트럼프 관세 부과 우려에도 S&P500 & 나스닥 사상최고치로 마감(07/10/25)
- 베가스풍류객
- 7월 10일
- 5분 분량
최종 수정일: 7월 11일
오늘 미국 주식 시장은 트럼프 대통령의 관세 부과 우려에도 S&P500과 나스닥 종합지수는 사상최고치를 기록하며 3대 지수 모두 상승 마감
미국 주식 시황
전일 트럼프 대통령은 브라질이 2022년 선거 패배를 뒤집으려는 쿠데타 시도 혐의로 재판받고 있는 자이르 보우소나루 전 브라질 대통령을 대하는 것에 대해 일부 반발하며 브라질 수입품에 50% 관세를 부과할 것이라고 언급
트루스 소셜에 공유한 서한에서 브라질의 보우소나루 처우를 "국제적 망신"이라고 부르며 진행 중인 기소를 "즉시 끝나야 할 마녀사냥"이라고 비난
또한, 브라질이 미국과 "매우 불공정한 무역 관계"를 맺고 있다고 비난하며 미국이 브라질의 무역 관행에 대한 조사를 시작한다고 덧붙임
호라이즌 인베스트먼트 리서치 및 퀀트 전략 책임자 마이크 딕슨은 무역 긴장이 고조되고 있음에도 불구하고 미국 시장이 사상 최고치를 기록하며 봄에 겪었던 급격한 손실에서 회복했다고 언급
관세와 관련된 모든 불확실성을 고려할 때 올해 초보다 밸류에이션(기업가치 평가)이 높다는 것은 놀라운 일이며, 이제 새로운 기한이 있다고 설명 시장은 이러한 모든 오락가락하는 상황에 매우 둔감해졌으며, 그럴 만한 이유가 있다고 생각한다고 덧붙임
뱅크오브아메리카 경제학자 스티븐 주노는 향후 더 확고한 인플레이션을 예상한다고 전망 관세 관련 가격 인상으로 인해 향후 몇 달 동안 인플레이션이 가속화될 것으로 예상한다고 작성 그러나 관세만이 향후 몇 달 동안 더 확고한 인플레이션을 예상하는 유일한 이유는 아니며, 주가 반등도 또 다른 요인이라고 지적 특히 최근 주가 반등은 포트폴리오 관리 수수료가 향후 몇 달 동안 인플레이션의 동인이 될 것을 의미한다고 강조
울프 리서치 수석 경제학자 스테파니 로스는 DOGE(정부 효율성 부서) 해고 재개와 지속적인 채용 동결이 노동 시장 약화로 이어질 것이라고 언급
이것은 노동 시장의 약화에 추가되지만 적어도 9월 FOMC 회의 전까지는 연준에게 게임 체인저가 될 가능성은 낮다고 강조
전일 도이체방크 리서치는 M&A(인수합병) 시장에 대한 좋은 소식이 있으며 M&A 성장 지표는 이번 여름에 딜메이킹(거래 성사)이 계속 감소할 것으로 예측하지만 3분기에 바닥을 찍기 시작할 수 있으며, 하반기와 향후 몇 년 동안 회복을 예상한다고 언급
또한 미국의 신규 상장과 IPO(기업공개상장) 상태에 대해서도 낙관적이라고 지적하면서 신규 상장은 절대적인 측면에서 일부 녹색 싹을 보여주며 이는 상대적인 미국의 예외주의를 강조
연초부터 현재까지 상장한 기업 유형도 미국의 혁신력이 타의 추종을 불허하며 미국이 세계에서 가장 깊고 유동적이며 다양한 자본 시장을 보유하고 있다는 견해를 뒷받침하며 하반기에도 이것이 계속될 것인가라는 질문에 대해, 2분기에 손실을 내는 주식을 끌어올린 강렬한 동물적 본능(투자 심리)은 상반기에 보류된 더 위험한 거래가 하반기에 다시 돌아올 가능성이 높다는 것을 의미한다고 믿는다고 덧붙임
UBS 리서치는 신흥시장 자산에 대한 긍정적인 입장을 유지 신흥시장 주식에 대한 중립 등급을 유지하며 향후 12개월 동안 "괜찮은 한 자릿수 중반 상승 여력"을 본다고 언급
투자자들이 수익원을 확대하려고 함에 따라 신흥시장은 독특한 거시경제 및 정책 사이클, 구조적 성장 기회, 다각화 이점에 대한 접근을 제공한다고 작성 특히 지정학적 분열 증가와 공급망 변화 속에서 신흥시장 주식은 여전히 소유 비중이 낮고 최근에야 자금 유입을 유치하기 시작했으며, 이는 자산군에 대한 보다 건설적인 중기 전망을 뒷받침할 수 있다고 강조
특히 대만과 인도의 장기적인 성장 스토리를 선별적으로 언급 또한 탄력적인 수익과 수익화 잠재력으로 인해 중국 본토의 기술 부문을 좋아하며, 매력적인 밸류에이션과 탄탄한 경제 성장을 감안할 때 브라질도 좋아한다고 덧붙임
비트코인IRA 최고운영책임자이자 공동 창업자 크리스 클라인은 비트코인 ETF(상장지수펀드)로 수십억 달러가 유입되고 상장 기업들이 비트코인 구매를 늘리고 있음에도 불구하고 주력 암호화폐가 몇 주 동안 좁은 범위에서 거래되고 있다고 언급
기록적인 예산과 부채 한도 속에서 희소한 자산의 동일한 펀더멘털이 작용하고 있다고 지적하면서 우호적인 규제 환경이 있고 비트코인은 기관 채택으로 정당성을 얻었으며, 제롬 파월 연준 의장이 사임하거나 해임될 수 있다는 소문이 계속 가속화되어 암호화폐 강세론자들이 잠재적인 금리 인하에 대해 흥분하고 있다고 강조
이것은 가장 작은 촉매라도 비트코인과 전반적인 암호화폐를 새로운 가격 발견 수준과 더 많은 변동성으로 도약시킬 수 있는 호재라고 덧붙임
