트럼프, 8월 1일 관세 마감 '연장 없다' 언급에 다우와 S&P500 상 마감(07/08/25)
- 베가스풍류객
- 7월 8일
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최종 수정일: 7월 9일
오늘 미국 주식 시장은 트럼프 대통령이 8월 1일 관세 마감 시한 '연장 없다' 언급에 다우 산업평균지수와 S&P 500 하락마감
미국 주식 시황
오늘 트럼프 대통령은 8월 1일부터 14개국에 대해 투자자들이 예상했던 것보다 더 엄격한 새로운 관세를 부과한다고 언급
관세 부과 대상국은 방글라데시, 보스니아 헤르체고비나, 캄보디아, 인도네시아, 일본, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 세르비아, 남아프리카공화국, 한국, 태국, 튀니지
전일 저녁 8월 1일 관세 시한이 "100% 확정된 것은 아니다"라며 "그들이 전화해서 다른 방식으로 이야기한다면 우리는 열려있을 것"이라고 강조
오늘은 단호한 어조로 트루스 소셜에 8월 1일 날짜에는 변경이나 연장이 없을 것이라고 덧붙임
U.S. 뱅크 웰스 매니지먼트 자본시장 리서치 책임자 빌 머즈는 4월 이후 미국 주식 시장이 관세가 성장, 수익, 인플레이션 등에 특별히 해로운 영향을 미칠 것이라는 생각을 넘어섰다고 언급
미국 주식 투자자 심리가 매우 짧은 기간에 크게 변화했고 더 낙관적으로 변했으며, 이는 주식시장 가격과 여러 지수가 사상 최고치 근처에 있는 것에서 볼 수 있다고 강조
울프 리서치 수석 경제학자 스테파니 로스는 투자자들이 인플레이션 상승 리스크를 무시하고 있는 것 같다고 언급
어느 누군가는 결국 관세를 지불해야 하며, 이는 소비자물가지수(CPI), 이익률, 또는 현실적으로 둘 다의 조합으로 나타날 가능성이 높다고 지적
미국 경제가 버틸 것으로 예상하지만, 이는 지금까지의 주식 랠리에 단기적 위험을 높이고 인플레이션 영향이 임박한 상황에서 연준이 올해 금리를 동결할 것이라는 기본 시나리오를 강화한다고 덧붙임
캐피털 이코노믹스 아시아태평양 시장 책임자 토마스 매튜스는 미국과 다른 국가들 간의 무역 협상 일정이 다시 한번 바뀐 것으로 보이지만 투자자 신뢰를 꺾지는 않을 것이라고 언급
관세를 둘러싼 불확실성만으로는 미국 경제를 붕괴시키기에 충분하지 않을 것이라는 것이 기본 시나리오이며, 그렇다면 미국 주식에 대한 투자자들의 열정을 꺾기에는 충분하지 않을 것이라고 강조
최근 몇 주 동안 많은 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들이 관세의 인플레이션 효과가 명확해질 때까지 금리 인하에 확신이 없다는 것이 분명했으며, 올해는 금리를 인하하지 않을 것으로 의심한다고 덧붙임
HSBC 수석 멀티애셋 전략가 맥스 케트너는 미국 국채 수익률 하락이 "위험자산의 급등"에 따른 것이며 다가오는 관세 시한은 "별로 중요하지 않을 것"이라고 언급
새로운 감세 법안, 일부 미국 무역 거래(예: 베트남, 잠재적으로), 지난달뿐만 아니라 2분기 전체에서 비관론을 거스르고 있는 미국 노동시장, 위험 지대에서 여전히 멀리 떨어진 낮은 국채 수익률 등이라고 강조
관세가 기업 이익에 영향을 미칠 수 있지만 약달러로 완화될 것이며, 대형주 특히 초대형주에 가장 도움이 될 것이라고 덧붙임
뉴욕 라이프 인베스트먼트 수석 시장 전략가 로렌 굿윈은 미국 경제에 대해 지나치게 약세는 아니지만 시장의 완전한 V자형 회복에는 회의적이라고 언급
관세는 미국 경제 성장을 낮추고 인플레이션을 높이는 수준에 머무를 가능성이 높으며, 소비자 주머니와 기업 마진에 압박을 가할 것이라고 강조
새로운 관세 발표가 4월 2일과 같은 방식으로 시장을 흔들 것으로 예상하지 않으며, 대신 "실제 관세 충격"은 관세의 효과가 실물 경제 데이터에 나타날 때 올 가능성이 높다고 덧붙임
뱅크 오브 아메리카 주식 및 퀀트 전략가들은 "기업 미국의 회복력"을 바탕으로 S&P 500의 연말 목표치를 700포인트 상향하여 6,300으로 제시
미국이 예외적인 것은 아니지만 관세 및 경제 정책 불확실성 감소와 기업 회복력 속에서 미국 공정가치 모델에 더 낮은 주식 리스크 프리미엄을 반영하지만 국가 리스크 프리미엄은 증가시킨다고 강
