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3월 FOMC회의록 공개후 3대 지수 하락폭 확대하며 마감(04/12/23)

최종 수정일: 2023년 4월 19일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 3월 소비자 물가지수가 시장예상치를 하회하면서 장 초반에는 상승세를 보였지만 오후 들어 3월 FOMC회의록 공개 후 경기침체 우려감이 부각되며 상승폭 반납 후 3대 지수 모두 하락 마감


출처: cnbc.com


오늘 비정형 데이터 클라우드 서비스업체인 몽고디비는모건스탠리가 12개월 목표주가를 $270으로 비중확대로 투자의견을 제시하면서 약 +9.4%이상 상승


캐나다 전자상거래 업체인 쇼피파이는JMP가 12개월 목표주가를 $65로 투자의견을 비중확대로 상향하면서 장중 약 +5%이상 상승


미국 대형 항공사인 아메리칸 에어라인스는 시장예상치 하회하는 실적 전망치를 미국증권거래위원회(SEC)제시하며 장중 약 -9%이상 하락, 또한 델타 에어라인스는 -6%이상 하락, 유나이티드 에어라인스 -2%이상 하락


의류 소매업체인 아베크롬비 앤드 피치는 아르고스가 소비자들의 지출 감소로 인해 투자의견을 기존 매수에서 보유로 하향 조정하면서 장중 약 -4.4%이상 하락


화학업체인 다우는 파이퍼 샌들러가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 비중확대로 상향 조정하면서 장중 약 +2%이상 상승


운송 컨테이너 임대업체인 트리톤 인터내셔널은 약 $4.7B상당의 현금 및 주식을 제공받으며 브룩필드 인프라스럭쳐에 인수될 것이라고 밝힌 후 장중 약 +44%이상 상승


애플 아이폰 칩 공급업체인 시러스 로직은 애플이 아이폰 15의 디자인을 변경할 수 있다는 언론 보도이후 장중 약 -12.8%이상 하락


글로벌 소프트웨어 개발 업체인 에머슨 일렉트릭이 테스트장비 제조업체인 내셔널 인스투루먼트를 주당 $60인 약 $8.2B에 인수할 것이라고 밝힌 후 약 +9.63%이상 상승


금요일 부터 미국 대형은행들인 제이피모건 체이스, 씨티그룹, 웰스파고가 실적을 발표하면서 본격적인 1분기 실적시즌에 돌입할 예정




오늘 오후에 발표된 3월 FOMC 회의록에서 연준위원들은 은행 부문의 스트레스가 미국 경제 성장을 둔화시킬 것이라는 데 동의했지만 어느 정도에 대해서는 전망하지 못했다고 언급


대다수의 연준위원들은 미국 은행들의 스트레스의 영향으로 인해 미국내 인플레이션을 통제하는 데 필요한 최고 기준 금리 추정치를 낮추게 되었다고 언급


3월 FOMC회의록 발표 후 CME 페드와치툴에 따르면 5월 FOMC에서 25bp인상은 72.5%로 기정사실화 되고 있으며 기준 금리 동결은 27.5%로 반영


알리안츠 인베스트먼트 매니지먼트의 수석 투자 전략가인 챨리 리플레이(Charlie Ripley)는 3월 FOMC 회의록 발표 이후 연준의 기준 금리가 정점에 가까워지고 있을 가능성이 높아지고 있다고 언급


골드만 삭스 애셋 메니지먼트의 윌슨 엘리존도는 금요일 발표되는 미국 은행들의 실적에서 향후 실적 전망치를 통해 미국 경제와 시장의 방향에 대해 가장 많이 알 수 있을 것이라고 언급


LPL 파이낸셜의 수석 글로벌 전략가인 퀸시 크로스비(Quincy Krosby)는 오늘 발표된 3월 소비자 물가지수는 연준의 금리 인상 정책이 미국 경제 환경을 둔화시키고 있음을 확인할 수 있는 것이라고 언급


