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미국 독립기념일 조기 장 종료로 거래량 감소하며 3대 지수 혼조마감(07/03/24)

최종 수정일: 7월 9일




미국 주식 시장


오늘 미국 주식시장은 독립기념일 휴장을 앞두고 장이 조기 종료되면서 3대 지수는 다우 산업평균지수만 장중 하락세를 보이면서 혼조세를 보임


출처: cnbc.com 


전일 골드만 삭스 전략가 피터 오펜하이머는 올해 상반기는 미국 주식 시장에서 기술주의 랠리가 특징적이었지만 하반기가 시작되면서 미국 주식시장 투자자들의 흐름이 바뀔 것으로 예상

하반기에 접어들면서 주식 보유자들의 리스크가 커지고 있으며 높은 밸류에이션과 정치적 리스크 증가 등 불확실한 배경으로 지적

일반적으로 미국 주식시장은 상반기에 이어 하반기가 견조하다는 과거 기록을 지적하며 투자자들을 안심시켰지만 올해처럼 상반기 수익률이 강세를 보인 후 하반기 수익률이 약세를 보이는 것은 이례적이라는 점을 알아야 한다고 강조


블루칩 데일리 트렌드 보고서 수석 기술 전략가 래리 텐타렐리는 최근 상승세를 보이고 있는 테슬라를 지목하면서 3개월 전만 해도 모두가 테슬라를 싫어했지만 이제 모두가 태양 아래서 하루를 보내고 있다고 언급

테슬라의 랠리로 인해 미국 주식시장 전체에 낙관적인 분위기를 조성하고 있다고 강조


카슨 그룹 수석 시장 전략가 라이언 디트릭에 따르면 미국 독립기념일 전일인 7월 3일은 역사적으로 여름 중 최고의 날이자 1950년부터 S&P 500의 일평균 수익률이 +0.31%로 연중 가장 강한 날 중 하나였다고 강조


폴슨 퍼스펙티브 뉴스레터 저자 짐 폴슨에 따르면 2024년 상반기 강세를 보인 미국 주식은 계속 상승세를 보일 수 있다고 언급하면서 S&P 500 지수의 기록적인 상승은 광범위하지 않은 좁은 폭의 상승세였으며 강세장에서 거의 볼 수 없었던 연준의 기준 금리 인상으로 인해 상승한 종목은 소수에 불과했다고 강조

향후 미국 주식시장의 강세는 연준이 완화적인 통화정책을 펼칠 경우 올 수 있는 다른 많은 부분을 놓치고 있으며 가장 핵심은 채권 수익률 하락과 시장 금리 하락이라고 덧붙임


오늘 허리케인 베릴이 미국 걸프만 연안 정유 공장을 중단시킬 수 있다는 우려가 완화되면서 거의 변동이 없었으며 서부 텍사스산 중질유는 $0.13 하락한 배럴당 $82.68, 북해산 브렌트유는 $0.13하락한 배럴당 $86.13를 기록


연방 공개 시장 위원회(FOMC)는 지난 6월 FOMC회의록을 발표했는데, 이는 대다수의 참가자들이 미국 경제 성장이 점차 냉각되고 있다고 언급


대다수 연준위원들은 미국 경제 활동의 성장이 점차 냉각되는 것처럼 보인다고 평가했고, 대부분의 참가자들은 현재의 정책 입장을 제한적으로 본다고 언급


내일 미국 주식시장은 7월 4일 독립기념일로 인한 휴장이 예정되어 있으며 금요일 발표되는 6월 고용보고서를 통해서 7월 FOMC이전에 연준의 기준금리 인하 전망을 다시 파악할 수 있을 듯





오늘의 특징주


스트리밍 및 미디어 업체인 파라마운트 글로벌은 스카이댄스 미디어가 동사의 지배 주주인 내셔널 어뮤즈먼트를 인수하는 예비계약을 체결했다는 소식이 전해진 후 장중 약 +12%이상 상승


전기자동차 제조업체인 테슬라는 전년 동기 대비 -4.8%감소했지만 전분기 대비 +14.8%증가하며 시장예상치를 상회하는 2분기 차량 인도량을 발표한 후 전일 상승세를 이어가며 장중 약 +3%이상 상승


맥주 및 와인 양조 업체인 컨스텔레이션 브랜즈는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 +2%이상 상승


미국 대형항공업체 중 하나인 사우스웨스트 에어라인스는 행동주의 해지펀드인 엘리엇 인베스트먼트가 동사 지분 11%를 확보한 것에 대응하기 위해 *주주권리 계획을 채택했다고 밝히면서 장중 소폭 하락세를 보임


*주주 권리 계획 또는 포이즌 필: 기존 주주가 할인된 가격으로 주식을 취득하여 외부 기업의 인수를 저지할 수 있도록 허용. 사우스웨스트 에어라인스의 계획은 한 주주가 동사 보통주 12.5% 이상을 취득하면 다른 모든 주주가 50% 할인된 가격으로 주식을 매입할 수 있도록 하는 것


제약 바이오 업체인 일라이 릴리는 미식품의약국(FDA)이 동사의 알츠하이머 치료제인 도나네맙(출시약품명은 키선라)을 승인한 후 장중 약 +1%이상 상승


라스베가스 카지노 및 호텔 업체인 MGM리조트 인터내셔널은 매력적인 펀더멘탈 스토리를 언급하며 BTIG가 동사의 투자의견을 매수로 제시하고 12개월 목표주가를 $52로 제시하면서 장중 약 +1%이상 상승


모델링 및 시뮬레이션 소프트웨어 업체인 시뮬레이션 플러스는 회사측이 성장을 위해 분기 배당을 중단한다고 밝히면서 장중 약 -15%이상 하락



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오늘의 경제지표


오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 6월 ADP 고용 보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 161,000명 증가를 하회하는 150,000명 증가로 발표되었다. 전월 지표는 152,000명 증가에서 157,000명 증가로 상향 수정되었다.


해당 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다. 


ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다. 


미국 노동부에서 발표하는 월간 고용 보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.


오늘(3일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 5월 무역수지(International Trade in Goods and Services) 확정치는 시장예상치인 $-76.0B를 하회하는 $-75.1B으로 전월 대비 +0.8% 증가했다.


수출은 $261.7B으로 전월 대비 -0.7%감소했으며, 수입은 $336.7B으로 전월 대비 -0.3%감했다.


해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다. 


해당지표는 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.


오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 233,000건 보다 늘어난 238,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 234,000건 대비 4,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 238,500건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(3일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 6월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 전월치인 54.5를 상회하는 54.8을 기록했다. 6월 서비스업 지수는 시장 예상치인 55.1을 상회하는 55.3을 기록했다. 


오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 6월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 53.0을 크게 하회하는 48.8을 기록했다. 


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다. 


오늘(3일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 5월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +0.2%를 크게 하회하는 -0.5%로 발표되었다.


해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다. 


해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다. 


매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.




"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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