사상최고치 돌파를 앞두고 나스닥만 상승하며 3대 지수 혼조 마감(06/25/25)
- 베가스풍류객
- 6월 25일
- 5분 분량
최종 수정일: 7월 2일
오늘 미국 주식 시장은 사상최고치를 돌파를 앞두고 숨고르기 진행되며 나스닥 종합지수만 상승하며 3대 지수 혼조 마감
미국 주식 시황
오늘 트럼프 대통령은 네덜란드 NATO 정상회의에서 스페인이 GDP 5%의 국방비 지출 목표를 거부했기 때문에 무역협상에서 더 강경한 조건을 직면할 것이라고 언급
"우리는 스페인과 무역협상을 진행 중이며 두 배를 지불하게 만들 것이고, 실제로 이에 대해 진지하다"고 강조
스페인은 모든 국가 중 지불을 거부하는 유일한 국가이므로 무역에서 우리에게 갚아야 한다고 주장
트럼프 대통령은 수요일 파월에 대한 또 다른 비판을 제기하며 파월의 후임자 후보를 "3~4명 이내로" 압축했다고 기자들에게 언급
네덜란드 NATO 정상회의에서 제롬 파월의 연준이 금리를 인하하지 않은 것을 비난하며 파월을 "매우 멍청한 사람"이라고 비판
노무라 증권 관리 이사 및 교차 자산 매크로 찰리 맥엘리곳은 미국 주식 시장 랠리가 자사주 매입이 중요한 지지 요인이라고 분석
미국 주식시장이 선행 주가수익비율(PER) 약 22배로 고평가되어 있지만, 기업들이 대량으로 자사주를 매입하고 있다고 강조
지난 몇 달간 자사주 매입이 주요 수요 원천이었으며, 아이러니하게도 '설비투자 불확실성' 합의로 인해 현금이 R&D나 고용 대신 자사주 매입에 사용되어 매크로 약세론자들의 불만에도 불구하고 미국 주식을 상승시키고 있다고 덧붙임
도이체방크 전략가들은 주요 통화들이 달러 대비 얼마나 약세를 보였는지 보여주는 차트를 제작했으며, 2012년 이후와 2020년 이후 두 기간에 걸쳐 대부분의 주요 통화가 달러 대비 약세를 보였다고 분석
ICE 미국 달러 지수가 5월 말까지 기록상 최악의 연초 실적을 보이며 거의 10% 하락했지만, 장기적 관점에서 보면 1월 고점 이후의 달러 평가절하가 지난 10년간의 상승폭에 비해 그리 극단적이지 않다고 평가하면서 미국 달러가 추가로 약세를 보일 여지가 충분하다고 전망
TIAA 웰스 매니지먼트는 2025년 중간 전망에서 S&P 500이 올해 남은 기간 동안 소폭 상승하더라도 "무역 긴장의 점진적 안정화"와 트럼프 행정부의 더 "시장 친화적인" 정책 전환에 달려 있을 것이라고 분석
S&P 500이 4월 2일 트럼프의 "상호" 관세 충격에서 빠르게 회복했지만, 기록적인 영역으로의 복귀를 위한 마지막 구간을 밀어붙일 촉매제를 찾고 있다고 지적
제이피 모건 글로벌 리서치 책임자 후세인 말릭은 수요일 기술주와 인공지능이 앞으로도 시장을 움직이는 핵심 동력이 될 것이라고 언급
"주요 정책 및 지정학적 서프라이즈(관세 확대, 석유 충격 등)가 없다면, 기술/AI 주도의 강력한 펀더멘털, 체계적 전략의 꾸준한 매수, 하락 시 액티브 투자자들의 자금 유입이 신고점으로 가는 저항이 가장 적은 경로를 지지할 것"이라고 강조
부진한 중간 성장과 장기간 높은 금리 환경에서 2023-2024년의 불건전한 좁은 시장 리더십과 높은 시장 집중도가 반복될 가능성이 있다고 덧붙임
연준 의장 제롬 파월은 상원 은행위원회에서 이틀째 의회 증언에서 관세와 인플레이션에 대한 신중한 접근을 고수하며, 영향이 일시적이라면 금리 인하 여지가 있을 것이라고 언급
"이는 위험이며, 미국인들을 위해 물가를 안정시켜야 하는 사람들로서 우리는 그 위험도 관리할 수 있다고 느낀다"고 강조
트럼프 대통령의 금리 인하 압박에도 불구하고 추가 금리 인하가 언제 가능할지에 대한 일정은 제시하지 않음
오하이오 공화당 상원의원 버니 모레노는 제롬 파월 연준의장에게 적대적인 태도를 보이며 "금리 인하를 거부함으로써 정부에 연간 $400B의 비용을 발생시키고 있다"고 비난
"수백만 유권자가 우리를 선출했고, 당신은 한 사람에 의해 선출되었다. 그는 당신이 그 자리에 있기를 원하지 않는다"고 강조
모건스탠리 웰스 매니지먼트 책임자 대니얼 스켈리는 미국 주식 시장이 사상 최고치 근처에서 맴돌고 있는 상황에서 투자자들이 추가 분산투자를 고려해야 한다고 조언
S&P 500이 4월 저점에서 25% 이상 상승한 상황에서 안주가 투자자의 가장 큰 적이 될 수 있으며, AI 채택, 규제 완화 및 기타 잠재적 촉매제들이 대기 중이지만 2026년에 가까워져야 실현될 것이라고 분석
관세의 영향을 시장이 아직 완전히 반영하지 못했을 수 있으며, 특히 가격 결정력이 부족할 수 있는 S&P 100 밖의 기업들의 경우 더욱 그렇다고 지적
지속적인 지수 고점에 의존하는 대신 금, 기타 원자재, 채권, 대체자산, 선별적 해외 주식(미국 기준으로)을 포트폴리오에 포함시켜 분산투자에 기대는 것이 좋다고 권고
