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동시만기일, 금융과 에너지 업종이 하락세를 주도하며 마감 (03/17/23)

최종 수정일: 2023년 3월 27일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 오늘 동시만기일로 변동성을 나타나면서 장 초반 상승세를 보였지만 다시 미국 지역은행들에 우려감이 증폭되면서 하락마감 했지만 주간 단위로 다우 산업평균지수를 제외하고 상승세로 마감


출처: cnbc.com


오늘 미국 지역은행인 퍼스트 리퍼블릭은 다른 금융 기관으로 부터 300억 달러의 자금 지원을 받기로 한 후에도 -33%이상 하락. 또 다른 지역은행인 팩웨스트(PacWest)와 웨스턴 얼라이언스(Western Alliance)도 각각 -13%, 키코프(KeyCorp)도 -8%이상 하락


스위스 은행인 크레딧 스위스는 스위스 국립 은행에서 최대 540억 빌릴 것이라는 소식이후 전일 급등했지만 다시 장중 약 -11%하락


미국 미디어 업체인 워너 브라더스 디스커버리는 웰스파고(Wells Fargo)가 동사가 부채 감소에 노력중이라고 언급하면서 투자의견을 기존 동일 비중에서 비중 확대로 상향 조정한 후 장중 약 +2%상승


미국 물류운송업체인 페덱스는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 발표한 후 장중 약 +8%이상 상승


희귀질환 치료제 개발업체인 사렙타 테라퓨틱스는 미식품의약국(FDA)이 최종승인을 앞둔 상황에서 동사가 개발중인 SRP-9001치료제에 대한 자문위원회 회의를 개최한다고 밝힌 후 장중 -20%하락


GPU 1위 업체인 엔비디아는 모건스탠리가 많은 기업들이 인공지능(AI)개발에 집중하면서 동사의 투자의견을 기존 동일 비중서 비중 확대로 상향하면서 장중 약 +1%이상 상승. 한편 시티그룹도 동사의 12개월 목표주가를 기존 $245에서 $305로 상향.


데이팅 앱 서비스 업체인 범블은 동사가 시장점유율을 확보하고 있기 때문에 씨티그룹이 기존 중립에서 매수로 투자의견을 상향하면서 장중 약 +3%이상 상승


중국 전기 자동차 제조업체 사오펭은 시장 예상보다 많은 4분기 손실과 1분기 매출 전망을 발표했지만 장중 약 +7.6%이상 상승


에너지 업종은 이번 주 거의 -7%하락했으며 S&P 500지수에 속한 11개 업종 중 가장 큰 하락폭을 보임. 할리버튼, 데본 에너지, 슐럼버그는 각각 -12%가량 하락


금융 업종은 이번 주 -5.8%이상 하락하면서 두 번째로 하락폭을 기록했으며 11개 업종 중 단 4개 업종만 손실을 기록


이번 주 다우산업평균지수는 -0.15%하락 마감했으며, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 +1.43%와 +4.41%이상 상승 마감


나스닥 100지수는 이번 주 +6%이상 상승하면서 지난 2022년 11월 11일 이후 올해 최고의 주간 단위 수익률을 기록


팩트셋(FactSet)에 따르면 이번 달 현재까지 나스닥 종합지수는 +1.6%상승했으며, 다우 산업평균지수와 S&P 500은 각각 -2.5%및 -1.3%하락 중




LPL 파이낸셜의 제프리 로치 수석 이코노미스트는 미국 경제가 둔화되고 있으며 인플레이션이 여전히 높은 상황에서 소비자들이 지출에 압력을 받고 있는 조짐이 보이고 있다고 언급


하지만 향후 미국내 인플레이션 기대치가 하락하고 있어 연준이 향후 금리 인상 경로에 어느 정도 유연성을 제공할 것이라고 강조


다음 주에는 연준의 FOMC가 열리며 투자자들은 연준이 최근 미국 지역은행에서 발생한 파산을 통해 긴축 정책을 일시 중지하는지 여부에 주목할 듯


CME FedWatch Tool에 따르면 연방기금 선물시장은 다음 회의에서 기준금리 25bp 인상 가능성을 73.1%로 내다보고 있으며 동결 확률은 26.9%인 상황


월스트리트저널(WSJ)의 닉 티미라오스(Nick Timiraos) 경제전문기자는 다음 주 통화 정책회의에서 금리를 25bp 인상할지, 금리 인상을 시행하지 않을지에 대한 연준의 결정은 앞으로 일어날 며칠 동안 일어날 일에 따라 결정될 것이라고 언급


전일(16일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 S&P 500의 2023년 1분기 영업이익률 예상치는 -6.1%로 역성장을 전망하고 있다. 만약 예상대로 역성장을 보인다면 2020년 3분기 이후 가장 높은 상황


2023년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 108개 기업이며, 83개 기업은 실적추정치를 하향, 25개 기업은 실적추정치를 상향.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 17.1배이며, 5년 평균 18.5배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.3배도 하회 중




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오늘의 특징주


페덱스, 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 년간 실적 전망치를 제시하며 약 +8%상승


FedEx — The shipping company saw its stock jump over 8% after the company’s fiscal third-quarter earnings topped analysts expectations.


워너 브로스 디스커버리, 웰스파고가 동일 비중에서 비중확대로 투자의견 제시 약 +2%상승


Warner Bros Discovery — The media company gained 2% after Wells Fargo upgraded the stock to overweight from equal weight. The firm said it liked the company’s debt reduction efforts.


사렙타 테라퓨틱스, 규제당국에서 SRP-9001에 대해 자문위원회 개최를 요구하자 약 -20%하


Sarepta Therapeutics — The pharmaceutical name dropped nearly 20% after regulators said it will hold an advisory committee meeting for its SRP-9001 treatment for Duchene muscular dystrophy.





경제지표


오늘(17일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준에서 발표한 2월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 0.0%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 -0.2%를 상회하는 +0.1%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 78.5%를 하회하는 78.0%를 기록했다.


해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 3월 소비자 심리지수 예비치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 67.0를 하회하는 63.4으로 발표되었다.


미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다.


소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다.


해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.


오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 조사기관인 콘퍼런스 보드에서 발표한 2월 미국 경기 선행지수(Leading Indicators)는 시장예상치인 전월대비 -0.2%를 하회하는 -0.3%를 기록했다.


해당 지수는 건축 허가, 공장 주문 및 실업자 청구건수를 포함하여 10개의 경제지표로 구성되며, 6개월 이후 미국 경기전망을 예측하는데 유용하게 사용된다.


해당 지수는 매월 셋째주에 전월의 수치를 발표한다.


출처: 베가스풍류객 미국주식이야기



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출처: Finviz.com




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