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5월 고용 보고서 결과를 기다리며 3대 지수 혼조 마감(06/06/24)

최종 수정일: 6월 7일




미국 주식 시장


오늘 미국 주식시장은 내일 발표되는 5월 고용보고서 결과를 앞두고 다우 산업평균지수만 소폭 상승하며 3대 지수는 혼조 마감


출처: cnbc.com 


내일 5월 비농업 고용 보고서 발표 앞두고 있으며, 투자자들은 연준의 기준 금리 인하를 뒷받침할 수 있는 미국 노동 시장 약화 조짐을 주시하고 있는 상황이며 한편 시장예상치는 비농업 고용이 약 190,000개 늘어날 것으로 예상 중


베어드 투자 전략 애널리스트 로스 메이필드는 미국 주식시장은 여전히 미국 경제가 괜찮다고 말하면서 움직이고 있으며 미국은 경기 침체라고 말하고 있지 않다고 강조

하지만 연준이 이미 너무 오랫동안 긴축을 유지해왔으며 미국 고용 시장 냉각의 모멘텀은 일단 시작되면 멈추기 어려울 것이라고 우려를 표명


오늘 골드만 삭스 전략가 스콧 루브너에 따르면 6월 미국 주식시장은 약간 부진한 출발을 보이고 있지만 인내심을 가진 투자자들은 하반기가 시작되면 큰 상승을 얻을 수 있을 것이라고 언급

근거로는 새로운 분기(3분기), 새로운 반기(하반기)는 미국 주식 시장에 자금이 빠르게 유입되는 시기이기 때문이며 해마다 7월에는 약 9베이시스포인트의 신규 자금들이 미국 주식시장에 유입된다고 강조 현재 $29T의 미국 주식시장에 7월 부터 유입되는 자금은 약 $26.0B정도라고 강조

또한 여름에는 개인투자자들이 다시 등장하고 있으며, 7월 부터 다시 미국 주식시장으로 찾아오는 경향이 있다고 덧붙임


오늘 유럽중앙은행(이하, ECB)은 2019년 이후 처음으로 기준 금리를 인하했으며 많은 투자자들이 연준의 제한적인 정책을 완화해야 한다는 기대감이 커지고 있는 상황

한편, 연준은 다음 주 중 기준 금리를 결정하고 9월 FOMC에는 기준 금리를 인하할 것이라는 투자자들의 베팅이 증가하고 있는 상황이지만 6월 FOMC에서는 기준 금리를 동일하게 유지할 가능성이 높다고 전망


핌코 자산 운용사 포트폴리오 매니저 콘스탄틴 베이트는 올해 초와 달리 ECB가 기준 금리 인하에 대해 합리적이며 올해 3차례 기준 금리 인하 기준선에 대체로 부합하는 것으로 보인다고 강조


오늘 국제 금 가격은 연준의 기준금리 인하 기대감이 상승하면서 미 국채 수익률이 하락하자 강세를 보였으며 일부 전문가들은 최근 국제 금 가격의 상승세는 중국 위안화 하락, 중국 부동산 가격 하락에 대한 헷지 성격으로 중국 투자자들을 중심으로 매수세가 유입되고 있다고 분석


CME FedWatch 도구에 따르면 투자자들은 9월 FOMC에서 연준이 1차례 기준 금리 인하 가능성을 58.0%로 보고 있으며, 이것은 일주일 전 약 45.1%에서 크게 상승한 수치






오늘의 특징주


온라인 주식 중개업체인 로빈후드는 암호화폐 거래소 빗스탬프(Bitstamp)를 $200M에 인수한다고 밝힌 후 장중 약 +3%이상 상승했으며 해당거래는 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상


GPU 설계업체인 엔비디아는 장중 +1.8%이상 상승하며 시가 총액이 $3.0T을 넘어서며 미국 주식시장 시가총액 2위 업체로 등극했으며 한편, 골드만 삭스는 동사를 업계 표준이라고 부르며 투자의견을 매수 등급으로 유지


각종 스포츠 의류 제조업체인 룰루레몬은 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 다음 분기 실적 전망치를 약하게 제시하면서 장중 약 +4%이상 상승


할인 소매업체인 파이브 빌로우는 분기 매출 전망치를 약하게 제시하면서 장중 약 -15.8%이상 하락


업무환경 기술 플랫폼인 스마트 시트는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 +14%이상 상승


비즈니스 기술 업체인 스프링클은 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 발표하면서 장중 약 -21%이상 하락


포장 솔루션 업체인 실드 에어는 향후 턴어라운드를 언급하면서 미즈호 증권사가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 제시하면서 장중 약 +3%이상 상승


남미 금융 기술업체인 스톤코는 주당순이익 증가와 할인된 밸류에이션을 근거로 제이피 모건 체이스가 동사의 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정한 후 장중 약 +2.6%이상 상승


제약 바이오 업체인 울트라제닉스 파마슈티컬스는 다양한 희귀 질환 치료제 파이프 라인을 근거로 골드만 삭스에서 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 제시한 후 장중 약 +4%이상 상승


전자 상거래 플랫폼 업체인 이베이는 향후 성장 전망개선과 자사주 매입을 근거로 시티 그룹이 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 조정한 후 장중 약 +1%이상 상승


온라인 중고차 거래 플랫폼인 카바나는 에버코어 ISI가 동사를 전략적인 우량주 목록에 추가한 후 장중 약 +3.6%이상 상승



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오늘의 경제지표


오늘(2일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 5월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 63,816명을 기록했으며, 전월 64,789명 대비 소폭으로 감소세를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(6일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 216,000건 보다 늘어난 229,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 221,000건 대비 +8,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 222,250건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한


오늘(2일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 4월 무역수지(International Trade in Goods and Services) 확정치는 시장예상치인 $-75.2B를 하회하는 $-74.6B으로 전월 대비 +8.7% 증가했다.


수출은 $263.7B으로 전월 대비 +0.8% 증가했으며, 수입은 $338.2B으로 전월 대비 +2.4% 증가했다.


해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다. 


해당지표는 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.


오늘(6일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2024년 1분기 생산성과 단위 비용(Productivity and Costs) 확정치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 +0.2%를 부합하는 +0.2%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 +4.7%증가를 하회하는 전분기 대비 +4.0%를 기록했다.


해당지표는 제품과 서비스를 생산하는 경제활동에서 노동 효율성 증가를 측정하는것이다. 생산성의 향상은 인플레이션 없이 경제성장을 가능케 하기 때문에 상당히 중요하다. 노동 생산성이 높아지면 경제가 튼튼해지며 성장을 이루는 토대가 된다.


해당 지표는 발행월 첫째주에 예상치는 2월, 5월, 8월, 11월, 이후 수정치는 3월, 6월, 9월, 12월에 지난 분기 수치를 제공한다.





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출처: Finviz.com



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