미국 주식 시장
미국 주식 시장은 장중 변동성을 보였으나 5월 FOMC의 불확실성을 충분히 반영했다는 전망으로 테크 업종이 견인하며 광범위한 상승세를 보이며 마감.
다우 산업 평균지수는 +2.81%상승한 34,061.06마감, S&P 500지수는 +2.99%상승한 4,300.17마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +3.19%상승한 12,964.86로 마감.
장 초반 미국 주식시장은 전일 부터 시작한 5월 FOMC의 결과 발표를 앞두고 하락했으며 장 중반을 지나면서 반등
제롬 파월 연준의장의 몇 차례 FOMC에서 50bp 인상 논의 언급으로 75bp의 자이언트 스텝 인상은 없다는 시장의 안도감 속에 상승폭 확대
5월 FOMC에 관련된 CNBC 연준 설문조사에서 응답자 들은 연준이 50bp 인상을 발표한 후 대차 대조표를 축소하기 위해 6월 에도 50bp를 인상할 것으로 예상한다고 밝힘.
해당 설문조사에 따르면 응답자의 대다수는 연준의 긴축 주기가 끝나는 시점에서 미국 경기 침체를 예상하고 있다고 밝힘
일부 전문가들은 미국 주식시장에서 변동성이 지속될 것이며, 기준 금리 인상은 이제 부터 시작이기 때문에 향후 전망은 매우 불투명하다고 언급
전일 실적을 발표한 리프트는 2분기 실적전망치가 시장예상을 하회하면서 약 -30%이상 급락. 오늘 장 시작전 실적을 발표한 우버는 시장예상치를 상회하는 실적에도 불구하고 지분 투자 손실을 기록하면서 장중 약 -8%까지 하락
AMD는 시장예상치를 상회하는 실적과 전망치를 제시하며 약 +6%이상 상승
시저스 엔터테인먼트는 시장예상치를 하회하는 실적과 전망치를 제시하며 하락
에어비앤비는 여행수요가 계속 반등할 것으로 예상하면서 장중 +3.6%, 스타벅스는 시장예상치를 상회하는 실적으로 +2.4%.
미국 2위 약국 체인업체인 CVS 헬스는 시장예상치를 상회하는 실적과 전망치를 제시하며 약 +2.5%이상 상승
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미국 주식시장은 4월 최악의 하락세를 기록한 후 안정세를 찾아가고 있는 상황
지난 4월 나스닥 종합지수는 2008년 이후 최악의 달을 보냈으며, 다우 산업평균지수와 S&P 500도 2020년 3월 이후 가장 나쁜 수익률을 기록
S&P 500은 현재 조정 영역에서 거래되고 있으며 고점 대비 약 -12.4%하락.
일부 전문가는 여전히 원자재, 가치주, 에너지 및 헬스 케어를 투자해야 하며 아직 가능성만 제기되고 있는 경기 침체보다 인플레이션에 대비하는 것이 맞다고 분석
LPL Financial의 라이언 데트릭은 현재 S&P 500의 조정을 역사적으로 살펴보면 제2차 세계 대전 직후 발생한 조정의 규모와 기간이 유사하다고 지적
연준의 긴축으로 인해 채권투자들은 금리 상승으로 인해 더 많은 고통을 겪을 것이라고 전망하고 있으며 채권 시장은 올해 약 -9.5%의 손실을 기록했지만 인플레이션이 더 큰 문제라고 전망
연준은 기준금리를 50bp 인상한다고 발표. 이는 2000년 이후 연준의 가장 큰 인상이지만 투자자들은 이미 이런 움직임을 예상중 이었던 상황
제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 다음 몇 차례 FOMC회의에서 50bp는 여전히 논의 대상이며 금리 인상은 경제상황에 따라 진행할 것이라고 언급
미국내 인플레이션이 너무 높다는 것을 특히 강조했지만 여전히 미국 경제는 강하다고 언급하며 소프트랜딩이 가능하다고 언급
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오늘의 특징주
리프트, 시장예상치를 하회하는 실적으로 -30%하락
Lyft Inc. LYFT stock tumbled 31% after the ride-hailing group reported a better-than-expected first quarter, but profit and sales guidance disappointed. Shares of rival Uber Technologies Inc. UBER fell around 7.8%, after the company reported a $5.93 billion net loss in the first quarter derived from its investments in other three companies.
에어비앤비, 시장예상치를 상회하는 실적과 전망 발표 후 +2.1%상승
Airbnb Inc. ABNB shares climbed 2.1% after the lodging-booking company reported forecast-beating results and said it surpassed 100 million nights booked in a quarter for the first time.
스타벅스, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +6.2%상승
Starbucks Inc. SBUX stock rose 6.2% after the coffee giant reported in-line earnings, amid rising costs and inflation and thinner margins. Chief Executive Howard Schultz said “record” demand was helping accelerate store-growth plans.
출처: 배런즈(미 동부 시간 오후 2시 40분)
경제지표
오늘(4일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 +2.5%증가, 구매지수 +4.1% 증가, 재융자 지수 +0.2% 증가했다.
해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.
오늘(4일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 4월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 398,000명 증가를 하회하는 247,000명 증가로 발표되었다. 3월 지표는 455,000명 증가에서 479,000명 증가로 상향 수정되었다.
ADP 민간고용 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.
ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.
미국 노동부에서 발표하는 월간 고용보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.
오늘(4일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 3월 무역수지(International Trade in Goods and Services) 확정치는 시장예상치인 $-106.5B를 하회하는 $-109.8B으로 전월 대비 +22.3% 증가했다.
수출은 $241.7B으로 전월 대비 +5.6% 증가했으며, 수입은 $351.5B으로 전월 대비 +10.3% 증가했다.
해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다.
매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.
오늘(4일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 4월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 56.0을 기록했다. 4월 서비스업 지수는 시장 예상치인 54.7을 상회하는 55.6을 기록했다.
오늘(4일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 4월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 58.9을 하회하는 57.1을 기록했다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 2.989%로 하락
The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y was down 1 basis point at 2.989%
달러 인덱스는 -0.1%하락
The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was down 0.1%.
서부 텍사스산 6월 인도분 +4%상승
Oil was also in focus, with prices for both Brent BRN00 BRNN22 and West Texas Intermediate crude CL00 CL CLM22 up almost 4% each after the European Union proposed banning Russian oil imports under a phased six-month plan, and refined products within a year.
국제 금 가격 -0.2%하락, $1,867.00
Gold futures GC00 slipped, with gold for June delivery GCM22 eased 0.2% to $1,867 an ounce.
비트코인 +4.5%상승, $39,330
Bitcoin BTCUSD was up 4.5% at $39,330.
유로 스탁스 -1.1%하락, 영국 FTSE 100 -0.9%
In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP fell 1.1%. London’s FTSE 100 UK:UKX dropped 0.9%.
항셍 지수는 -1.1%하락, 상해 니케이 225 휴장
In Asia, the Hang Seng Index HK:HSI fell 1.1% in Hong Kong, while many other Asian markets remained closed for a holiday.
출처: 마켓워치(미 동부 시간 오후 1시 30분)
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