% 상승
세계 최대 자산운용사인 블랙록(BLK)은 2분기 매출이 $5.42B로 LSEG 애널리스트 예상치 $5.46B에 못 미치고 일부 기관투자자 자금이 빠져나갔지만 전체적으로는 순유입을 기록했음에도 장중 약 -5% 하락
AI 클라우드 컴퓨팅 기업인 코어위브는 펜실베이니아에 $6B 규모의 AI 데이터센터 건설 계획을 발표하면서 장중 약 +8% 상승, 트럼프 행정부의 AI 인프라 투자 정책의 일환으로 구글도 $25B 투자 계획 발표
금융 서비스 회사인 스테이트 스트리트(STT)는 2분기 순이자수익이 $729M로 팩트셋 애널리스트 예상치 $733.2M에 못 미치면서 2분기 실적 상회에도 불구하고 장중 약 -4% 하락
그래픽 처리 장치(GPU) 제조사인 엔비디아(NVDA)는 미국 정부로부터 라이센스를 받아 중국에 H20 AI 칩 판매를 "곧" 재개한다고 발표하면서 장중 약 +4% 상승, AMD는 +6%, 브로드컴은 +2%, 마이크론은 +1% 상승
디지털 광고 기술 기업인 트레이드 데스크(TTD)는 S&P 500 지수에 금요일부터 편입된다는 S&P 글로벌 발표로 장중 약 +9% 급등, 소프트웨어 기업 앤시스를 대체하며 앱러빈과 로빈후드는 지수 편입에서 제외되어 각각 약 -1% 하락
에너지 회사인 내셔널 퓨얼 가스(NFG)는 뱅크오브아메리카가 비중축소에서 비중확대로 두 단계 상향 조정하면서 장중 약 +6% 상승, 동사는 생산성이 개선되었다고 평가
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오늘의 경제지표
오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 6월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 부합하는 +0.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +2.6%를 상회하는 +2.7%를 기록했다.
계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 전월 대비 +0.2% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +2.9%를 부합하는 +2.9%를 기록했다.
해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다.
즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다.
소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다.
해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다.
매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.
소비자 물가 지수(Consumer Price Index)란 무엇인가?
오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 7월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)는 시장 예상치인 -10.0를 상회하는 5.5을 기록했다.
해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.
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