에버코어 ISI의 경제학자 에드 하이먼(Ed Hyman)은 이미 미국 경제가 경기 침체에 접어들었기 때문에 연준은 금리 인상 기조를 중단해야 한다고 언급하면서 기준금리를 동결하고 미국 경제를 다시 지켜봐야 한다고 강조


블랙록 CEO인 래리 핑크(Larry Fink)는 글로벌 에너지 정책 센터 행사에서 미국내 인플레이션이 더 오래 지속될 것이라고 언급하면서 4%이하로 내려오기 힘들 것이라고 강조


뱅크 오브 아메리카(Bank of America)는 동사 고객을 대상으로한 신용카드 지출이 3월에도 지속적으로 완만해졌다고 언급하면서 전년 동월 대비 +0.1%증가해 2021년 2월 이후 가장 약한 전년 동월 대비 성장률을 보였다고 강조


또한 고객들의 올해 세금 환급액도 전 대비 약 -10%감소했으며 세후 급여도 전년 대비 약 -2%감소했다고 언급


내일 3월 생산자 물가 지수, 금요일에는 3월 소매 판매가 발표될 예정


이번 주에는 IMF와 세계은행의 정기총회가 미국 워싱턴 DC에서개최되고 있는 상


이번 주 주목해야할 5가지 이슈는? (04/10~04/14/23)


1.  3월 FOMC회의록 공개로 인해 변화될 미국 주식 시장

2. 본격적인 2023년 1분기 실적 시즌의 개막

3. 2022년 1분기 S&P 500 실적 -6.8%역성장 전망

4.이번 주 미국 경제지표 일정


4월 12일: 3월 소비자 물가지수

5. IMF와 세계은행 정기 총회 개최




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오늘의 특징주


몽고디비, 모건스탠리가 비중확대로 투자의견을 상향하면서 약 +9.4%이상 상승


MongoDB — Shares jumped 9.4% after Morgan Stanley upgraded MongoDB to overweight from equal weight, citing the software company’s leadership in cloud optimization initiatives. The firm raised its price target to $270, which suggests shares could gain about 27% from Tuesday’s closing price.


쇼피파이, JMP가 투자의견을 비중확대로 상향하면서 장중 약 +5%이상 상승


Shopify — Shares of the Canadian e-commerce startup jumped nearly 5% after JMP upgraded the stock to market outperform from market perform. The Wall Street firm is bullish on Shopify’s ability to gain market share with larger enterprise businesses. JMP’s price target of $65 per share implies a 45% upside from Tuesday’s close


아메리칸 에어라인스, 시장예상치 하회하는 실적 전망치 제시하며 장중 약 -9%하락


American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines — Shares of the major airline companies were under pressure on Wednesday after American Airlines updated its first-quarter guidance. American said it expected adjusted earnings per share of 1 cent to 5 cents for the quarter, according to a filing with the Securities and Exchange Commission. That is above prior guidance of breakeven, but the average analyst projection was for 5 cents, according to StreetAccount. Shares of American fell more than 9%, while United dropped about 2% and Delta shed nearly 6%.





경제지표


오늘(12일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 3월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 +0.1%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.2%를 하회하는 +5.0%를 기록했다.


계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.4%를 부합하는 전월 대비 +0.4% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +5.6%를 부합하는 +5.6%를 기록했다.


해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다. 즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다. 소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다.


해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다.


매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.


소비자 물가 지수(Consumer Price Index)란 무엇인가?


오늘(12일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 4월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 전년 동월 대비 +3.1%에서 +2.8%로 하락했다.


해당 지표는 기업의 관점에서 연간 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월별 측정치를 제공한다. 또한, 기업의 현재 매출, 이익률 및 단가 변화에 대한 월간 측정값도 제공한다. 해당 지표는 매월 중순에 당월의 수치를 제공한다.


출처: 베가스풍류객 미국주식이야기



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출처: Finviz.com




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