제프리스 경제학자 토머스 사이먼스와 애널리스트 샘 살리바는 지난주 실업수당 청구 데이터 발표 후 미국 무역 정책으로 인한 노동 시장의 지속적인 위험을 지적하는 견해를 제시 트럼프 무역 전쟁이 주요 민간 부문 해고를 일으킨다는 징후는 거의 없었지만, 관세가 결국 연준 금리 인하로 이어지는 방식으로 경제를 해칠 수 있는 이유를 제시 더 높은 관세가 노동 시장 조건 약화와 실질 소득 감소를 초래한다면 높은 인플레이션은 지속 가능하지 않을 것이라는 견해를 유지한다고 작성 연준은 노동 시장이 무너지고 파괴적인 부정적 피드백 루프가 발생함에 따라 무한정 대기하지 않을 것이며, 기본 시나리오는 노동 시장의 피해가 인지 가능하지만 제한적일 것이며 연준이 9월부터 3번 금리를 인하할 것이라고 전망
세인트루이스 연준 총재 알베르토 무살렘은 트럼프 행정부의 수입품에 대한 높은 관세가 인플레이션에 미치는 영향을 제대로 파악하려면 올해 마지막 3개월까지 걸릴 수 있다고 언급
현재로서는 높은 관세가 인플레이션에 일회성 타격을 가하는지 아니면 가격의 더 지속적인 상승을 촉발하는지 "말하기에는 너무 이르다"고 강조
그는 올해 연준의 금리 위원회 투표 위원이며 관세가 여전히 4분기나 내년 상반기에 경제를 통해 작용할 수 있는 시나리오도 있다고 덧붙임
네드 데이비스 리서치 전략가 에드 클리솔드와 탄 응우옌은 다음 주 2분기 실적 시즌이 시작될 때 주목해야 할 몇 가지 주요 트렌드가 있다고 언급
기업들이 총이익률을 얼마나 잘 보호했는지, 오랫동안 예상되어 온 수익 감속으로의 하락이 마침내 실현되는지 여부가 포함된다고 지적
트럼프 대통령이 상호 관세에 대해 취한 오락가락하는 조치로 인해 기업에 아직 영향이 있었는지 여부라고 강조
2분기 동안 총이익률이 하락한다면 초기 상호 관세가 기업 이익에 영향을 미치고 있으며 더 높은 관세가 발효됨에 따라 추가 악화가 예상되어야 함을 나타낼 것이라고 덧붙임
CME FedWatch Tool에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 95.3%이며 25bp인하할 확률은 4.7%로 반영 중
오늘의 특징주
희토류 채굴 기업인 MP 머티리얼즈(MP)는 미 국방부가 $400M 규모의 우선주를 매입한다고 발표하면서 장중 약 +47% 상승
항공사인 델타 에어라인(DAL)은 2025년 수익 전망을 재확인하고 2분기 매출과 순이익이 애널리스트 예상을 초과하면서 장중 약 +11% 상승
패스트푸드 체인인 맥도날드(MCD)는 골드만삭스가 중립에서 매수로 투자의견을 상향 조정하면서 장중 약 +2% 상승, 동사는 맥도날드가 가격에 민감한 고객을 확보하는데 경쟁사보다 유리한 위치에 있다고 평가
브라질 ETF인 아이셰어즈 MSCI 브라질 ETF(EWZ)는 도널드 트럼프 대통령이 브라질 수입품에 50% 관세를 부과한다고 발표하면서 장중 약 -1% 하락, 항공기 제조업체인 엠브라에르(ERJ)는 -6% 하락
렌터카 기업인 허츠 글로벌(HTZ)은 밈주식으로 인기를 끌며 장중 약 +12% 상승, 2025년 들어 +118% 이상 상승
시리얼 제조사인 WK 켈로그(KLG)는 이탈리아 초콜릿 제조사 페레로가 주당 $23에 인수하기로 합의하면서 장중 약 +30% 상승, 인수 규모는 $3.1B
자율주행 기술 기업인 모빌아이(MBLY)는 주당 $16.50에 2차 주식 공모를 실시하면서 장중 약 -2% 하락
반도체 기업인 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 HSBC가 매수 의견으로 상향 조정하면서 장중 약 +3% 상승, AMD는 최신 AI 칩의 예상보다 높은 가격이 매출에 상당한 상승 요인이 될 수 있다고 발표
건축자재 제조사인 트렉스(TREX)는 베어드가 중립에서 비중확대로 투자의견을 상향 조정하면서 장중 약 +6% 상승, 동사는 데크 시공업체 수요가 전년 대비 증가할 것으로 예상
소프트웨어 기업인 PTC(PTC)는 오토데스크가 PTC 인수를 검토하고 있다는 블룸버그 보도로 전일 +17% 이상 상승한 후 차익실현 매물로 장중 약 -6% 하락
소비재 기업인 헬렌 오브 트로이(HELE)는 실망스러운 2분기 가이던스로 장중 약 -23% 하락, 동사는 주당순이익을 $0.45~$0.60로 예상했으나 애널리스트들은 $1.14를 예상했고, 매출은 $408M~$432M로 예상했으나 시장 예상치는 $470.2M
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오늘의 경제지표
오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 238,000건 보다 줄어든 227,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 232,000건 대비 -5000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 235,500건으로 조정되었다.
미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.
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