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시장예상에 부합하는 FOMC결과로 인해 S&P 500 사상최고치 경신(06/12/24)

최종 수정일: 6월 13일




미국 주식 시장


오늘 미국 주식시장은 장 시작전 발표된 5월 소비자 물가지수가 시장예상치를 하회하면서 연준 기준금리 인하 기대감이 높아지며 장중 상승세를 보였으며 FOMC에서 시장예상치에 부합하면서 다우 산업평균지수만 소폭하락하며 3대 지수 혼조 마감


출처: cnbc.com 


오늘 발표된 5월 소비자물가지수는 시장예상치 였던 전월 대비 +0.1% 상승보다 낮은 0%변화를 보였으며 전년 동월 대비 +3.3%로 역시 시장예상치를 하회

한편, 에너지 및 식품과 관련된 변동성이 큰 가격을 제외한 핵심 CPI의 월간 및 연간 수치도 시장예상치를 하회하면서 미국 주식시장은 장중 상승세를 보임


S&P 500 지수는 연준의 최근 정책 발표와 5월 소비자물가 지표가 물가 상승 압력을 완화한 것으로 나타난 후 5,400을 돌파하며 사상 최고치를 기록


오늘 연준 통화 정책 회의는 마무리 되면서 미국내 인플레이션 우려가 완화되면서 10년 미 국채 만기 수익률이 4.3%아래로 하락


오늘 연준은 예상대로 금리를 동결했으며 인플레이션 측면에서 진전이 있었다고 언급

제롬파월 연준의장은 최근 몇 달 동안 2% 인플레이션 목표를 향한 완만한 추가 진전이 있었다고 강조


하지만 연준의 최신 전망에 따르면 올해 기준 금리 인하를 단 한 차례만 실시할 것으로 예상하고 있으며 이는 2024년 초에 예상했던 3차례 기준 금리 인상에서 상당히 줄어든 수치


오늘 인프라캡 창립자 및 CIO 제이 햇필드는 오늘 5월 소비자 물가지수 지표가 없다면 연준의 성명서와 점도표는 대부분이 매파적인 어조로 쓰여질 것이라고 언급하면서 점도표를 당장 변경할 시간은 없을 것 같지만 제롬 파월 의장은 기자회견에서 향후 통화정책에 대한 전망은 조금 부드럽게 할 것이라고 강조


알리안츠 인베스트먼트 매니지먼트 수석 투자 전략가 찰리 리플리에 따르면 오늘 발표된 5월 소비자 물가지수가 낮아지면서 연준의 첫 기준 금리 인하가 조만간 이뤄질 수 있다는 자신감이 커질 것이라고 언급

오늘 오후 연준에서 발표할 성명서에는 제롬 파월 의장에게 또 하나의 호재가 될 것이며, 나머지 투표권을 가진 위원들의 자신감을 높여줄 것이라고 강조

더욱 중요한 것은 향후 연준의 첫 기준 금리 인하까지 거리가 빠르게 다가오고 있는 것으로 보인다고 덧붙임


UBS에 따르면 투자자들은 연준이 기준 금리를 동결할 것이라는 데 대체로 동의하지만, 여전히 시장의 단기적인 분위기를 결정하는 중요한 날이 될 것이라고 언급

5월 소비자 물가지수 발표를 시작으로 투자자들은 미국내에서 생산 비용과 인플레이션이 하락하고 있다는 증거를 찾게 될 것이라고 전망


더블라인 캐피털 CEO 제프리 건들락은 연준의 점도표에 올해 기준 금리 인하가 단 2차례에 그칠 것으로 예상한다고 언급하면서 2024년 3차례의 기준 금리 인하가 있을 것이라는 기존 전망보다 낮아진 수치


CME FedWatch 도구에 따르면 투자자들은 9월 FOMC에서 연준이 1차례 기준 금리 인하 가능성을 70%이상으로 보고 있으며, 이것은 일주일 전 약 52%에서 크게 상승한 수치






오늘의 특징주


클라우드 업체인 오라클은 인공지능 수요로 인해 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 제시한 후 장중 약 +11%이상 상승


아이폰 제조업체인 애플은 전일 상승에 이어 추가적인 상승세를 보이면서 미국 시가총액 1위로 다시 등극하며 장중 약 +4.88%이상 상승


건축자재 공급업체인 빌더스 퍼스트소스는 인플레이션 하락과 기준 금리 인하 기대감으로 인해 장중 약 +8.3%이상 상승


비디오 게임 소매업체인 게임스탑은 이전 공매도 헤지펀드 였던 시트론이 동사 주식에 대한 포지션을 포기한다고 발표한 후 장중 약 +5%이상 상승


편의점 체인 업체인 케이시스 제너럴 스토어스는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 제시한 후 장중 약 +19%이상 상승


비즈니스 지원 서비스업체인 렌토킬이니셜은 넬슨 펠츠의 타이탄 펀드가 동사의 지분을 획득했다는 소식이 전해지면서 장중 약 +14.89%이상 상승


데이터 보안 소프트웨어 업체인 루브릭은 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 시장예상치에 부합하는 연간 실적 전망치를 제시한 후 장중 약 -2.4이상 하락


마케팅 자동화 서비스업체인 클라비요는 바클레이즈가 동사에 대한 투자의견을 동일 비중에서 비중확대로 12개월 목표주가를 기존 $25에서 $29로 상향 조정한 후 장중 약 +5.8%이상 상승





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오늘의 경제지표


오늘(12일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 5월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.1%를 하회하는 +0.0%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.4%를 하회하는 +3.3%를 기록했다. 


계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 전월 대비 +0.2% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +3.5%를 하회하는 +3.4%를 기록했다.


해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다. 즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다. 소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다.


해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다.


매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.


소비자 물가 지수(Consumer Price Index)란 무엇인가?





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출처: Finviz.com



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