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실업율 상승으로 연준 기준 금리 인하 기대감 높아지며 3대 지수 상승 마감(07/05/24)




미국 주식 시장


오늘 미국 주식시장은 오늘 발표된 6월 미국 고용보고서에서 비농업 민간 고용은 시장예상치를 상회했지만 실업율이 상승세를 보이면서 연준이 조만간 기준 금리 인하를 단행할 것이라는 기대감으로 인해 3대 지수 모두 상승 마감


출처: cnbc.com 


오늘 미국 주식시장은 3대 지수 중 다우 산업평균지수만 주간 단위 하락세로 마무리했으며 기술주 중심의 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수는 각각 +3.2%, +1.6%이상 상승

한편 다우 산업평균지수는 주간단위로 약 -0.5%정도 하락 마감

프린시펄 애셋 매니지먼트 수석 글로벌 전략가 시마 샤는 6월 고용보고서에서 실업률 상승으로 9월 연준 기준 금리 인하 가능성이 높아지면서 채권 시장은 확실히 이를 반영하고 있다고 언급

하지만 6월 고용보고서 수치는 미국 경제 방향에 대한 우려를 불러일으킬 수 밖에 없으며 광범위한 미국 경제 지표들이 모두 경기 둔화를 가리키고 있으며, 오늘 발표된 6월 고용 보고서는 이러한 상황을 더욱 부추기고 있다고 강조


제이피 모건 자산운용 수석 글로벌 전략가 데이비드 켈리에 따르면 투자자들은 올해 2번의 기준금리 인하를 예상할 수 있다고 언급

오늘 6월 고용보고서 발표이후 투자자들은 9월과 12월 연준이 기준 금리를 인하할 것으로 합리적으로 예상할 수 있다고 강조

현재 미국 경제가 냉각되고 있지만 천천히 냉각되고 있다는 것이며 이것이 이번 6월 고용 보고서에서 나타난 것이라고 덧붙임


르네상스 매크로 리서치는 6월 고용 보고서는 연준이 올해가을 기준 금리 인하를 단행할 것으로 예상한다고 언급

미국내 실업률은 상승하고 있으며 임금 인상율이 둔화되고 있다고 강조하면서 미국 노동 시장의 여건이 냉각되고 있어 연준이 7월에 기준 금리를 인하하지 않는다면 9월에 기준 금리를 인하할 것이라는 강력한 신호를 보내야 할 것이라고 전망


골드만삭스는 영국 총선에서 보수당을 누르고 노동당이 압승을 거두자 영국 경제성장률 전망치를 상향 조정

영국 국내총생산(GDP)은 2025년 2026년에 각각 +1.6%와 1.5%로 +0.1% 더 상승할 것으로 예상하고 있다고 밝힘


오늘 6월 고용보고서가 발표된 후 투자자들은 9월 기준 금리 인하에 대한 확률을 높임

시장예상치를 상회하는 민간 고용 증가과 4.1%까지 상승한 실업률을 바탕으로 9월 FOMC에서 연준이 기준 금리 인하를 단행할 것이라는 기대감이 높아짐


CME 그룹 FedWatch Tool에 따르면 9월 FOMC에서 연준 기준금리가 0.25%인하될 확률은 일주일 전 64%에서 약 75%로 증가했으며 12월 FOMC에서 2번째 기준 금리 인하에 대한 기대감도 지난주 약 53%에서 72%로 증가





오늘의 특징주



GPU 제조업체인 엔비디아는 이미 주가가 크게 상승했다는 이유로 뉴스트리트 리서치는 동사의 투자의견을 기존 매수에서 보유로 하향 조정하면서 장중 약 -2%이상 하락


백화점 체인업체인 메이시스는 월스트리트저널이 아크하우스 매니지먼트와 브릿지 캐피탈 매니지먼트가 인수가격을 기존 $24에서 $24.80으로 제안했다고 보도하면서 장중 약 +9.5%이상 상승


암호화폐 거래소인 Mt. Gox가 폐쇄되면서 회사가 채권자에게 비트코인과 비트코인 ​​캐시로 부채를 지불을 시작했다고 밝힌 후 암호화폐와 관련주들이 하락세를 보임. 마라톤 디지털은 장중 약 -4%, 마이크로스트레티지는 장중 약 -1.6%이상 하락했으며 코인베이스도 약 -0.6%의 하락세를 보임


투자 지주회사인 소프트뱅크 그룹은 24년만에 사상최고치를 기록하면서 장중 약 +6.4%이상 상승했으며 모바일 칩 설계업체인 Arm 홀딩스도 장중 약 +7.7%이상 상승


교육 기술 업체인 인스트럭쳐는 로이터 통신이 사모펀드인 프란시스코 파트너스와 KKR이 동사의 인수에 관심을 보였다고 보도한 후 장중 약 +5.3%이상 상승


유럽 연합이 전일 중국에서 수입되는 전기 자동차에 대한 관세를 인상 한다고 발표한 후 중국 전기 자동차 업체들이 일제히 하락세를 보임. 니오는 장중 약 -5%, 사오펭은 약 -4.8%, 길리 자동차와 리 오토는 각각 -4.4%, -1.3%이상 하락


제약 바이오 업체인 노보 노디스크는 동사의 비만 및 당뇨병 치료제인 오젬픽(Ozempic)과 위고비(Wegovy)에 들어 있는 세마글루타이드가 희귀 안구 질환의 위험 증가와 관련이 있을 수 있다는 우려에도 불구하고 장중 약 +2.5%이상 상승

했습니다 . 그러나 Deutsche Bank의 분석가인 Emmanuel Papadakis는 하버드 의대의 연구 결과가 ”게임 체인저는 아니다”고 말했습니다.


광산 업체인 테크 리소스는 블룸버그가 전일 캐나다는 글로벌 광산업체인 클렌코어가 동사의 *야금 석탄 사업을 약 $6.9B에 인수하는 것을 승인했다고 보도한 후 장중 약 +1%이상 상승


*야금 석탄 사업: 석탄은 주로 발전이나 철강 생산을 위해 이 공정에 사용되는데 야금용 석탄은 탄소 함량과 점결 능력이 달라서 해당 공정에 수요가 높은 석탄 중 하나



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오늘의 경제지표


오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 6월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다. 


비농업 신규 고용은 시장예상치인 189,000명 증가를 상회하는 206,000명 증가로 집계되었다. 


실업율은 시장예상치인 4.0%를 상회하는 4.1%로 집계되었다. 


민간고용은 시장예상치 160,000명 증가를 하회하는 136,000명 증가로 집계되었다. 


제조업 고용은 시장예상치인 10,000명 증가를 크게 하회하는 -8,000명 감소로 집계되었다. 


노동 참가율은 시장예상치 62.6%를 부합하는 62.6%를 기록했다. 


시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.3% 증가를 부합하는 +0.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.9%을 부합하는 +3.9%를 기록했다. 


주당 노동시간은 시장예상치인 34.3시간을 부합하는 34.3시간으로 집계되었다.


해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다. 


설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다. 


사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다. 


해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.





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출처: Finviz.com



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