미국 주식 시장
미국 주식 시장은 낙폭 과대 종목을 중심으로 숏커버링 및 저가 매수세가 큰폭으로 유입되면서 나스닥 종합지수를 중심으로 3일 연속 상승폭 확대 마감
기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +0.75%상승한 14,346.00를 기록했으며, S&P 500 지수는 +0.69%상승한 4,546.54마감, 다우 산업 평균 지수는 +0.78%상승한 35,405.24로 마감
1월 한달간 인플레이션과 연준의 긴축적인 통화정책에 대한 우려감이 팽배했지만 투자자들이 4분기 실적에 포커스를 맞추고 있는 상황
골드만 삭스와 JP모건 체이스가 각각 +2.6%, +1.7%상승하면서 미국 주식시장을 견인, 웰스파고도 +3.3%상승 마감
오늘 미 국채 10년물 금리는 1.8%를 돌파하면서 은행주들은 온기가 돌았다. 넷플릭스와 메타 플랫폼스도 각각 +7%, +1.8%상승했으며, 오늘 장 마감 후 실적을 발표할 알파벳도 +1.7%상승 마감
며칠 전 작성한 200일선 이하에서 나스닥 종합지수의 역사적인 움직임에 대한 글
200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?
변동성이 강했던 1월을 뒤로 하고 대형주의 경우 지난 주 +4%의 상승세를 보였음. 3일간의 상승에도 불구하고 여전히 S&P 500지수는 5.6%하락한 상태이며 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 사상최고치 대비 -11%이상 하락한 상태
출처 : cnbc.com
이후 3월 FOMC에서 연준이 금리를 인상하고 하반기에 대차대조표를 축소하는 것을 보면서 아마 미국 주식시장 참여자들은 현실을 받아들이면서 적응을 할 것이라고 판단
하지만 역사적으로 2월도 순탄치 않는 달인데 상승보다 하락한 횟수도 만만치 않게 많으며 S&P 500의 경우 평균적으로 하락세를 보였던 달인데 9월달 다음으로 최악의 달이 2월 달
보통 1월 미국 주식시장이 하락한 경우에는 2월에도 하락세가 이어지는 것이 역사적인 사실
리서치 업체 팩트셋(FactSet)에 따르면 오늘 아침 기준으로 S&P 500 기업들 중 78.5%가 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했으며 지금까지 견조한 4분기 실적 시즌을 보여주고 있음.
장전 실적을 발표한 UPS는 시장예상치를 상회했으며 분기 배당금을 인상하면서 +14%상승 마감. 엑슨 모빌(Exxon Mobil)도 시장예상치를 상회하는 분기 이익과 전년 동기 대비 80% 이상 증가한 매출을 발표와 $10B에 달하는 자사주 매입 계획도 언급하며 +6.4%상승 마감
내일은 장 마감 후 발표되는 메타 플랫폼즈의 4분기 실적발표에 주목할 듯. 이번 주 S&P 500 지수에 포함된 110개 이상의 기업이 4분기 실적 발표 예정
오늘의 특징주
UPS, 시장예상치 상회하는 실적과 배당금 인상 발표하며 +14%상승 마감
United Parcel Service (UPS) stock surged 14% after reporting better-than-expected earnings and offering above consensus guidance. It also raised its dividend.
AMC, 시장보다 많은 분기손실 기록했지만 매출 증가로 +4.9%상승 마감
AMC Entertainment (AMC) gained 4.9% after preannouncing better-than-expected sales, even after predicting a larger-than-expected loss.
T, 디스커버리와 워너미디어 합병 후 배당금 $2.08에서 $1.11로 축소하며 -4.3%하락 마감
AT&T (T) has fallen 4.3% after the company confirmed it would spin off its stake in Discovery after the merger with Time Warner is completed. It also said it would pay a dividend of $1.11 after the spinoff, down from the current $2.08.
NXP, 시장예상치 상회하는 매출 기록 BUT 이익은 하회했지만 +1.3%상승 마감
NXP Semiconductors (NXPI) stock rose 1.3%. The Dutch chip maker posted quarterly results late Monday, revealing revenue of $3.04 billion, slightly ahead of analysts’ expectations, but earnings of $2.24 per share that fell short of the $3.04 EPS expected by Wall Street.
UBS, 시장예상치 상회하는 매출 기록, 이익은 하회했지만 +9.3%상승 마감
UBS (UBS) stock rose 9.3% after the Swiss bank reported a smaller-than-expected 18% decline in quarterly earnings. Full-year net profit of $7.5 billion beat analysts’ expectations of $6.9 billion.
* 이번 주 빅테크 중 알파벳은 호실적이 나왔고, 내일 메타와 금요일 아마존 실적발표에 따라 나스닥 종합지수의 움직임도 변화될 가능성이 높으니 주목해야...
출처: 배런즈
경제지표
오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 1월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 55.0을 상회하는 55.5로 발표되었다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 1월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 57.5를 상회하는 57.6을 기록했다. 전월은 58.8 이었다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
매월 초 미국 공급 관리자 협회(Institute for Supply Management, ISM)에서 미국 전역의 300개 업체를 대상으로 시행한 설문조사를 통해 구매관리자 (Purchasing Manager Index, PMI) 지수를 발표한다. 해당 지수는 신규 주문(new orders) 30%, 재고 수준(inventory levels) 10%, 생산(production) 25%, 물품 배송(supplier deliveries) 15%, 고용 환경 (employment environment) 20%의 5가지 지표를 종합하여 발표한다. 미국 제조업의 향후 경기 전망을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다. 해당 지수는 매월 첫째일 전월의 수치를 제공한다.
오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 1월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.7%를 하회하는 +0.2%로 발표했다. 전년 동월 대비 +9.0%를 기록했다.
해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다. 매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.
오늘(1일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 12월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 10,500,000건을 상회하는 10,925,000건으로 집계되면서 전월 대비 증가했다.
해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.
*오늘 발표된 ISM PMI에서 긍정적인 지표는 3개월 연속 배송기간이 짧아졌다는 것이다. 여기서 공급망 이슈가 점점 해결되고 있다는 실마리를 얻을 수 있음 . 하지만 여전히 각 업체들이 지불하는 비용은 증가하고 있어 인플레이션 우려는 여전한 상황...
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물은 1.799%상승 마감
The yield on the 10-year Treasury note rose nearly 2 basis points to 1.799%. Yields and debt prices move opposite each other.
달러 인덱스는 -0.3%하락 마감
The ICE U.S. Dollar Index DXY, -0.30%, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was down 0.3%.
서부 텍사스산 3월 인도분 +0.1%상승한 배럴당 $88.20에 마감
West Texas Intermediate crude for March delivery edged up nearly 0.1%, to settle at $88.20 a barrel.
국제 금 가격 +0.3%상승, $1,801.50에 거래
Gold’s April futures contract rose 0.3% to settle at $1,801.50 an ounce.
비트코인 -0.17%하락, 개당 $38,800에 거래
Bitcoin BTCUSD, -0.17% was trading up 0.9%, just shy of $38,800.
유로스탁스 600 +1.3%상승, 런던 FTSE 100 +1%상승 마감
In European equities, the Stoxx Europe 600 closed 1.3% higher, while London’s FTSE 100 gained 1%.
아시아 시장 모두 설날로 휴장, 니케이 225는 +0.3%상승 마감
The Nikkei 225 finished up 0.3%. Markets in China and in other parts of Asia are closed for Lunar New Year.
출처: 마켓워치
출처: Finviz