컨커런트 자산운용 최고투자전략가 리아 베넷은 "미국 주식 시장에서는 장기적으로 자산 가격에 긍정적인 영향을 미칠 일부 구조적 순풍(AI, 로봇공학, 암호화폐 및 기타 기술 혁신)과 가능한 정책 실수의 순환적 역풍 사이에 전투가 벌어지고 있다"고 언급
트럼프 취임 100일, 9개 챠트로 보는 미국 주식 시장 분석과 향후 전망
CME FedWatch Tool에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 75.2%이며 25bp인하할 확률은 24.8%로 반영 중
오늘의 특징주
방산업체 에어로바이런먼트(AVAV)는 4분기 조정 주당순이익 $1.61, 매출 $275.1M으로 시장 예상(주당순이익 $1.38, 매출 $241.5M)을 상회하고 2026 회계연도 매출 가이던스도 예상치를 초과하면서 +22% 상승
온라인 데이팅 서비스 범블(BMBL)은 직원 30% 감축 계획 발표로 연간 $40M 비용 절감 효과와 함께 이번 분기 매출 가이던스를 $244M~$249M으로 상향 조정(기존 $235M~$243M)하면서 +23% 급등
팹리스 칩메이커(반도체 설계 전문 기업) 사이타임(SITM)은 $350M 규모의 보통주 증자 계획 발표로 -15% 하락
제조업체 워싱턴 엔터프라이지스(WOR)는 4분기 조정 주당순이익 $1.06, 매출 $317.9M으로 시장 예상(주당순이익 $0.83, 매출 $301.4M)을 상회하며 52주 신고가 경신과 함께 +3% 상승
KFC, 타코벨, 피자헛 모회사 얌 브랜즈(YUM)는 제이피모건이 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정하며 강력한 잉여현금흐름 창출 능력 등을 긍정적으로 평가하면서 +2% 상승
급여 서비스 기업 페이첵스(PAYX)는 4분기 조정 주당순이익 $1.19, 매출 $1.43B으로 시장 예상과 비슷했으나 영업이익 $576.7M이 예상치 $591.8M을 하회하면서 -8% 하락
사이버보안 기업 블랙베리(BB)는 1분기 매출과 이익이 시장 예상을 상회하고 연간 매출 및 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각비 차감 전 영업이익) 가이던스를 상향 조정하면서 +16% 급등
석유 메이저 BP(BP)는 월스트리트저널이 쉘이 약 $80B 규모로 BP 인수를 위한 초기 협상 중이라고 보도했으나 쉘이 이를 부인하면서도 +1% 상승
배송업체 페덱스(FDX)는 4분기 실적은 예상치를 소폭 상회했으나 이번 분기 조정 주당순이익 가이던스를 $3.40~$4.00으로 제시해 시장 예상 $4.05를 하회하면서 -2% 하락
뉴욕 지역은행 플래그스타(FBF)는 뉴욕시장 민주당 예비선거에서 임대료 동결을 공약한 조란 맘다니가 승리할 가능성이 높아지면서 뉴욕시 다가구 주택 대출 위험 노출도가 큰 동사에 대한 우려로 -4% 하락
고체 리튬금속 배터리 기술 개발업체 퀀텀스케이프(QS)는 고급 코브라 분리막 공정을 기본 셀 생산에 통합해 더 빠르고 에너지 효율적인 생산이 가능해졌다고 발표하면서 +35% 급등
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오늘의 경제지표
오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 00분 발표된 5월 신규 주택 판매(New Home Sales)는 시장예상치인 694,000건을 하회하는 623,000건이었으며, 이전 수치는 743,000건에서 722,000건으로 하향 수정되었다.
해당 지표는 해당 월에 미국내 신축 주택의 확정 판매 수를 측정하는 것으로, 주택 시장 동향과 경제 모멘텀, 소비자의 가구 및 가전제품 구매를 나타내는 지표이다.
신규 주택 판매는 주택 수요뿐만 아니라 경제적 모멘텀을 보여주는 지표이다. 주택을 구매하려면 사람들은 자신의 재정 상태에 대해 상당히 편안하고 자신감을 느껴야 한다. 또한 이 수치는 경제 전반에 걸쳐 강력한 승수 효과를 가지고 있다. 신규 주택 건설이 시작될 때마다 더 많은 건설 일자리와 경제로 환원되는 소득이 발생한다. 주택이 판매되면 건설업체와 부동산 중개인에게 수익을 창출하고, 구매자에게는 다양한 소비 기회를 제공한다. 냉장고, 세탁기, 건조기, 가구 등은 신규 주택 구매자들이 구매할 수 있는 몇 가지 항목에 불과하다.
해당 지표는 매월 말 전월 수치를 발표하며, 미국 인구조사국, 미국 상무부, 미국 주택도시개발부에서 제공한다.
미국 주택시장 지표가 중요한 이유 (Feat. 신규,기존,모기지금리)
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*해당 컨텐츠는 일반적인 정보 제공의 목적이며 매수 매도 추천은 아님
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