오늘 뉴욕 연준의 향후 1년간 인플레이션 기대치가 트럼프 대통령이 경제학자들이 물가 급등을 우려했던 글로벌 무역전쟁을 시작하기 전인 1월 수준으로 돌아왔다고 언급
6월 월간 소비자 조사에서 응답자들은 1년 후 인플레이션이 3% 수준으로 도달될 것으로 예상한다고 나타났으며, 이는 1월과 동일하고 3월과 4월의 정점인 3.6%에서 하락한 수치
그러나 응답자들은 여전히 에너지, 임대료, 교육 및 기타 항목에 대해 상당한 가격 인상을 예상한다고 전망
CME FedWatch Tool에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 95.3%이며 25bp인하할 확률은 4.7%로 반영 중
오늘의 특징주
초콜릿 제조업체인 허쉬(HSY)는 웬디스 CEO 커크 태너가 8월 18일부터 허쉬의 새 CEO로 취임한다는 소식에 장중 약 -3% 하락
화학 제품 제조업체인 케무어스(CC)는 환경보호청(EPA)이 특정 화학물질 사용에 대한 새로운 규정을 철회하면서 장중 약 +9% 상승
귀금속 투자 관리 회사인 로열 골드(RGLD)는 샌드스톰 골드를 약 $3.5B 규모의 주식 교환 거래로, 호라이즌 코퍼를 $196M 현금으로 인수한다고 발표한 후 장중 약 -5% 하락
신용평가 점수 제공업체인 페어 아이작(FICO)은 연방주택금융청 디렉터가 대출기관들이 신용위험 평가시 경쟁사인 밴티지 4.0 점수 사용을 허용한다고 발표하면서 장중 약 -12% 하락
디지털 금융 서비스 회사인 소파이 테크놀로지스(SOFI)는 사모펀드 등 대체투자 상품에 대한 접근성을 확대한다고 발표하면서 52주 신고가를 기록하며 장중 약 +4.6% 상승
백신 제조업체인 모더나(MRNA)는 특별한 뉴스 없이 S&P 500 지수 내 최고 상승률을 기록하며 장중 약 +11% 상승
태양광 관련주들은 트럼프 대통령이 친환경 에너지 보조금 축소를 지시하는 행정명령에 서명하면서 하락 - 선런(RUN) 약 -12%, 엔페이즈(ENPH) 약 -3.7%, 퍼스트 솔라(FSLR) 약 -4.7% 하락
의료기기 제조업체인 메리트 메디컬 시스템즈(MMSI)는 마사 애론슨을 10월 3일부터 새 CEO로 임명하고 2분기 예비 매출을 $380-384M(전년 대비 11-13% 증가)로 전망하면서 장중 약 +4% 상승
클라우드 보안 업체인 데이터독(DDOG)은 구겐하임이 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정하면서 장중 약 -4% 하락 - 오픈AI가 자체 기술 솔루션을 구축할 경우 상당한 매출 손실 위험이 있다고 지적
대형 은행주들은 HSBC의 투자의견 하향 조정으로 하락 - JP모건 체이스(JPM)와 골드만삭스(GS)는 보유에서 비중축소로 하향되어 각각 약 -3.8%, -1.7% 하락, 뱅크 오브 아메리카(BAC)는 매수에서 보유로 하향되어 약 -3% 하락
AI 인프라 관련 기업인 버티브 홀딩스(VRT)는 멜리우스 리서치가 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +2.8% 상승 - AI 투자 경쟁이 다시 정상 궤도에 올랐다고 평가
지역은행인 키코프(KEY)는 UBS가 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +1% 상승 - 우수한 자본력과 강한 대출 성장 모멘텀, 순이자수익 상향 가능성을 긍정적으로 평가
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오늘의 경제지표
오늘(8일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 6월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 98.7를 상회하는 9.7로 발표되었다.
해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.
해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다.
매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다.
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