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12월 PPI 시장예상치 하회에도 불구하고 나스닥만 하락하며 3대 지수 혼조 마감(01/14/25)

작성자 사진: 베가스풍류객베가스풍류객

최종 수정일: 1월 15일


미국 주식 시장


오늘 미국 주식시장은 12월 생산자 물가 지수가 시장예상치를 하회하면서 장중 상승세를 보였지만 나스닥 종합지수만 하락하며 3대 지수 혼조 마감

출처: cnbc.com


CFRA 리서치 수석 투자 전략가 샘 스토발은 12월 미국 소비자 물가지수가 시장예상치보다 더 높게 나오면 연준이 실제로 기준 금리 인하를 늦출 것을 의미하기 때문에 미국 주식 시장에 확실히 나쁜 소식이 될 것이라고 언급

현재 CME FedWatch Tool은 1월 FOMC이후 연준이 기준 금리를 안정적으로 유지할 것이라는 거의 불확실성을 암시한다고 강조

또한 3월 기준 금리가 현재 목표 범위인 4.25%~4.5%에서 유지될 가능성이 80%에 가깝다고 시장참여자들은 예측 중이라고 덧붙임


BMO 캐피탈 마켓 투자 전략 책임자 브라이언 벨스키에 따르면 투자자들의 머릿속에는 모멘텀과 매크로가 너무 많이 차지하고 있다고 언급

미국 주식 시장은 골디락스에 접어들었고 시장 정상화 시기가 시작되면서 투자자들은 주식 선택에 집중해야 한다고 강조

모두가 집중하고 있는 모멘텀과 매크로보다는 바텀업 방식으로 미국 주식의 선택에 더 집중해야 하여야 한다고 덧붙임


뱅크 오브 아메리카의 은행 개인 투자자 자금 흐름 분석에 따르면 개인 투자자들은 지난주 5주 연속 미국 주식을 매수하면서 일반적인 매수 속도를 앞질렀다고 언급

지금까지 개인 고객의 시가 총액 대비 월별 유입액은 이미 1월 평균 매수액보다 많다고 강조하면서 가장 많이 매수한 종목은 헬스케어와 금융주라고 덧붙임


2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)


하워드 캐피탈 매니지먼트 CEO 겸 포트폴리오 매니저 밴스 하워드는 최근 캘리포니아의 산불로 인해 미국내 건축 자재 가격 잠재적 급등, 주택 보험 비용 상승, 모기지 채무 불이행률 상승이 수년간 높은 인플레이션과 이자율로 타격을 입은 미국인들의 인플레이션 우려를 더할 것이라고 언급

캘리포니아에서 일어난 산불로 인해 미국 경제에 영향을 미칠 많은 파급 효과가 있을 것이라고 강조하면서 연준이 2025년 기준 금리를 두 번 내릴 것이라고 전망했는데 지금은 불확실성이 증대되었다고 덧붙임


S&P글로벌 마켓 인텔리전스 전무 이사 크리스 윌리엄은 최근 S&P 글로벌의 투자 매니저 지수 조사에 따르면 기준 금리 및 지정학에 대한 우려로 거시 경제 전망에 대한 투자자들의 낙관론이 식으면서 미국 주식 시장은 2025년 1월 리스크 재평가하고 있다고 언급

미국 주식 시장 투자자들의 향후 기준 금리 전망이 수정되고 거시 및 정치 환경에 대한 낙관론이 줄어들면서 1월에 위험 선호도가 하락했다고 강조

특히 인플레이션과 관련하여 차기 트럼프 행정부가 제안할 관세 부과와 이민 제한의 잠재적 부정적 영향에 대한 우려가 커진 것을 반영하고 있으며 재정 정책도 통화 정책과 함께 미국 주식 시장에 악재로 작용하고 있다고 덧붙임


이번 주 부터 본격적인 4분기 실적 발표가 시작되며 내일 씨티그룹, 골드만삭스, 제이피 모건 체이스 등 대형 은행들이 모건 스탠리와 뱅크 오브 아메리카는 목요일에 4분기 실적을 발표할 예정


CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 2025년 1월 FOMC에서 기준 금리를 동결할 가능성을 예상하고 있으며 동결 확률은 97.3%, 25bp 인하될 확률이 2.7%로 반영 중


CES 2025 더욱 더 강력하게 돌아온 농업 테크 기업 존디어 (Feat.DE)




오늘의 특징주


글로벌 제약 바이오 업체인 일라이 릴리는 동사의 체중 감량 및 당뇨 치료제의 수요 부진으로 연간 전망치를 하향 조정했다고 밝히면서 장중 -6.6%이상 하락


방산 및 상용기 제조 업체인 보잉은 2024년 상용기 인도량이 2023년 대비 약 1/3수준인 348대라고 밝히면서 장중 약 -2.1%이상 하락


디지털 인프라 업체인 어플라이드 디지털은 맥쿼리가 동사의 인공지능 데이터 센터에 최대 $5.0B을 투자할 것이라고 밝힌 후 장중 약 +10%이상 상승


중국 라이다 제조 업체인 허사이는 골드만삭스가 동사의 주가가 매력적이라고 언급하면서 투자의견을 중립에서 매술보유로 하향 조정한 후 장중 약 -4%이상 하락


각종 보석류 소매 업체인 시그넷 주얼러스는 지난 연말 연시 판매 부진으로 4분기 매출 전망치를 하향 조정한 후 장중 약 -21.7%이상 하락


주택 건설 업체인 KB 홈은 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +4.8%이상 상승


식료품 배달 서비스 업체인 인스타 카트는 강력한 주문 증가를 기반으로 BTIG가 동사에 대한 투자의견을매수로 제시하면서 장중 약 +4.4%이상 상승


중장비 대여 업체인 H&E 이큅먼트 서비스는 중장비 대여 업체인 유나이티드 렌탈이 동사를 주당 $92에 약 $4.8B에 인수할 것이라고 밝힌 후 장중 약 +5.9%이상 상승


화학 제조 업체인 셀레니즈는 수요 회복을 근거로 뱅크 오브 아메리카가 동사의 투자의견을 비중 축소에서 매수로 제시하면서 장중 약 +5.4%이상 상승



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오늘의 경제지표


오늘(14일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 12월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 101.3를 상회하는 105.1로 발표되었다.  


해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.


해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다. 


매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다. 



오늘(14일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 12월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 +0.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.3%를 부합하는 +3.3%로 집계되었다.


음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 0.0%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.4%을 상회하는 +3.5%으로 집계되었다.


근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.1%를 부합하는 +0.1%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +3.5%대비 +3.3%으로 집계되었다.


해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다. 


노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.




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출처: Finviz.com

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