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시장예상을 크게 하회하는 고용지표로 인해 장중 하락세를 보였지만 3대 지수 상승마감 (06/04/24)




미국 주식 시장


오늘 미국 주식시장은 4월 졸츠 보고서가 시장예상치를 크게 하회하면서 경기 둔화 우려감으로 인해 장중 하락세를 보였지만 장 마감을 앞두고 매수세가 유입되면서 3대 지수는 상승 마감


출처: cnbc.com 


버던스 캐피털 어드바이저스 최고 투자 책임자 메간 호네먼은 지금 미국 주식시장은 상승의 촉매제를 찾고 있다고 언급하면서 나쁜 소식이 실제로 악재가 되는 시점이 올 것이라고 강조미국내 인플레이션, 특히 서비스 부문의 물가 압력이 여전하기 때문에 올해 연준의 기준 금리 인하 가능성에 의문을 제기하면서 5월 미국 고용 보고서에서 더 많은 통찰력이 도출될 때까지 광범위한 미국 주식시장이 오랫 동안 횡보할 가능성이 높다고 언급


로젠버그 리서치 설립자 데이비드 로젠버그는 오늘 미국 주식시장의 움직임은 조용하긴 하지만 투자자들의 우려를 불러일으킬 것이라고 언급하면서 미 국채 수익률이 다시 하락하고 스왑 시장이 9월 기준 금리 인하를 가격을 책정하기 시작했는데도 불구하고 미국 주식시장이 반응하지 않는 것은 미국 주식 시장 투자자들도 경기 둔화와 이것이 실적 전망에 미치는 영향에 대해 우려하고 있다는 중요한 신호라고 강조


도이체방크 빙키 차다에 따르면 미국 주식시장의 상승 랠리를 위해 기준 금리 인하가 필요하지 않다고 언급하면서 동사는 연준이 기준금리를 12월 FOMC에서 1차례 인하를 예상하고 있다고 강조


뱅크 오브 아메리카 애널리스트 질 캐리홀은 동사 고객들은 지난주 미국 주식을 순매도했으며, 기술주가 가장 큰 타격을 입었다고 언급하면서 지난 7월 이후 최대 규모의 순유출을 기록

이것은 2008년 이후 뱅크 오브 아메리카 역사상 전체 주식에서 4번째로 큰 규모의 순유출이었으며 기술주에서 2008년 이후 두 번째로 큰 규모의 순유출이라고 언급

한편, 기관 및 헤지펀드 고객은 순매도였으며 개인 고객은 순매수였다고 강조


CME FedWatch 도구에 따르면 투자자들은 올해 연준이 2차례 기준 금리 인하 가능성을 62%로 보고 있으며, 이것은 일주일 전 약 36%에서 크게 상승한 수치






오늘의 특징주


가정용품 소매업체인 배쓰 앤드 바디 웍스는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 2분기 실적 전망치를 약하게 제시하면서 장중 약 -13%이상 하락


글로벌 크루즈 업체인 카니발은 동사가 P&O 크루즈 오스트레일리아를 인수합병할 것이라고 발표한 후 장중 약 +5.8%이상 상승


밈 주식 중 하나인 게임 스탑은 월스트리트 저널이 자신의 포지션을 공개한 케이쓰 길의 중개업체 이- 트레이드가 잠재적인 주식 시장 주가 조작에 대한 우려로 그를 플랫폼에서 매매 금지할지 여부를 논의 중이라고 보도한 후 장중 약 -5.4%이상 하락


트럭 화물 운송업체인 사이아는 지난 4월과 5월의 근무일당 트럭 적재량이 전년 동월 대비 증가했다고 밝히면서 장중 약 +6.7%이상 상승


태양광 업체인 맥세온 솔라 테크놀로지스는 골드만 삭스에서 동사의 신용등급을 하향 조정하고 12개월 목표 주가를 $1.00로 제시하면서 장중 약 -5.4%이상 하락


전일 OPEC+가 2024년 10월부터 2025년 9월까지 일일 220만 배럴의 감산 계획을 발표한 후 에너지 업종에 압력을 가했으며 BP엑슨 모빌은 각각 장중 약 -2.3%와 -1.6%이상 하락


각종 산업재 용품 제조업체인 스탠리 블랙앤데커는 동사가 재고 증가와 판매 부진을 근거로 바클레이즈가 동사의 투자의견을 비중 확대에서 비중 축소로 하향 조정한 후 장중 약 -3.7%이상 하락


온라인 스포츠 베팅 업체인 플러터 엔터테인먼트에 대해 오펜하이머가 동종 업계 대비 장점을 근거로 투자의견을 비중확대로 제시한 후 장중 약 +1.3%이상 상승


각종 의류 및 장신구 제조업체인 부트 번은 동일 매장 매출 증가로 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 +4.5%이상 상승




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오늘의 경제지표



오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 4월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +0.7%를 부합하는 +0.7%로 발표되었다.


해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다. 


해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다. 


매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.


오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 4월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 8,400,000건을 크게 하회하는 8,059,000건으로 집계되면서 전월 대비 감소했다.


해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.





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